Réception d'achat

Utilisez cette transaction pour effectuer une réception d'achat, qu'il s'agisse d'une réception directe (sans commande d'achat), ou d'une réception issue d'une commande d'achat.
Vous pouvez y accéder depuis :

Les réceptions directes sont possibles quand le paramètre général PTHDIR - Réception directe (chapitre ACH, groupe REC) a pour valeur Oui.

Prérequis

Prérequis fonctionnels

  • Article-site (GESITF) :

    Ouvrir : Données de base > Articles > Articles-Sites

    Utilisez cette fonction pour définir l' Emplacement suggéré qui s'affiche dans cette transaction. Accédez à la section gestion et cochez la case Gestion emplacement. La grille des emplacements par défaut affiche la liste des catégories d'emplacement définies dans la fonction de Catégorie de produit (GESITG) pour les différents types de mouvement.

    L'emplacement suggéré est l'emplacement par défaut que vous avez choisi pour la catégorie d'emplacement définie pour les mouvements réception fournisseur.

    Pour être utilisé comme emplacement suggéré, l'emplacement par défaut doit être défini avec un code d'emplacement complet. Il ne peut pas être défini avec des caractères génériques (*,#,!,?).

  • Paramétrage Mobile Automation (FUNADCSEARCH)

    Ouvrir : Paramétrage > Stocks > Paramétrage Mobile Automation

    Dans cette fonction, utilisez la section Filtre article pour sélectionner les informations que vous souhaitez utiliser pour rechercher un produit, en plus du code produit. Vous pouvez définir 2 critères supplémentaires : Le Code EAN fournisseur, le Code article fournisseur, le Code EAN X3ou la Description article X3.

    Ces 2 critères sont utilisés uniquement pour les reçus de bons de commande. Pour les réceptions directes, les informations qui s'affichent et que vous pouvez utiliser pour rechercher un produit sont les suivantes : le code produit, la Description article X3, le Code EAN fournisseur et le Code article fournisseur.

Prérequis service web

Dans Sage X3, effectuez les actions ci-dessous.

  1. Ouvrir : Administration > Services web > Configuration pools Classic SOAP

    Arrêtez le pool de services web.

  2. Modèles import/export (GESAOE)

    Ouvrir : Paramétrage > Exploitation > Imports/Exports > Modèles import/export

    Validez le modèle d'import CWSPTH.

  3. Service web (GESAWE)

    Ouvrir : Développement > Dictionnaire scripts > Scripts > Services web

    Publiez le service web AOWSIMPORT.

  4. Ouvrir : Administration > Services web > Configuration pools Classic SOAP

    Démarrez le pool de service web.

Comment créer une réception d'achat

Ouvrir : Réception > Réception d'achat

Pour créer une réception achat, il faut saisir des informations sur deux pages :

  • La première page est dédiée :
    • aux informations d'en-tête : Date de réception, Site de stock, Transaction de saisie, code Fournisseur,
    • aux informations sur les lignes : code de la Commande achat ou code Article.
  • La seconde page est dédiée aux détails de la ligne de réception.
    Une fois que vous avez complété une ligne, vous pouvez la sauvegarder et passer à la ligne suivante, ou conserver l'article en en-tête et saisir des détails de stock complémentaires pour cet article.

Mode opératoire

  1. Sur la première page, vérifiez que les valeurs des champs Date de réception, Site et Transaction sont correctes.
  2. Scannez, sélectionnez, ou saisissez :
    • le code Fournisseur et le code Article dans le cas d'une réception directe,
    • le numéro de Commande d'achat dans le cas d'une réception de commande.
      Lorsque vous utilisez la Visu. commande achat ou la Visu. lignes cde achat, ce numéro s'affiche automatiquement. Le code fournisseur est préchargé.
  1. Scannez, sélectionnez ou saisissez une ligne de commande d'achat.

    Une fois que vous avez sélectionné le code article ou la ligne de commande d'achat, la page Saisir détails réception s'affiche automatiquement.

  1. Saisissez les détails de la réception.
  2. Appuyez sur les actions suivantes :

    • Ajouter quantité pour garder le même article dans l'en-tête et entrer différents détails (comme un emplacement ou un numéro de contenant différent).

    • Suivant pour enregistrer la ligne de réception. La page initiale s'affiche à nouveau et présente la ligne de réception enregistrée en bas de page. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

      • ajouter une nouvelle ligne de réception sur le même document. Scannez ou sélectionnez un autre article et répétez les étapes 2 à 5,

      • finaliser la création du document de réception (allez à l'étape 6),

  3. Appuyez sur Créer une fois toutes les lignes traitées pour valider la création de la réception d’achat.
    • Si la création est un succès, le numéro de réception généré est affiché.
    • Si la création est un échec, un message d'information est affiché :
      • sélectionnez Retour pour revenir à la page précédente,
      • sélectionnez Réinitialiser pour supprimer toutes les lignes de réception.

Étape par étape

Page initiale de la réception d'achat

Renseignez les détails de la réception.

  • Par défaut, la Date réception est la date du jour. Vous pouvez la modifier à une date antérieure en appuyant sur Créer. Cette date s’applique à toutes les réceptions d’achat opérées dans le même document.
  • Le Site défini dans l'écran Site s'affiche automatiquement. Vous ne pouvez pas le modifier depuis cette page.
  • Le champ Transaction s'affiche uniquement si vous avez accès à plusieurs transactions de saisie. Ce champ est alimenté par défaut avec la première transaction de saisie Réceptions (GESPTR) (classées par ordre alphabétique).
    Vous pouvez sélectionner une autre transaction dans la liste déroulante. Cette liste est filtrée en fonction des permissions (codes d'accès) de votre Profil fonction (GESAFT).
  • Commande d'achat
    • Scannez, sélectionnez, ou saisissez un numéro de commande d'achat si votre réception n'est pas directe. La liste affiche les lignes de commandes d'achat ouvertes qui correspondent aux conditions suivantes :
      • le site de réception de la commande est le site défini dans l'écran Site,
      • le statut de réception n'est pas soldé,
      • le statut de signature est : Totalement, Pas de gestion, Automatique,
      • la commande d'achat contient au moins une ligne non soldée.
    • Laissez le champ vide si la réception est directe.
    • Si vous avez ouvert cet écran depuis une des transactions de la Voir commande achat, le champ est préchargé automatiquement.
  • Si les réceptions directes sont autorisées, vous avez accès au champ Fournisseur. Scannez, sélectionnez, ou saisissez un code Fournisseur si la réception est directe. Si la réception n'est pas directe, le code du fournisseur de la commande d'achat s'affiche automatiquement.
  • Scannez, sélectionnez, ou saisissez les informations suivantes :
    • l’Article,
      • si le reçu est direct, vous pouvez rechercher l’article en scannant ou en sélectionnant le code article Sage X3, la description produit Sage X3, le code EAN fournisseur ou le code article fournisseur.
      • Si le reçu est un reçu de commande d'achat, vous pouvez rechercher l’article en scannant ou en sélectionnant le code article Sage X3 ou toute autre information en fonction des critères que vous avez définis dans la fonction Paramétrage Mobile Automation (FUNADCSEARCH). Consultez les Prérequis fonctionnels pour plus d'informations.
    • une ligne de commande d’achat si la réception n'est pas directe. La liste présente uniquement les lignes de commande non soldées.

Un message d'avertissement est affiché si l'article fait partie d'une session d'inventaire.

  Vous ne pouvez pas appuyer sur Créer. Vous devez d'abord saisir les détails de la réception, puis enregistrer au moins une ligne de réception.
     
  Une fois la ligne de commande ou le code article sélectionné, la page Saisir détails réception s'affiche automatiquement.

Page Saisir détails réception

L’en-tête présente les informations suivantes :

  • le code article,
  • la désignation article,
  • le numéro de commande d'achat et la ligne de commande pour une réception de commande.

Détails : l'Unité, la Quantité et le Statut sont toujours affichés.

  • Pour une réception de commande, l'Unité s'affiche automatiquement. Vous pouvez en sélectionner une autre. La quantité est convertie automatiquement selon le coefficient de conversion indiqué.
  • Le Coefficient de conversion s'affiche automatiquement. Si vous modifiez l'unité conditionnement, le coefficient de conversion est automatiquement mis à jour. Vous pouvez le modifier s'il est paramétré sur Modifiable dans la fonction Article (GESITM).
  • Pour une réception directe, sélectionnez l'Unité dans le menu-déroulant listant les unités de conditionnement définies pour l'article et l'article-fournisseur.
  • Saisissez la Quantité. Pour une réception de commande d'achat, la quantité restante de la commande s'affiche automatiquement. Vous pouvez la modifier.
  • Le Statut est préchargé. Sa valeur par défaut et la liste des statuts autorisés disponibles dépendent des Règles de gestion des réceptions définies pour le Type de mouvement Réception fournisseur dans la fonction Catégorie article (GESITG).
Des champs supplémentaires peuvent être affichés ou cachés en fonction des paramètres de l'article ou de la transaction de saisie sélectionnée. Ces champs sont décrits ci-dessous.
     
 

Appuyez sur Ajouter quantité pour conserver le même article dans l’en-tête et saisir d'autres détails de stock pour cet article.

Appuyez sur Suivant pour enregistrer la ligne de réception. La page initiale s’affiche.

À cette étape, la ligne de réception est uniquement sauvegardée dans l’interface et non dans la base de données.

Dans ce contexte, la gestion par exception s'applique : Seuls certains champs s'affichent, selon le paramétrage de l'Article (GESITM) et/ou certains paramétrages fonctionnels de la transaction de saisie Transaction Réception (GESPTR), section Stock.

Champ Paramétrage de l'article Transaction de saisie Description
Numéro contenant interne

X

 

 Ce champ s'affiche uniquement si la Gestion contenant est active dans la fonction Article-site (GESITF). Sélectionnez ou saisissez un numéro de contenant existant : Vous ne pouvez pas créer de numéro de contenant "à la volée". Si un emplacement est affecté au numéro de contenant sélectionné, il s'affiche automatiquement dans le champ Emplacement.
Emplacement suggéré X  

Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

  • Gestion emplacement est active dans la fonction Article-site,

  • un emplacement par défaut est défini dans la fonction produit-site. Pour plus d'informations, se reporter aux Prérequis fonctionnels.

Il ne s'agit que d'un emplacement suggéré. Vous devez saisir l'emplacement réel dans le champemplacement.
Emplacement X  

Ce champ s'affiche uniquement si la Gestion emplacement est active dans la fonction Article-site.
Scannez, sélectionnez ou saisissez l'emplacement. La liste affiche les emplacements actifs affectés à votre site. L'emplacement s'affiche automatiquement lorsque vous sélectionnez un numéro de contenant (si un emplacement est affecté au numéro sélectionné). Vous pouvez sélectionner un autre emplacement, sauf si du stock est déjà enregistré pour ce numéro de contenant interne.
Lot fournisseur X X

Ce champ s'affiche uniquement si l'article est géré par lot et que le Lot fournisseur n'est pas un champ défini comme "invisible" au niveau de la transaction de saisie.
Si le Lot fournisseur est défini comme un champ "affiché" au niveau de la transaction de saisie, vous pouvez le saisir ou le scanner.
Lot et sous lot X  

Ces champs s'affichent uniquement si l'article est géré par lot. Le champ Lot est géré d'après les Règles de gestion des réceptions définies pour le Type de mouvement Réception fournisseur dans la fonction Catégorie article (GESITG) :

  • Si le champ Saisie lot a pour valeur Nouveau lot, vous devez scanner ou saisir le numéro de lot et sous-lot si aucun compteur lot n'est défini. Vous ne pouvez pas sélectionner un lot existant.

  • Si le champ Saisie lot a pour valeur Libre, vous pouvez scanner ou saisir le numéro de lot et sous-lot même si un compteur lot est défini.

  • Si le champ Saisie lot a pour valeur Non et que le champ Lot par défaut a pour valeur Lot fournisseur, vous ne pouvez pas accéder au champ Lot. Ce dernier est automatiquement rempli à l'aide du numéro Lot fournisseur.

Texte/numéro/date personnalisé(e) lot

 X X

Ces champs s'affichent uniquement si l'article est géré par lot et que la case à cocher correspondante est sélectionnée au niveau de la transaction de saisie. La saisie de ces champs est facultative.
Date de péremption/Date limite d'utilisation X X Ces champs s'affichent uniquement si la Gestion du Recontrôle/Péremption est paramétrée au niveau de l'Article et si la case à cocher Péremption est sélectionnée sur la transaction de saisie. Utilisez l’icône calendrier pour saisir ces dates.
Titre X X Ce champ s'affiche uniquement si l'article est géré par titre et que la case à cocher Titre est sélectionnée au niveau de la transaction de saisie. Il affiche la valeur de titre par défaut définie sur l'Article Vous pouvez la modifier.
Numéro de série X   Ce champ s'affiche uniquement si gestion des numéros de série s’applique sur cet article. Si aucun compteur de numéro de série n'est défini, vous devez saisir ce numéro manuellement.
Version majeure/mineure X   Ces champs s'affichent uniquement si la gestion des Version majeure et Version mineure est définie sur l'article. Sélectionnez le statut de la version. La liste Version majeure inclut uniquement les versions majeures liées à la version mineure.
Identifiant 1/Identifiant 2   X

Ces champs s'affichent uniquement s'ils ne sont pas définis comme "invisibles" au niveau de la transaction de saisie. S'ils sont définis comme "affichés", vous pouvez saisir des informations libres alphanumériques.
Solder ligne CA     Ce champ s'affiche uniquement pour les réceptions de commandes. Il prend la valeur Oui par défaut si la quantité est 100% réalisée au niveau de la ligne de commande d'achat. Sinon, il affiche la valeur Non.

Créer la réception d'achat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des lignes de reçus d'achat enregistrées fournit les informations suivantes au bas de la page :

  • le code produit,
  • le numéro de commande d'achat suivi du numéro de ligne,
  • la quantité de stock et l'unité de stock.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

  • ajouter un article,

  • créer la réception.


Avant de valider votre création, vous pouvez supprimer une ligne enregistrée : appuyez sur l'icône Supprimer.
  Appuyez sur Créer une fois toutes les lignes traitées pour valider la création de la réception d’achat et imprimer le bon de réception et les étiquettes de stock.
Pour imprimer le bon de réception et les étiquettes, référez vous à Pré-requis fonctionnels.
 

 


Une requête API GraphQL est envoyée à Sage X3. Les données de cette charge utile sont mappées avec le modèle d'importation CWSPTH appelé par le service Web SOAP AOWSIMPORT de type import.

Un message affiche le numéro de réception généré et confirme le lancement de l’impression.
   
   
   
   

 

Champ Description Code du champ Sage X3 Table
(création de données)
Date de réception Date de réception RCPDAT PRECEIPT
Site Site de réception PRHFCY PRECEIPT
Commande d'achat Numéro de commande d'achat POHNUM PRECEIPTD
Fournisseur Code fournisseur BPSNUM PRECEIPT
Article Code produit ITMREF PRECEIPTD
Unité de réception Unité de réception UOM PRECEIPTD
Quantité Quantité QTYUOM PRECEIPTD
Statut Statut STA STOJOU
Numéro contenant interne Numéro contenant interne LPNNUM STOJOU
Emplacement Emplacement LOC STOJOU
Lot fournisseur Numéro lot fournisseur BPSLOT STOJOU
Lot Numéro de lot LOT STOJOU
Sous-lot Numéro de sous-lot SLO STOJOU
Texte personnalisé lot Texte personnalisé lot USRFLD1 STOJOU
Texte personnalisé lot Texte personnalisé lot USRFLD2 STOJOU
Numéro personnalisé lot Numéro personnalisé lot USRFLD3 STOJOU
Date personnalisée lot Date personnalisée lot USRFLD4 STOJOU
Date de péremption Date de péremption SHLDAT STOJOU
Date limite d'utilisation Date limite d'utilisation DLUDAT STOJOU
Titre Titre POT STOJOU
N° série Numéro de série SERNUM STOJOU
Version majeure Version majeure ECCVALMAJ STOJOU
Version mineure Version mineure ECCVALMIN STOJOU
Identifier1 Zone libre 1 PALNUM STOJOU
Identifier2 Zone libre 2 CTRNUM STOJOU

Limites

  • En saisie d'informations, aucun contrôle ne vérifie les différentes règles définies dans la fonction Catégorie article (GESITG). Ce contrôle s'applique uniquement lors de la création du document.

  • Lors d'une réception de stock, vous ne pouvez pas créer un numéro de contenant interne "à la volée" ou imprimer l'étiquette correspondante.

  • Les réceptions de sous-traitance ne sont pas prises en charge.
  • Les réceptions inter-sites ne sont pas prises en charge.