Preparación de facturas de clientes
Utiliza esta función para crear la lista de facturas que se deben recopilar para la facturación electrónica.
Se crea un registro por factura en la tabla EINVOUT - Facturas electrónicas cliente, que es el punto de partida de la facturación electrónica. Las facturas disponibles son las que se han contabilizado para una sociedad francesa y cuya parametrización permite la facturación electrónica.
Una vez que hayas preparado las facturas electrónicas, puedes generarlas.
Para más información sobre la parametrización y los requisitos, consulta la guía Introducción a la estructura de la facturación electrónica.
Se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Las facturas se han contabilizado desde el módulo Contabilidad terceros o Ventas.
- Las facturas no se han recopilado anteriormente.
- La parametrización y los datos base (incluyendo los valores de los parámetros y la parametrización del tercero y/o del cliente) permiten la facturación electrónica.
Requisitos previos
Para utilizar el proceso de facturación electrónica de clientes:
Activa el código de actividad EINV - Factura electrónica.
Asigna el valor Sí al parámetro EINVOICE - Factura electrónica (capítulo TC, grupo INV).
Asigna el valor Sí al parámetro EINVMAP - Código mapeo fact. electrónica (capítulo TC, grupo INV).
Para poder reutilizar la misma combinación de filtros, selecciona Memoria antes de preparar las facturas. De esta forma, se guarda la parametrización. Para reutilizarla, selecciona Recuperar e introduce el nombre de tu memoria. Aunque recuperes un código de memoria, siempre puedes personalizar la selección.
Gestión de pantalla
Filtros
Descripciones de campos
| Todas las sociedades (campo ALLCPY) |
| Marca esta casilla para incluir todas las sociedades. |
| Sociedad (campo CPY) |
| Si no has marcado Todas las sociedades, puedes introducir una. |
| Legislación (campo LEG) |
| Actualmente, la legislación debe ser FRA. |
| Todas las plantas (campo ALLFCY) |
| Marca esta casilla para incluir todas las plantas. |
| Planta (campo FCY) |
| Si no has marcado Todas las plantas, puedes introducir una. |
| Fecha de factura inicio/Fecha de factura fin (campos DATSTR/DATEND) |
| Puedes filtrar por rango de fechas. |
| Factura inicial/Factura final (campos INSVTR/INVEND) |
| Puedes filtrar por rango de facturas. |
| Todos los clientes (campo ALLBPC) |
| Marca esta casilla para incluir todos los clientes. |
| Cliente inicio/Cliente fin (campos BPCSTR/BPCEND) |
| Si no has marcado Todos los clientes, puedes introducir uno. |
| Sector público (campo BPPFLG) |
| Marca esta casilla para incluir este tipo de sociedades. Tienes que marcar al menos una de las casillas relacionadas. |
| No sector público (campo BPCFLG) |
| Marca esta casilla para incluir este tipo de sociedades. |
| Todos los tipos de factura (campo EINVTYP) |
| Marca esta casilla para incluir todos los tipos de factura. |
| Tipo factura (campo SIVTYP) |
| Si no has marcado Todos los tipos de factura, puedes seleccionar uno. |
| Todas las ctas. ctrl. (campo ALLCTRGRP) |
| Marca esta casilla para incluir todas las cuentas de control. Si marcas Todas las sociedades, esta casilla se marca por defecto. Si la marcas, los campos Grupo de ctas. ctrl. y Cta. ctrl. se deshabilitan. |
| Grupo de ctas. ctrl. (campo GROUPE) |
| Si has introducido una sociedad o no has marcado Todas las ctas. ctrl., puedes introducir o seleccionar un grupo. Si lo introduces, no puedes introducir una cuenta de control en el campo siguiente. |
| Cta. ctrl. (campo COLLEC) |
| Si has introducido una sociedad o no has marcado Todas las ctas. ctrl., puedes introducir o seleccionar una cuenta. |
| Todas las divisas (campo ALLCUR) |
| Marca esta casilla para incluir todas las divisas. Si la marcas, no puedes introducir un grupo de divisas. |
| Grupo de divisas (campo GRPCUR) |
| Introduce o selecciona un grupo de divisas. |
| Divisa (campo CUR) |
| Introduzca una divisa. |
| Todos los regs. de imptos. de tercero (campo ALLVACBPR) |
| Marca esta casilla para incluir todos los regímenes de impuestos de terceros. |
| Rég. impuesto (campo VACBPR) |
| Introduce o selecciona un régimen de impuesto de tercero. |
| Todos los países de entrega (campo ALLDLVCRY) |
| Marca esta casilla para incluir todos los países de entrega. |
| País entrega (campo DLVCRY) |
| Marca esta casilla para incluir un solo país de entrega. |
| Módulo Contab. terceros (campo FINMOD) |
| Marca esta casilla para incluir las facturas del módulo Contabilidad terceros. De lo contrario, tienes que marcar Módulo Ventas. |
| Módulo Ventas (campo SALMOD) |
| Marca esta casilla para incluir las facturas de venta. De lo contrario, tienes que marcar Módulo Contab. terceros. |
| Fichero traza (campo LOGFILE) |
| Marca esta casilla para incluir un fichero de traza con los resultados. |
Botones específicos
| Memoria | Selecciona este botón para guardar la parametrización actual en un código de memoria y reutilizarla posteriormente. El código de memoria está vinculado a tu perfil de usuario, no a la función o a la pantalla. |
| Recuperar | Introduce o selecciona un código de memoria para aplicar la parametrización guardada previamente. |
| Borrar memoria | Este botón permite borrar un código de memoria. Esta acción es irreversible. |