Ergonomía de los objetos X3
Los softwares desarrollados con Safe X3 se organizan en funciones, y cada una de ellas corresponde a una entrada de menú. La ergonomía de las funciones está normalizada y sigue distintos modelos. La gestión del objeto es uno de estos modelos (los demás son las consultas y los procesos).
Esta documentación describe la ergonomía vinculada a la gestión del objeto cuando se utiliza una estación de trabajo de un cliente Windows o un navegador Web. En la versión 5, las dos ergonomías son muy similares. Las diferencias, si hay, se señalan con el pictograma 
.
El principio general del funcionamiento de un objeto es el siguiente:
- Un objeto permite gestionar una tabla o un conjunto de tablas en creación, modificación, visualización y supresión. Estas tablas pueden contener:
- Datos fijos (tablas de países, cuentas, ficheros de terceros, fichas de artículos, estructuras…).
- Parámetros (workflow, usuarios…).
- O movimientos (apuntes, órdenes de fabricación, pedidos, documentos de recepción…).
- Salvo en el caso específico de la gestión en tablas, los datos vinculados al valor clave de la tabla principal (y los datos correspondientes de las tablas vinculadas) se muestran en una pantalla única o en un conjunto de pestañas. La parte derecha de la pantalla está organizada en listas que permiten principalmente navegar de una ficha a otra. De esta forma, un objeto puede mostrar un cliente, un artículo, un evento de workflow, un pedido con líneas, un apunte con detalles y subdetalles analíticos, etc.
Elementos básicos de la gestión del objeto
Parámetros asociados
El usuario puede parametrizar gran parte de la gestión del objeto, principalmente mediante las funciones de Personalización de objetos y de definición de Propiedades de objetos, pero también mediante un conjunto de parámetros generales:
- LFTBOX (definido a nivel del Usuario) - Número de elementos en la lista izquierda
- NBRCHOOSE (definido a nivel del Usuario) - Número de elementos para selecciones.
- NBDERLUS (definido a nivel del Usuario) - Número de últimos leídos
- CHDERLUS (definido a nivel del Usuario) - Carga último leído
- SELGLO (definido a nivel del Usuario) - Selección global
- CONFDUP (definido a nivel del Usuario) - Confirmación duplicación
- CONFABD (definido a nivel del Usuario) - Confirmación abandono
- AUZMEMO (definido a nivel del Usuario) - Creación todas las memorias
- SELWARN (definido a nivel del Dossier) - Límite para control de memos
- CONFABD (definido a nivel del Usuario) - Confirmación abandono
- ADXLIG (definido a nivel del Usuario) - Nº líneas visualizadas tablas
Los distintos elementos de esta gestión se describen en el siguiente documento.
Barra de menús y barra de botones
En modo web, hay tres barras disponibles que permiten acceder a las funciones del software desde la parte superior de la pantalla:
- La barra superior o barra de menús da acceso a las funciones vinculadas al contexto: Fichero, Impresión, Visualización, Navegación...).
Ejemplo:
La documentación dedicada a la Ergonomía general proporciona una descripción detallada de las funciones disponibles desde la barra de menús.
- Este es un ejemplo de la segunda barra, que se divide en tres zonas:
1 - La zona de navegación, que muestra la ruta de acceso a la función en curso y que contiene estos dos iconos para navegar de una función a otra: 
La documentación dedicada a la Ergonomía general proporciona una descripción detallada del uso de esta zona.
2 - La zona de control, que puede contener uno o varios de estos iconos que indican el estado de la ficha en curso y los botones que permiten navegar de una ficha a otra:
|
|
Enviando mensaje (animación) |
|
|
Solo consulta |
|
|
Indicador de bloqueo de la ficha |
|
|
Archivo adjunto |
|
|
Selección guardada |
|
|
Comentarios |
3 - Una zona que contiene el icono de salida de la función: 
.
- La tercera barra, la barra de botones, permite implementar, mediante botones o iconos, acciones estándar como Crear, Borrar, Nuevo...
Por ejemplo:
En modo cliente-servidor, hay dos barras en la parte superior de la pantalla y un conjunto de botones en la parte inferior:
- La barra superior da acceso a los menús Fichero, Impresión, Visualización... y a los menús contextuales. La documentación dedicada a la Ergonomía general proporciona una descripción detallada.
- Esta es la segunda barra:
Contiene: - Por una parte, los siguientes iconos, que cada uno de ellos corresponde a una opción de menú. Su equivalente de menú se proporciona en la descripción detallada de la barra de menús.
- Por otra parte, la zona de navegación, que funciona de la misma forma que en modo web. Muestra la ruta de acceso a la función en curso y permite navegar de una función a otra. La documentación dedicada a la Ergonomía general proporciona una descripción detallada del uso de esta zona.
- El conjunto de botones situado en la parte inferior de la pantalla permite implementar acciones estándar como Registrar, Crear, Borrar, etc. y algunas acciones contextuales.
- Asimismo, bajo la barra de botones, se muestran los iconos relativos al estado de la ficha:
|
|
Enviando mensaje (animación) |
|
|
Solo consulta |
|
|
Indicador de bloqueo de la ficha |
|
|
Archivo adjunto |
|
|
Selección guardada |
|
|
Comentarios |
Entrada en una gestión de objeto
Elegir transacción
Algunas gestiones de objeto funcionan mediante transacciones. Una transacción describe un conjunto de pestañas determinado cuyo contenido puede variar. En función de las habilitaciones del usuario y de la forma en la que se llama a la gestión de objeto, el usuario tendrá acceso a una o varias transacciones. Cuando el usuario tiene acceso a varias transacciones, la ventana Elegir transacción muestra la lista de las transacciones posibles. Al elegir una, se abre la pantalla de entrada del objeto.
En la barra de menús, la opción Elegir transacción del menú Visualización permite volver a la elección de la transacción sin salir de la función.
Si el objeto no se gestiona por transacción, o el usuario solo tiene acceso a una transacción, la pantalla se abre directamente.
Entrada en modo consulta
En algunos casos, el acceso a la gestión del objeto solo está disponible en modo consulta. No se puede crear ni modificar. Esto puede deberse a:
- Permisos, de forma global (no se puede modificar ninguna ficha) o contextual (no se puede modificar la ficha en curso, por ejemplo, porque está vinculada a una planta a la que el usuario no tiene acceso).
- Motivos funcionales (algunos túneles desde las funciones de consulta, por ejemplo). Llamamos túnel al acceso de una función a otra sin pasar por un menú, apilando la función anterior.
En ese caso, el icono 
se muestra en la barra de estados.
Ficha en curso
Al entrar en una gestión de objeto, se muestra automáticamente la última ficha leída si el parámetro de usuario CHDERLUS - Carga último leído (capítulo SUP, grupo SEL) tiene asignado el valor Sí.
Si tiene asignado el valor No, no se muestra ninguna ficha, la parte derecha de la pantalla aparece en blanco.
Gestión de una ficha
Creación de una nueva ficha
La creación de una nueva ficha se realiza mediante el menú Fichero/Nuevo o el acceso rápido + .
A continuación, se completan los campos de la ficha en las pestañas sucesivas. Puede navegar entre los campos mediante las tablas sucesivas o utilizar el ratón para ir directamente a un campo o pasar de una pestaña a otra.
Una vez que la entrada se considera finalizada, la tecla permite validar la creación. Si la numeración es automática, la referencia se muestra automáticamente.
En modo web, también se puede utilizar el icono de creación de una nueva ficha 
situado en la barra superior y, a continuación, validar la ficha haciendo clic en el icono 
.
Consulta y modificación de una ficha: gestión simultánea y bloqueo
Las fichas se pueden seleccionar mediante una lista izquierda o introduciendo directamente la clave una ficha existente en la pantalla del objeto (por lo general, la clave es el primer campo, o los primeros campos, de la cabecera cuando hay varias pestañas).
Hay dos modos de gestión para definir cómo se realizan los bloqueos en la modificación de la ficha. El primero, el que se utiliza por defecto, es el modo pesimista. El segundo, que se puede definir marcando la casilla Bloqueo en modificación en la personalización del objeto, es el modo optimista. Ambos se describen a continuación.
Bloqueo en modo pesimista
Cuando se selecciona una ficha, esta se considera en curso de modificación. Es decir, cualquier otro usuario que seleccione la misma ficha verá el siguiente icono de bloqueo en la barra del estado situada en la parte superior (
en modo web) o en la parte inferior de la pantalla (
en modo cliente-servidor).
No se podrá realizar ninguna modificación, salvo si el usuario que ha bloqueado la ficha ha finalizado su modificación y cambiado de ficha. Haciendo doble clic en este icono, aparece el nombre de dicho usuario.
Hay que tener en cuenta que este es un bloqueo "lógico" obtenido mediante la creación de una línea en una tabla de bloqueos (no es un bloqueo transaccional en el sentido de la base de datos). Un bloqueo de este tipo puede permanecer activo en casos excepcionales (por ejemplo, si se interrumpe inesperadamente una sesión de usuario, aunque la sesión de usuario esté identificada por un número único, reduciendo el riesgo). En cualquier caso, una utilidad dedicada permite visualizar y, si es necesario, suprimir los bloqueos lógicos activos.
En modo web, cuando se modifica un campo, aparece el botón 
en la parte superior de la pantalla. Al pulsar este botón o la tecla , se registra la modificación. Por el contrario, el botón 
permite abandonar una modificación y volver al estado anterior.
Bloqueo en modo optimista
Cuando se selecciona una ficha, esta no se bloquea. Es decir, cualquier otro usuario que seleccione la misma ficha se encontrará en el mismo modo, simbolizado con este icono: 
Si se intenta realizar una modificación, aparece el mensaje "Para efectuar esta operación, haga clic en el icono de bloqueo" (libro azul). Al hacer clic en el libro azul, se desencadena el bloqueo de la ficha (salvo si esta ya está bloqueada por otro usuario, en cuyo caso aparece el mensaje "Modificación en curso en otro puesto" seguido del icono del candado).
Una vez que la ficha está bloqueada, los botones "Registrar" y "Salir" se activan y los demás permanecen desactivados. Para volver al estado anterior, hay que salir mediante los botones "Registrar" o "Salir". Se rechazará cualquier modificación de la ficha por parte de cualquier usuario y el icono permanecerá visible. Al hacer doble clic en este icono, aparecerá el usuario que está modificando la ficha.
En este modo, las fichas solo se pueden suprimir si están bloqueadas. Para ello, haga clic en el icono de bloqueo. Una vez bloqueadas, se pueden modificar o suprimir (los botones correspondientes ya no están desactivados).
Duplicación de una ficha
Las duplicaciones se obtienen mediante una simple modificación de la ficha, una vez que se modifica la clave que identifica la ficha. Si el campo que constituye la clave se obtiene mediante numeración automática, basta con borrar el campo.
En modo web, aparece la tecla y basta con hacer clic en ella o utilizar la tecla para finalizar la duplicación.
En modo cliente-servidor, el botón se activa y permite finalizar la duplicación.
Dado que un usuario puede fácilmente duplicar por error una ficha existente, se puede definir una advertencia cuando hay una duplicación en curso (todavía se puede abandonar la operación) mediante el parámetro CONFDUP,
Supresión de una ficha
Una vez que se selecciona una ficha, se puede suprimir:
- En modo web, haciendo clic en el botón
- En modo cliente-servidor, haciendo clic en el botón .
Hay que tener en cuenta que:
- No se pueden suprimir todos los objetos (el botón permanece desactivado), o solo se pueden suprimir en ciertos casos (factura validada o apunte definitivo, por ejemplo).
- La supresión conlleva una fase de verificación que puede ser duradera. Un artículo solo se puede suprimir si no está referenciado en ningún pedido, ningún presupuesto o ningún movimiento de stock, por ejemplo. Al pulsar en la tecla de supresión, se abre una ventana que solicita confirmación para suprimir y muestra los mensajes de las verificaciones en curso. Esta ventana contiene una casilla que permite solicitar una supresión diferida. En este caso, la solicitud de modificación se registra para su posterior ejecución, en batch o mediante una función dedicada.
- La supresión es una supresión física (la información suprimida va a desaparecer de la base de datos). En algunos casos, la casilla Activo permite, si no está marcada, prohibir el uso de la ficha (por ejemplo, un diario contable inactivo ya no podrá recibir movimientos).
- Los movimientos obsoletos se suprimirán mediante una función dedicada de depuración capaz de almacenar los datos en un histórico independiente.
Lista izquierda
|
|
|
|
|
El icono situado junto al triángulo permite aumentar o reducir el tamaño inicial de la lista. |
|
La visualización correcta de la lista izquierda está vinculada a la elección de la Fuente de visualización de las descripciones.Si la lista no se muestra correctamente o no se muestra, modifique la fuente. Esta parametrización se realiza en la pantalla de inicio, menú Opciones/pestaña Fuentes y estilos, categoría General (la fuente por defecto MS Sans Serif - 8 pts permite una visualización óptima).
Distintos paneles
Las listas izquierdas pueden contener distintos paneles. El panel que se muestra por defecto se define a nivel de la función de personalización de objetos. Puede ser el panel principal del objeto o el panel de los últimos leídos. Basta con hacer clic en otro panel para mostrar su contenido.
Cuando el número de fichas es superior a la capacidad de visualización del panel, los iconos | Ejemplo de lista izquierda (ficha usuario)
| |
| Ejemplo de panel de selección (entrada de habilitaciones)
|
permiten mostrar las páginas siguientes/anteriores del panel.
Navegación y selección en la lista izquierda principal
La lista izquierda principal contiene un conjunto de columnas que muestran los campos de las tablas en línea del objeto, y cada línea de la lista representa una línea de la tabla principal, como lo muestra el siguiente ejemplo:
El usuario puede parametrizar los campos de la lista izquierda (mediante la función de personalización de objetos). El principio es el mismo para el orden de presentación por defecto, definido por un índice de la tabla principal. El número de líneas mostrado está limitado por el parámetro de usuario NBRCHOOSE. Las operaciones que se pueden realizar en esta lista son las siguientes:
|
|
- Búsqueda en las líneas de la lista izquierda añadiendo criterios a los campos de la lista. Un criterio se define haciendo clic en el título de una de las columnas de la lista. Se pueden introducir valores justo debajo del título de cada campo mediante una de estas formas:
>VALOR | Para ver únicamente las líneas cuyo valor de la columna es superior (también >=VALOR, <VALOR,<=VALOR). |
Modelo con metacaracteres | (* = un número cualquiera de caracteres, ? = un único carácter, # = una cifra). |
Nada | En este caso, no se define ningún criterio en la columna. |
En modo web, hay una flecha oblicua 
a la derecha del nombre de la lista que se está utilizando para señalar la presencia de otra selección. El título de las columnas a las que se ha aplicado un filtro se muestra en cursiva. Una ayuda contextual en esta flecha indica Selección en curso. Al hacer clic en la flecha, se suprime la selección.
En modo cliente-servidor, la selección en curso se muestra mediante un punto verde y la clasificación de la columna se muestra con un triángulo ascendente o descendente.
Hay que tener en cuenta que, al pulsar tras la entrada del campo, se pasa al campo siguiente, lo que permite aplicar un criterio a cada campo (solo se seleccionan las líneas que cumplen simultáneamente con todos los criterios).
Al validar con la tecla , la lista izquierda se alimenta en función de la selección realizada. Si los criterios son complejos y la tabla es de gran volumen, la alimentación de la lista izquierda puede durar varios segundos.
Asimismo, hay que tener en cuenta que estos criterios se combinan (mediante filtros adicionales) con los proporcionados por la selección general y cualquier memoria utilizada.
- Por último, al hacer clic en una línea de la lista, se selecciona la ficha correspondiente. Si ya hay una modificación en curso, aparece un mensaje de advertencia: Se ha modificado el registro actual. ¿Desea abandonar la modificación? Si selecciona Sí, se valida el cambio de la ficha y se pierden las modificaciones en curso. Si selecciona No, permanece en la ficha en curso. Este comportamiento se puede desactivar mediante el parámetro CONFABD.
Navegación en la lista de los últimos leídos
La visualización de esta lista izquierda es opcional (parametrización realizada objeto por objeto a nivel de la función de personalización de objetos). Las últimas fichas a las que ha accedido el usuario se muestran en el orden histórico de acceso contrario (del más al menos reciente).
Esta lista permite, al igual que la lista principal, seleccionar una ficha haciendo clic en ella. El número de líneas de la lista está limitado por el parámetro LFTBOX.
Las líneas se pueden clasificar en el orden de una columna, pero no se pueden aplicar filtros de selección haciendo clic derecho en la columna ni leer las páginas siguientes en orden.
Explorador de vínculos
- Un significado definido en una tabla varia (número 61) que se puede parametrizar libremente. Por ejemplo, un vínculo de tipo "está satisfecho con".
- Un objeto y una clave inicial (por ejemplo, el objeto cliente y la ficha DUPOND).
- Un objeto y una clave final (por ejemplo, el objeto artículo y la ficha CD100).
- Un código que permite definir las condiciones de visualización de los vínculos entre los usuarios.
En una gestión comercial, por ejemplo, un enlace podría ser: El cliente DUPOND está satisfecho con el artículo CD100. Si se selecciona el cliente DUPOND, el explorador de vínculos de los clientes mostrará el vínculo de la siguiente forma: está satisfecho con el artículo CD100. No obstante, también puede haber un vínculo a otro cliente de tipo "conoce al cliente DURAND". Se muestran todos los vínculos cuyo origen es la ficha en curso. Haciendo doble clic, se pueden mostrar los vínculos procedentes de la ficha vinculada, y así sucesivamente, en forma de árbol. Se obtiene, por ejemplo, una lista de este tipo:
|
|
Haciendo clic en una línea, se pasa automáticamente por túnel a la ficha definida. Haciendo clic en la tercera línea de la lista, por ejemplo, se pasa de la gestión del cliente DUPOND a la gestión del proveedor GRO005. Al salir de esta ficha, volveremos automáticamente a la ficha original.
El menú detallado Navegación/Enlaces de la documentación dedicada a la Ergonomía general permite crear vínculos manualmente. La función de personalización de objetos permite crear vínculos automáticamente cuando se crean las fichas.
Paneles de selección
|
| Una línea muestra un grupo de datos cuando viene acompaña del pictograma Al hacer doble clic, se muestran los datos. Al hacer clic en una línea que representa un grupo, se seleccionan o deseleccionan todas las líneas del grupo (el punto que representa el grupo aparece en verde Al hacer clic en una línea individual, solo se selecciona o deselecciona la línea (si el grupo no está seleccionado o deseleccionado de forma uniforme, el punto aparece semiverde |
|
|
(de lo contrario, es un dato individual).
o en gris 
).
).En el ejemplo anterior, el menú DVIEX está completamente seleccionado, pero el menú Importación X3 solo lo está de forma parcial.
Un panel de selección sin forma de árbol se muestra de esta forma:
Al contrario que en la selección con forma de árbol, se puede:
- Utilizar el clic derecho en las columnas para seleccionar únicamente una parte de las líneas con las mismas posibilidades de selección que en la lista izquierda principal.
- Clasificar las líneas en el orden de las columnas haciendo clic en la cabecera de la columna.
Gestión de tablas
Las particularidades vinculadas a la entrada de tablas se detallan en el documento anexo Gestión de tablas.
Este describe las modalidades relativas a:
- La visualización de los datos.
- La carga de las líneas.
- La clasificación de las columnas.
- La visualización en modo ficha.
- La visualización en modo gráfico.
- Las funciones de búsqueda.