Traçabilité pièces CRM
Utilisez cette fonction pour visualiser la trace d'une pièce liée à la gestion de la relation client (action commerciale et/ou support client, en fonction de l'activation de ces modules).
Cette fonction restitue :
- dans le sens amont, le flux qui conduit aux pièces d'origine, incluant le flux avec les pièces de vente (par exemple : factures, contrats de service, commandes et devis),
- dans le sens aval, le flux des pièces jusqu'au règlement total des factures de contrats ou des demandes de service.
La fonction Traçabilité pièces CRM est également accessible directement depuis chaque fonction de gestion des pièces de la CRM.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
L’en-tête de la consultation est utilisé uniquement pour la sélection de la pièce vente à tracer.
Une fois la pièce sélectionnée, son statut, le code et le nom du client ainsi que la devise société et celle du dossier sont affichés pour information.
| Sens (champ TRKSEL) |
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Choisir le sens de la recherche |
| Devise société (champ CURSOC) |
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Ce champ, non modifiable, affiche la devise de la société. |
| Devise dossier (champ CURFOL) |
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Ce champ, non modifiable, affiche la devise du dossier. |
| Type document (champ VCRTYPSEL) |
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Renseignez un type de pièce si vous souhaitez filtrer la consultation et la limiter à ce type de pièce. |
| Numéro document (champ VCRNUMSEL) |
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Saisissez la référence du numéro de document à consulter, dépendant du type de pièce choisi. |
| Numéro ligne (champ VCRLINSEL) |
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Numéro de ligne de la pièce à consulter |
| Tiers (champ BPRNUM) |
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Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations). |
| Statut pièce (champ VCRSTA) |
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Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations). Par exemple :
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| Statut pièce (champ VCRSTA_L) |
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Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations). Exemples :
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Onglet Traçabilité
La traçabilité des différents documents est représentée sous forme d'arborescence et de tableau, avec l'indication du statut de chaque pièce.
Exemples de représentations arborescentes de flux :
Exemple d'une représentation Amont du flux d'une pièce de type Parc client :
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Parc client |
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Utilisateur final |
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Livraison |
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Etat retour : Partiel retourné |
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Bon de préparation |
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Etat bon préparation : Livré |
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Commande vente |
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Soldée |
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Devis vente |
Totalement commandé |
Exemple d'une représentation Aval du flux d'une pièce de type Parc client :
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Parc client |
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Utilisateur final |
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Demande de service |
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Dispatching |
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Intervention |
Effectuée : Oui |
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Solution |
Catégorie A1 |
Exemple d'une représentation Amont d'une pièce de type Tâche:
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Tâche |
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Effectuée : Non |
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Facture vente |
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Etat facture : Validée |
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Livraison |
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Etat retour : Partiel retourné |
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Bon de préparation |
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Etat Bon préparation : Livré |
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Commande vente |
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Soldée |
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Devis vente |
Totalement commandé |
| Pièce |
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Utilisez ce bouton pour accéder au document de la ligne. |
| Pièce |
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Ce bouton, intitulé Affaire,est disponible uniquement en consultation amont d'un devis, lorsque celui-ci est imputé sur une affaire mixte (PRP et CRM). Dans ce cas, vous pouvez accéder rapidement aux deux types d'affaires grâce à ce bouton et au bouton précédent. |
| Traçabilité amont |
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Utilisez ce bouton pour consulter la traçabilité en amont du document de la ligne. |
| Traçabilité aval |
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Utilisez ce bouton pour consulter la traçabilité en aval du document de la ligne. |
Boutons spécifiques
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Détail |
Utilisez ce bouton pour accéder aux informations complémentaires du document affiché, notamment les montants dans la devise de la pièce, dans la devise société et dans la devise du dossier. |