Copie d'affaire

Utilisez cette fonction pour copier la structure d'une affaire sur une autre affaire.

Cette copie vous permet de créer une nouvelle affaire, ou de mettre à jour une affaire existante.

Vous pouvez copier toute la structure de l'affaire, ou seulement une partie.

Vous pouvez copier toutes les données, ou seulement certaines données de l'affaire d'origine vers l'affaire de destination, et contrôler l'initialisation des données. Vous pouvez modifier les codes de budgets et de tâches, leur ajouter des préfixes ou suffixes, modifier leurs descriptions, conserver les affectations et liens prédécesseurs, etc. Vous avez un contrôle total sur les données d'origine à copier, et sur les données de destination initialisées.

L'affaire d'origine, sur laquelle se base la nouvelle affaire, est référencée sur l'affaire de destination.

L'affaire d'origine peut être une affaire de type :

  • Gestion des affaires
  • Affaires modèles
    Sur les affaires modèles, la case à cocher Modèle est activée dans la section Général. Elle peuvent ainsi être utilisées comme modèle pour créer de nouvelles affaires.
  • Affaires mixtes Relation client (CRM)/Gestion à l’affaire

La fonctionnalité standard de copie de Sage X3 a été désactivée pour les affaires. Pour dupliquer des affaires, vous devez utiliser cette fonction dédiée, ou l’action Copie d'affaire directement à partir d'une affaire.

Prérequis

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Gestion de l'écran

La fonction de copie d’affaire est structurée de la façon suivante :

  • Section d'en-tête. Utilisez cette section pour indiquer le code de l’affaire source, et les détails de l’affaire de destination.
  • Critères. Utilisez cette section pour définir les éléments de la structure de l'affaire d'origine à copier vers l'affaire de destination.
  • Tâches et Budgets. Utilisez ces sections pour sélectionner (ou désélectionner) des lignes de tâches ou de budgets à copier vers l’affaire de destination. Les valeurs contenues dans les tables de ces sections proviennent de la structure de l'affaire d'origine.
  • Critères additionnels. Cette section affiche des options très spécifiques de contrôle des données à copier vers le code affaire de destination.

En-tête

Utilisez cette section pour définir l’affaire d'origine, et les détails de l’affaire de destination. Vous pouvez copier les détails de l'affaire vers un nouveau code affaire, ou un code affaire existant.

Origine

Affaire (champ OPPNUM)

Utilisez ce champ pour définir le code de l’affaire parent (ou source), ou le code de l’affaire modèle à dupliquer.

Ce champ affiche le code de l'affaire parent ou de l’affaire modèle courante si vous avez accédé à cette fonction directement à partir de l’affaire (via l’action Copie d'affaire).

Pour créer une affaire modèle, vous devez sélectionner la case à cocher Modèle sur l'affaire d'origine (section Général).

Astuces pour copier des affaires modèles :

  • Lorsque vous sélectionnez le code de l'affaire d'origine, vous pouvez afficher uniquement les affaires modèles en positionnant le filtre Modèle sur Oui dans la fenêtre de Sélection.
  • Lorsque vous êtes dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM), cliquez sur Affaires modèles dans le Volet de sélection pour afficher la liste des affaires modèles.
Site de vente (champ SALFCY)

Ce champ indique le site de vente à partir duquel l’affaire d'origine est gérée.
Devise (champ CUR)

Ce champ prend par défaut la devise associée au site de vente indiqué (champ Site vente).

Destination

Affaire existante (champ CRMFLG)

Sélectionnez cette case à cocher pour copier la structure de l’affaire d'origine, ou de l’affaire modèle, vers l'affaire en cours.
Affaire de destination (champ CRMOPP)

Utilisez ce champ pour déterminer l’affaire vers laquelle copier la structure de l'affaire d'origine, ou de l’affaire modèle (champ Affaire).

Ce champ est uniquement disponible à la saisie lorsque la case à cocher Affaire existante (champ CRMFLG) est sélectionnée.
Nouvelle affaire (champ DESTAFF)

Utilisez ce champ pour définir le code affaire destination. Saisissez un numéro d'affaire (ou un code) ou laissez le champ vide pour générer le prochain numéro sur séquence.

Le code affaire de destination est généré de façon automatique à partir du code compteur PJM à condition de laisser ce champ vide (champ Nouvelle affaire).
Description (champ DESDES)

Ce champ affiche la description provenant de l’affaire d'origine. Vous pouvez modifier cette description si nécessaire.

Onglet Critères

Utilisez cette section pour définir les éléments de la structure de l'affaire d'origine à copier vers l'affaire de destination.

Les éléments clés de l'affaire d'origine servent de base à l'affaire de destination. Cela inclut le site de vente, le site opérationnel et la devise. Vous pouvez modifier ces sites après avoir créé une affaire, mais vous ne pouvez pas modifier la devise. Il est donc recommandé de vérifier l'exactitude des valeurs par défaut avant de confirmer la copie d'affaire.

Chaque case à cocher est associée à un niveau de la structure de l’affaire d'origine. Chaque case à cocher a une valeur prédéterminée (activée/désactivée). Vous pouvez modifier la valeur de chaque case selon vos besoins.

Consultez l'aide associée à chaque champ pour connaître les conséquences de l'activation ou de la désactivation d'une case sur l'affaire de destination. Par exemple, les date d’échéances des opérations de tâches doivent-elles être copiées de l’affaire d'origine vers l’affaire de destination, ou doivent-elle rester vides ?

Les tables des sections Tâches et Budgets reprennent les valeurs des niveaux de tâche et budget de l'affaire d'origine. Utilisez ces sections pour sélectionner/désélectionner individuellement les lignes de la structure budgétaire à copier.

Astuce : Utilisez les cases à cocher 'Tous' ou 'Toutes' des blocs Tâches et Budgets pour sélectionner/désélectionner toutes les lignes de tâches ou de budget dans les sections correspondantes.

Tableau

Sél (champ SELTAC)

Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.
Code tâche (champ TASCOD)

Ce champ affiche le code de la tâche spécifique issue de la structure opérationnelle de l'affaire d'origine, que vous pouvez copier sur l'affaire de destination. Chaque code tâche correspond à une phase opérationnelle d’une affaire.
Description de la tâche (champ TASDES)

Ce champ affiche la description de l’opération (tâche).
Code parent (champ TASPAE)

Ce champ affiche le code de niveau supérieur (ou parent) dans la structure opérationnelle (tâche) de l'affaire parent (ou source). Le niveau parent permet de regrouper des tâches.
Code destination (champ TASNCOD)

Ce champ affiche le code tâche issu de la structure opérationnelle de l'affaire d'origine, copié sur l'affaire de destination. Saisissez un code tâche différent, si nécessaire.
Description de la tâche (champ TASNDES)

Ce champ affiche la désignation issue de la structure opérationnelle de l'affaire d'origine, copiée sur l'affaire de destination. Saisissez une désignation différente, si nécessaire.
Site (champ TASFCY)

Ce champ affiche le site défini en tant que site opérationnel (champ Site opérationnel) pour l'affaire de destination. Il est toutefois possible de modifier la valeur.
Budget lié (champ TASPBU)

Ce champ affiche le code budget imputable associé à cette tâche. Les codes budget permettent de consolider les dépenses issues des tâches sur la structure budget (coût) de l'affaire.

Onglet Tâches

Cette section affiche la structure opérationnelle de l'affaire d'origine. Renseignez la section Critères pour déterminer quelles lignes de la table seront sélectionnées.

Utilisez cette table pour sélectionner/désélectionner les lignes de la structure de tâches à copier vers l'affaire de destination. Vous pouvez modifier les codes et les descriptions des tâches d'origine pour l'affaire de destination, ou encore modifier le site par défaut.

Les budgets liés à des tâches que vous avez sélectionnées pour les copier vers une affaire de destination sont copiés de façon automatique. Les tâches et les budgets parents sont également copiés.

Tableau

Sél (champ SELBUD)

Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.
Code budget (champ PBUCOD)

Ce champ affiche le code budget spécifique issu de la structure budgétaire de l'affaire d'origine, que vous pouvez copier sur l'affaire de destination. Chaque code budget correspond à une phase financière de l’affaire.
Désignation (champ PBUDES)

Ce champ affiche la description du code budget.
Code parent (champ PBUPAE)

Ce champ affiche le code de niveau supérieur (ou parent) dans la structure budgétaire (coûts) de l'affaire parent (ou source). Le niveau parent permet de grouper et de consolider les sous-niveaux.
Code destination (champ DESTCOD)

Ce champ affiche le code budget issu de la structure budgétaire de l'affaire d'origine, copié sur l'affaire de destination. Saisissez un code budget différent, si nécessaire.
Désignation (champ DESTDES)

Ce champ affiche la désignation issue de la structure budgétaire de l'affaire d'origine, copiée sur l'affaire de destination. Saisissez une désignation différente, si nécessaire.
Site (champ PBUFCY)

Ce champ affiche le site financier associé au site opérationnel défini (champ Site opérationnel) pour l'affaire de destination. Il est toutefois possible de modifier la valeur.

Onglet Budgets

Cette section affiche la structure budgétaire de l'affaire d'origine. Renseignez la section Critères pour déterminer quelles lignes de la table seront sélectionnées.

Utilisez cette table pour sélectionner/désélectionner les lignes de la structure de coûts à copier vers l'affaire de destination. Vous pouvez modifier les codes et les descriptions des budgets d'origine pour l'affaire de destination, ou encore modifier le site par défaut.

Les budgets liés à des tâches que vous avez sélectionnées pour les copier vers l'affaire de destination sont copiés de façon automatique. Les tâches et les budgets parents sont également copiés. Les tâches liées à des budgets que vous sélectionnez ici ne sont pas copiées de façon automatique.

Tâches

Préfixe code tâche (champ TPREFIX)

Utilisez ce champ pour définir le préfixe/suffixe des codes tâches à appliquer à la sélection de codes d’opérations de tâches de destination (champ de table budget Code destination).

Vous devez cliquer sur l'action Appliquer pour appliquer le préfixe/suffixe défini pour les codes tâches aux codes d’opérations de tâches de destination. Le champ Code destination affiche la nouvelle valeur.

La fonction Affectation (GESTCA) des compteurs définit le compteur utilisé pour les codes tâche. Si le paramétrage du code de la séquence TSK - Code tâche n'autorise pas la saisie manuelle, le préfixe/suffixe du code tâche n'est pas appliqué aux codes tâche de destination.
Suffixe code tâche (champ TSUFFIX)
Effacer liens prédécess. tâche (champ TACLNK)

Voulez-vous que les prédécesseurs liés à des tâches soient supprimés (chaque ligne du Planning des tâches, section Prédécesseurs) ?
Effacer liens prédécess. opé. (champ TASOPLNK)

Voulez-vous supprimer les prédécesseurs liés à des opérations de tâche (lignes de la section Prédécesseurs de l’écran de saisie Détail opération, disponible depuis l'icône 'lien' de la colonne Affecter) ?
Toutes descriptions tâche (champ TACDES)

Voulez-vous dupliquer les désignations longues des tâches (valeur du champ de format libre Désignation (DESTEX) disponible à partir de l’icône Modifier à chaque niveau de la structure opérationnelle (tâche) ?
Tous commentaires tâche (champ TACCOM)

Voulez-vous dupliquer les commentaires liés aux tâches (valeur du champ de format libre Commentaire (COMTEX) disponible à partir de l’icône Modifier à chaque niveau de la structure opérationnelle (tâche) ?
Toutes descriptions opération (champ TASOPDES)

Voulez-vous dupliquer les désignations longues des opérations de tâches main d'œuvre (champ Désignation (DESTEX) en format libre, depuis l’icône Modifier de la colonne Desc. de chaque ligne de tâche main d'œuvre, section Opérations) ?
Tous commentaires opération (champ TASOPCOM)

Voulez-vous dupliquer les commentaires liés aux opérations de tâches main d'œuvre (champ Commentaire (COMTEX) en format ligne, depuis l’icône Modifier de la colonne Desc. de chaque ligne de tâche main d'œuvre, section Opérations) ?
Toutes descriptions article (champ TASPRDES)

Voulez-vous copier les désignations longues des tâches de besoins matière (champ Désignation (DESTEX) en format libre depuis l’icône Modifier de la colonne Desc. de chaque ligne des tâche de besoin matière, section Articles) ?
Tous commentaires article (champ TASPRCOM)

Voulez-vous copier les commentaires liés aux tâches de besoins matière (champ Commentaire (COMTEX) en format libre depuis l’icône Modifier de la colonne Desc. de chaque ligne de tâches de besoins matière, section Articles) ?
Toutes descript. affectation (champ TASASSDES)

Voulez-vous dupliquer les désignations longues concernant les collaborateurs individuels affectés à des opérations de tâches main d'œuvre (valeur du champ de format libre Désignation (DESTEX) disponible à partir de l’icône Modifier dans la colonne Desc. pour chaque collaborateur affecté) ?
Tous commentaires affectation (champ TASASSCOM)

Voulez-vous dupliquer les commentaires liés aux collaborateurs individuels affectés à des opérations de tâches main d'œuvre (valeur du champ de format libre Commentaire (COMTEX) disponible à partir de l’icône Modifier dans la colonne Desc. pour chaque collaborateur affecté) ?

Budgets

Préfixe code budget (champ PBPREFIX)

Utilisez ce champ pour définir le préfixe/suffixe des codes budget à appliquer à la sélection de codes budget de destination (champ de table budget Code destination).

Vous devez cliquer sur l'action Appliquer pour appliquer le préfixe/suffixe des codes budget de destination. Le champ Code destination affiche la nouvelle valeur.

La fonction Affectation (GESTCA) des compteurs définit le compteur utilisé pour les codes budget. Si le paramétrage du code de la séquence BDG - Code budget ne permet pas la saisie manuelle, le préfixe/suffixe du code budget n'est pas copié dans les codes budget de destination.
Suffixe code budget (champ PBSUFFIX)
Toutes descriptions budget (champ BUDDES)

Voulez-vous dupliquer les désignations longues des codes budget (valeur du champ de format libre Désignation (DESTEX) disponible à partir de l’icône Modifier à chaque niveau de la structure de coûts) ?
Tous commentaires budget (champ BUDCOM)

Voulez-vous dupliquer les commentaires liés aux codes budget (valeur du champ de format libre Commentaire (COMTEX) disponible à partir de l’icône Modifier à chaque niveau de la structure de coûts) ?

Lignes budgétaires

Toutes descript. ligne budget (champ BUDLDES)

Voulez-vous copier les désignations longues des lignes budgétaires (champ Désignation (DESTEX) en format libre, depuis l’icône Modifier de chaque ligne de prévision de dépense, section Lignes budgétaires de la Structure de coûts) ?
Tous comment. ligne budget (champ BUDLCOM)

Voulez-vous copier les commentaires liés à chaque ligne budgétaire (champ Commentaire (COMTEX) en format libre, depuis l’icône Modifier de chaque ligne de prévision de dépense, section Lignes budgétaires de la Structure de coûts) ?

Onglet Critères additionnels

Cette section propose des options complémentaires permettant d'indiquer des données spécifiques à copier de l'affaire d'origine à l'affaire de destination.

Chaque case à cocher est associée à un champ spécifique dans l’affaire d'origine. Chaque case à cocher a une valeur prédéterminée (activée/désactivée). Par exemple, toutes les 'descriptions' sont sélectionnées. Vous pouvez modifier la valeur de chaque case selon vos besoins.

Consultez l'aide associée à chaque champ pour connaître les conséquences de l'activation ou de la désactivation d'une case sur l'affaire de destination. Vous saurez ainsi si vous devez, ou non, copier les dépendances de tâches d'une affaire à l'autre.

Vous pouvez aussi utiliser cette section pour modifier les codes de tâches et de budgets pour l’affaire de destination, en leur appliquant un préfixe et/ou un suffixe.

L'option sélectionnée pour le champ s'applique uniquement les lignes sélectionnées dans les sections Tâches et Budgets.

Tâches

Préfixe code tâche (champ TPREFIX)

Utilisez ce champ pour définir le préfixe/suffixe des codes tâches à appliquer à la sélection de codes d’opérations de tâches de destination (champ de table budget Code destination).

Vous devez cliquer sur l'action Appliquer pour appliquer le préfixe/suffixe défini pour les codes tâches aux codes d’opérations de tâches de destination. Le champ Code destination affiche la nouvelle valeur.

La fonction Affectation (GESTCA) des compteurs définit le compteur utilisé pour les codes tâche. Si le paramétrage du code de la séquence TSK - Code tâche n'autorise pas la saisie manuelle, le préfixe/suffixe du code tâche n'est pas appliqué aux codes tâche de destination.
Suffixe code tâche (champ TSUFFIX)
Effacer liens prédécess. tâche (champ TACLNK)

Voulez-vous que les prédécesseurs liés à des tâches soient supprimés (chaque ligne du Planning des tâches, section Prédécesseurs) ?
Effacer liens prédécess. opé. (champ TASOPLNK)

Voulez-vous supprimer les prédécesseurs liés à des opérations de tâche (lignes de la section Prédécesseurs de l’écran de saisie Détail opération, disponible depuis l'icône 'lien' de la colonne Affecter) ?
Toutes descriptions tâche (champ TACDES)

Voulez-vous dupliquer les désignations longues des tâches (valeur du champ de format libre Désignation (DESTEX) disponible à partir de l’icône Modifier à chaque niveau de la structure opérationnelle (tâche) ?
Tous commentaires tâche (champ TACCOM)

Voulez-vous dupliquer les commentaires liés aux tâches (valeur du champ de format libre Commentaire (COMTEX) disponible à partir de l’icône Modifier à chaque niveau de la structure opérationnelle (tâche) ?
Toutes descriptions opération (champ TASOPDES)

Voulez-vous dupliquer les désignations longues des opérations de tâches main d'œuvre (champ Désignation (DESTEX) en format libre, depuis l’icône Modifier de la colonne Desc. de chaque ligne de tâche main d'œuvre, section Opérations) ?
Tous commentaires opération (champ TASOPCOM)

Voulez-vous dupliquer les commentaires liés aux opérations de tâches main d'œuvre (champ Commentaire (COMTEX) en format ligne, depuis l’icône Modifier de la colonne Desc. de chaque ligne de tâche main d'œuvre, section Opérations) ?
Toutes descriptions article (champ TASPRDES)

Voulez-vous copier les désignations longues des tâches de besoins matière (champ Désignation (DESTEX) en format libre depuis l’icône Modifier de la colonne Desc. de chaque ligne des tâche de besoin matière, section Articles) ?
Tous commentaires article (champ TASPRCOM)

Voulez-vous copier les commentaires liés aux tâches de besoins matière (champ Commentaire (COMTEX) en format libre depuis l’icône Modifier de la colonne Desc. de chaque ligne de tâches de besoins matière, section Articles) ?
Toutes descript. affectation (champ TASASSDES)

Voulez-vous dupliquer les désignations longues concernant les collaborateurs individuels affectés à des opérations de tâches main d'œuvre (valeur du champ de format libre Désignation (DESTEX) disponible à partir de l’icône Modifier dans la colonne Desc. pour chaque collaborateur affecté) ?
Tous commentaires affectation (champ TASASSCOM)

Voulez-vous dupliquer les commentaires liés aux collaborateurs individuels affectés à des opérations de tâches main d'œuvre (valeur du champ de format libre Commentaire (COMTEX) disponible à partir de l’icône Modifier dans la colonne Desc. pour chaque collaborateur affecté) ?

Budgets

Préfixe code budget (champ PBPREFIX)

Utilisez ce champ pour définir le préfixe/suffixe des codes budget à appliquer à la sélection de codes budget de destination (champ de table budget Code destination).

Vous devez cliquer sur l'action Appliquer pour appliquer le préfixe/suffixe des codes budget de destination. Le champ Code destination affiche la nouvelle valeur.

La fonction Affectation (GESTCA) des compteurs définit le compteur utilisé pour les codes budget. Si le paramétrage du code de la séquence BDG - Code budget ne permet pas la saisie manuelle, le préfixe/suffixe du code budget n'est pas copié dans les codes budget de destination.
Suffixe code budget (champ PBSUFFIX)
Toutes descriptions budget (champ BUDDES)

Voulez-vous dupliquer les désignations longues des codes budget (valeur du champ de format libre Désignation (DESTEX) disponible à partir de l’icône Modifier à chaque niveau de la structure de coûts) ?
Tous commentaires budget (champ BUDCOM)

Voulez-vous dupliquer les commentaires liés aux codes budget (valeur du champ de format libre Commentaire (COMTEX) disponible à partir de l’icône Modifier à chaque niveau de la structure de coûts) ?

Lignes budgétaires

Toutes descript. ligne budget (champ BUDLDES)

Voulez-vous copier les désignations longues des lignes budgétaires (champ Désignation (DESTEX) en format libre, depuis l’icône Modifier de chaque ligne de prévision de dépense, section Lignes budgétaires de la Structure de coûts) ?
Tous comment. ligne budget (champ BUDLCOM)

Voulez-vous copier les commentaires liés à chaque ligne budgétaire (champ Commentaire (COMTEX) en format libre, depuis l’icône Modifier de chaque ligne de prévision de dépense, section Lignes budgétaires de la Structure de coûts) ?

Actions spécifiques

Ok

Cliquez sur l'action OK pour copier toutes les données sélectionnées de l’affaire source définie vers l’affaire de destination. Le code de l'affaire de destination est généré automatiquement à partir du code de compteur PJM, à condition de laisser le champ Nouvelle affaire (DESTAFF) vide dans la section d'en-tête.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Création de section analytique 'Affaire'

Création de section analytique 'Affaire’ Sélectionnez Oui ou Non.

Tables mises en œuvre

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