潜在客户

潜在客户是一个商业伙伴. 因此,可在商业伙伴(BP)表格和客户表格中识别潜在客户.

实际上,客户表格含有所有的潜在客户和所有的客户.

用户可使用此功能维护潜在客户/客户表格及其相关表格: 商业伙伴,地址,联系人和银行ID编号.

可通过它创建,查看和更新属于潜在客户及与商业伙伴相关的信息.

可在菜单中直接访问此功能或是要表格从商业伙伴管理中访问此功能.

先决条件

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屏幕管理

通过四个标签创建潜在客户. 其中三个标签来自先前创建的商业伙伴记录. 商业伙伴和潜在客户记录的相同标签包括: 标识,地址和联系人. 对上述三个通用标签做出的任何修改都会自动保存在商业伙伴表格中.

商业伙伴管理和潜在客户管理的上述三个标签相同,介绍详见 商业伙伴文件.

潜在客户特有的标签介绍如下:

表头

由于商务数据库中的潜在客户数量可能相当多,所以需要使用快捷而人性化的工具访问记录.

实际上,每个记录的关键词很快就变得难以记起来.

因此潜在客户字段提供了通过 查找菜单向下挖掘快速查找可用的潜在客户记录的功能.

可用查找包括:

1 / 按以公司名称开头的关键字词查找.
2 / 按以邮区/邮政编码开头的关键字词查找
3 / 按市/镇关键字词查找.
4 / 综合查找各个查找字段.

每个查找结果显示在屏幕的下半部分. 每次按照上述标准之一运行标签后都会更新查找.

注意: 对潜在客户总体进行查找.

点击 关闭窗口并在潜在客户字段选择所选的潜在客户关键词. 潜在客户字段的标签用于显示选出的潜在客户记录.

该代码标识潜在客户或客户. 可直接录入或从客户表格中选择.

(请注意客户表格 - BPCUSTOMER - 也含有尚未转换为客户的潜在客户的信息.)

  • 潜在客户 (字段 BPCNUM)

页签 标识

第一个标签用于录入商业伙伴的标识信息.

服务承包商复选框用于进入服务供应商相关信息的录入功能. (功能/服务承包商菜单). 此处的服务承包商指的是售后服务供应商. 当内部客户支持员工均不可用时,可使用该商业伙伴.

服务呼叫者用于进入与服务呼叫者相关信息的录入功能. (功能/服务呼叫者信息菜单). 此处服务呼叫者是将所有执行过客户支持服务的客户科目的总合. 也就是说处理的服务请求来自我们的客户的客户.

身份

  • 简称 (字段 BPRSHO)

当没有足够的空间查看长标题时，在某些屏幕或报告中使用的标题。
  • 首字母缩合词 (字段 BPRLOG)
  • 字段 BPRNAM
  • 自然人 (字段 LEGETT)
  • 禁止发邮件 (字段 BPRFBDMAG)

用于标识商业伙伴等的代码...等等.

国家是一项主要的信息,用于确定控制和自动操作的某些编号. 例如： * 电话号码格式 * 地点 注册编号格式 * SIC代码格式 * 验证编码格式

在语言表中控制的代码,可用于定义商业伙伴的语言.

The code making it possible to identify the currency of a site, a BP, etc. This code is controlled in the currency table. It is advisable to use the ISO coding during the creation of a new currency.

  • 地点注册号 (字段 CRN)
  • SIC代码 (字段 NAF)
  • 欧共体增值税编号 (字段 EECNUM)

此为卖方增值税识别代码. 实体内增值税代码是由商业伙伴国家和相关控制操作来控制.
  • 欧盟增值税ID审核 (字段 EVCVAL)
  • 已验证 (字段 EVCVALDON)

地点间

  • 地点间 (字段 BETFCY)

角色

  • 客户 (字段 BPCFLG)
  • 销售代表 (字段 REPFLG)
  • 潜在客户 (字段 PPTFLG)
  • 供应商 (字段 BPSFLG)
  • 其他商业伙伴 (字段 BPRACC)
  • 服务供应商 (字段 PRVFLG)
  • 承运人 (字段 BPTFLG)
  • 申请人 (字段 DOOFLG)

页签 地址

该标签用于录入不同的商业伙伴地址. 至少必须录入一个地址. 当有多个地址对应一个商业伙伴时,必须使用复选框将其中一个设为默认地址. 在新建录入时,第一个提示的是默认地址(但可不选中此复选框).

在录入邮编时,可执行自动控制,并录入城市 (者取决于参数CTY, POSCOD, 和POSCODCTY).

表 地址

  • 地址代码 (字段 CODADR)

明细

  • 地址代码 (字段 XCODADR)
  • 标题 (字段 XBPADES)
  • 标题 (字段 XCRYNAM)
  • 字段 XADDLIG1
  • 字段 XADDLIG2
  • 字段 XADDLIG3
  • 邮政编码 (字段 XPOSCOD)
  • 城市 (字段 XCTY)
  • 字段 ITINERAIRE
  • 字段 XSAT
  • 网址 (字段 XFCYWEB)
  • 外部识别码 (字段 XEXTNUM)
  • 默认地址 (字段 XBPAADDFLG)
  • 地址审核 (字段 VALADR)
  • 已审核 (字段 XADRVAL)

电话

  • 字段 XTEL1
  • 字段 XTEL2
  • 字段 XTEL3
  • 字段 XTEL4
  • 字段 XTEL5

E-mail

  • 字段 XWEB1
  • 字段 XWEB2
  • 字段 XWEB3
  • 字段 XWEB4
  • 字段 XWEB5
复制地址

页签 控制

该标签用于录入包括统计组,佣金类型,等的管理信息. 并用于录入在未来的订单分录中显示的附注行.

自动更新关于潜在客户关系管理的大量信息. 包括下列字段:

Bullet point 第一次联系日期.

Bullet point上次联系日期.

Bullet point上次联系类型.

Bullet point下次联系日期

Bullet point下次联系类型

联系一词在此指的是任何类型的商业行为. 可以是任务,通话或约会.

Bullet point 最后报价日期.

Bullet point 第一次订单日期.

上述字段对关系的长度和商业活动追踪做出了全局的描述.

商务和来源字段用于执行划分. 须加载各销售代表的内容.

次要销售代表:

该标签也含有两个销售代表字段. 这些字段用于指定负责该潜在客户科目的销售代表.

除了主要销售代表,还可以按角色和产品商业组录入销售代表.

可通过两个销售代表字段中的任何一个访问次要销售代表的右键菜单. 单击此菜单打开新窗口.

随着新员工涉及到商业关系中,可按照潜在商业伙伴和对产品商业组的专业知识保存他们的标识和角色.

这样,当潜在客户需要更多关于指定对象的信息时,就可以简单地识别出指定潜在客户明细和相关字段的合格员工.

信息

  • 激活 (字段 BPCSTA)

潜在客户

该字段用于按照商业活动需求对应的分级

评定客户的经济活动.

该字段用于在商业伙伴标识和评定的起源记录商业渠道.

销售代表

  • 佣金类别 (字段 COMCAT)

佣金类型用于选择销售代表记录的佣金比率以便计算佣金.

COM的活动代码用于设置可允许的佣金类型数,本地菜单403用于设定其具体赋值. 通常,赋值设定了可引起支付不同佣金的客户的某些特性(例如,普通客户对应难销售客户,可应用更高的比率.

此为与客户对应的在销售代表表格中管理的销售代表代码.

销售至客户的销售代表必运至客户的销售代表的优先级更高. 这意味着当将销售代表设置为销售至客户的销售代表时,会将其默认设置在销售订单的表头中,并将用于订单各行-即使销售至客户的运至客户对应着不同的销售代表. 如果销售至客户的销售代表为空,且为运至客户设置了销售代表,那么与默认的运至地址相应的代表将被设置在销售订单的表头及没有设置其它运至客户的各行中.

活动代码定义了在录入订单时,默认的销售代表数量(最多两个).

除了一个或最多两个与客户对应的销售代表,可定义次要销售团队. 此团队的不同成员在销售给客户时,可代表某些须添加的能力,诸如产品专家,而每个成员对应一个为定义标准产品系列设置的产品统计组赋值. (若设置了该代码,将为之设定具备具体产品类型的专业知识的人员).

由于存在主要和次要代表,虽然可新建上述团队,且随着时间的推移,与客户的商业关系会改变,团队也会改变, 但是不存在自动计算佣金比率和团队成员数量的标准方法. 应设定按照某种非标准模式,计算支付给团队成员的特别奖金,诸如通过使用自定义报表或外部电子数据报表.

  • 字段 MORREP

统计组

代码有客户统计组表格控制,可将用户与设定的 统计组赋值 相对应.

备注

  • 潜在客户注释 (字段 BPCNOTE)

页签 联系人

此标签用于记录商业伙伴处联系人的详细情况. 也可以指定默认使用的联系人.

表格中的每个新联系人录入均会字段加载联系人文件. 因此,一个联系人可以对应几家联系人记录重复的商业伙伴.

可从该标签直接访问联系人记录. 可通过名称字段的右键菜单中的联系人详情实现此目的.

表 联系人

  • 联系代码 (字段 CCNCRM)
  • 姓 (字段 CNTLNA)

明细

  • 联系代码 (字段 KCCNCRM)
  • 称谓 (字段 KCNTTTL)
  • 姓 (字段 KCNTLNA)
  • 名 (字段 KCNTFNA)
  • 功能 (字段 KCNTFNC)
  • 服务部门 (字段 KCNTSRV)
  • 出生日期 (字段 KCNTBIR)
  • 地址 (字段 KCNTADD)
  • 字段 KADDNAM

上一个代码对应的描述.

  • E-mail (字段 KCNTWEB)

该字段用于定义一个电子邮件地址.
  • 电话 (字段 KCNTTEL)

电话号码,其录入格式由国家决定.
  • 传真 (字段 KCNTFAX)

传真号,其录入格式与电话号码的录入格式相同,依各国而定.
  • 移动电话 (字段 KCNTMOB)
  • 禁止发邮件 (字段 KCNTFBDMAG)
  • 默认联系人 (字段 KCNTFLG)
联系人
复制合同

报表

默认情况下，下列报表和功能关联 :

Bullet point  BPP1 : 潜在客户文件

Bullet point  PROSPECT : 潜在客户清单

这个能通过一个不同的设置改变.

特定的按钮

客户

此按钮等同于功能-转为客户菜单中提供的转为客户功能. View the chapter below.

价格

菜单条

查询 / 消费者单元
查询 / 地址基础
查询 / 集合底部
查询 / 报价
功能 / 转为客户

可使用功能-转为客户访问此功能.

功能用于将潜在客户转为客户以便处理第一次订单.

强烈建议一直使用此功能将潜在客户专为客户. 实际上,此功能控制着许多须更改的客户记录的信息更新.

点击此菜单,打开客户对象. 当前潜在客户记录已经转为客户. 实际上,将自动选择客户复选框. 在修改模式中打开新客户记录.

请用户录入所有以下必要信息:

Bullet point所有客户统计组 . (销售标签)

Bullet point科目代码. (财务标签)

Bullet point 付款条件(财务标签)

在未录入此信息时,转为客户的请求将被拒绝.

待录入所有信息和客户之后,用户必须完全退出客户对象,因为此时须执行几项操作.

在返回潜在客户后,老记录已不能访问.

实际上,此类记录可保存在潜在客户对象或客户对象中,但不能同时保存在两个对象中.

可在销售模块的各项功能中使用新得客户记录.
功能 / 要求的结束日期
功能 / 已归档

可使用功能-已归档访问此功能.

此功能打开一个用于一起查看当前潜在客户的售前和售后活动的新窗口.

按照从最近到最早的顺序排列执行过的行动,并按照相反的顺序排列要执行的行动.

所有以下记录类型都被归为已归档:

Bullet point 任务

Bullet point 通话

Bullet point约会

Bullet point 项目

Bullet point 群发邮件

Bullet point 服务请求

Bullet point售后调节

表格中的各行均有右键菜单 明细 可供使用. 用于访问已规定中列出的各项行动的完整记录.
计划 / 操作 / 约会

此功能用于直接访问约会对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前潜在客户的已执行约会和将执行约会.

若用户点击 ,将按潜在客户代码录入约会.
计划 / 操作 / 电话

此功能用于直接访问通话对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前潜在客户的已执行通话和将执行通话.

若用户点击,将按潜在客户代码录入通话.
计划 / 操作 / 任务

此功能用于直接访问任务对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前潜在客户的已执行任务和将执行任务.

若用户点击下一按钮,将按潜在客户代码预先加载任务.
保存 / 操作 / 约会

此功能用于直接访问约会对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前潜在客户的已执行约会和将执行约会.

若用户点击 ,将按潜在客户代码录入约会.
保存 / 操作 / 电话

此功能用于直接访问通话对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前潜在客户的已执行通话和将执行通话.

若用户点击,将按潜在客户代码录入通话.
保存 / 操作 / 任务

此功能用于直接访问任务对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示当前潜在客户的已执行任务和将执行任务.

若用户点击下一按钮,将按潜在客户代码预先加载任务.
保存 / 操作 / 项目

此功能用于直接访问项目对象. 此功能的访问用于只在左侧列表中显示为当前潜在客户执行的项目.

若用户点击 按钮,将按潜在客户代码录入通话.
保存 / 操作 / 服务请求

错误消息

除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

值不正确

如果在尚未录入销售代表1时试图录入销售代表2,将显示此信息.

被使用的表

See also 请您参照 实施的文档资料