Resynchro en-cours client
Cette fonction permet de resynchroniser par société(s) et par client(s) l'encours financier des clients à partir des documents du module ventes.
Cette fonction permet également de resynchroniser par client les derniers documents créés .
Les informations liées à l'encours sont accessibles depuis l'onglet "Risques" de la consultation Situation tiers.
Cette consultation est accessible également directement depuis la fiche client.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Le traitement se lance dès lors que l’on active le bouton « OK ».
On peut cependant limiter le traitement à une société et/ou un client.
Le traitement va donc pointer :
- toutes les commandes en attente de livraison,
- toutes les livraisons en attente de validation,
- toutes les livraisons validées en attente de facturation,
- toutes les factures en attente de comptabilisation (non validées).
Les résultats seront reportés dans la table des encours clients (BPCUSTMVT).
Les derniers documents sont inscrits dans la table des derniers mouvements clients (LASTCUSMVT).
Un fichier trace peut être généré, et indiquera le nombre de pièces traitées dans chaque cas.
Critères
| Toutes sociétés (champ TOUSOC) |
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
| Société (champ SOC) |
| Tous clients (champ TOUCLIENT) |
| Client (champ CLIENT) |
Génération
| Trace (champ TRACE) |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNBPCMVT est prévue à cet effet.
Actions spécifiques
|
Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.
|
|
Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code. |
|
Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo. |