Cette fonction permet de synchroniser les codes entité/utilisation du client avec ceux des documents ouverts : devis, ordres, livraisons, demandes de service, et contrats de service. Cette fonction doit être exécutée après la mise à jour des codes entité/utilisateur pour le client à livrer.

Toutes les factures ou avoirs ouverts doivent être comptabilisés avant l'intégration à Sage Sales Tax (SST) pour la société sélectionnée. Ce n'est donc pas une des options des les documents ouverts.

'SEEINFO' Exécuter cette fonction une fois pendant l'installation de Sage Sales Tax (SS5) permet d'initialiser les données des documents et d'éviter l'écrasement des codes entité/utilisation des documents ouverts.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Critères

Toutes sociétés (champ ALLSOC)

Cochez cette case pour synchroniser les codes entité/utilisation avec des documents ouverts : devis, ordres, livraisons, demandes de services ou contrats de services, pour toutes les sociétés. Décochez cette case si les codes entité/utilisation doivent être synchronisés pour la société sélectionnée.

Société (champ SOC)

Saisissez une société pour synchroniser les codes entité/utilisation avec des devis, ordres, livraisons, demandes de services ou contrats de services.

Tous clients (champ ALLCLIENT)

Cochez cette case pour synchroniser les codes entité/utilisation avec des documents ouverts : devis, ordres, livraisons, demandes de services ou contrats de services, pour tous les clients. Décochez cette case si les codes entités/utilisation doivent être synchronisés pour le client sélectionné.

Client (champ CLIENT)

Saisissez un client pour synchroniser les codes entité/utilisation avec des documents ouverts : devis, ordres, livraisons, demandes de services ou contrats de services.

Tous devis (champ ALLSQH)

Sélectionnez cette case lors de la synchronisation de l'entité/code utilisateur pour tous les devis.

Tous ordres (champ ALLSOH)

Sélectionnez cette case lors de la synchronisation des codes entité/utilisation pour tous les ordres.

Toutes livraisons (champ ALLSDH)

Sélectionnez cette case lors de la synchronisation des codes entité/utilisation pour toutes les livraisons.

Toutes demandes de service (champ ALLSRE)

Sélectionnez cette case lors de la synchronisation des codes entité/utilisation pour toutes les demandes de service.

Tous contrats de service (champ ALLCON)

Sélectionnez cette case lors de la synchronisation des codes entité/utilisation pour tous les contrats de service.

Génération

Simulation (champ SIMUL)

Cochez cette case pour créer un fichier trace contenant les modifications possibles en fonction des critères sélectionnés. Décochez cette case pour mettre à jour les documents sélectionnés et synchroniser les codes entité/utilisation.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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