Les modèles de contrats de service sont utilisés pour accélérer les créations manuelles ou automatiques des contrats de service.

Les modèles de contrat de type "Garantie" sont utilisés comme une aide à la saisie manuelle des contrats de garantie.

Les modèles de contrat de type "Maintenance" sont utilisés comme une aide à la création automatique des contrats de maintenance depuis la saisie de commandes. En effet, il est déconseillé de saisir ce type de contrat manuellement car, dans ce cas, ils ne pourront pas être pris en charge par les outils de facturation.

Un modèle de contrat de service comporte tous les champs d'un contrat qui peuvent faire l'objet d'une qualification automatique.

Un modèle de contrat de service comporte quelques particularités fonctionnelles selon qu'il s'agisse d'un modèle de garantie, d'un modèle de maintenance, ou d'un modèle à points.

Modèle de garantie

Un contrat de garantie est un contrat gratuit dont les règles de couverture sont exprimées à travers une identification du parc, accompagnée d'un axe de croisement (compétences).

Couverture article :

La fonction de couverture article n'est pas accessible pour un modèle de garantie. En effet, une garantie ne peut s'appliquer à l'ensemble des numéros de série d'une référence article. Chaque contrat de garantie prend en charge un ou plusieurs numéros précisément identifiés. Ces numéros de série ne peuvent être saisis au travers d'un modèle. La relation entre un numéro de série et son possesseur ne peut être établie que lors d'une livraison en cas de vente directe ou bien sur notification d'un revendeur ou sur réception d'un coupon de garantie en cas de vente indirecte.

Gestion du contrat :

Dans la majorité des cas, un contrat de garantie ne disposera d'aucune information relative à sa facturation, sa réévaluation et sa résiliation. Le principe d'une garantie est généralement d'être gratuite.

Modèle de maintenance

Un contrat de maintenance comporte les mêmes caractéristiques qu'un contrat de garantie, et possède en plus un caractère facturable.

Couverture article :

Bien que constituant un cas rare, il est possible, dans le cadre d'un contrat de maintenance, de prendre en charge la totalité des numéros de série partageant une même référence article.

Modèle à points

Un contrat à points peut être aussi bien payant que gratuit, et s'applique à la totalité d'un parc client. L'application de sa couverture est limitée par l'épuisement d'un crédit de points.

Contraintes qualité :

Pour un contrat à points, seules restent à déterminer les contraintes qualités. La gestion de règles de débits de points est déterminante pour ce type de contrat. Il est également possible de gérer un seuil de tolérance de points, permettant de prendre en charge l'épuisement d'un nombre de points.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Les bases d'un modèle de contrat de service sont définies sur trois onglets.

En-tête

Code 

Ce champ est par défaut associé à un compteur à fonctionnement automatique. Par conséquent, l'utilisateur ne doit en principe pas se préoccuper de son contenu.

Devise 

Ce champ permet de définir la devise à appliquer à la totalité des champs financiers d'un modèle de contrat de service. Cette même devise est utilisée également pour déterminer les franchises de prestations des couvertures articles.

Désignation 

Ce champ doit contenir une courte dénomination permettant de déterminer de façon non équivoque la nature et l'objet du contrat qui doit être créé en vertu de ce modèle.

Onglet Général

Familles statistiques contrat

Les familles statistiques sont notamment utilisées dans les traitements des statistiques, ou dans les critères de sélection dans de nombreux objets.  

Catégorie

Ce champ permet de déclarer le type de catégorie du modèle de contrat de service. Si le modèle est de catégorie Maintenance, alors le contrat de service créé à partir de ce modèle héritera de la catégorie précisée. Ce champ peut prendre l'une des trois valeurs du menu local 2976 :

  • Garantie
  • Maintenance
  • A points

Toutes compétences 

Ce champ permet de déterminer l'accès à la fonction de gestion des couvertures de compétences.

Si ce champ est coché, la fonction de gestion des couvertures est inaccessible puisque toutes les compétences décrites dans l'application sont prises en charge en vertu du contrat. Il est donc inutile de les saisir une par une.

Si ce champ n'est pas coché, seules les compétences saisies dans le menu Compétences couvertes (Menu Fonction - Compétences couvertes) sont prises en charge par le contrat créé sur la base de ce modèle.

NB : Dans cette fonction, on saisit un niveau de famille de compétence couvert. Cela signifie que lorsqu'une famille de compétence est saisie, toutes les familles filles sont prises en charge par le contrat.

Si ce champ n'est pas coché et qu'aucune famille de compétence n'est saisie, le contrat sera quasiment inutilisable. Aucun problème client ne pourra être pris en charge en vertu de ce contrat.

Tout le parc

Ce champ permet de déclarer si le modèle de contrat couvre l'intégralité du parc client. Si ce champ est coché, alors le champ Priorité au parc devient inaccessible. Si ce champ est coché, la fonction de gestion des couvertures articles est inaccessible. Cela signifie que le contrat créé en vertu de ce modèle s'applique à la totalité des articles commandés par le client.

Si ce champ n'est pas coché, deux options sont possibles :

  • Ne saisir aucune référence article dans le menu Fonctions - parc couvert et attendre la création du contrat pour compléter la saisie des numéros de série pris en charge.
  • Saisir une ou plusieurs références article pour couvrir automatiquement tous les numéros de série d'une même référence article pour un client.

NB : Pour un modèle de contrat de service à points, les trois flags Toutes compétences, Tout le parc, Priorité au parc, sont cochés mais inaccessibles.

Priorité au parc 

Cette option concerne les contrats de garantie et de maintenance pour lesquels une couverture de type Parc (et non pas de type Tout le parc) a été définie.

Elle permet d'automatiser totalement la définition des couvertures croisées (Parc + Compétence) sur la base de toutes les couvertures de type Parc. Elle permet aussi de croiser les couvertures financières du modèle de contrat de service, de par la couverture au titre du parc et de la compétence. Dans le cadre des couvertures financières croisées, toute modification de couverture sur l'une est aussi répercutée sur l'autre.

La catégorie contrat de service détermine les possibilités de saisie des trois flags (Toutes compétences, Tout le parc, Priorité au parc). Si ce champ est coché, priorité est donc donnée au parc client lors de la définition des règles de couvertures financières croisées.

Notes mnémotechniques

Ce champ permet de saisir des notes dans la limite de 235 caractères.

Onglet Eléments de gestion

Renouvellement

Durée

Ce champ représente la durée du contrat.

Pour les contrats en tacite reconduction, il s'agit de la fréquence à laquelle le contrat sera automatiquement renouvelé.

Pour les contrats qui ne sont pas en tacite reconduction, il s'agit de la fréquence à laquelle le contrat doit être renégocié par les deux parties.

Renouvelable tacitement

Ce champ précise si le contrat subira un renouvellement automatique à son terme. Cela signifie essentiellement qu'il n'y aura dans ce cas aucune rupture dans la chaîne de facturation qui continuera à s'exécuter à la fréquence désirée.

Les trois champs suivants concernent uniquement les contrats à points :

Crédit de points

Ce champ permet de définir une valeur par défaut de crédit de points au niveau du modèle de contrat à points.

Jetons nécessaires

Ce champ permet de déterminer un nombre de jetons nécessaires à l'obtention gratuite d'un tel contrat. 

Tolérance de points (%) 

Ce champ permet de définir le seuil permettant de clôturer ou non le contrat.

Les champs suivants ne concernent que les contrats de maintenance. Pour des contrats de garantie ou des contrats à points, ces champs ne sont pas accessibles.

Réévaluation

Fréquence de réévaluation

Ce champ permet de saisir la fréquence à laquelle le contrat doit être réévalué.

Méthode de réévaluation

Il existe deux méthodes de réévaluation :

  • Pré-réévaluation ou Réévaluation immédiate : Cette méthode présente l'avantage d'être la plus intuitive et la plus naturelle. Par contre, il est impossible de connaître au préalable le montant de la prochaine facture.
  • Post-réévaluation ou Réévaluation différée : Cette méthode présente l'avantage d'être en mesure de déterminer le montant de la prochaine échéance. En revanche, la base de redevance annuelle est toujours décalée d'une période par rapport à la valeur réelle de l'indice.

Exemples

Contrat d'une durée de trois ans, en facturation annuelle en terme à échoir. Le contrat est à réévaluer une fois par an en pré-réévaluation :

1er mars 2004

1er mars 2005

1er mars 2006

1er mars 2007

Base annuelle : 1000

Base annuelle : 1100

Base annuelle : 1200

Base annuelle : 1300

Montant prochaine facture : 1000

Montant prochaine facture : ???

Montant prochaine facture : ???

Montant prochaine facture : ???

Indice 1000

Indice 1100

Indice 1200

Indice 1300

Souscription du contrat

 

 

 

Montant facture : 1000

Montant facture : 1100

Montant facture : 1200

 

Contrat d'une durée de trois ans, en facturation annuelle en terme à échoir. Le contrat est à réévaluer une fois par an en post-réévaluation :

1er mars 2004

1er mars 2005

1er mars 2006

1er mars 2007

Base annuelle : 1000

Base annuelle : 1000

Base annuelle : 1100

Base annuelle : 1200

Montant prochaine facture : 1000

Montant prochaine facture : 1000

Montant prochaine facture : 1100

Montant prochaine facture : 1200

Indice 1000

Indice 1100

Indice 1200

Indice 1300

Souscription du contrat

 

 

 

Montant facture : 1000

Montant facture : 1000

Montant facture : 1100

 

Contrat d'une durée de trois ans, en facturation annuelle en terme échu. Le contrat est à réévaluer une fois par an en pré-réévaluation :

1er mars 2004

1er mars 2005

1er mars 2006

1er mars 2007

Base annuelle : 1000

Base annuelle : 1000

Base annuelle : 1100

Base annuelle : 1200

Montant prochaine facture : 1000

Montant prochaine facture : 1000

Montant prochaine facture : ???

Montant prochaine facture : ???

Indice 1000

Indice 1100

Indice 1200

Indice 1300

Souscription du contrat

 

 

 

 

Montant facture : 1000

Montant facture : 1100

Montant facture : 1200

Contrat d'une durée de trois ans, en facturation annuelle en terme échu. Le contrat est à réévaluer une fois par an en post-réévaluation :

1er mars 2004

1er mars 2005

1er mars 2006

1er mars 2007

Base annuelle : 1000

Base annuelle : 1000

Base annuelle : 1000

Base annuelle : 1100

Montant prochaine facture : 1000

Montant prochaine facture : 1000

Montant prochaine facture : 1000

Montant prochaine facture : 1100

Indice 1000

Indice 1100

Indice 1200

Indice 1300

Souscription du contrat

 

 

 

 

Montant facture : 1000

Montant facture : 1000

Montant facture : 1100

Support de réévaluation

Il existe deux types de supports de réévaluation :

  • Evolution d'un indice : Cette valeur permet de procéder par comparaisons d'indices à dates données. Il est ainsi possible de choisir un indice qui servira de base aux fluctuations périodiques à appliquer à la base de redevance annuelle d'un contrat.
  • Support mathématique : Cette valeur permet de procéder par calculs ou formules mathématiques. Ce type de support permet de gérer toutes les méthodes de réévaluation puisque chaque formule mène à un point d'entrée dont le champ d'application est potentiellement illimité.

Indice

Ce champ est uniquement accessible pour un support de réévaluation de type Evolution d'indice. Il permet de déclarer l'indice utilisé lors de la comparaison de valeurs à date, parmi ceux de la table diverse 410 : Base d'indexation. L'évolution des valeurs des différents indices utilisés peut être enregistrée dans la fonction d'évolution des indices.

Formule 

Ce champ est uniquement accessible pour un support de réévaluation de type Support mathématique. Ce champ permet de déclarer la formule mathématique retenue, parmi celles de la table diverse 427 : Formules de réévaluation. L'exécution de ces formules de calcul est assurée par le point d'entrée RVACON_ suivi du code de la formule. Par exemple, le point d'entrée RVACON_A1 lance le calcul de la formule simple A1.

Préavis de résiliation

En fonction des secteurs d'activité, ce champ pourra avoir les différentes significations suivantes :

  • Le nombre de jours précédant le terme d'un contrat avant lesquels une demande de résiliation client peut être acceptée.
  • Le nombre de jours pendant lesquels le contrat continue à s'appliquer à partir de la réception d'une résiliation client.

Dans tous les cas, la résiliation est une opération manuelle qui doit être effectuée directement sur une fiche contrat.

Onglet Eléments facturation

Fréquence de facturation

Ce champ indique la fréquence à laquelle le client recevra les factures relatives au bénéfice des prestations prises en charge par son contrat.

Méthode de facturation

Il existe deux méthodes de facturation :

  • Pré-facturation ou Terme à échoir : La facturation du contrat a lieu avant le terme du contrat. En effet, la pré-facturation permet de facturer les contrats avant que le client n'en bénéficie.

Exemple d'un contrat d'une durée de trois ans, facturable une fois par an, avec la méthode de facturation en pré-facturation ou en terme à échoir :

1er mars 2004

1er mars 2005

1er mars 2006

1er mars 2007

Souscription du contrat et facturation

Facturation

Facturation

Facturation

Echéance N°1

Echéance N°2

Echéance N°3

 

  • Post-facturation ou Terme échu : La facturation du contrat a lieu après le terme du contrat. En effet, la post-facturation permet de facturer les contrats après que le client en ait bénéficié.

Exemple d'un contrat d'une durée de trois ans, facturable une fois par an, avec la méthode de facturation en post-facturation ou en terme échu :

1er mars 2004

1er mars 2005

1er mars 2006

1er mars 2007

Souscription du contrat et facturation

Facturation

Facturation

Facturation

 

Echéance N°1

Echéance N°2

Echéance N°3

Coefficient de majoration / minoration

Certaines pratiques majorent ou minorent le montant des échéances lorsque celles-ci sont perçues de façon pluriannuelle. Ce champ permet de définir l'importance de cette majoration ou minoration le cas échéant.

Préavis de facturation

Ce champ permet de définir le préavis à partir duquel l'échéance de contrat à facturer apparaîtra dans les outils de facturation. A partir de cet instant, la facture pourra être générée et expédiée au client.

Ce préavis représente le nombre de jours qui précédent le terme d'une échéance de facturation.

Conditions de paiement 

Ce champ permet de saisir les conditions de paiement accordées pour le règlement des échéances du contrat.

La liste des différents codes litiges possibles doit être décrite dans la table diverse n°315 : Litiges acceptés.

Boutons spécifiques

Articles

Ce bouton permet de visualiser les articles couverts par le modèle de contrat de service. On accède à l'objet des fiches articles. Si un modèle de contrat couvre plusieurs fiches articles, seuls les articles couverts par le modèle apparaissent en liste gauche.

Barre de menus

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Ce code litige a déjà été saisi.

Ce message apparaît lorsque l'utilisateur tente de saisir deux fois le même code litige dans le tableau des litiges acceptés.

Tables mises en oeuvre

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre