Secteurs de marché

Les secteurs constituant le découpage d'un marché sont listés dans le volet de sélection.

Il est recommandé de saisir une description. Celle-ci permettra de comprendre la nature précise du secteur avec plus de facilité qu'au travers de la seule définition des critères saisie dans l'onglet définition.

Cette liste est classée selon le code secteur de façon croissante. C'est également dans cet ordre que le système parcourt la liste des secteurs pour calculer une affectation. Cela signifie que le code assigné à un secteur confère une notion de priorité d'un secteur sur les autres secteurs.

Par exemple, si un prospect/client remplit les conditions lui permettant d'être légitimement affecté à deux secteurs de marché différents, ce dernier sera affecté au premier secteur rencontré dans la liste.

Consultation et affectation des secteurs depuis une fiche Tiers

Depuis n'importe quelle fonction de gestion des Tiers (Tiers, Prospects, Clients, Fournisseurs, Représentants, Transporteurs), vous pouvez accéder à la fenêtre de consultation et d'affectation des secteurs de marché.
Vous pouvez ouvrir cette fenêtre en cliquant sur Secteur de marché depuis l'icône Actions disponible sur chaque ligne de code adresse de l'onglet Adresse des Tiers.

Dans les fonctions Prospect et Client, ce menu est toujours disponible.

Dans les autres fonctions Tiers, ce menu est disponible uniquement sur les tiers prospects ou clients.

Affectation d'un secteur de marché

La première partie de cette fenêtre est relative au secteur de marché.

Si un secteur est déjà associé au site tiers, il est possible de prendre connaissance de la description du secteur.

Si aucun secteur n'est saisi, il est possible d'affecter n'importe quel secteur soit manuellement au travers d'une fenêtre de sélection des secteurs, soit au travers d'un zoom sur la fonction de gestion des secteurs.

Affectation des représentants

Une fois l'affectation d'un secteur réalisée, vous pouvez procéder à l'affectation des représentants pour le site tiers.

Pour chaque site tiers, vous pouvez affecter jusqu'à deux représentants principaux.

En plus des représentants principaux, il est également possible de saisir différents représentants secondaires tout en précisant leur rôle vis-à-vis du site tiers. Le rôle de chaque représentant secondaire peut être affiné avec une notion de famille commerciale de produit.

Si les affectations enregistrées concernent le site par défaut du tiers, celles-ci sont reportées automatiquement sur la fiche du prospect/client. Par conséquent, les champs Représentant sont mis à jour en fonction de l'affectation réalisée dans la fenêtre relative au secteur de marché. Le tableau des représentants secondaires est également mis à jour de la même manière.

Inversement, si des modifications concernant les représentants principaux ou secondaires sont effectuées directement sur la fiche prospect/client, celles-ci sont reportées sur l'affectation des représentants pour le site par défaut du tiers.

Ce type de modification écrasera toujours les affectations calculées automatiquement.

Si un secteur est renseigné dans la fenêtre d'affectation, il est possible d'obtenir la saisie des représentants sur la base des affectations décrites sur la fiche secteur indiquée. Cliquez sur Affectation selon secteur depuis l'icône Actions disponible depuis les champs Représentant principal de la fenêtre d'affectation.

Gestion des clients livrés

La gestion des secteurs de marché permet de prendre en charge l'affectation automatique des représentants sur la population des clients livrés.

En effet, cette population peut comporter, elle aussi, un nombre variable de représentants en fonction de la valeur du code activité RED.

Si le paramètre MSTDLV - Synchronisation clients livrés est positionné (chapitre TC, groupe MST) a pour valeur 'Oui', le système adopte le comportement décrit dans les lignes suivantes.

Une fiche client peut contenir un nombre différent de sites et de clients livrés. Un client peut par exemple comporter cinq adresses différentes et seulement deux clients livrés.

Par conséquent, lors d'une affectation automatique de représentant à un site client, le système vérifie l'existence d'une éventuelle fiche client livré correspondante. Le cas échéant, cette affectation est également reportée dans le ou les champs Représentant correspondant sur ce client livré. Inversement, toute nouvelle affectation ou modification manuelle de représentant sur un client livré est répercutée dans l'affectation du site client.

Cas particuliers du site par défaut du client :

Le site par défaut d'une fiche client induit l'existence non plus de deux affectations corrélées, mais de trois pouvant être cette fois-ci différentes l'une de l'autre.

Ces trois affectations peuvent être dénommées sous les labels suivants :

• L'affectation du site client
• L'affectation du client
• L'affectation du client livré

Dans ce cas particulier, le système adopte le comportement suivant :

Si le paramètre KEEPREP - Aff. manuelle représentants (chapitre TC, groupe MST)  a pour valeur 'Toujours écraser', ces trois affectations seront toujours identiques entre elles. En effet, elles seront définies par le système et obéiront donc toujours à l'affectation dépendante du secteur de marché associé.

Si ce paramètre comporte une valeur différente, il est alors possible d'obtenir des valeurs distinctes pour ces affectations.

En effet, il peut être indispensable de bénéficier pour le client livré par défaut d'une affectation de représentants différente de celle définie sur la fiche client.

Pour ce même site, il est possible de modifier une affectation à partir de trois endroits différents :

• Fenêtre d'affectation des secteurs de marché
• Onglet Gestion de la fiche client
• Fiche client livré par défaut

Modification des représentants depuis la fenêtre d'affectation des secteurs de marché

Lorsque la fenêtre d'affectation des secteurs est ouverte pour le site client par défaut et qu'une modification manuelle des représentants y est réalisée, cette nouvelle affectation est répercutée automatiquement à la fois sur la fiche client et sur la fiche client livré par défaut. Ces trois sources de stockage de l'information reflètent alors la même information (dans la mesure ou les valeurs des différents codes activités utilisés sont elles aussi équivalentes).

Modification des représentants depuis l'onglet Gestion du client.

Lorsque l'affectation des représentants est réalisée directement sur la fiche client, celle-ci est répercutée automatiquement sur le site client par défaut. Ces deux informations sont alors toujours équivalentes.

En ce qui concerne la fiche du client livré, le système pose à l'utilisateur la question suivante :
Souhaitez-vous mettre à jour l'affectation du client livré ?

• Si la réponse est négative, la nouvelle affectation ne sera pas répercutée sur le client livré.
• Si la réponse est positive, la nouvelle affectation sera répercutée sur le client livré.

Modification des représentants sur un client livré.

Lorsque l'utilisateur modifie manuellement une affectation de représentant sur un client livré par défaut, cette modification n'est répercutée nulle part. En effet, ce type de modification est considéré comme une surcharge de l'affectation client nécessaire pour le bon fonctionnement des fonctionnalités du module Ventes. Dans ce cas, l'affectation du site client par défaut demeure quant à elle identique à celle du client.

En revanche, en l'absence d'affectation précédente, toute nouvelle affectation réalisée manuellement depuis le client livré par défaut est répercutée sur le client et sur le site client par défaut.

Utilisez cet onglet pour définir un tableau de critère d'affectation, voire de le compléter avec une formule mathématiques plus complexe.

Chaque critère est composé :

• D'un opérateur de combinaison des critères. Celui-ci peut-être sélectionné parmi la liste suivante : 'Et', 'Ou', 'Et pas', 'Ou pa's
• De l'un des trois noms de table composant une fiche prospect/client à savoir : 'Informations relatives aux tiers','Informations relatives aux prospects/clients', 'Informations relatives à l'adresse'.
• D'un nom de champ provenant de l'une des trois tables indiquées ci-dessus.
• D'une condition dépendante de la nature du champ sélectionné. 
• D'une valeur pour le champ définis comme critère

Ce tableau peut contenir jusqu'à 25 lignes combinées.

Utilisez cet onglet pour indiquer les représentants à affecter par le système lorsqu'un prospect/client a été intégré automatiquement dans le secteur concerné.

Pour chaque secteur, vous pouvez affecter jusqu'à deux représentants principaux et de multiples représentants secondaires. Chaque représentant secondaire peut exercer un rôle particulier vis-à-vis d'un prospect/client. Quelques exemples de rôles fréquents peuvent être trouvés dans la liste suivante : 'Manager commercial', 'Expert produit', 'Technicien SAV' …

En plus du rôle, la mission d'un représentant secondaire vis-à-vis d'un tiers peut également être affinée avec une notion de famille commerciale de produit. Ainsi, un même prospect/client peut comporter plusieurs experts produit ou techniciens SAV pour certaines gammes de produits particulières.