Représentants

Code identifiant le représentant qui peut être saisi directement ou choisi dans la table des représentants.

Cette case est automatiquement cochée lorsque le représentant est identifié comme étant un utilisateur de Sage X3.
Cette identification s'effectue en renseignant le code du représentant au niveau du paramètre utilisateur AUSCRMF - Représentant (chapitre CRM, groupe COL).
Il est nécessaire pour cela que les trois conditions suivantes soient remplies :

• L'utilisateur doit avoir une fonction commerciale : paramètre AUSCRMA - Fonction.
• L'utilisateur doit avoir une date de début de mission : paramètre AUSCRMC - Début mission.
• Un schéma hebdomadaire doit être indiqué pour cet utilisateur : paramètre AUSCRMH - Schéma hebdomadaire.

Cet intitulé est utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

Acronyme du tiers.

Raison sociale du tiers.

Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
C'est une information importante, associée à un certain nombre de caractéristiques utiles pour effectuer des contrôles sur des informations liées, en particulier :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro permettant d'identifier une société ou une activité (SIRET, NAF) et si sa saisie est obligatoire ou non,
• le format du code postal de la ville, et également le code de la subdivision géographique, et si leur saisie est obligatoire ou non,
• si la saisie du numéro de TVA de cette communauté est obligatoire ou non,
• le format du code R.I.B.

Code contrôlé dans la table des langues et permettant de définir la langue d'un tiers.

Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est par défaut celle du budget.
Le type de taux de cours appliqué dépend du paramètre BUDTYPCUR - Type cours conversion budget (chapitre BUD, groupe CMM).

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

Numéro d'identification unique de la société.
Il doit obligatoirement être renseigné si les deux conditions suivantes sont remplies :

• sa saisie a été rendue obligatoire au niveau du paramétrage de la fiche pays,
• le tiers est une personne morale.

Son format de saisie dépendent du paramétrage effectué au niveau de la fiche Pays.

En France, ce numéro, attribué par l’INSEE lors de l’inscription de l’entreprise au répertoire national des entreprises, comporte 9 chiffres, et est unique et invariable. Il est utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l’entreprise.

Ce champ fournit le code NAF (soumis au code activité KFA), selon la codification française de l'activité de l'entreprise.

Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. 

Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays.

En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société.

Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société.

Remarque : Ce champ est uniquement disponible quand un web service est identifié dans le paramètre EVCSERVICE - Web service ID TVA intracom (chapitre CPT, groupe VAT) et si l'émetteur de l'ID de TVA intracommunautaire est défini dans le paramètre EVCCOMPANY - ID TVA intracom société source (chapitre CPT, groupe VAT).

Cliquez sur l’action Validation pour valider interactivement vore ID de TVA intracommunautaire.

Un message affiche les résultats de la validation. Le contenu varie selon le résultat du contrôle et le web service utilisé.

• Si la validation est effectuée avec succès, vous recevez un message de confirmation et la case à cocher Validation est sélectionnée.
• Si la validation échoue, vous recevez un message qui indique le motif de l'échec.
• Si la validation n'a pas pu être réalisée dans son intégralité (par exemple, si seul l'ID de TVA a été validé et pas l'adresse), vous pouvez accepter les résultats ou les rejeter. Si vous sélectionnez Oui, la case Validation est sélectionnée.

Remarque : Les résultats valides de la validation sont stockés dans une table.

Si un ID de TVA validé antérieurement est modifié, la case à cocher Validation est désélectionnée.

Niveaux de validation :

Une validation Qualifiée permet de vérifier l'ID de TVA intracommunautaire, la raison sociale et l'adresse. Toutes les données doivent être valides.

Une validation Non qualifiée ou simple permet uniquement de vérifier l'ID de TVA intracommunautaire. Le web service de validation intracommunautaire effectue uniquement des validations non qualifiées.

Gestion des adresses :

Les résultats sont enregistrés avec le code adresse d'origine .

Pour l'ID de TVA intracommunautaire principale, l'adresse standard de la société est utilisée.

Vous pouvez revalider manuellement les IDs via la fonction Revalidation ID TVA intracom (EVCBAT).

Si un ID de TVA validé antérieurement est modifié, la case à cocher Validation est désélectionnée.

Un message affiche les résultats de la validation. Le contenu varie selon le résultat du contrôle et le web service utilisé.

• Si la validation est effectuée avec succès, vous recevez un message de confirmation et la case à cocher Validation est sélectionnée.
• Si la validation échoue, vous recevez un message qui indique le motif de l'échec.
• Si la validation n'a pas pu être réalisée dans son intégralité (par exemple, si seul l'ID de TVA a été validé et pas l'adresse), vous pouvez accepter les résultats ou les rejeter. Si vous sélectionnez Oui, la case Validation est sélectionnée.

Remarque : Ce champ est uniquement disponible quand un web service est identifié dans le paramètre EVCSERVICE - Web service ID TVA intracom (chapitre CPT, groupe VAT) et si l'émetteur de l'ID de TVA intracommunautaire est défini dans le paramètre EVCCOMPANY - ID TVA intracom société source (chapitre CPT, groupe VAT).

Cet indicateur vous permet d'indiquer qu'il s'agit d'un tiers inter-sites :

• Les tiers clients/fournisseurs inter-sites sont utilisés pour les échanges multi-sites,
• Un tiers client est un site d'achat ou un site financier,
• Un tiers fournisseur est un site de vente ou un site financier.

Code du site à identifier comme tiers dans le cadre d’échanges multi-sites.

Il faut référencer :

• Le site demandeur (site d'achat ou site financier) au niveau du tiers client.
• Le site fournisseur (site de vente ou site financier) au niveau du tiers fournisseur.
• Pour le client un site dépôt, appartenant à la même société, identifiera chaque adresse de livraison.

Cette option permet d'intégrer un tiers parmi la liste des prestataires de service après-vente.

Un prestataire après-vente est une organisation à laquelle il est possible de faire appel pour la conduite

d'une intervention à effectuer au titre d'une demande de service (Dépannage, conseil, audit, devis...)

Pour chaque prestataire, il est possible de mémoriser ses compétences, sa zone géographique d'intervention,

ses conditions tarifaires de facturation.

Le donneur d’ordre correspond au client à qui la demande de service s'adresse effectivement.
Lorsqu’une demande de service n’inclut pas de donneur d’ordre, le service est fourni au nom du client direct de l’organisation concernée.
En revanche, lorsqu’une demande de service inclut un donneur d’ordre, le service est fourni au client, mais au nom du donneur d’ordre. Le client qui reçoit une assistance n’est pas le client de l’organisation, mais le client du donneur d’ordre.
En ce qui concerne la facturation, les données chargées par défaut sont celles du donneur d’ordre (client facturé, tiers payeur, etc.). Il est donc obligatoire de créer une fiche client pour le donneur d’ordre.
Cette option permet d’identifier la population des donneurs d’ordre.
Cette option est obligatoire si vous souhaitez lier des clients à leur(s) donneur(s) d’ordre respectif(s).

Code adresse du tiers.

Ce code permet d'identifier les différentes adresses associée à la fiche gérée (utilisateur, société, site, tiers de tout type...)
Pour une fiche donnée, chaque code adresse est unique.
Il est en général obligatoire de saisir une adresse pour chaque fiche, et l'une d'elles doit être déclarée comme adresse par défaut grâce à la case correspondante.

Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer un code adresse dès qu'il est utilisé au niveau d'un RIB ou d'un Contact.
Dans ce cas, pour pouvoir modifier ou supprimer un code adresse, vous devez au préalable le supprimer au niveau du RIB ou du contact.

Précisez les informations liées à l'adresse.

Ce code permet d'identifier le pays associé à l'adresse.

Dans la table des Pays, qui contrôle ce champ, un certain nombre de caractéristiques sont utilisées afin de réaliser des contrôles sur les informations qui en dépendent, et notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France),
• le format du code postal de la ville, et également le code de la subdivision géographique, et si leur saisie est obligatoire ou non,
• le format du code RIB,
• la gestion de l'IBAN.

Intitulé associé au code précédent

Cette table liste les différentes lignes d'adresse. Les formats de l'intitulé et de la saisie sont définis dans la table pays.

Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la tablePays, permet de déterminer la ville, l'état/province, ou la zone géographique s'ils sont définis pour le pays.
Lorsque vous modifiez le code postal, la ville et l'état/province correspondant à ce nouveau code sont automatiquement affichés. Le principe est le même pour les zones géographiques si elles existent pour le pays.
Vous pouvez également saisir directement le nom d'une ville, d'un état ou province. Si la ville, état ou province sont définis, les codes postaux associés sont affichés automatiquement.
Le contrôle de cette information et son caractère obligatoire sont fonction du paramétrage effectué au niveau de la gestion du pays. Pour que le contrôle soit appliqué, le paramètre POSCOD - Avertissement code postal inexistant (chapitre SUP, groupe INT) doit également être à 'Oui'.

Cas particuliers :

- pour ANDORRE, indiquez 99130,
- pour MONACO, indiquez 99138,
- Pour les autres pays étrangers, spécifiez l'identifiant national de ce pays ou 99999 s'il est inconnu.

Lorsque le code postal est défini comme obligatoire pour le pays, il doit être saisi si les champs Code postal ou Ville sont saisis, ou dans le cas où des informations sont modifiées dans la fenêtre d'adresse du Tiers. Cependant, ce contrôle n'est pas effectué en création de document.

La ville proposée automatiquement est celle qui est associée au code postal indiqué précédemment. Vous pouvez également saisir directement le nom d'une ville :
- si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché,
- Si elle n'existe pas et que le contrôle sur le code postal est paramétré dans la fiche Pays, un message d'avertissement apparaît, mais la saisie est autorisée (pour que ce contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre CTY - Avertissement ville inexistante - chapitre SUP, groupe INT - soit sur 'Oui' ),
- Si elle n'existe pas et que le code postal est défini comme obligatoire pour le pays, un message bloquant apparaît au moment d'effectuer une saisie dans le champ Code postal ou Ville, ou dans le cas où des informations sont modifiées dans la fenêtre d'adresse du Tiers. Cependant, ce contrôle n'est pas effectué en création de document.

Remarques :

• Son format est défini dans le paramétrage de la fiche Pays.
• En fonction de ce paramétrage, la ville saisie peut être convertie automatiquement en majuscule après avoir été saisie.
• Afin de faciliter les sélections sans tenir compte du format (caractères accentués/majuscules/minuscules), la fenêtre de sélection disponible sur ce champ propose une colonne dédiée à la recherche, dans laquelle les noms des villes sont affichés en majuscules.

Cliquez sur cette icône pour ouvrir un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée.

Ce champ contient la subdivision géographique correspondant à la définition de l'adresse postale. Par exemple, un département pour la France, ou un état pour les États-Unis.

La désignation de la subdivision géographique, ainsi que le contrôle de saisie de cette information, sont définis dans le paramétrage des Pays.

Ce champ est alimenté automatiquement après la saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué dans Codes postaux.
Si le champ est contrôlé, le contrôle est effectué selon la table des Subdivisions géographiques.

Ce champ permet d'indiquer un site web.

Ce champ libre permet de stocker un identifiant variable utilisable pour des traitements particuliers.
Exemple : dans le cadre de la génération des fichiers de virements internationaux au format xml, le contenu de ce champ permet d'identifier le tiers créditeur du règlement, en cas d'absence de numéro SIRET (se reporter au paramétrage des fichiers Bancaires).

Lorsqu'elle est sélectionnée, cette case indique qu'il s'agit de l'adresse par défaut.
Une et une seule des adresses de la fiche concernée peut et doit être sélectionnée. Il s'agit impérativement d'une adresse du tiers.

Ce champ indique le numéro de téléphone. Son format de saisie dépend du pays.
Le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro saisi dépend du paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone (chapitre SUP, groupe INT).

Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact.

Indicateur permettant de déterminer quelle est la base de commission utilisée dans le calcul des commissions du représentant.
Les commissions calculées sont le produit de la base de commission par un taux de commission.
Cette base de commission peut être le prix net (remises déduites) ou la marge (prix net - prix de revient) ou une formule de calcul.

Code de la formule contrôlé dans la tables des formules et permettant de déterminer la base de commission du représentant lorsque celui-ci est en première position sur la facture.
Ce code formule est obligatoirement de type Commission représentant et ne peut être saisi que lorsque la base de comission est une formule de calcul.

Code de la formule contrôlé dans la tables des formules et permettant de déterminer la base de commission du représentant lorsque celui-ci est en deuxième position sur la facture.
Ce code formule est obligatoirement de type Commission représentant et ne peut être saisi que lorsque la base de comission est une formule de calcul.

Taux de commission du représentant en première position sur la facture.

Taux de commission du représentant en deuxième position sur la facture.

Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables.
Il fait référence à une table listant un certain nombre d'éléments (comptes collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

Ce champ, non saisissable, est renseigné uniquement lorsque le représentant est un utilisateur Sage X3. Il indique le code de l'utilisateur auquel est lié le représentant (paramètre AUSCRMF -Représentant (chapitre CRM, groupe COL)).

Ce champ concerne uniquement les téléacteurs.
Il permet de leur assigner un nombre moyen d'appels à effectuer chaque jour.
Cette information est exploitée par les différentes méthodes de ventilation des appels de l'assistant campagne d'appels.

Ce champ affiche le nombre total des appels en retard de traitement à faire par le représentant.
Les directeurs commerciaux ont à leur disposition deux menus contextuels pour agir sur une situation dans laquelle il y a au moins un appel en retard :

• Le menu "Réactualiser les appels" permet de replanifier tous les appels en retard à la date du jour.
• Le menu "Supprimer les appels en retard" permet de supprimer tous les appels en retard de ce représentant.

Ce champ indique le site depuis lequel le représentant conduit l'essentiel de son activité commerciale.

Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées selon le paramétrage de la section par défaut.

En mode création, si aucune ligne de commande n'a été saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques sont réinitialisées selon le paramétrage des sections par défaut.

En mode création, comme en modification, si une ligne de commande est saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées.

Ce champ contient, par défaut, la valeur "Autre".
La fonction est renseignée uniquement lorsqu'un utilisateur Sage X3 est associé à la fiche du représentant. Cette fonction correspond à la valeur du paramètre AUSCRMA - Fonction (chapitre CRM, groupe COL) de l'utilisateur associé à la fiche du représentant. L'option clic droit "Informations utilisateurs" est disponible sur le champ contenant le code d'identification du représentant.

Le paramétrage permettant d'indiquer que le représentant est un utilisateur de Sage X3 est donné au niveau de l'aide sur le champ "Utilisateur X3".