Secteur lead
La gestion des secteurs de leads permet de découper un ensemble de cibles commerciales en plusieurs sous-ensembles à partir de critères librement paramétrables.
Les secteurs de leads peuvent ensuite être affectés à un représentant. Le représentant est alors en charge d'une liste de leads répondant aux critères prédéfinis. L'affectation se fait ensuite à partir d'une fonction annexe "Affectation leads".
Pré-requis
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Gestion de l'écran
En-tête
Pour chaque secteur de lead, il est nécessaire de saisir un code et de donner une désignation. Un code représentant doit aussi être renseigné pour être utilisé lors du lancement du traitement d'affectation en masse des leads.
La liste gauche de l'objet de gestion des secteurs de leads permet de consulter les secteurs constituant le découpage d'un échantillon de leads.
Onglet Critères
L'onglet Critères permet de saisir les différents critères d'affectation des leads.
Cette sélection peut se faire à partir d'un tableau de définition de critères simples ou à partir d'une formule de calcul plus complexe. Il est aussi possible de combiner à la fois un tableau de définition de critères et une formule de manière à obtenir un échantillon de leads très restrictif.
Un tableau de sélection de critères est composé de la façon suivante :
- D'un opérateur de combinaison des critères. Celui-ci peut-être sélectionné parmi la liste suivante : Et, Ou, Et pas, Ou pas
- De l'accès aux tables LEADS (leads) et CONTACTCRM (interlocuteurs)
- D'un nom de champ provenant de l'une des deux tables indiquées ci-dessus.
- D'une condition dépendante de la nature du champ sélectionné. Si le champ sélectionné est de type texte, les conditions possibles sont : Egal, Différent, Commence par, Contient, Se termine par. Si le champ sélectionné est de type numérique ou date, les conditions possibles sont : Egal, Différent, Supérieur à, Supérieur ou égal à, Inférieur à, Inférieur ou égal à.
- D'une valeur pour le champ défini en tant que critère
Le tableau de sélection des critères peut contenir jusqu'à 25 lignes combinées.
La formule mathématique permet quant à elle d'étendre les critères de sélection en ouvrant par exemple des tables supplémentaires (autres que LEADS et CONTACTCRM).
Boutons spécifiques
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Copie |
Le bouton Copie permet de copier le secteur de lead vers un autre dossier. |