Validation commandes brouillon
Pré-requis
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Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Dans cet écran :
- Renseignez les informations de sélection des commandes brouillon à valider.
- Cliquez sur Ok pour lancer le traitement.
Sélection
| Société (champ CPY) |
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Indiquez la société pour laquelle vous souhaitez effectuer le traitement. Cette information est obligatoire. Elle est initialisée par défaut avec la société du site associé par défaut à votre profil utilisateur. |
| Site vente (champ SALFCY) |
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Indiquez le site pour lequel vous souhaitez effectuer le traitement. Cette information est obligatoire. Elle est initialisée par défaut avec le site de vente associé par défaut à votre profil utilisateur. |
| Client début (champ BPCORDFROM) |
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Saisissez une borne début et une borne de fin pour effectuer une sélection sur les codes clients. |
| Client fin (champ BPCORDTO) |
| Date début (champ ORDDATFROM) |
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Date à partir de laquelle les commandes brouillon sont sélectionnées. Cette date est facultative. |
| Date fin (champ ORDDATTO) |
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Date jusqu'à laquelle les commandes brouillon sont sélectionnées. Cette date, obligatoire, est initialisée avec la date du jour. |
| No commande début (champ DRAFTORDFR) |
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Ces champs sont facultatifs. Ils vous permettent de sélectionner une fourchette de commandes brouillon à traiter. |
| No commande fin (champ DRAFTORDTO) |
Pré-requis au traitement
Pour que le traitement de validation puisse aboutir, il est nécessaire que les conditions suivantes soient remplies :
Pré-requis :
- Le Type de commande de vente n'est pas une information gérée et transmise par l'API. Le type de commande de vente utilisé est celui indiqué par le paramètre utilisateur SOHTYPAPI - Type commande brouillon (chapitre VEN, groupe ORD). Ce paramètre doit donc être renseigné. Le type de commande indiqué doit obligatoirement être associé à une catégorie 'Normale'.
Certaines informations doivent obligatoirement être transmises par l'API :
- Numéro de commande. Ce numéro est obligatoire même s'il est remplacé par celui issu du compteur associé au type de commande indiqué dans le paramètre SOHTYPAPI -Type commande brouillon
- Site de vente
- Client commande
- Article
- Quantité commandée en unité de vente. Cette quantité doit être supérieure à zéro.
- Au moins une ligne doit être renseignée.
- Numéro de ligne. Ce numéro est réaffecté lors de la validation, en appliquant les règles standards.
Les informations suivantes peuvent être transmises par l'API mais sont facultatives :
- Site d'expédition
- Client facturé
- Devise
- Condition de paiement
- Régime de taxe
- Adresse de livraison
- Date de commande
- Unité de vente
- Prix brut. Si cette information n'est pas transmise ou si la valeur transmise est égale à zéro, le prix est déterminé par la recherche tarifaire lancée lors de la validation.
Limite
- L'API GraphQl ne gère pas en détail les nomenclatures commerciales : seul l'article composé est intégré. Les composants, eux, ne peuvent pas être intégrés. Ils sont générés lors de la validation de la commande brouillon.
Descriptif du traitement de validation
- Sélection des commandes
Les commandes de vente brouillon intégrées dans Sage X3, sont enregistrées dans les tables des commandes de vente : SORDER, SORDERP, SORDERQ. Ces commandes sont identifiables dans la table SORDER par le champ DRAFTSTATUS dont la valeur est différente de zéro.
Le traitement porte sur les seules commandes brouillon ainsi identifiées et qui répondent aux critères de sélection saisis. - Pour chacune des commandes traitées :
- Les informations manquantes sont complétées en fonction des informations obligatoires renseignées sur la commande brouillon.
- Tous les traitements nécessaires à la création d'une commande de vente sont effectués :
- Génération des composants de nomenclature
- Génération des articles gratuits
- Détermination des taxes
- Recherche tarifaire : elle détermine également les frais et remises ainsi que les motifs de remise.
- Tarifs groupés
- Gestion des éléments de facturation et répartition sur les lignes
- Calcul des taxes
- Valorisation de la commande
- Gestion des signatures
- Les mêmes contrôles fonctionnels que ceux appliqués lors de la création d'une commande sont appliqués.
Rappel :
- Le numéro de commande est issu du compteur associé au type de commande indiqué dans le paramètre SOHTYPAPI -Type commande brouillon.
- Le prix brut pris en compte est celui transmis par la commande brouillon, s'il est différent de zéro. S'il n'est pas renseigné ou s'il est égal à zéro, sa valeur est issue de la recherche tarifaire effectuée lors du traitement de validation.
A l'issue du traitement, un fichier trace affiche la liste des commandes vente validées.
Vous pouvez consulter les commandes non validées et rejetées dans la fonction Commandes brouillon rejetées. Cette fonction vous permet également de gérer ces commandes rejetées, en choisissant soit de les supprimer, soit de les réintégrer dans le circuit de validation après avoir corrigé les informations dans les données de base ou de paramétrage.
Les commandes non validées sont identifiables dans la table SORDER par la valeur 2 contenue dans le champ DRAFTREJ et par le motif du rejet indiqué dans le champ DRAFTREJREN.
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard SOHDRAFT est prévue à cet effet.
Actions spécifiques
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Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.
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Le code mémo |
Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code. |
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Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo. |