Cet état permet de mesurer l’importance du portefeuille d’affaires des représentants. Les affaires sont classées selon leur phase d’avancement dans le cycle de vente.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Action Commerciale.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Relation client > Action commerciale > Affaires

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

sitedeb

Borne de sites

FCY

datedeb

Borne de dates

D

cur

Devise

CUR

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Description de l'état

Afin de comprendre le contenu de l’état, ce dernier affiche une première page qui rappelle les critères de sélection utilisés et le tri appliqué pour présenter les informations.

Ensuite, une nouvelle page est créée pour chaque partie d’état relative à un nouveau site.

Pour chaque site, un classement des affaires est effectué phase par phase.

Les totaux suivants sont effectués pour chaque site, pour chaque phase et pour l’ensemble de l’état.

  • Montant brut.
  • Montant pondéré.
  • Nombre de devis.