Affaire

 Ce champ permet de saisir la liste de tous les concurrents présents sur l’affaire.

 Ce champ permet de saisir le prix accordé par le concurrent à qualité et prestations équivalentes.

Ce champ permet de décrire tous les atouts du concurrents vis à vis de l'affaire.

Ce champ permet de décrire tous les points faibles du concurrents vis à vis de l'affaire.

Ce champ, libre de saisie, permet de renseigner une date de début ou de fin d'étape.

Ce champ permet d'indiquer, au fur et à mesure qu'elles se produisent, les différentes étapes par lesquelles passe l'affaire.
Une nouvelle étape peut être créée automatiquement. Le mécanisme d'automatisation de création d'étape avant-vente s'effectue au niveau du paramétrage de la table diverse 400 - Etape affaire, par le biais de l'information "Type d'étape" (Menu Local 2973).

Exemple de paramétrage de la Table 400 - Etape affaire :

En fonction du paramétrage de cette table, certains types d'étapes peuvent faire l'objet d'automatismes :

• Première étape d'un cycle de vente
  Lors de la création d'une affaire : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Première étape d'un cycle de vente", cette première étape est automatiquement créée.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, la saisie de cette étape devra obligatoirement se faire manuellement, cette première étape étant obligatoire.
  Dans notre exemple, l'étape "Projet détecté" sera automatiquement créée.
  
   
• Envoi d'un devis
  Lors de la création d'un devis rattaché à cette affaire : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Envoi d'un devis", cette étape est automatiquement créée et le nombre de devis est mis à jour.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Devis remis" sera automatiquement créée.
   Dans le cas où un automatisme est mis en place par rapport au devis, celui-ci peut être créé relativement à une affaire, même si celle-ci est clôturée. Dans ce cas, elle sera automatiquement ré-ouverte.
   
• Négociation
  Lors de la création d'un appel, d'une tâche ou d'un rendez-vous : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Négociation", cette étape est créée automatiquement.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Négociation" sera automatiquement créée.
   
• Gain d'une affaire
  Lors de la création de la première commande : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Gain d'une affaire", cette étape est créée automatiquement et l'affaire prend le statut "Gagnée".
  A partir de ce moment, il n'existe plus aucun automatisme relatif aux étapes avant-vente. Les nouvelles étapes seront des étapes après-vente pour lesquelles il n'existe aucun automatisme.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Affaire gagnée" sera automatiquement créée et l'affaire prendra le statut "Gagnée".
   Dans le cas où un automatisme est mis en place par rapport à la commande, celle-ci peut être créée relativement à une affaire, même si celle-ci est clôturée. Dans ce cas, elle sera automatiquement ré-ouverte.
   
• Aucune étape
• Perte de l'affaire
• Abandon de l'affaire
  
  Ces types d'étape ne sont induites par aucun automatisme. Il s'agit obligatoirement d'étapes créées manuellement.

Précisions sur le paramétrage de la table diverse 400 - Etape affaire

• (1) Clôture :
  Ce champ permet d'indiquer si, à cette étape, l'affaire doit être clôturée ou non.
  
  

Cette case, lorsqu'elle est cochée, permet d'indiquer qu'une étape est arrivée à son terme. Il est alors possible de saisir un motif de fin d'étape.

Le "Motif" de fin d'étape est saisissable uniquement si l'étape est "Révolue".
Il peut être saisi soit avec le texte de son choix, soit sélectionné dans la liste des motifs de fin d'étape. Chaque étape dispose d'une liste de motifs qui lui est propre. Cette liste est issue du croisement du paramétrage des tables diverses 400 et 419, selon le principe suivant :

• La table diverse 400 contient la liste des étapes avant-vente, identifiées chacune par un code.
• La table diverse 419 contient la liste des motifs avant-vente. Le paramétrage de cette table permet de préciser, pour chacun de ces motifs, l'étape avant-vente à laquelle il peut s'appliquer. Le code de l'étape est indiqué au niveau de l'"Intitulé court" du motif.

Exemple :

• Table 400 - Etapes affaire :

• Table 419 - Motifs avant-vente :

En saisie de motifs sur une étape "Révolue" :

• Pour l'étape "BPR - Devis remis", la liste des motifs proposés est la suivante :
   
  - "Budget accepté"
  - "Accord interne obtenu"
  - "Validation direction"
   
• Pour l'étape "APD - Projet détecté", seul le motif "Aucune offre adaptée" est paramétré pour s'appliquer à cette étape. Il est donc automatiquement sélectionné.
   
• Pour l'étape "CNE - Négociation", aucun motif n'est paramétré pour s'appliquer à cette étape. Aucune liste n'est donc proposée en saisie.