Cet état permet de comprendre à posteriori de la conclusion d’un ensemble d’affaires les raisons du gain, de la perte ou de l’abandon de certaines affaires. Les affaires sont classées selon leur motif de clôture.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Action Commerciale.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Relation client > Action commerciale > Affaires

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

sitedeb

Borne de sites

FCY

datedeb

Borne de dates

D

cur

Devise

CUR

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Description de l'état

Afin de comprendre le contenu de l’état, ce dernier affiche une première page qui rappelle les critères de sélection utilisés et le tri appliqué pour présenter les informations.

Ensuite, une nouvelle page est créée pour chaque partie d’état relative à un nouveau site.

Pour chaque site, un classement des affaires est effectué phase par phase.

Les totaux suivants sont effectués pour chaque site, pour chaque phase et pour l’ensemble de l’état.

  • Montant brut
  • Montant pondéré
  • Nombre de devis

A la fin de l’état, un récapitulatif des totaux est effectué pour chacun des trois grands motifs de clôture d’une affaire.

  • Affaires gagnées
  • Affaires perdues
  • Affaires abandonnées.

La justesse de la pondération appliquée aux affaires peut être examinée pour chacun des motifs de clôture. D’éventuels excès d’optimisme ou de pessimisme peuvent être ainsi détectés.