Paramétrer la Gestion à l'affaire

Paramètres généraux

Ouvrir : Paramétrage > Paramétrages généraux > Valeurs paramètres

Vous pouvez configurer les paramètres de façon à proposer des valeurs de saisie par défaut. Les groupes suivants sont applicables à la Gestion à l'affaire :

Divers - chapitre TC (Tronc commun) / groupe MIS (Divers),
Gestion à l'affaire - chapitre TC (Tronc commun) / groupe PJM (Gestion à l'affaire).

Pour ajouter ou modifier les paramètres par défaut, cliquez sur Détail à partir du menu Actions.

Paramètres généraux : Divers

Définissez les paramètres divers suivants afin de contrôler l'utilisation des documents sur les affaires (TC / MIS) :

CTLOPPCOD

Le champ du code affaire (champ Affaire) doit-il être contrôlé ?

Oui : contrôler les données du champ du code affaire.
Non : le champ du code affaire est en format libre.

Défini au niveau dossier.

Contexte (champ Affaire dans toutes les fonctions Sage X3) : Le contrôle est appliqué lorsque le champ Affaire est alimenté.

PJTSNGDOC

Les documents peuvent-ils uniquement être liés à une affaire ?

Non : les documents peuvent être liés à plusieurs affaires.
Oui : les documents peuvent uniquement être liés à une seule affaire.

Défini au niveau société.

Contexte (documents de vente et achat) : Le contrôle est appliqué aux documents de vente et d'achat lorsque le champ Affaire est alimenté.

Paramètres généraux : Gestion à l'affaire

Paramètres définis au niveau dossier

Définissez les paramètres suivants au niveau dossier pour contrôler la saisie et la gestion des affaires (TC / PJM) :

HOURLYUNIT	Code unité de mesure par défaut à utiliser pour les heures. Ce paramètre est obligatoire. Contexte (paramétrage Gestion à l'affaire) : utilisé pour les conversions d'unités de mesure.
MINUTUNIT	Code unité de mesure par défaut à utiliser pour les minutes. Ce paramètre est obligatoire. Contexte (paramétrage Gestion à l'affaire) : utilisé pour les conversions d'unités de mesure.
OPPDATUPD	Définit si les dates de l'affaire doivent être ajustées automatiquement pour correspondre à la date de début de tâche la plus proche et à la date de fin de tâche la plus éloignée. Non (par défaut) Oui Voir aussi le paramètre WBSDATUPD. Contexte (Affaire) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM).
PCCAUTCRE	Déterminez si les codes de sections analytiques doivent être créés automatiquement pour les nouvelles natures de dépense : Toujours, Confirmation. Ce paramètre n'est pertinent que si le paramétrage des sections analytiques est réalisé dans le module Comptabilité. Contexte (Comptabilité) : Utilisé dans la fonctionnalité de gestion des natures de dépense.
PCCCOD	Nature de dépense par défaut pour les dépenses de type Main d'œuvre. Contexte (Suivi financier) : Utilisé dans la fonction Suivi financier (PJMFINOV0) quand la nature de dépense ne peut pas être déterminée par les règles de détermination standard. Voir aussi Détermination des coûts de l'affaire : Règles d'initialisation de la nature de dépense
PCCCODDEF	Nature de dépense par défaut pour les dépenses de type Articles. À utiliser seulement si tous les autres codes de nature de dépense échouent. Contexte (Suivi financier) : Voir le paramètre PCCCOD.
PCCCODFIN	Nature de dépense par défaut pour les dépenses issues du module Comptabilité. Contexte (Suivi financier) : Voir le paramètre PCCCOD.
PJMCST	Ce paramètre détermine l’origine du taux de main d'œuvre du collaborateur à utiliser par défaut sur une saisie des temps. Collaborateur : utiliser le taux de main d'œuvre de la fiche utilisateur du collaborateur. Nature de dépense affaire : utiliser le taux de main d'œuvre de la nature de dépense affaire définie sur la ligne de saisie des temps. Contexte (Saisies des temps) : Utilisé dans la fonction Saisie des temps (PJMTE) pour initialiser le taux de main d'œuvre du collaborateur (champ Taux MO collab.). C'est le taux qui est utilisé par les requêtes de suivi financier pour la valorisation des saisies des temps (le réalisé).
PJMCSTLAB	Ce paramètre détermine l’origine du taux de main d'œuvre Affaire à utiliser par défaut pour une saisie des temps. Collaborateur : utiliser le taux de main d'œuvre de la fiche utilisateur du collaborateur. Nature de dépense affaire : utiliser le taux de main d'œuvre de la nature de dépense affaire définie sur la ligne de saisie des temps. Contexte (Saisies des temps) : Utilisé dans la fonction Saisie des temps pour initialiser le taux de main d'œuvre de l'affaire (champ Taux MO affaire).
PJMTIMAUTO	Détermine le statut par défaut des lignes ajoutées à une saisie des temps. Oui : définir les nouvelles lignes de saisie des temps sur le statut Validé. Non : définir les nouvelles lignes de saisie des temps sur le statut En attente de validation. Peut être défini au niveau du dossier, de la société, du site ou de l'utilisateur. Contexte (Saisies des temps) : Utilisé dans la fonction Saisie des temps (PJMTE) pour initialiser le champ Validé.
PJMTIMBUD	Détermine si des saisies de temps peuvent être enregistrées pour un budget, sans indiquer d'opération ou de tâche associées. Oui Non Peut être défini au niveau du dossier, de la société, ou du site. Ce paramètre peut être associé au paramètre PJMTIMTAS pour contrôler le caractère obligatoire de la saisie dans les champs Code tâche, Opération et Code budget. Contexte (Saisies des temps) : Utilisé dans la fonction Saisie des temps (PJMTE) pour contrôler le caractère obligatoire de la saisie dans les champs sélectionnés.
PJMTIMENT	Détermine si la phase de Contrôle des lignes de saisies des temps est activée. Obligatoire Facultatif Peut être défini au niveau du dossier, de la société, ou du site. Contexte (Saisies des temps) : Utilisé dans la Validation des temps (PTEVAL) pour ajouter une phase supplémentaire lors de la validation du temps de main d'œuvre.
PJMTIMTAS	Détermine si les saisies de temps peuvent être enregistrées pour une tâche, sans indiquer de numéro de compteur d'opération spécifique. Oui Non Peut être défini au niveau du dossier, de la société, ou du site. Ce paramètre peut être associé au paramètre PJMTIMBUD pour contrôler le caractère obligatoire de la saisie dans les champs Code tâche, Opération et Code budget. Contexte (Saisies des temps) : Utilisé dans la fonction Saisie des temps (PJMTE) pour contrôler le caractère obligatoire de la saisie dans les champs sélectionnés.
POSTPCCDEF	Détermine le type de nature de dépense correspondant aux codes comptables utilisés pour la comptabilisation des écritures de saisie des temps. Nature de dépense d'affaire par défaut reprise de la Nature de dépense d'affaire d'une ligne de saisie de temps. Nature de dépense du collaborateur reprise de la Nature de dépense du collaborateur d'une ligne de saisie des temps. Contexte (Saisies des temps) : Utilisé dans la fonction Comptabilisation des temps (PTELABPOS) lorsqu'une écriture est générée en réel ou simulation.
POSTRATDEF	Détermine le taux à appliquer lors de l'imputation de temps de main d'œuvre à des affaires. Taux de main d'œuvre du collaborateur par défaut pour reprendre le taux déterminé par la valeur du paramètre PJMCST. Taux de main d'œuvre de l'affaire pour reprendre le taux déterminé par la valeur du paramètre PJMCSTLAB. Contexte (Saisies des temps) : Utilisé dans la fonction Comptabilisation des temps (PTELABPOS) lors de la comptabilisation de temps sur une affaire.
UPDFCYCCE	Lorsqu'un nouvel enregistrement de section Affaire est créé automatiquement, cet enregistrement doit-il prendre comme valeur par défaut le site de vente de l'affaire dans la fonction Sections (GESCCE) ? Oui : le champ Société/Site/Groupe dans la fonction Sections (GESCCE) doit prendre comme valeur par défaut le site de vente à l'affaire (champ Site vente dans les informations d'en-tête de l'affaire) lorsqu'un nouvel enregistrement de section d'affaire est créé. Non : le site de la section de l'affaire doit rester vide. Contexte (Comptabilité) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) lorsqu'une nouvelle affaire est créée.
WBSDATUPD	Détermine si les tâches de niveau supérieur reprennent la date de début la plus proche et la date de fin la plus éloignée des sous-tâches de façon automatique ou manuelle lorsque les dates de la tâche ou de l'affectation du collaborateur changent. Mise à jour à la demande (par défaut) Mise à jour automatique Contexte (Affaire) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) lorsque les dates de tâches sont ajustées au niveau du Planning des tâches.

Paramètres définis au niveau société

Définissez les paramètres suivants au niveau société pour contrôler la saisie et la gestion des affaires (TC / PJM) :

GAUPTE

Ce paramètre est défini par défaut sur PTE. Ce code représente le modèle de Pièce automatique livré par défaut, qui sera utilisé par le traitement de comptabilisation des saisies de temps. Vous pouvez modifier ce code, si nécessaire.

Contexte (Saisies des temps) : Utilisé dans la fonction Comptabilisation des temps (PTELABPOS) pour obtenir une structure de comptabilisation par défaut.

PJTAUTCRE

Déterminez si les codes de sections analytiques doivent être créés automatiquement pour les nouveaux codes affaire.

Toujours,
Confirmation.

Ce paramètre n'est pertinent que si le paramétrage des sections analytiques est réalisé dans le module Comptabilité.

Contexte (Comptabilité) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM).

PJTMGT

Le champ du code Affaire doit-il être affiché dans les fonctions tiers, comme les Factures tiers client (GESBIC) et les Factures tiers fournisseur (GESBIS) ?

Contexte (Comptabilité) : Utilisé sur les factures tiers car aucune transaction de saisie n'est disponible pour ce type de document.

Paramètres définis au niveau site

Définissez les paramètres suivants au niveau site pour contrôler la saisie et la gestion des affaires (TC / PJM) :

ESTBILINIT	En facturation à l'avancement, ce paramètre détermine l'origine du pourcentage d'avancement estimé en cas d'actualisation du pourcentage de la Situation d'avancement. Combiné (Avancement affaire/Situation prévisionnelle) (par défaut) Situation prévisionnelle uniquement (Echéances de facturation) Avancement affaire uniquement Contexte (Affaire) : Utilisé en facturation à l'avancement en cas d'actualisation de l'avancement estimé de la Situation d'avancement.
ESTPRBINIT	Définit la requête SQL à exécuter pour initialiser l'avancement estimé d'un budget d'affaire lorsque le pourcentage d'avancement du budget est calculé. Voir Annexe 2 : Requêtes SQL > Avancement estimé pour obtenir la liste des requêtes SQL livrées avec la Gestion à l'affaire permettant le suivi automatique de l'avancement estimé d'un budget d'affaire. PJMPRGB3 - Avancement budget estimé (STD) est la requête par défaut de ce paramètre, mais vous pouvez la modifier si vous souhaitez exécuter PJMPRGB - Avancement budget estimé (STD) ou PJMPRGB2 - Avancemt Opé/bud estimé (STD) par défaut. Vous pouvez également créer une nouvelle requête SQL et l'utiliser par défaut pour ce paramètre. PJMPRGB2 est notamment utile si vous travaillez dans le secteur des services et que vous utilisez uniquement des tâches de type main d'œuvre. Voir également le paramètre ESTPRGMET. Contexte (Affaire) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) pour calculer l'avancement estimé d'un budget automatiquement.
ESTPRGINIT	Définit la requête SQL à exécuter pour initialiser l'avancement estimé d'une affaire lorsque le pourcentage d'avancement de l'affaire est calculé. Voir Annexe 2 : Requêtes SQL > Avancement estimé pour obtenir la liste des requêtes SQL livrées avec la Gestion à l'affaire permettant le suivi automatique de l'avancement estimé d'une d'affaire. PJMPRG3 - Avancement estimé (STD) est la requête par défaut de ce paramètre, mais vous pouvez la modifier si vous souhaitez exécuter PJMPRG - Avancement estimé (STD) ou PJMPRG2 - Avancement Opé. estimé (STD) par défaut. Vous pouvez également créer une nouvelle requête SQL et l'utiliser par défaut pour ce paramètre. PJMPRG2 est notamment utile si vous travaillez dans le secteur des services et que vous utilisez uniquement des tâches de type main d'oeuvre. Voir également le paramètre ESTPRGMET. Contexte (Affaire) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) pour calculer l'avancement estimé d'une affaire automatiquement.
ESTPRGMET	Détermine si l'avancement estimé d'une affaire ou du budget d'une affaire est saisi manuellement ou calculé automatiquement. Saisie manuelle ou calculée (par défaut) Saisie manuelle Calculée Contexte (Affaire et budget) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) lors du suivi des dépenses enregistrées pour une affaire. Une icône Actualiser est disponible dans l'affaire afin de calculer automatiquement l'avancement estimé.
ESTPRGSYNC	Détermine si l'avancement estimé d'une affaire, d'un budget, ou d'une tâche doit être calculé automatiquement à partir des clichés financiers. Oui Non Contexte (Affaire) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) pour mettre à jour le champ Avancement estimé (%) lorsqu'un cliché financier est extrait depuis l'affaire.
ESTPRTINIT	Définit la requête SQL à exécuter pour initialiser l'avancement estimé d'une tâche lorsque le pourcentage d'avancement de la tâche est calculé. Voir Annexe 2 : Requêtes SQL > Avancement estimé pour obtenir la liste des requêtes SQL livrées avec la Gestion à l'affaire permettant le suivi automatique de l'avancement estimé d'une tâche d'affaire. PJMPRGT est la valeur par défaut de ce paramètre, mais vous pouvez la modifier. Voir également le paramètre ESTPRTMET. Contexte (Affaire) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) pour calculer l'avancement estimé d'un tâche automatiquement.
ESTPRTMET	Détermine si l'avancement estimé d'une tâche est saisi manuellement ou calculé automatiquement. Saisie manuelle ou calculée (par défaut) Saisie manuelle Calculée Contexte (Affaire et budget) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) lors du suivi des dépenses enregistrées pour une affaire. Une icône Actualiser est disponible dans la structure des tâches pour calculer automatiquement l'avancement estimé.
ESTREVINIT	Définit la requête SQL à exécuter pour initialiser le revenu estimé d'une affaire lorsque la valeur du revenu de l'affaire est calculée. Voir Annexe 2 : Requêtes SQL > Revenu estimé pour obtenir la liste des requêtes SQL livrées avec la Gestion à l'affaire permettant le suivi automatique du revenu estimé d'une affaire. PJMREV est la valeur par défaut de ce paramètre, mais vous pouvez la modifier. Voir également le paramètre ESTREVMET. Contexte (Comptabilité) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM).
ESTREVMET	Détermine si le revenu estimé d'une affaire est saisi manuellement ou calculé automatiquement. Saisie manuelle ou calculée (par défaut) Saisie manuelle Calculée Contexte (Comptabilité) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM). Une icône Actualiser est disponible dans l'affaire afin de calculer automatiquement le revenu estimé.
ESTREVSYNC	Détermine si le revenu estimé à terminaison d'une affaire doit être calculé automatiquement à partir des clichés financiers. Oui Non Contexte (Comptabilité) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) pour mettre à jour le champ Revenu estimé à terminaison lorsqu'un cliché financier est extrait depuis l'affaire.
FINOVERSYN	Détermine si la situation financière d'une affaire et de la structure de coûts doit être actualisée automatiquement à partir des clichés financiers. Oui Non Contexte (Comptabilité) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) pour mettre à jour les sections Situation financière de l'affaire et de la structure de coûts lorsqu'un cliché financier est extrait depuis l'affaire.
PJMDATCTRL	La dernière date de saisie des temps d'un collaborateur doit-elle être contrôlée ? Oui Non Voir aussi les paramètres PJMENDPRD et PJMSTRPRD. Contexte (Saisies des temps) : Utilisé dans la fonction Saisie des temps (PJMTE). Ce paramètre est associé aux paramètres PJMSTRPRD et PJMENDPRD pour définir une période valide pour les saisies de temps. Lorsqu'ils sont associés, ces paramètres permettent de forcer la saisie du temps passé sur des affaires, dans la limite d'une borne de dates acceptable.
PJMENDPRD	Nombre de jours autorisés, après la fin de la période courante, pour saisir les temps des collaborateurs. Par exemple, paramétrez la valeur sur "30" si les temps doivent être saisis avant la fin de la période actuelle + 30 jours. Contexte (Saisies des temps) : Voir le paramètre PJMDATCTRL.
PJMOPECST	Définit si le taux horaire main d'œuvre d'une opération de tâche doit prendre comme valeur par défaut le taux horaire défini sur l'enregistrement de la section de valorisation ou celui de la nature de dépense affaire associée au poste de charge. Section de valorisation Nature de dépense d'affaire Contexte (Opérations de tâches) : Utilisé lors de la saisie d'une opération de tâche.
PJMSTRPRD	Nombre de jours autorisés pour saisir les temps des collaborateurs. Par exemple, paramétrez la valeur sur "30" si les temps peuvent uniquement être saisis dans une fenêtre (période) de 30 jours. Cela signifie que les collaborateurs peuvent uniquement saisir des temps le jour J et les 29 jours précédents. Contexte (Saisies des temps) : Voir le paramètre PJMDATCTRL.
PSOREV	Définit si les documents de vente d'affaire peuvent faire l’objet d’un avenant ; un nouveau document de vente serait alors créé avec un numéro d'avenant incrémenté. Pas de gestion (par défaut) Géré à la demande Géré automatiquement Contexte (Articles commercialisables) : Utilisé dans la fonction Création document de vente (GESPSO).
TASBUDAUT	Un code budget associé doit-il être créé automatiquement lorsqu'une tâche est créée sur l’affaire ? Oui Non Ce paramètre détermine la valeur par défaut de la case à cocher Création budget automatique dans la définition des affaires (section Général, bloc Gestion). Contexte (Tâches d'affaire) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM).
UNITWORK	Ce paramètre fournit également l'unité de temps par défaut pour les temps saisis et pour les suivis financiers. Il a pour valeur HR (heures). Ce code représente l'unité de temps par défaut utilisé pour les affaires. Contexte (paramétrage Gestion à l'affaire) : Unité de temps main d'œuvre par défaut. Voir aussi Suivi des temps des collaborateurs Suivis financiers
WOPJMMSG	Toutes les lignes d'article lancé sur un OF concernent-elles la même affaire ? Oui Non Sage vous recommande de positionner ce paramètre sur Oui. Oui : si un OF a plusieurs articles lancés, toutes les lignes d'articles doivent concerner la même affaire que la première ligne d'article lancé, ou rester vides (non affectées à une affaire). Non : un avertissement est affiché lorsque le code affaire saisi est différent du code affaire de la première ligne d'article lancé. Cependant, l'ajout d'une affaire ou d'un article à l'OF ne sera pas bloqué. Sage vous recommande de dédier l'ordre de fabrication d'une affaire à un article exclusivement. La logique doit être la suivante : un OF, un article, une affaire. Contexte (intégration en production) : Utilisé dans la fonction Ordres de fabrication (GESMFG).

Paramètres définis au niveau utilisateur

Renseignez les paramètres suivants sur la fiche utilisateur pour contrôler et gérer l'activité de Gestion à l'affaire de l'utilisateur sélectionné (TC / PJM) :

PJMLOGFIL

Détermine si un fichier de trace doit être généré lorsque l'utilisateur exécute un suivi financier d'affaire.

Contexte (Suivi financier) : Utilisé dans la fonction Suivi financier (PJMFINOV0).

PJMORDCRE

Détermine si l'utilisateur est autorisé à créer des ordres "fermes", directement depuis les tâches matières de l'affaire.

Contexte (Tâches matières) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM).

PJMORDTRA

Définit la transaction de saisie du Planning global par défaut pour cet utilisateur.

PLN est la valeur par défaut de ce paramètre, mais vous pouvez la modifier.

Contexte (Tâches matières) : Utilisé dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) lorsque l'action Ordres associés est utilisée sur une tâche matière.

Compteurs

Ouvrir : Paramétrage > Paramètres généraux > Compteurs > Structures

Ouvrir : Développement > Utilitaires > Divers > Valeurs des compteurs

Ouvrir : Paramétrage>Paramètres généraux>Compteurs>Affectation

La Gestion à l'affaire et la Relation client (CRM) utilisent les compteurs de Gestion à l'affaire définis dans le module Données de base. Les Compteurs CRM de la fonction Affectation des compteurs (GESTCA) sont obsolètes et seront supprimés dans une version future de Sage X3.

Pour générer automatiquement les compteurs dans les fonctions de Gestion à l'affaire, les composants de structure des compteurs ont été définis comme suit : Utilisez la fonction Structures (GESANM) pour modifier les composants afin qu'ils soient adaptés à votre entreprise.

Compteur	Description	Composants par défaut
BDG	Code budget	Préfixe de 3 caractères BU- et séquence de 5 chiffres. Par exemple, BU-00001.
PBU	Budget affaire - Numéro pièce	Préfixe de 3 caractères PBU et séquence de 12 chiffres. Par exemple, PBU000000000001.
PJM	Gestion à l'affaire	Site sur 5 caractères, puis Année sur 2 caractères, puis Mois sur 2 caractères, puis séquence de 6 chiffres. Par exemple, SVR022103000001.
PRGB	Plan de facturation à l'avancement	Préfixe de 3 caractères PRG et Site sur 5 caractères, puis séquence de 6 chiffres. Par exemple, PRGSVR02000001.
PSO	Gestion à l'affaire - Article vendu	Préfixe de 3 caractères PSO et séquence de 12 chiffres. Par exemple, PSO000000000001.
SNP	Clichés financiers	Préfixe de 3 caractères SNP et Site sur 5 caractères, puis séquence de 6 chiffres. Par exemple, SNPSVR02000001.
SNPP	Clichés d'affaire	Préfixe de 3 caractères SNP et Site sur 5 caractères, puis séquence de 6 chiffres. Par exemple, SNPSVR02000001.
TAS	Tâche affaire - Numéro pièce	Préfixe de 3 caractères TAS et séquence de 12 chiffres. Par exemple, TAS000000000001.
TSK	Code tâche	Préfixe de 3 caractères TA- et séquence de 5 chiffres. Par exemple, TA-00001.

La longueur totale des composants individuels est affichée dans le champ Longueur (bloc Divers).

Vous pouvez utiliser moins de caractères, mais vous ne pouvez pas dépasser cette longueur.

Vous pouvez utiliser les données financières et les codes de section pour effectuer le suivi des dépenses relatives à la Gestion d'affaire. Avec cette méthode, vous devez prendre en compte la longueur limite de tout code de section analytique.

Sage vous recommande de ne pas dépasser une longueur maximum de 15 caractères au niveau du compteur PJM - Gestion par affaire. Cela vous permet de générer une section analytique pour suivre ces codes affaire en Comptabilité (une section analytique étant limitée à 15 caractères).

Structures (GESANM) : PJM - Structure compteur Gestion à l'affaire (prédéfinie)

Paramétrez la valeur de début des compteurs. Pour cela, utilisez une des méthodes suivantes :
1. Cochez la case Remise à zéro dans le bloc Divers.
2. Utilisez la fonction Valeurs des compteurs (MODCPT), si elle est disponible, pour paramétrez la valeur de début pour chacun des composants du compteur.

Supprimez la fonction Valeurs des compteurs (MODCPT) du menu lorsque la Gestion à l'affaire sera disponible. Ainsi, les compteurs resteront dans l'ordre chronologique.

Utilisez la fonction Affectation des compteurs (GESTCA) pour affecter chaque numéro de compteur à un type de transaction spécifique. Vous pouvez, par exemple, affecter le compteur PSO au type de document Articles vendus PJM. Les compteurs utilisés par la Gestion à l'affaire se trouvent dans le module Tronc commun.

Habilitation fonctionnelle

Ouvrir : Paramétrage > Utilisateurs > Habilitation fonctionnelle

Utilisez la fonction Habilitation fonctionnelle (GESAFP) pour définir les autorisations d'accès aux fonctions de la Gestion à l'affaire pour chaque profil fonction.

Code de fonction	Nom de fonction	Accès	Option / Signification	Action / Description	Remarques
		Oui / Non	C	Créer	Tous les codes fonction de cette table, sauf PJMSTAUPD - Mise à jour statut.
		Oui / Non	M	Modifier	Tous les codes fonction de cette table, sauf PJMSTAUPD - Mise à jour statut.
		Oui / Non	S	Supprimer	Tous les codes fonction de cette table, sauf PJMSTAUPD - Mise à jour statut.
GESPJM	Gestion à l'affaire	Oui / Non	2	Structure de coûts
		Oui / Non	5	Planning des tâches
		Oui / Non	U	Suivi d'affaire
		Oui / Non	1	Suivi financier
		Oui / Non	!	Comparaison clichés financiers
		Oui / Non	3	Changer de statut
		Oui / Non	4	Copie d'affaire
		Oui / Non	6	Articles commercialisables
		Oui / Non	7	Mise à jour échéances de facturation
GESPJMOPSNP	Clichés d'affaire	Oui / Non	1	Extraction cliché
GESPJMSNP	Clichés financiers	Oui / Non	1	Extraction clichés financiers
PJMACTBUD	Budgets d'affaire	Oui / Non	2	Changer de statut
PJMACTBUD	Budgets d'affaire	Oui / Non	5	Initialisation de budget
PJMACTTAS	Tâches d'affaire	Oui / Non	1	Changer de statut
		Oui / Non	O	Changer statut opération
		Oui / Non	6	Mise à jour charge restante
PJMBIL	Facturation à l'avancement	Oui / Non	1	Jalon atteint	Une autorisation est requise pour pouvoir utiliser la case à cocher Jalon atteint en facturation à l'avancement. Cette case à cocher vous permet de solder des tâches et budgets définis comme jalons sur une affaire, et ainsi de rendre facturables les échéances associées, avant de rouvrir un jalon.

PJMSTAUPD	Mise à jour statut	Oui / Non	4	Planifier	Vous pouvez utiliser des actions spécifiques pour modifier, à tout moment et comme vous le souhaitez, le statut des différents éléments d'une affaire (budgets, tâches, opérations). Bien que des contrôles s'appliquent pour qu'un élément puisse uniquement avancer de phase une fois la phase précédente terminée, toute action de "changement de statut" est soumise à autorisation.
		Oui / Non	5	Lancer
		Oui / Non	6	Livrer
		Oui / Non	7	Fermer
		Oui / Non	8	Suspendre
		Oui / Non	9	Réactiver

Voir aussi

Clichés

Gestion du statut de l'affaire