Campañas marketing

Etapa 1/8: Mensaje de bienvenida

Etapa 2/8: Captura de características del mailing

Esta etapa abre una nueva ventana destinada a capturar diferentes informaciones necesarias para la descripción de la operación de mailing.

El asistente designa de manera automática los campos Planta y Divisa.

Tras la validación de las informaciones introducidas, el asistente controla la presencia de un código divisa y de una denominación.

Si se cumplen estas funciones, el botón se activa.

Generalidades en las selecciones:

Los asistentes marketing permiten definir dos tipos de selección:

• Las selecciones Terceros
• Las selecciones Interlocutores

Una selección Terceros permite obtener una muestra de Terceros. Los criterios de selección utilizados son campos de la ficha Terceros o campos del fichero Prospectos/Clientes.

Una selección Interlocutor funciona de dos maneras diferentes.

Si una selección Interlocutor acompaña una selección Terceros, la muestra Interlocutres obtenida incluirá todos los interlocutores que correspondan a los criterios de selección y que tengan relación con uno de los registros de la muestra Terceros.

Si una selección Interlocutor es realizada de manera independiente, la muestra incluirá a todos los interlocutores que se correspondan con los criterios de selección capturados.

En cualquier caso, los criterios de selección utilizados son campos pertenecientes al fichero Interlocutores.

El asistente mailing ofrece tres posibilidades de selección:

• Captura de una selección Terceros acompañada de una selección Interlocutores
• Captura de una selección sólo Terceros
• Captura de una selección sólo Interlocutor

Estas posibilidades elaboran muestras de diferentes tipos. Algunas muestras contienen terceros y otras interlocutores.

La muestra obtenida a término del método 1 contiene interlocutores.
La muestra obtenida a término del método 2 contiene terceros.
La muestra obtenida a término del método 3 contiene los interlocutores.

Etapa 3/8: Captura de la selección de registros maestros

Esta etapa abre una nueva ventana que permite capturar criterios relacionados con la obtención de una muestra terceros.

La parte superior de la ventana contiene un campo Fichero de captura de criterios. Este campo permite determinar el fichero que contiene los campos que van a ser utilizados como criterios de selección.

Nota: No es posible combinar criterios que proceden de ficheros terceros y del fichero prospectos/clientes. Para esto, será necesario describir dos selecciones y realizar una unión o una intersección.

Esta ventana permite efectuar diferentes selecciones:

• Capturar criterios de selección para obtener una muestra de terceros que compartan determinadas características
• Recuperar un antiguo filtro de selección
• No realizar ninguna selección terceros
• Seleccionar todos los terceros o todos los prospectos/clientes

Existe un botón disponible para cada una de estas elecciones:

Este botón permite el acceso a una ventana de captura de criterios.

Esta ventana permite capturar hasta cinco criterios por fichero.

Un criterio completo está formado por el nombre del fichero, el nombre del campo, el del operador y la condición. Por ejemplo: si un usuario desea seleccionar todos los bancos y todos los industriales de la base, puede capturar los siguientes criterios:

Cada uno de los cinco criterios puede ser asociado con una "Y" o una "O".

Cuando se asocia un campo a un objeto, a un menú local o a una tabla diversa, la condición debe estar relacionada con el código almacenado en el campo, no con el significado.

Por desgracia, resulta prácticamente imposible acordarse del código correspondiente a una determinada extensión de menú local por ejemplo.

El campo Condición puede aportar una solución a este problema. Un menú contextual denominado "Selección" muestra la lista de todas las extensiones de un menú local o de una tabla diversa asociadas al campo utilizado como criterio.

Si es un objeto, se ofrece una lista de registros.

Si el usuario selecciona una de las extensiones, el código (o la clave) correspondiente aparece automáticamente en el campo condición.

Este botón permite buscar un filtro de selección completo ya definido anteriormente.

Nota: esta función permite localizar la descripción de un filtro de selección y no el contenido de la muestra correspondiente.

La nueva ventana muestra la lista de todas las selecciones Terceros descritas en la aplicación. Si el usuario selecciona una de ellas podrá disponer de ciertas informaciones:

• La fecha en la que se define esta selección
• El fichero utilizado. Puede tratarse del fichero Terceros o del fichero Prospecto/Cliente
• El número de registros que componen la muestra
• La descripción completa de los criterios de selección

El cuadro de la parte inferior muestra el contenido de la muestra seleccionada. Esta lista puede ser utilizada para comprobar la coherencia del contenido de la muestra.

Un clic en el botón aplica el filtro seleccionado para la selección Terceros en curso de definición.

La descripción completa del filtro se puede visualizar en el campo Criterios.

El usuario debe pinchar en el botón para desencadenar la constitución efectiva de la muestra solicitada.

Este botón se utiliza cuando no se desea efectuar una selección Terceros. En este caso no se genera una muestra Terceros.

El botón  del asistente se activa con el fin de pasar inmediatamente a la captura de una selección Interlocutores.

Este botón permite crear una muestra Terceros por medio de un clic.

Si el campo Fichero captura de criterios contiene la opción Terceros, la muestra generada incluirá la lista de todos los terceros definidos en la aplicación.

Si el campo Fichero captura de criterios contiene la opción Prospectos/Clientes, la muestra generada incluirá la lista de todos los prospectos o de los clientes definidos en la aplicación.

Este botón permite abandonar la ventana de definición de una selección Terceros confirmando la validez de las operaciones efectuadas.

Está activo únicamente si el asistente detecta la presencia de un filtro de seleccción correctamente definido.

Un clic en este botón cierra la ventana y activa el botónpara proceder a una selección Interlocutor, si procede.

Nota: La confirmación de una captura de criterios alimenta el histórico de las selecciones de tipo Terceros definidas en la aplicación (con la condición de que el asistente sea ejecutado). Esta descripción de criterios podrá ser utilizada de nuevo en una operación posterior.

Etapa 4/8: Captura selección de destinatarios

Esta etapa abre una nueva ventana que permite definir las características de la selección Interlocutores.

Existen tres posibilidades en esta etapa:

1 / Una selección Terceros ha sido definida en la etapa anterior y el usuario desea definir una selección Interlocutores.

Al igual que en la selección Terceros, el usuario dispone de tres métodos diferentes a la hora de definir un filtro de selección.

• Capturar uno o varios criterios de selección. Botón
• Recuperar un filtro de selección existente. Botón
• Seleccionar todos los interlocutores. Botón

También se puede elegir la dirección ea la que se desea enviar el mailing

El usuario puede elegir una de las 3 opciones que figuran a continuación:

• Utilizar siempre la dirección por defecto del Tercero o Terceros asociados a un interlocutor.
• Utilizar siempre la dirección del Interlocutor
• Utilizar la dirección Terceros únicamente si la dirección Interlocutor está vacía

Estas elecciones se encuentran en los campos de asigación de dirección:

Si el usuario selecciona el campo Según Terceros, será ejecutada la opción 1. En este caso el campo Dirección Terceros en dirección Interlocutor vacía está desactivado, pues carece de validez.

Si el usuario selecciona el campo Según Contacto y no selecciona el campo Dirección Terceros en dirección Interlocutor vacía, será ejecutada la opción 2.

Si el usuario selecciona el campo Según Contacto y Dirección Terceros en dirección Interlocutor vacía, será ejecutada la opción 3.

2 / Una selección Terceros ha sido definida en la etapa anterior y el usuario no desea llevar a cabo una selección Interlocutores.

La ventana contiene un campo denominado Título genérico. Si el usuario captura un texto de tipo "Director Comercial", el botón se activa. Los campos de asignación dirección están desactivados.

Si el usuario pincha en el botón, no se realizó ninguna selección Interlocutor. Esto significa que cada Tercero destinatario del mailing incluirá una dirección con el título del cargo del interlocutor "Director Comercial".

La dirección seleccionada será siempre la dirección por defecto del Tercero.

Un clic en el botón cierre de esta etapa y activa el botón.

3 / No ha sido definida una selección Terceros. El usuario debe, obligatoriamente, definir una selección Interlocutores.

En este caso, todos los campos que figuran a continuación están inactivos:

Título genérico

este campo está desactivado y es inaccesible, ya que este último puede prescindir de la descripción de una selección Interlocutores. El botón  no se utilizará jamás.

Campos de asignación de dirección

estos campos son desactivados ya que no puede efectuarse ninguna selección. La dirección utilizada en la muestra será siempre la del interlocutor. Si no existe una selección Terceros es imposible determinar una determinada. El campo dirección según contacto estará siempre seleccionado por defecto.

El usuario puede elegir una de las tres opciones que figuaran a continuación:

Capturar uno o varios criterios de selección. (Botón "Captura criterios")
Buscar un filtro de selección existente. (Botón "Buscar")
Seleccionar todos los interlocutores. (Botón "Todos")

Funcionamiento de los diferentes botones:

Este botón permite acceder a la ventana de captura de criterios en el fichero Interlocutores.

En esta ventana se pueden capturar hasta cinco criterios por fichero.

Un criterio completo está formado por el nombre del fichero, el nombre del campo, el del operador y la condición. Ej.: si un usuario desea seleccionar todos los interlocutores que hablan francés y que han nacido antes del 1 de enero de 1970, puede capturar los siguientes criterios:

Cada uno de los cinco criterios puede ser asociado con una "Y" o una "O".

Cuando se asocia un campo a un objeto, a un menú local o a una tabla diversa, la condición debe estar relacionada con el código almacenado en el campo, no con el significado.

Un menú contextual denominado "Selección" muestra la lista de todas las extensiones de un menú local o de una tabla diversa asociadas al campo utilizado como criterio.

Si es un objeto, se ofrece una lista de registros.

Si el usuario selecciona una de las extensiones, el código (o la clave) correspondiente aparece automáticamente en el campo Condición.

Este botón permite buscar un filtro de selección completo de tipo "Seleccción Interlocutor" ya definido.

Nota: esta función permite localizar la descripción de un filtro de selección y no el contenido de la muestra correspondiente.

La nueva ventana muestra la lista de todas las selecciones Interlocutores descritas en la aplicación. Si el usuario selecciona una de ellas podrá disponer de ciertas informaciones:

La fecha en la que se ha definido esta selección;
El número de registros que componen la muestra;
La descripción completa de criterios de selección.

El cuadro de la parte inferior muestra el contenido de la muestra seleccionada. Esta lista puede ser utilizada para comprobar la coherencia del contenido de la muestra.

Un clic en el botón aplica el filtro seleccionado para la selección Interlocutores en curso de definición.

La descripción completa del filtro se puede visualizar en el campo Criterios.

El usuario debe pinchar en el botón para desencadenar la constitución efectiva de la muestra solicitada.

Este botón se utiliza cuando no se desea efectuar una selección Interlocutor. Hay que definir a priori una selección Terceros y capturar un título genérico.

El botón  del asistente se activa para pasar inmediatamente a la consulta del contenido de la muestra obtenida.

Este botón permite crear con un clic una muestra de interlocutores.

Si ya ha sido definida una selección Terceros en la etapa precedente, la muestra incluirá a todos los interlocutores que tienen una relación con, al menos, uno de los Terceros seleccionados.

Si no ha sido definida la selección Terceros, la muestra incluirá a todos los Interlocutores de la base.

Este botón permite abandonar la ventana de definición de una selección Interlocutor cuando una selección Interlocutor ya ha sido definida. Este implica la verificación de la validez de las operaciones efectuadas.

Está activo únicamente si el asistente detecta la presencia de un filtro de seleccción correctamente definido.

Un clic en este botón cierra la ventana y activa el botón para acceder a la consulta del resultado de selecciones.

Nota: La confirmación de una captura de criterios alimenta el histórico de las selecciones de tipo Interlocutores definidas en la aplicación (con la condición de que el asistente sea ejecutado). Esta descripción de criterios podrá ser utilizada de nuevo en una operación posterior.

Etapa 5/8: Resultado de las selecciones

Esta etapa permite verificar el contenido de las selecciones efectuadas. Puede coonocerse el número de destinatarios.

Esta pantalla está formada por tres campos:

Número de interlocutores sin dirección:Este campo indica el número de destinatarios cuya dirección postal no está completamente cualificada (si código postal, por ejemplo). Un menú contextual denominado "Eliminar de la lista" permite suprimir en una sola manipulación a todos estos destinatarios.

Número de interlocutores sin E-mail: Este campo indica el número de destinatarios que no disponen de e-mail (correo electrónico). Un menú contextual denominado "Eliminar de la lista" permite suprimir en una sola manipulación a todos estos destinatarios.

Número de interlocutores sin número de fax:Este campo indica el número de destinatarios que no disponen de fax. Un menú contextual denominado "Eliminar de la lista" permite suprimir en una sola manipulación a todos estos destinatarios.

Existe un menú contextual "Suprimir la selección" en las líneas del cuadro de resultados. Permite suprimir todos los destinatarios de un mailing. De esta manera se obtiene una nueva muestra totalmente vacía.

Esta funcionalidad constituye un método muy práctico para buscar o recuperar el contenido de una antigua muestra Terceros o Interlocutores. Una vez la muestra esté vacía, basta con realizar una unión con una selección anterior para obtener una nueva muestra idéntica (caso de mailings en los que se desea relanzar a los destinatarios de un mailing precedente).

Los botones situados en la parte inferior de la pantalla permiten también intervenir en el contenido de la muestra obtenida:

Este botón permite añadir un Tercero o un Interlocutor a la muestra presentada. Las características del Tercero o del Interlocutor puede que no se correspondan con los filtros de selección utilizados para elaborar la muestra.

Si la muestra obtenida es de tipo Terceros, un clic en este botón mostrará la ventana de búsqueda de un Tercero.

Si la muestra obtenida es de tipo Interlocutor, un clic en este botón mostrará la ventana de búsqueda de un Interlocutor.

Un clic en este botón suprime la muestra de registro correspondiente a la línea en curso de selección en el cuadro de resultados.

Desde el menú Manipulación de la barra de herramientas, también es posible realizar una intersección de muestras, es decir, un cálculo de intersección entre los registros de la muestra actual y los registros de otra muestra a seleccionar.

Un cálculo de intersección elimina todos los registros que están presentes únicamente en una de las dos muestras.

Una intersección solo puede ser realizada entre dos muestras del mismo tipo. Esto significa que si la ventana de resultado presenta una muestra de tipo Terceros, una intersección permitirá seleccionar otra muestra únicamente de la lista de todas las selecciones Terceros definidas en la aplicación.

Esto significa que si la ventana de resultado presenta una muestra de tipo Interlocutores, una intersección permitirá seleccionar otra muestra únicamente de la lista de todas las selecciones Interlocutores definidas en la aplicación.

La ventana de definición de una selección está formada por los siguientes elementos:

La parte izquierda muestra la lista de todas las selecciones definidas en la aplicación.

En la parte derecha, el campo Fichero utilizado permite conocer el tipo de muestra seleccionada (Terceros o Interlocutores).
El campo Fecha selección indica la antigüedad de la muestra.
El campo Registros indica el nombre de registros que contiene la muestra.

Los dos filtros de selección pueden ser consultados en su totalidad.

Un clic en el botón activa la ejecución del cálculo de intersecciones. Una vez finalizado el tratamiento, la ventana de resultado es actualizada con el fin de evaluar la importancia de las modificaciones realizadas.

Pueden ser efectuadas varias operaciones de cálculo de intersección o de unión, simultáneamente, hasta conseguir la muestra final deseada.

Un clic en el botón permite abandonar la tentativa de intersección.

Desde el menú Manipulación de la barra de herramientas, también es posible realizar una unión de muestras, es decir, un cálculo de unión entre los registros de la muestra actual y los registros de otra muestra a seleccionar.

Un cálculo de unión reúne los registros de dos muestras evitando la duplicación de un registro presente en ambas.

Una intersección solo puede llevarse a cabo con dos muestras del mismo tipo. Esto significa que si la ventana de resultado presenta una muestra de tipo Terceros, una unión permitirá seleccionar otra muestra únicamente de la lista de todas las selecciones Terceros definidas en la aplicación.

Esto significa que si la ventana de resultado presenta una muestra de tipo Interlocutores, una unión permitirá seleccionar otra muestra únicamente de la lista de todas las selecciones Interlocutores definidas en la aplicación.

La ventana de definición de una selección está formada por los siguientes elementos:

La parte izquierda muestra la lista de todas las selecciones definidas en la aplicación.

En la parte derecha, el campo Fichero utilizado permite conocer el tipo de muestra seleccionada (Terceros o Interlocutores).
El campo Fecha selección indica la antigüedad de la muestra.
El campo Registros indica el nombre de registros que contiene la muestra.

Los dos filtros de selección pueden ser consultados en su totalidad.

Un clic en el botón activa la ejecución del cálculo de unión. Una vez finalizado el tratamiento, la ventana de resultado es actualizada con el fin de evaluar la importancia de las modificaciones realizadas.

Pueden ser efectuadas simultáneamente varias operaciones de cálculo de intersección o de unión hasta conseguir la muestra final deseada.

Un clic en el botón permite abandonar la tentativa de unión.

Un clic en el botón ejecuta la alimentación de una herramienta de trabajo necesaria para la fusión mailing-envío.

En mailings de gran tamaño, este tratamiendo puede llegar a tener una duración considerable.

Tras esto, la ventana se cierra y el botónse activa para proceder a la selección del modo de expedición del mailing.

Etapa 6/8: Selección del modo de envío

Esta etapa ofrece cuatro tipos de envíos de mailing.

• Expedición por correo
• Envío por e-mail
• Envío por fax
• Expedición por extracción XML

1 / Procedimiento a seguir en el envío por correo

Para lanzar un envío postal es necesario elaborar la maqueta del mailing.

Una maqueta es de gran utilidad cuando el mensaje incluye informaciones gestionadas en X3. Por ejemplo: la dirección que se va a imprimir en un sobre, una carta con destinatario personalizado o un folleto publicitario personalizado.

Nota: la definición de una maqueta de mailing requiere la instalación de una licencia Crystal Reports completa en el puesto utilizado.

Un clic en el botón permite iniciar la definición de la maqueta.

Una nueva ventana facilita un nombre de maqueta para buscar o para utilizar tal cual. X3 se entrega con una maqueta tipo estándar que permite recuperar muchas de las características utilizadas en maquetas diferentes. Estas maqueta se llama "MAILING.rpt".

Es la ofrecida por defecto en los nuevos mailings.

El botón  permite mostrar la lista de todos los modelos personalizados que ya han sido definidos por el usuario. Es de gran utilidad a la hora de elaborar mailings de información de promociones enviadas con cierta frecuencia, por ejemplo.

De esta forma, el usuario puede aprovechar gran parte del mensaje y modificar únicamente alguna de las informaciones (fechas, importes...)

Un clic en el botón abre la maqueta retenida en una nueva ventana Crystal Report.

La maqueta ya está lista para ser elaborada.

El usuario dispone de una ayuda importante a la hhora de utilizar los campos de fusión habituales. A partir del menú "Insertar – Campos de la base de datos", se puede acceder a la lista de los campos susceptibles de ser insertados en la maqueta.

Sin embargo, estos campos han sido objeto de tratamientos previos de interpretación. Algunos campos utilizados en X3 no almacenan el significado de un valor, sino el código de este significado. Es, por ejemplo, el caso de los menús locales, tablas diversas, extensiones traducibles, campos asociados a objetos...

Para utilizar todos estos campos es necesario efectuar un trabajo de interpretación. Esto también es posible por medio de fórmulas complejas escritas en el Crystal Reports.

Para evitar esto, todos los campos que se proponen en esta lista pueden utilizarse directamente. El usuario deberá de preocuparse únicamente de su posicionamiento en la maqueta.

La lista de campos y sus significados se ofrecen a continuación:

Así, cuando se inserta el campo REPFNC_0 en un documento, el resultado no muestra 1, 2, 3 sino Ingeniero comercial, Director comercial...

Una maqueta puede ser guardada de dos formas:

• Maqueta variable:

Para guardarla de forma temporal se utiliza el modelo MAILING.rpt.

La maqueta variable da a entender que el nombre MAILING se utiliza como modelo. Para ello, basta con pinchar en el botón  en Crystal Report, después de salir de Crystal Report.

Una vez en el asistente de mailing, basta con pinchar en el botón para validar tdas las operaciones efectuadas. En este caso el nombre de la maqueta es idéntico al nombre del documento guardado en Crystal Reports.

El botón   se activa y continúa la ejecución del asistente mailing.

Nota: Es conveniente guardarlo de manera temporal. Para enviar un mailing con este método no es necesario comprender los mecanismos que permiten guardarlo.

Por el contrario, es importante señalar que una maqueta guardada de esta forma debe ser UTILIZADA OBLIGATORIAMENTE antes de la descripción de una nueva maqueta. Las nuevas maquetas variables anulan y reemplazan la precedente.

Por lo tanto el informe de envío es un tanto peligroso con este tipo de maqueta.

• Maqueta permanente:

Permite guardar una maqueta de manera definitiva para que pueda ser utilizarla en cualquier momento. Una maqueta permanente puede guardarse en el servidor.

En Crystal Reports, seleccionar el menú "Fichero – Guardar como" y escribir un nuevo nombre de informe con la expresión "NUEVOMAILING.rpt" en el directorio propuesto. 

Abandonar Crystal Reports.

Al entrar en el asistente mailing, es obligatorio ESCRIBIR EL MISMO NOMBRE de la maqueta con la expresión "NUEVOMAILING"  en el campo "Modelo".

Un clic en el botón descarga la nueva maqueta en el servidor X3, la añade a la lista de los modelos a los que se puede acceder por el botón y activa el botón para continuar con la definición de la operación de mailing.

2 / Procedimiento del envío por e-mail.

Con respecto a la concepción de la maqueta, el procedimiento es idéntico al del envío por correo.

Sin embargo, debe llevarse a cabo una tarea antes de acceder a la siguiente etapa del aistente.

El usuario deberá introducir un asunto y un texto de acompañamiento de la maqueta en el cuerpo del mensaje electrónico.

El botón  están previstos para esto. Este abre una ventana que permite introducir:

• El asunto del mensaje. es el primer texto legible por el destinatario del mensaje.
• El cuerpo del mensaje. este mensaje invita al destinatario a conocer el contenido de la maqueta asociada como archivo adjunto.

Si se indican estos dos campos, el botón se activa. Un clic permite volver a la ventana elegida del modelo de maqueta.

Un clic en el botón valida el conjunto de operaciones efectuadas y permite continuar con la ejecución del asistente.

3 / Procedimiento del envío por fax.

El procedimiento es similar al del envío por correo, excepto en algunos detalles.

Para definir una nueva maqueta en Crystal Reports son necesarias ciertas operaciones previas:

La aplicación ActiveFax debe estar instalado en la máquina del usuario.
ActiveFax debe estar declarado como impresora por defecto

Si se cumplen estas condiciones, se puede comprobar que la fuente ActiveFax está disponible en la lista de las fuentes de Crystal Reports.

Las maquetas destinadas a los envios por fax deben disponer obligatoriamente de las características siguientes:

El campo FAX_0 debe estar insertado en la maqueta con la póliza ActiveFax.
El campo F501_ debe estar insertado en la maqueta con la póliza ActiveFax.
El campo F599_0 debe estar insertado en la maqueta con la póliza ActiveFax.

Todos estos campos son indispensables técnicamente para garantizar un funcionamiento adecuado en el envío automático por fax.

4 / Procedimiento a seguir para la expedición XML

Es posible disponer un modo de envía XML por una extracción de XML.

Etapa 7/8: Ejecución del envío

Esta etapa permite proceder al envío propiamente dicho del mailing.

Antes de lanzar el envío, la nueva ventana muestra el modo de envío y el modelo de maqueta seleccionados.

Este campo Creación de un histórico permite decidir si una línea que indica el envío de un mailing, debe ser añadida al histórico de cada destinatario.

Existen dos botones en la parte inferior de la pantalla:

Este botón lanza la ejecución inmediata del tratamiento de generación del mailing.

• Envío por Correo

Si se selecciona el envío por correo, el asistente ejecutará la generación de un documento Crystal Reports que contiene todos los mensajes a enviar.

Una vez generado el documento, aparece una ventana Crystal Reports que permite comprobar si el tratamiento se ejecuta correctamente y controlar la calidad de presentación de la maqueta. Es posible verificar las cartas una por una.

Si el resultado es satisfactorio, el usuario puede lanzar la impresión de todos los mensajes en la impresora seleccionada.

• Envío por e-mail

Si se selecciona el envío por e-mail, el asistente redacta y envía un mensaje completo a cada destinatario del mailing.

Características de los mensajes:

El destinatario del mensaje es único y contiene la dirección de correo electrónico del destinatario.
No se menciona a ningún destinatario en copa;
El sujeto del mensaje se alimenta del texto que se captura en el campo Objeto en la etapa 6;
El cuerpo del mensaje se indica con el contenido del campo Texto capturado en la etapa 6.
La maqueta del mailing está adjunta al mensaje como archivo adjunto en formato Microsoft Word. Puede utilizarse la versión Microsoft Word 2003 en los mailings.

Nota: En la muestra habrá tantos mensajes como destinatarios. De esta forma, los destinatarios desconocen la identidad de los demás destinatarios del mailing.

• Envío por fax

Si se selecciona el envío por fax, el servidor de fax ActiveFax deberá estar instalado y parametrizado correctamente. Este servidor debe ser accesible desde el puesto en el que se ha ejecutado el envío del mailing.

Para cualquier información sobre la aplicación ActiveFax (precio, puntos de venta, funcionalidades...) puede visitar: www.actfax.com

Cuando se hace un clic en este botón, el asistente genera un documento para cada destinatario del mailing. Una vez generados todos los documentos, serán transferidos al servidor ActiveFax.

Este se ocupa de enviarlos.

Cada número de fax es marcado de manera automática. Si no es posible la transmisión en ese momento, se reprograma para intentarlo de nuevo, y así hasta que se traten todos los mensajes.

Este botón permite retardar el envío del mailing. De esta manera el asistente puede realizar su función despreocupándose del envío inmediato del mailing.

Este botón cierra la ventana de envío y activa el botón para acceder a la última etapa del asistente.

Para enviar el mailing posteriormente, el usuario tendrá que acceder a la ficha de operación mailing. Esta operación se manifiesta con la expresión "En espera de envío".

El envío ppodrá ser lanzado utilizando el menú "Función – Enviar". Aparece una ventana de envío idéntica a la ventana actual.

Un clic en el botón activa el envío conforme a los distintos métodos anteriormente explicados.

Etapa 8/8: Validación

La última etapa permite validar la operación definida o bien abandonar el trabajo efectuado.

Un clic en el botón confirma la validez de todas las informaciones y de todos los tratamientos ejecutados. La operación podrá ser visualizada en una ficha campaña marketing y en el planning marketing.

Un clic en el botón Un clic en el botón "Fin" inicia un tratamiento de borrado de las informaciones creadas en la ejecución del asistente mailing. Sin embargo, si una maqueta de mailing ha sido guardada de manera definitiva será conservada.

Etapa 1/8: Mensaje de bienvenida

Etapa 2/8: Introducción de características de la campaña de llamadas

Esta etapa abre una ventana destinada a introducir diferentes informaciones necesarias para la descripción de la operación campaña de llamadas.

El asistente designa de manera automática los campos Planta y Divisa.

Los campos Inicio y Fin son especialmente importantes. influyen directamente en la matriz de distribución de llamadas de la etapa 6. Representan el periodo elegido por el responsable marketing para programar las llamadas en la agenda de los teleoperadores.

Tras la validación de las informaciones introducidas, el asistente controla la presencia de un código divisa y de una denominación.

Si se cumplen estas funciones, el botón se activa.

Etapa 3/8: Captura selección terceros

Esta etapa tiene un funcionamiento idéntico al de la etapa 3 del asistente mailing.

Etapa 4/8: Captura selección interlocutores

Esta etapa tiene un funcionamiento idéntico al de la etapa 4 del asistente mailing.

Etapa 5/8: Resultado de las selecciones

Esta etapa permite verificar el contenido de las selecciones efectuadas. Es posible conocer el número total de llamadas a efectuar.

Se pueden utilizar las funciones de supresión de registros asociados a los siguientes campos, aunque aquí no tengan tanta importancia:

Número de interlocutores sin dirección:Este campo indica el número de destinatarios cuya dirección postal no está completamente cualificada (si código postal, por ejemplo). Un menú contextual denominado "Eliminar de la lista" permite suprimir en una sola manipulación a todos estos registros.

Número de interlocutores sin E-mail: Este campo indica el número de destinatarios que no disponen de e-mail (correo electrónico). Un menú contextual denominado "Eliminar de la lista" permite suprimir en una sola manipulación a todos estos registros.

Número de interlocutores sin número de fax:Este campo indica el número de destinatarios que no disponen de fax. Un menú contextual denominado "Eliminar de la lista" permite suprimir en una sola manipulación a todos estos registros.

Existe un menú contextual "Suprimir la selección" en las líneas del cuadro de resultados. Este permite suprimir todos los destinatarios de un mailing. De esta manera se obtiene una nueva muestra totalmente vacía.

Esta funcionalidad constituye un método muy práctico para buscar o recuperar el contenido de una antigua muestra Terceros o Interlocutores. Una vez la muestra esté vacía, basta con realizar una unión con una selección anterior para obtener una nueva muestra idéntica (caso de las campañas de llamadas de inicio de mailing).

Los botones situados en la parte inferior de la pantalla permiten también intervenir en el contenido de la muestra obtenida:

Este botón permite añadir un Tercero o un Interlocutor a la muestra presentada. Las características del Tercero o del Interlocutor puede que no se correspondan con los filtros de selección utilizados para elaborar la muestra.

Si la muestra obtenida es de tipo Terceros, un clic en este botón mostrará la ventana de búsqueda de un Tercero.

Si la muestra obtenida es de tipo Interlocutor, un clic en este botón mostrará la ventana de búsqueda de un Interlocutor.

Un clic en este botón suprime la muestra de registro correspondiente a la línea en curso de selección en el cuadro de resultados.

Desde el menú Manipulación de la barra de herramientas, también es posible realizar una intersección de muestras, es decir, un cálculo de intersección entre los registros de la muestra actual y los registros de otra muestra a seleccionar.

Un cálculo de intersección elimina todos los registros que están presentes únicamente en una de las dos muestras.

Una intersección solo puede ser realizada entre dos muestras del mismo tipo. Esto significa que si la ventana de resultado presenta una muestra de tipo Terceros, una intersección permitirá seleccionar otra muestra únicamente de la lista de todas las selecciones Terceros definidas en la aplicación.

Esto significa que si la ventana de resultado presenta una muestra de tipo Interlocutores, una intersección permitirá seleccionar otra muestra únicamente de la lista de todas las selecciones Interlocutores definidas en la aplicación.

La ventana de definición de una selección está formada por los siguientes elementos:

La parte izquierda muestra la lista de todas las selecciones definidas en la aplicación.

En la parte derecha, el campo Fichero utilizado permite conocer el tipo de muestra seleccionada (Terceros o Interlocutores).
El campo Fecha selección indica la antigüedad de la muestra.
El campo Registros indica el nombre de registros que contiene la muestra.

Los dos filtros de selección pueden ser consultados en su totalidad.

Un clic en el botón activa la ejecución del cálculo de intersecciones. Una vez finalizado el tratamiento, la ventana de resultado es actualizada con el fin de evaluar la importancia de las modificaciones realizadas.

Pueden ser efectuadas varias operaciones de cálculo de intersección o de unión, simultáneamente, hasta conseguir la muestra final deseada.

Un clic en el botón permite abandonar la tentativa de intersección.

Desde el menú Manipulación de la barra de herramientas, también es posible realizar una unión de muestras, es decir, un cálculo de unión entre los registros de la muestra actual y los registros de otra muestra a seleccionar.

Un cálculo de unión reúne los registros de dos muestras evitando la duplicación de un registro presente en ambas.

Una intersección solo puede llevarse a cabo con dos muestras del mismo tipo. Esto significa que si la ventana de resultado presenta una muestra de tipo Terceros, una unión permitirá seleccionar otra muestra únicamente de la lista de todas las selecciones Terceros definidas en la aplicación.

Esto significa que si la ventana de resultado presenta una muestra de tipo Interlocutores, una unión permitirá seleccionar otra muestra únicamente de la lista de todas las selecciones Interlocutores definidas en la aplicación.

La ventana de definición de una selección está formada por los siguientes elementos:

La parte izquierda muestra la lista de todas las selecciones definidas en la aplicación.

En la parte derecha, el campo Fichero utilizado permite conocer el tipo de muestra seleccionada (Terceros o Interlocutores).
El campo Fecha selección indica la antigüedad de la muestra.
El campo Registros indica el nombre de registros que contiene la muestra.

Los dos filtros de selección pueden ser consultados en su totalidad.

Un clic en el botón activa la ejecución del cálculo de unión. Una vez finalizado el tratamiento, la ventana de resultado es actualizada con el fin de evaluar la importancia de las modificaciones realizadas.

Pueden ser efectuadas simultáneamente varias operaciones de cálculo de intersección o de unión hasta conseguir la muestra final deseada.

Un clic en el botón permite abandonar la tentativa de unión.

Un clic en este botón permite validar el contenido de la muestra.

La ventana está cerrada y el botón está activado para proceder a la distribución de la campaña de llamada.

Etapa 6/8: Distribución de la operación

La distribución de una campaña de llamadas tiene por objeto repartir, siguiendo diferentes métodos, un gran número de llamadas entre teleoperadores identificados.

La distribución determina el número de llamadas asignadas a cada uno de los teleoperadores y la fecha en la que debe ser programada la llamada.

• La distribución se divide en tres etapas:
• selección de los teleoperadores a asignar a la campaña
• realización de simulaciones de distribución
• creación de llamadas por medio de la confirmación de una simulación
• Selección de teleoperadores

Esta columna determina la lista de colaboradores que van a participar en la ejecución de la campaña de llamadas.

Están disponibles varias herramientas de selección colaboradores en el campoTeleoperadores:

El primero menú contextual denominado "Selección" permite seleccionar un colaborador de la lista de todos los representantes.

El segundo menú contextual denominado "Representantes" permite acceder directamente al objeto Representantes y efectuar la selección deseada.

El primero menú contextual denominado "Teleoperadores" permite seleccionar un colaborador de la lista de los teleoperadores.

Existen botones en la parte inferior de la pantalla que aportan determinadas facilidades:

Este botón permite asignar con un sólo clic todos los teleoperadores en la campaña de llamadas.

Este botón permite asignar con un sólo clic representantes de todo tipo en la campaña de llamadas.

Un clic en el botón activa la visualización de la ventana de distribución de la campaña. Esta ventana es alimentada con todos los colaboradores seleccionados.

• Simulaciones de distribución

La ventana de distribución ofrece un gran número de informaciones.

La cabecera muestra ciertas características de la campaña, además de las selecciones efectuadas.

- La denominación de la campaña de llamadas

Esta denominación será utilizada en el plan de trabajo para visualizar e identificar las llamadas a efectuar.

- La distribución del número de llamadas

- Objeto de las llamadas

Este campo permite definir un objeto de llamadas, que puede personalizarse. Es posible indicar uno de los valores de la tabla diversa 456: Objeto de las llamadas. Si este campo está vacío, se recupera el valor del parámetro general del capítulo CRM CLLCMGOMP (objeto de las llamadas de campaña).

- El número de teleoperadores entre los cuales deben distribuirse las llamadas
- La fecha de inicio y de fin de la campaña

La cabecera incluye un campo que puede ser modificado por el usuario: El objetivo llamadas sin teleoperadores. Este campo permite entregar un objetivo diario de llamadas a realizar a los colaboradores que no ejerzan la función de teleoperadores. En una campaña de llamadas pueden designarse colaboradores de todo tipo (ingeniero comercial, director comercial, etc). Para este población, es imposible capturar un objetivo cotidiano de llamadas. No es una de las actividades que le han sido asignadas. Por lo tanto este campo permite cubrir la ausencia de información. Este objetivo está alimentado por defecto con el contenido del parámetro ROBJCLL (Objetivo de llamadas sin teleoperador). fijado en estándar en 25.

El usuario puede modificar el valor que le ha sido propuesto. Normalmente el objetivo capturado debe ser sensiblemente inferior al objetivo medio asignado a la población de teleoperadores. Un ingeniero o un director comercial tienen que ocuparse de otras tareas diferentes a las del tratamiento de campañas de llamadas.

La matriz de distribución contiene un gran número columnas:

Teleoperador

este campo permite identificar al teleoperador que ha efectuado los cálculos.

Objetivo cotidiano

este campo indica el objetivo diario de un teleoperador. Será igual a cero si el colaborador no ejerce la función de teleoperador El sistema utiliza en este caso el objetivo de llamadas sin teleoperadores.

Llamadas con retraso

este campo muestra el número total de llamadas que deberían haber sido tratadas por el colaborador.

Llamadas asignadas por día:

Este campo es muy importante. Muestra la media diaria de llamadas que pueden ser asignadas al colaborador en la campaña, sin superar el objetivo llamadas.

Ej.: una campaña de diez dias laborables. El colaborador trabaja los diez días. Su objetivo es efectuar 50 llamadas por día.

El plan de trabajo del colaborador muestra un total de treinta llamadas programadas para los diez días de la campaña. El número de llamadas que pueden ser asignadas a este colaborador es 47 llamadas por día.

• Distribución manual

esta columna permite intervenir en el funcionamiento de las diferentes simulaciones. Si el total de líneas de esta columna llega a 100, el reparto de las llamadas no se calculará de manera automática sino teniendo en cuenta los diferentes porcentajes capturados.

Si el total de porcentajes capturados es inferior a 100, el asistente no tomará en cuenta los valores capturados y realizará una simulación automática. También pondrá a cero la columna Distribución manual.

Si el total de porcentajes capturados es superior a 100, el último valor capturado se asignará de manera automática. Este valor representa la diferencia entre el total de todos los porcentajes capturados anteriormente y 100. Este método es muy práctico para estar seguro de disponer de un total igual a 100.

Todos los campos siguientes serán indicados tras la ejecución de una simulación de distribución.

Llamadas asignadas

este campo contiene el número total de llamadas asignadas a un colaborador.

Fin de la operación

este campo indica la fecha en la que ha sido programada la última llamada de este colaborador.

Media diaria asignada

este campo indica el promedio de llamadas programadas por cada día trabajado.

Número de días trabajados

indica el número de días trabajados por un colaborador durante la campaña de llamadas.

Número de destinatarios asignables

este campo se indica únicamente al final de una simulación por método de distribución, según atribución de cuentas comerciales. Indica el número de interlocutores gestionados por el colaborador.

Si la muestra es de tipo Terceros, este campo mostrará el número de registros que contiene el código colaborador en uno de los dos campos Representante de la ficha Prospecto/Cliente.

Si la muestra es de tipo Interlocuteurs, este campo mostrará el número de interlocutores relacionados con un tercero, como mínimo, que contiene el código colaborador en uno de los dos campos Representante de la ficha Prospecto/Cliente.

La distribución de una campaña puede ser realizada gracias a tres métodos de asignación diferentes. Cada una de ellos puede ser ejecutado con un reparto calculado de manera automática o por medio de una ponderación definida manualmente.

Este método distribuye la campaña de llamadas a partir de un tratamiento que se divide en tres etapas:

La primera etapa determina el número de llamadas a asignar a cada teleoperador;
La segunda, la fecha para la que se programará cada llamada.

Nota: La captura manual de prorrateo de reparto influye únicamente en la primera etapa del tratamiento.

Asignación automática de llamadas

Para calcular un número de llamadas a asignar a cada colaborador, el sistema lleva a cabo una ponderación entre los colaboradores.

Esta ponderación se obtiene multiplicando el número total de llamadas asignables, de media diaria, al colaborador por el número de días realmente trabajados durante la campaña.

A continuación se llevará a cabo una ponderación total para poder definir una ponderación en tantos por ciento por cada colaborador.

El número total de llamadas a realizar en la campaña se reparte de acuerdo con estos porcentajes.

Cada teleoperador obtiene, tras esta primera fase, el número de llamadas que le han sido asignadas.

Asignación de llamadas tomando como referencia las reparticiones manuales

Si los porcentajes han sido capturados manualmente, serán utilizados para calcular la ponderación de cada teleoperador.

Estos porcentajes serán utilizados en lugar del número de llamadas asignables. De esta manera, el reparto obtenido no tiene por que ser un reflejo de los porcentajes capturados. Estos últimos son repartidos entre el número real de días trabajados.

Sino, el tratamiento es idéntico al funcionamiento automático.

Programación de llamadas

La programación de llamadas según disponibilidad privilegia el respeto de los objetivos asignados a los teleoperadores y a otros colaboradores. Gracias a este método, los colaboradores nunca tendrán un número de llamadas superior al objetivo diario.

Una de las consecuencias de este método es la posible programación de llamadas tras la finalización de la campaña de llamadas.

La programación de llamadas obedece a dos lógicas diferentes, dependiedo de si esta se realiza durante la campaña o una vez que esta ha finalizado.

Durante la programación de llamadas de la campaña, este método intenta dejar intervalos disponibles para que el colaborador pueda realizar sus actividades habituales o bien en beneficio de futuras campañas de llamadas.

Tras haber finalizado la campaña de llamadas, este método satura la agenda del colaborador hasta que todas las llamadas sean programadas. Este último comportamiento garantiza, a la vez, el respeto del objetivo de los teleoperadores y minimiza el rebasamiento del término de la campaña.

Una vez finalizada la simulación se registran las siguientes columnas:

Llamadas asignadas

esta columna indica el número total de llamadas asignadas a cada teleoperador. Esto permite comprobar si las cargas asignadas son las esperadas por el responsable de la campaña de llamadas.

Fin de la operación

esta columna indica la fecha en la que ha sido programada la última llamada a efectuar por un teleoperador.

Media diaria asignada

esta columna indica el promedio de llamadas asignadas diariamente a un teleoperador durante el periodo en el que han sido programadas las llamadas.

Número de días trabajados

esta columna indica el número de días realmente trabajados por un colaborador durante la campaña de llamadas.

Al igual que el método según disponibilidad, la campaña de llamadas está distribuida de acuerdo con un tratamiento. Este se divide en dos etapas sucesivas:

La primera etapa determina el número de llamadas a asignar a cada teleoperador;
La segunda, la fecha para la que se programará cada llamada.

Asignación de llamadas

Esta primera etapa del tratamiento es totalmente idéntica al método según disponibilidad.

Programación de llamadas

La programación de llamadas según calendario respeta el término de la campaña de llamadas. Este método garantiza que todas las llamadas serán programadas durante la campaña de llamadas.

Este método tiene como principal consecuencia el posible rebasamiento de los objetivos de llamadas asignadas a los teleoperadores y a otros colaboradores.

El número de llamadas asignadas por día a cada colaborador se obtienen mediante el siguiente cálculo:

C = T / D

C: número de llamadas asignadas por día a un teleoperador.
T: número total de llamadas asignadas por día a un teleoperador.
J: número de días trabajados durante la campaña de llamadas.

Una vez finalizada la simulación se registran las siguientes columnas:

Llamadas asignadas

esta columna indica el número total de llamadas asignadas a cada teleoperador. Esto permite comprobar si las cargas asignadas son las esperadas por el responsable de la campaña de llamadas.

Fin de la operación

esta columna indica la fecha en la que ha sido programada la última llamada a efectuar por un teleoperador.

Media diaria asignada

esta columna indica el número total de llamadas asignadas por día a un teleoperador. esta información depende del número de días trabajados por un teleoperador.

Número de días trabajados

esta columna indica el número de días realmente trabajados por un colaborador durante la campaña de llamadas.

Este método desglosa la distribución de una campaña en tres etapas sucesivas:

• Asignación de llamadas por atribución de cuenta
• Asignación de llamadas no asignadas
• Programación de llamadas

Este método aporta un nivel superior de calidad en la asignación de llamadas. Tine como prioridad la asignación de llamadas a colaboradores responsables de cuentas prospectos/clientes a contactar.

Esto significa que cada colaborador debe llamar a todos los interlocutores de la muestra de la cual es responsable.

Asignación de llamadas por atribución de cuenta

Esta parte del tratamiento examina el contenido de la muestra de cada teleoperador. Si un prospecto/cliente es seguido por el teleoperador respectivo, la llamada correspondiente le será inmediatamente asignada.

Una llamada es considerada como asignable, en virtud de una atribución según cuenta, cuando está relacionada con un tercero de tipo prospecto/cliente que contiene el código teleoperador en el campo Representante nº 1 o nº 2.

Asignación de llamadas no asignadas

Algunos interlocutores de la muestra no son seguidos por ninguno de los colaboradores asignados a la campaña.

Todas estas llamadas son objeto de un proceso de asignación automática. El tratamiento utilizado en este caso es idéntico al utilizado en los métodos de asignación según calendario o disponibilidad.

En cada teleoperador, la nueva asignación calculada es añadida a la anterior.

Programación de llamadas

La programación de llamada sigue el método utilizado en la distribución según calendario.

Una vez finalizada la simulación se registran las siguientes columnas:

Llamadas asignadas

esta columna indica el número total de llamadas asignadas a cada teleoperador. Esto permite comprobar si las cargas asignadas son las esperadas por el responsable de la campaña de llamadas.

Sin embargo, esta columna no permite distinguir las llamadas asignadas por asignación de las asignadas matemáticamente. La columna Número de destinatarios asignables permite llevar a cabo esta distinción.

Fin de la operación

esta columna indica la fecha en la que ha sido programada la última llamada a efectuar por un teleoperador.

Media diaria asignada

esta columna indica el número total de llamadas asignadas por día a un teleoperador. esta información depende del número de días trabajados por un teleoperador.

Número de días trabajados

esta columna indica el número de días realmente trabajados por un colaborador durante la campaña de llamadas.

Número de destinatarios asignables

esta columna indica la cantidad de llamadas por teleoperador que resultan de una asignación por atribución de cuenta.

Confirmación de la distribución

El responsable de una campaña de llamadas puede ejecutar tantas simulaciones como sea necesario, hasta conseguir el resultado deseado.

Una vez que la simulación ha sido realizada con éxito se puede accionar el botón..

Este botón se activa si se ha efectuado, al menos, una distribución.

Este botón ejecuta la programación física de las llamadas (en el plan de trabajo) de cada colaborador asignado a la campaña de llamadas.

Esta programación es efectuada tomando como referencia la última selección realizada.

Observación: este tratamiento puede ser más largo que el de las simulaciones. En este caso, la creación física de las llamadas en la base de datos supone un aumento en cuanto al tiempo de ejecución.

La captura de un script de llamada es facultativa. Al accionar el botón se abre una ventana. que permite al usuario elegir con respecto a los scripts de llamadas:

• No definir ningún script en la campaña de llamadas
• Recuperar y utilizar un script definido en las campañas precedentes
• Definir un nuevo script

Existe un botón para cada una de estas opciones en la parte inferior de la pantalla.

Este botón ofrece la posibilidad de no utilizar script en el marco de la campaña de llamadas.

El botón   se activará para acceder al fin del desarrollo del asistente.

Este botón facilita la búsqueda de un script definido en las campañas anteriores.

Un clic en este botón abre una ventana que muestra la lista de todos los scripts definidos en la aplicación. En cada script existe una columna con número de preguntas.

El botón  permite buscar el script en curso de selección. El título se visualiza en el campo e indica el script asociado a la campaña de llamadas.

Un clic en el botón permet validar definitivamente este script como componente de la campaña de llamadas.

Si el usuario quiere definir un script en la campaña de llamadas, tiene la posibilidad de capturar la denominación.

La captura de una denominación activa el botón. Un clic en este botón abre la ventana de definición de un script de llamada.

Los apartados que figuran a continuación explican las diferentes funcionalidades a la hora de elaborar un script de llamada.

Creación de una nueva pregunta

• Método 1: Un clic en el botón permite definir una nueva cuestión. El campo Nº de pregunta es alimentado de manera automática con el primer código pregunta disponible. Si no ha sido definida ninguna pregunta en el script, la casilla Pregunta inicial aparece seleccionada. Los otros campos están vacíos.
• Método 2:La captura de un número de pregunta inexistente supone la creación de una nueva pregunta. Entonces quedarán en blanco todos los campos de la pregunta. Si no ha sido definida ninguna pregunta en el script, la casilla Pregunta inicial aparece seleccionada.

Modificación de una nueva pregunta

La introducción de un código pregunta existente carga las características de la pregunta deseada. Todas estas características pueden ser modificadas, pero no el número de pregunta.

En este caso, el botón está activo para tomar en cuenta las modificaciones efectuadas.

Captura de condiciones de ruta

Los scripts de llamadas X3 ofrecen muchas rutas diferentes. El cuadro que figura a continuación ofrece la lista de las posibles rutas dependiendo tipo de respuesta.

Este cuadro muestra tres tipos de rutas válidas para todo tipo de respuestas.

Siguiente:este camino o ruta indica que sea cual sea el contenido de la respuesta, la siguiente pregunta a ejecutar será siempre la mencionada en este camino.

Abandonar:este nos indica que es la última pregunta del script. Aquí únicamente es útil indicar el camino. No es necesario introducir un código pregunta.

Otro:Este camino permite determinar la ruta de ejecución de un script de llamada por defecto. Si no se satisface ninguna de las condiciones de ruta descritas en una pregunta, se buscará la presencia de una ruta de tipo Otro. Si se encuentra esta ruta se ejecutará la pregunta indicada.

Estos tres caminos se componen únicamente de una o, incluso, dos informaciones:

El tipo de ruta
La pregunta a ejecutar

Sin embargo otras rutas están compuestas por un número más elevado de elementos.

Rutas alfanuméricas

- Comienza por:esta ruta esta formada por un código pregunta a ejecutar y una lista de condiciones para la ejecución de la pregunta indicada.

Un menú contextual "Condiciones" está disponible en la línea de la ruta. Un clic en este menú abre una ventana de captura de condiciones. Pueden ser capturadas un máximo de diez condiciones por ruta.

Si no se define ningún almacenamiento de respuesta para la pregunta, las condiciones podrán ser capturadas en el campo previsto para ello.

Si es definido un almacenamiento de la respuestas en la base de datos y el campo alfanumérico mostrado es asociado a un menú local o a una tabla diversa, las condiciones serán capturadas en el menú contextual "Selección".

Este camino Empieza porEmpieza por" es ejecutado siempre que el texto capturado en la respuesta de un script empiece por una de las palabras capturadas como condiciones.

- Contiene:el proceso de captura de esta ruta es idéntico al estudiado anteriormente.

La ruta Contiene es ejecutada siempre que el texto capturado en la respuesta del script contenga al menos una de las palabras capturadas como condicion.

- Termina por:el proceso de captura es idéntico al de la ruta Empieza por.

La ruta Termina por es ejecutada siempre que el texto capturado en la respuesta del script termine por una de las palabras capturadas como condiciones.

Rutas numéricas

- Superior a: este camino está compuesto por un código pregunta a ejecutar y un valor numérico a capturar..

Un menú contextual "Condiciones" está disponible en la línea de la ruta. Un clic en este menú abre una ventana de captura del valor numérico, que condiciona la ejecución de la ruta.

Esta ruta Superior a se ejecuta si el valor capturado en la respuesta del script es superior al valor capturado como condición.

Sup. o igual a: Esta ruta está compuesta por un código pregunta a ejecutar y un valor numérico a capturar.

Un menú contextual "Condiciones" está disponible en la línea de la ruta. Un clic en este menú abre una ventana de captura del valor numérico, que condiciona la ejecución de la ruta.

Esta ruta Superior o igual a se ejecuta si el valor capturado en la respuesta del script es superior o igual al valor capturado como condición.

- Inferior a: este camino está compuesto por un código pregunta a ejecutar y un valor numérico a capturar..

Un menú contextual "Condiciones" está disponible en la línea de la ruta. Un clic en este menú abre una ventana de captura del valor numérico, que condiciona la ejecución de la ruta.

Esta ruta Inferior a se ejecuta si el valor capturado en la respuesta del script es inferior al valor capturado como condición.

- Inferior o igual a: este camino está compuesto por un código pregunta a ejecutar y un valor numérico a capturar..

Un menú contextual "Condiciones" está disponible en la línea de la ruta. Un clic en este menú abre una ventana de captura del valor numérico, que condiciona la ejecución de la ruta.

Esta ruta Inferior o igual a se ejecuta si el valor capturado en la respuesta del script es inferior o igual al valor capturado como condición.

- Comprendido entre:esta ruta está compuesta por un código pregunta a ejecutar y un intervalo de valores numéricos a capturar.

Un menú contextual "Condiciones" está disponible en la línea de la ruta. Un clic en este menú abre una ventana de captura del intervalo numérico que condiciona la ejecución de la ruta.

Esta ruta Comprendido entre se ejecuta si el valor capturado en la respuesta del script es superior al intervalo inferior e inferior al intervalo superior capturados como condiciones.

Rutas de tipo Fecha

- Comprendido entre: esta ruta está compuesta por un código pregunta a ejecutar y un intervalo de fechas a capturar.

Un menú contextual "Condiciones" está disponible en la línea de la ruta. Un clic en este menú abre una ventana de captura del intervalo de fechas que condiciona la ejecución de la ruta.

Esta ruta Comprendido entre se ejecuta si el valor capturado en la respuesta del script es superior al intervalo inferior e inferior al intervalo superior capturados como condiciones.

- Antes de:esta ruta está compuesta por un código pregunta a ejecutar y una fecha a capturar.

Un menú contextual "Condiciones" está disponible en la línea de la ruta. Un clic en este menú abre una ventana de captura de la fecha, que condiciona la ejecución de la ruta.

Esta ruta Antes deAntes de" se ejecuta si la fecha capturada en la respuesta del script es inferior a la fecha capturada como condición.

- Después del:esta ruta está compuesta por un código pregunta a ejecutar y una fecha a capturar.

Un menú contextual "Condiciones" está disponible en la línea de la ruta. Un clic en este menú abre una ventana de captura de la fecha, que condiciona la ejecución de la ruta.

Esta ruta Después del se ejecuta si la fecha capturada en la respuesta del script es superior a la fecha capturada como condición.

Rutas de tipo Booleen

- Verdadero: Este camino indica que si el usuario introduce una respuesta positiva, la pregunta ejecutada será siempre la que se indica en esta ruta.

Falso: Este camino indica que si el usuario introduce una respuesta negativa, la pregunta ejecutada será siempre la que se indica en esta ruta.

Almacenamiento de respuestas en la base de datos

Todas las respuestas introducidas en un script son almacenadas en una tabla cuestionario. Esta tabla contiene las respuestas introducidas para los scripts ejecutados.

Sin embargo, una respuesta puede haber sido guardada en un campo que contiene una de estas tres tablas:

• Terceros
• Prospectos/Clientes
• Interlocutores

Para guardar dos veces una respuesta, es suficiente con indicar la tabla y el campo en el que debe ser almacenada la respuesta.

La captura de la tabla es efectuada por medio de la lista asociada.

La captura del campo debe ser ejecutada obligatoriamente desde el menú contextual "Lista de campos". De este modo, se realiza automáticamente un control de coherencias.
Es primordial que el tipo de campo de almacenaje esté en coherencia con el tipo de respuesta.

Por ejemplo, si la respuesta a una pregunta es de tipo Fecha, los campos visualizados desde el menú contextual "Lista de campos" serán también de tipo Fecha.

La utilización del menú contextual tiene en cuenta además la memorización del código del menú local o de tabla diversa utilizados en el caso de respuestas de tipo alfanumérico.

El campo Clave será utilizado en casos muy específicos.

Si la tabla de almacenamiento es Terceros o Prospectos/Clientes, este campo indicará el nombre del campo de la ficha llamada que contenga el código terceros.

Cuando la tabla de almacenamiento es Interlocutores, este campo indica el nombre del campo de la ficha llamada que contiene el código del Interlocutor.

Si la estructura de la ficha llamada no ha sufrido ninguna modificación, el nombre del campo ofrecido por defecto será siempre correcto.

En cambio, si el objeto Llamada ha sido objeto de parametrizaciones o modificaciones relativas a uno de estos dos campos, el usuario deberá designar correctamente el contenido del campo. El usuario debe introducir el nuevo nombre del campo que contiene el código Terceros o el código Interlocutor en una ficha Llamada.

Nota: Cuando se define una pregunta es aconsejable respetar el siguiente orden de captura:

• Capturar la denominación de la pregunta.
• Definir el tipo de respuesta.
• Definir las características de almacenamiento de la respuesta sin el cuestionario.
• Definir los podibles caminos o rutas.

Observación: Guardar la pregunta únicamente tras la captura de las diferentes condiciones de las rutas.

Acceso a la siguiente pregunta

Un menú contextual "Siguiente pregunta" está disponible en cada ruta que conduzca a una nueva pregunta.

Un clic en este menú carga todas las características de la pregunta asociada a la ruta seleccionada.

Acceso a la pregunta anterior

El campo Nº de pregunta contiene un menú contextual "Pregunta anterior". Un clic en este menú ofrece las características de una de las preguntas que permite acceder a la pregunta actual.

Simulación de un script

Una vez definido el script, el botón permite probar el funcionamiento de los distintos caminos capturados.

El script se ejecuta de la misma manera que en condiciones reales. Ain embargo, no será almacenada ninguna respuesta en modo simulación. De esta manera el usuario podrá avanzar, retroceder, capturar un gran número de posibilidades para examinar el funcionamiento correcto de todas lar ramas del script.

El usuario puede abandonar la definición del script accionando el botón .

Este botón se activa en los siguientes casos:

Se ha recuperado un script y se muestra su denominación;
Se introduce una nueva denominación y se define un nuevo script.

Este botón confirma la utilización del script indicado para la campaña de llamadas en curso de definición.

Un clic en el botón cierra la ventana de captura de un script de la campaña de llamadas. El botón   se activa con el fin de llegar al término de la ejecución del asistente de la Campaña de llamadas.

Etapa 8/8: Validación

La última etapa permite validar la operación definida o bien abandonar el trabajo efectuado.

Un clic en el botón confirma la validez de todas las informaciones y de todos los tratamientos ejecutados. La operación podrá ser visualizada en una ficha campaña marketing y en el planning marketing.

Un clic en el botón Un clic en el botón "Fin" inicia un tratamiento de borrado de las informaciones creadas en la ejecución del asistente campaña de llamadas. Tambiénson suprimidas todas las llamadas programadas en el plan de trabajo de los diferentes colaboradores.

Este asistente contiene tan sólo una etapa significativa, la destinada a capturar las diferentes características del evento

Etapa 1/3: Mensaje de bienvenida

Etapa 2/3: Captura de características del evento

Esta etapa abre una ventana que reúne todas las informaciones que componen una operación de tipo salón profesional.

El asistente designa de manera automática los campos Planta y Divisa.

Tras la validación de las informaciones introducidas, el asistente controla la presencia de un código divisa y de una denominación.

Si se cumplen estas funciones, el botón se activa.

Etapa 3/3: Validación

Este asistente contiene tan sólo una etapa significativa, la destinada a capturar las diferentes características de la campaña prensa.

Etapa 1/3: Mensaje de bienvenida

Etapa 2/3: Captura de características de la campaña de prensa

Esta etapa abre una ventana que reúne todas las informaciones que componen una operación de tipo campaña prensa.

El asistente designa de manera automática el campo Divisa.

Tras la validación de las informaciones introducidas, el asistente controla la presencia de un código divisa y de una denominación.

Si se cumplen estas funciones, el botón se activa.

• Etapa 3/3: Validación