Utiliza esta función para gestionar los proyectos, también denominados "oportunidades".

Ambos términos hacen referencia al mismo concepto. Su objetivo es gestionar las características y las etapas de un ciclo de venta.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Un proyecto también constituye un lugar idóneo para la creación y el seguimiento de los presupuestos.

Cabecera

Bloque Número 2

Pestaña Proyecto

Esta pestaña muestra las características principales del proyecto.

La parte inferior contiene información de marketing.

Cuando el proyecto procede de una operación de marketing, es conveniente indicar la campaña y la operación de marketing correspondientes.

Estas informaciones alimentarán los informes Crystal Reports de los índices de impacto alcanzados por las campañas de marketing. Con respecto al proyecto, esto es particularmente relevante a la hora de calcular la rentabilidad de las campañas de marketing.

Bloque Número 5

Pestaña Competidores

Utiliza esta pestaña para completar la lista de todos los competidores que figuran en el proyecto.

Puedes introducir los siguientes datos de cada competidor:

  • el precio correspondiente a la misma prestación
  • los puntos fuertes y débiles

Tabla

Competidor (campo CPP)

 Este campo permite completar la lista de todos los competidores que figuran en el proyecto.
Importe competidor (campo CPPAMT)

 Este campo permite introducir el precio que ha establecido el competidor por la misma prestación.
Puntos fuertes (campo ASE)

Este campo permite detallar todos los puntos fuertes de los competidores con respecto al proyecto.
Puntos débiles (campo SHC)

Este campo permite detallar todos los puntos débiles de los competidores con respecto al proyecto.

Pestaña Etapas preventa

Utiliza esta pestaña para detallar el histórico de la evolución del ciclo de venta de un proyecto. Cada etapa está formada por una fecha de inicio, una descripción de la etapa y un motivo de fin de etapa.

Tabla

Fecha (campo ENDDAT)

Este campo de entrada libre permite indicar una fecha de inicio o de fin de etapa.
Etapa (campo STE)

Este campo permite indicar, a medida que se suceden. las distintas etapas por las que pasa el proyecto.
Las nuevas etapas se pueden crear automáticamente. La creación de etapas preventa se automatiza mediante la parametrización del campo "Tipo etapa" (menú local 2973) de la tabla varia 400 - Etapa proyecto.

Ejemplo de parametrización de la tabla 400 - Etapa proyecto

 Código

Descripción

Descripción corta

Cierre
(1)

Tipo de etapa

 APD

Proyecto detectado

Detectado

No

Primera etapa de un ciclo de venta

 BPR

Oferta emitida

Of. emitida

No

 Envío de un presupuesto

 CNE

Negociación

Negoc.

No

Negociación

DGA

Proyecto ganado

Ganado

Sí

Ganancia de un proyecto

EAB

Proyecto abandonado

Abandonado

Sí

Abandono de un proyecto

FPE

Proyecto perdido

Perdido

Sí

Pérdida de un proyecto

En función de la parametrización de esta tabla, se pueden automatizar algunos tipos de etapas:

  • Primera etapa de un ciclo de venta
    Si, al crear un proyecto, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Primera etapa de un ciclo de venta", esta primera etapa se puede crear automáticamente.
    Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
    Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, esta etapa debe introducirse manualmente, ya que la primera etapa es obligatoria.
    En el ejemplo anterior, la etapa "Proyecto detectado" se crea automáticamente.

     
  • Envío de un presupuesto
    Si, al crear un presupuesto asociado al proyecto, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Envío de un presupuesto", esta etapa se crea automáticamente y el número de presupuestos se actualiza.
    Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
    Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
    En el ejemplo anterior, la etapa "Oferta emitida" se crea automáticamente.
    SEEINFO Si se implementa un automatismo para los presupuestos, se puede crear un presupuesto asociado a un proyecto, incluso si el proyecto está cerrado. En ese caso, se reactiva automáticamente.
     
  • Negociación
    Si, al crear una llamada, una tarea o una cita, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Negociación", esta etapa se crea automáticamente.
    Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
    Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
    En el ejemplo anterior, la etapa "Negociación" se crea automáticamente.
     
  • Ganancia de un proyecto
    Si, al crear el primer pedido, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Ganancia de un proyecto", esta etapa se crea automáticamente y el proyecto pasa a "Ganado".
    Desde este momento, no se crean más automatismos relativos a las etapas preventa. Las nuevas etapas serán etapas posventa sin automatismos.
    Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
    Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
    En el ejemplo anterior, la etapa "Ganancia de un proyecto" se crea automáticamente y el proyecto pasa a "Ganado".
    SEEINFO Si se implementa un automatismo para los pedidos, se puede crear un pedido asociado a un proyecto, incluso si el proyecto está cerrado. En ese caso, se reactiva automáticamente.
     
  • Ninguna acción asociada
  • Pérdida de un proyecto
  • Abandono de un proyecto

    Estas etapas no se crean automáticamente. Debe crearse de forma manual.

Información adicional sobre la parametrización de la tabla varia 400 - Etapa proyecto

  • (1) Cierre
    Este campo permite indicar si el proyecto debe cerrarse o no en esta etapa.
Acabada (campo DON)

Cuando esta casilla está marcada, indica que una etapa ha finalizado. Se puede introducir un motivo de fin de etapa.
Motivo (campo REN)

El motivo de fin de etapa solo se puede introducir si la etapa ha finalizado.
Puede introducirse un texto libre o seleccionarse en la lista de motivos de fin de etapa. Cada etapa dispone de una lista de motivos determinada. Las listas se obtienen cruzando la parametrización de las tablas varias 400 y 419 a partir del siguiente principio:

  • La tabla varia 400 contiene la lista de etapas preventa, cada una identificada con un código.
  • La tabla varia 419 contiene la lista de motivos preventa. La parametrización de esta tabla permite indicar la etapa preventa aplicable a cada uno de los motivos. El código de la etapa se indica en la descripción corta del motivo.

Ejemplo:

  • Tabla 400 - Etapa proyecto:

 Código

Descripción

Descripción corta

Cierre

Tipo de etapa

 APD

Proyecto detectado

Detectado

No

Ninguna acción asociada

 BPR

Oferta emitida

Of. emitida

No

 Ninguna acción asociada

 CNE

Negociación

Negoc.

No

Ninguna acción asociada
  • Tabla 419 - Motivos etapa preventa:

Código 

Descripción

Descripción corta

 A1

Presupuesto aceptado

BPR

 B1

Acuerdo interno obtenido

BPR

C1

Ninguna oferta aceptada

APD

D1

Validación corporativa

BPR

Cuando se van a introducir motivos en una etapa "Acabada":

  • Para la etapa "BPR - Oferta emitida", se propone la siguiente lista de motivos:
     
    - Presupuesto aceptado
    - Acuerdo interno obtenido
    - Validación corporativa
     
  • Para la etapa "APD - Proyecto detectado", solo está definido el motivo "Ninguna oferta aceptada". Se selecciona automáticamente.
     
  • Para la etapa "CNE - Negociación", no hay ningún motivo definido. No se propone ninguna lista.
N.º asiento (campo STEORIVCR)
Línea de etapa (campo STELIN)
Detalle

Pestaña Etapas posventa

Utiliza esta pestaña para detallar el histórico de las distintas etapas de implementación de un proyecto. Es meramente informativa.

Tabla

Fecha (campo ENDDATX)

Este campo permite indicar una fecha de inicio de etapa. Es la fecha en la que el proyecto entra en la nueva etapa.
Etapa (campo STEX)

Este campo permite indicar, a medida que se suceden. las distintas etapas por las que pasa el proyecto.
Las etapas posventa están definidas en la tabla varia 421 - Etapas posventa.

Ejemplo de parametrización de la tabla 421 - Etapas posventa

Código

Descripción

Descripción corta

En preventa
(1)

A1

Redacción especificaciones

A1

Sí

B1

Desarrollo de la solución

B1

No

C1

Recepción de la solución

C1

No

D1

Modificaciones posrecepción

D1

No

E1

Recepción confirmada

E1

No

Información adicional sobre la parametrización de la tabla varia

(1) Campo "En preventa"

Las etapas posventa deben crearse al menos en la misma fecha que la última etapa preventa. Si el campo "En preventa" tiene asignado el valor "No", se cumple esta regla.

En ciertos casos, algunas etapas posventa pueden comenzar a la vez que las etapas preventa. Por ejemplo, la redacción de las especificaciones puede comenzar antes de la firma del pedido para agilizar las negociaciones.

Si el campo "En preventa" tiene asignado el valor "Sí", se puede ignorar esta regla. En este caso, las fechas de estas etapas posventa no se controlan con respecto a las etapas preventa. La única limitación es que la fecha debe ser posterior a la fecha de apertura.

Este control se realiza en el registro.


Ejemplo

Si la tabla varia 421 está parametrizada como en el ejemplo anterior.

Si la última fecha de las etapas posventa es la siguiente:

Fecha

Etapa

Descripción

14/01/2015

ADP

Proyecto detectado


Si introduces las siguientes etapas posventa con las siguientes fechas:

Fecha

Etapa

Descripción

15/01/2015

B1

Desarrollo de la solución

10/01/2015

A1

Redacción especificaciones

14/01/2015

C1

Recepción de la solución

13/01/2015

D1

Modificaciones posrecepción


Como el campo "En preventa" de la etapa D1 - Modificaciones posrecepción tiene asignado el valor "No", esta etapa no puede ser anterior (13/01/2015) a la última fecha de las etapas posventa (14/01/2015).

Como el campo "En preventa" de la etapa A1 - Redacción especificaciones tiene asignado el valor "Sí", esta etapa puede ser anterior (10/01/2015) a la última fecha de las etapas posventa (14/01/2015).
Acabada (campo DONX)

Cuando esta casilla está marcada, indica que una etapa ha finalizado. Se puede introducir un motivo de fin de etapa posventa.
Motivo (campo RENX)

El motivo de fin de etapa solo se puede introducir si la etapa ha finalizado.
Puede introducirse un texto libre o seleccionarse en la lista de motivos de fin de etapa. Cada etapa dispone de una lista de motivos determinada. Las listas se obtienen cruzando la parametrización de las tablas varias 421 y 420 a partir del siguiente principio:

  • La tabla varia 421 contiene la lista de etapas posventa, cada una identificada con un código.
  • La tabla varia 420 contiene la lista de motivos posventa. La parametrización de esta tabla permite indicar la etapa posventa aplicable a cada uno de los motivos. El código de la etapa se indica en la descripción corta del motivo.

Ejemplo:

  • Tabla 421 - Etapas posventa:

Código

Descripción

Descripción corta

En preventa

A1

Redacción especificaciones

A1

No

B1

Desarrollo de la solución

B1

No

C1

Modificaciones posrecepción

C1

No

D1

Fin del proyecto

D1

No
  • Tabla 420 - Motivos etapa posventa:

Código

Descripción

Descripción corta

A1

Pliego validado por el cliente

A1

C1

Desarrollo realizado

B1

E1

Correcciones realizadas

D1

D1

Solución presentada al cliente

C1

Cuando se van a introducir motivos en una etapa "Acabada":

  • Para la etapa "C1 - Modificaciones posrecepción", se propone la siguiente lista de motivos:

    - Correcciones realizadas
    - Solución presentada al cliente
  • Para la etapa "A1 - Redacción especificaciones", solo está definido el motivo "Pliego validado por el cliente". Se selecciona automáticamente.
  • Para la etapa "D1 - Fin del proyecto", no hay ningún motivo definido. No se propone ninguna lista.

Pestaña Proyectos asociados

Tabla

Código (campo SBBPJT)

El usuario cuenta con dos métodos diferentes cuando se identifican proyectos de ampliación o implementación de un proyecto inicial:

  • Método 1. Modificar el proyecto inicial con nuevos datos.
  • Método 2. Crear un nuevo proyecto con características propias y asociarlo al proyecto inicial.
    Este campo permite aplicar este método. Puedes introducir el código del nuevo proyecto.
    Se recomienda optar por este método, ya que permite conservar el histórico de las ampliaciones sucesivas realizadas en el proyecto inicial.

Informes

Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :

  OPPOR1 : Cartera/fase

  OPPOR2 : Cartera/representante

  OPPOR3 : Proyectos cerrados / fase

  OPPOR4 : Proyectos cerrados / repres.

Pero esto se puede modificar por parametrización.

Botones específicos

Creación presupuesto

Consulta la ayuda en el menú Creación presupuesto.

Gestión de proyectos

Barra de menú

Haz clic en esta acción para abrir la función Presupuestos y gestionar los presupuestos del proyecto. Al abrir la función, el panel de selección solo muestra la lista de presupuestos que se han creado para el proyecto.

Si esta lista está vacía, vas a crear el primer presupuesto para el proyecto:

  • Haz clic en Nuevo en el panel de acciones.
    La mayoría de los campos del presupuesto se inicializan automáticamente. El código del proyecto, por ejemplo, se alimenta de forma automática. Para introducir correctamente el presupuesto, solo hay que completar los campos Planta expedición, Régimen impuesto y, según corresponda, Condición pago.
  • A continuación, introduce las líneas.

Si ya se han creado presupuestos para este proyecto, puedes crear, duplicar o consultar un proyecto.

Para duplicar un presupuesto, selecciona el presupuesto correspondiente e introduce un nuevo código de clave. El nuevo cálculo de una clave adecuada según la parametrización del contador asociado al presupuesto se realizará al crear el presupuesto.

Haz clic en esta acción para planificar una Cita.

Haz clic en esta acción para planificar una Llamada.

Haz clic en esta acción para planificar una Tarea.

Haz clic en esta acción para registrar una Cita.

Haz clic en esta acción para registrar una Llamada.

Haz clic en esta acción para registrar una Tarea.

Haz clic en esta acción para registrar una Solicitud de servicio.

Limitaciones

Sage X3 no gestiona la importación de proyectos.

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

Este proyecto ya se ha introducido.

Este mensaje aparece cuando intentas asociar dos veces el mismo proyecto a un proyecto inicial.

No puedes asociar un proyecto a sí mismo.

Este mensaje aparece cuando intentas introducir el código del proyecto en curso en la tabla de proyectos asociados.

Tablas utilizadas

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha