Llamadas

En Sage X3, las llamadas se pueden generar de dos formas:

• manualmente, directamente desde esta función (menú Fichero/Nuevo)
• automáticamente, tras una campaña de llamadas con asignación de llamadas a los teleoperadores

La pantalla de cabecera permite identificar una llamada en Sage X3:

• asignándole un número de secuencia. Se trata de una clave única que puede incrementarse automáticamente a partir del contador ACT o, si se permite la asignación manual de dicho contador, introducirse de forma manual.
• indicando una planta de venta por defecto. El valor de este campo suele depender del perfil función del operador en curso, pero puede depender, en resumidas cuentas, de las reglas de asignación automática de los representantes y de las plantas (parámetros del capítulo CRM, grupo REP: CRMDEFREP - Rep. conectado/defecto, CRMREPSIT - Recuperación planta rep. y CRMREPCLL - Rep. conect. prior. (llamada)). La planta es obligatoria en todos los casos.
• asociando un código de tercero (tercero procedente del referencial BPARTNER) y, eventualmente, un contador de interlocutor. Puede tratarse de una asociación automática (se precarga el contacto por defecto del tercero, pero se puede modificar) o manual. El código de tercero no es obligatorio, de modo que en Sage X3 también se puede introducir una llamada de un interlocutor independiente. Se ofrecen varias posibilidades a partir de los túneles disponibles desde el campo Interlocutor. En primer lugar, puedes seleccionar un interlocutor existente en la base. Se abrirá una ventana de selección con la lista de todos los interlocutores existentes. También puedes acceder directamente a la función de gestión de Interlocutores. Del mismo modo, con respecto a la gestión de los contactos de Outlook, conocidos como "contactos" en Sage X3, también puedes seleccionar un contacto existente en la base. Se abrirá una ventana de selección con la lista de todos los contactos existentes. Por último, puedes realizar una búsqueda de interlocutores a partir del menú de identificación Búsqueda de contactos.
• asociándola a un proyecto. Este campo dispone de varias herramientas de selección de un proyecto. El primer menú contextual permite mostrar la lista de proyectos gestionados del tercero o, si no se ha indicado ninguno, del interlocutor. El segundo menú contextual, Proyectos, permite acceder directamente a la función Proyectos para realizar la selección. El tercer menú contextual permite seleccionar un proyecto de la lista de todos los proyectos introducidos en la aplicación.
• asignándole un estado. Una llamada considerada cerrada puede marcarse como Efectuada. El estado de una llamada por defecto depende del valor del parámetro general DONDEFCLL - Llamadas real. por defecto (capítulo CRM, grupo DEF), pero se puede modificar.

Utiliza esta sección para introducir información más detallada sobre la llamada en curso y su desarrollo (qué ha desencadenado la llamada, información adicional sobre el interlocutor, etc.). Se puede añadir información temporal (fecha de inicio, hora, semana).

Desde esta pantalla, también puedes introducir una descripción sucesiva y detallada de la llamada.

Puesto que el origen de una llamada puede cambiar con el tiempo, puedes desbloquear el campo Vínculo (evento desencadenante) haciendo clic en el icono Acciones. A continuación, selecciona un tipo de evento y un registro específico.

Observaciones sobre el origen de una llamada

El campo de vínculo del bloque Origen muestra la acción que ha causado la creación de la llamada. El origen de la llamada puede ser una solicitud de servicio (asignación de la solicitud de servicio a un departamento comercial), una campaña de marketing o una operación de marketing determinada (mailing, campaña de llamadas, feria comercial o campaña en medios de comunicación). El origen de la llamada también puede ser manual (creación directa desde la función Llamadas).

Sea cual sea el origen de la llamada, el campo siempre se puede desbloquear a posteriori haciendo clic en el icono "Acciones". Una vez que se pueda completar el campo, puedes modificar el origen (selección de valores a partir de una lista controlada). Al vincular una llamada a una campaña de marketing, por ejemplo, se alimentan las estadísticas sobre el retorno de dicha campaña.

Todas las llamadas creadas en Sage X3 y generadas posteriormente como tareas en Outlook tras el lanzamiento del proceso de sincronización tendrán un origen manual, no sincronización (como en el el caso de las Tareas o Citas de Sage X3). Las llamadas siempre se crean desde Sage X3, puesto que estas no se gestionan como tal en Outlook.

Utiliza esta sección para introducir una conclusión sobre la llamada y evaluar el tiempo de duración.