Utiliza esta función para indicar las preferencias de usuario con respecto a la sincronización de tareas, llamadas, citas y contactos de Sage X3 con Outlook.

Requisitos previos

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Gestión de pantalla

Cabecera

Selecciona el usuario al que se va a aplicar la parametrización de preferencias en una sincronización con Outlook.

Usuario (campo SYPUSR)

Código de usuario al que se aplica la parametrización.

El usuario debe cumplir ciertas condiciones para que la sincronización con Outlook funcione correctamente.

  • En primer lugar, el sistema identifica si el operador está asociado a un código de representante. El usuario debe tener una función comercial (parámetro AUSCRMA , capítulo CRM, grupo COL, definido a nivel del código de usuario) y debe definirse un código de representante (parámetro AUSCRMF, capítulo CRM, grupo COL, definido a nivel del código de usuario).
  • En segundo lugar, el usuario debe ser el propietario de los objetos creados en Sage X3 (contactos, tareas, llamadas y citas) y en Outlook (contactos, tareas y citas) para que la sincronización funcione correctamente.

Pestaña Parametrización

Indica las acciones (creación, modificación y supresión) de cada tipo de objeto de X3 (contactos, tareas, llamadas y citas) y de Outlook (contactos, tareas y citas) que se van a registrar en una sincronización.

Contactos

Crear contac. Outlook (campo COROTKCRE)

Si está marcado, este flag permite crear contactos de Outlook.
Crear contac. X3 (campo CORADXCRE)

Un contacto es un dato temporal que permite almacenar los datos de un contacto de Outlook en Sage X3. Un contacto de Outlook no es necesariamente un interlocutor conocido de la base de datos. Puede crearse como interlocutor o no convertirse nunca en uno. También se puede utilizar en la creación de acciones comerciales.

Si está marcado, este flag permite crear contactos en Sage X3.
Act. contac. Outlook (campo COROTKUPD)

Si está marcado, este flag permite actualizar contactos de Outlook.
Act. contac. X3 (campo CORADXUPD)

Si está marcado, este marcador autoriza a actualizar correspondientes de Sage X3 Entreprise.

Sup. contac. Outlook (campo COROTKDLT)

Si está marcado, este marcador autoriza a suprimir contactos de Outlook.

Sup.contac. X3 (campo CORADXDLT)

Si está marcado, este flag permite suprimir contactos de Sage X3.

Tareas

Crear tarea Outlook (campo TSKOTKCRE)

Si está marcado, este flag permite crear tareas en Outlook.
Crear tarea X3 (campo TSKADXCRE)

Si está marcado, este flag permite crear tareas en Sage X3.
Act. tarea Outlook (campo TSKOTKUPD)

Si está marcado, este flag permite actualizar tareas en Outlook.
Act. tarea X3 (campo TSKADXUPD)

Si está marcado, este flag permite actualizar tareas en Sage X3.
Sup. tarea Outlook (campo TSKOTKDLT)

Si está marcado, este marcador autoriza a suprimir tareas de Outlook.

Sup. tarea X3 (campo TSKADXDLT)

Si está marcado, este flag permite suprimir tareas de Sage X3.
Crear llamada Outlook (campo CLLOTKCRE)

Si está marcado, este marcador autoriza a crear llamadas en el planning de tareas de Outlook.

La llamada X3 original también se genera en el planning de tareas de Outlook tras la sincronización.

Act. llamada Outlook (campo CLLOTKUPD)

Si está marcado, este flag permite actualizar llamadas en la planificación de tareas de Outlook.

La llamada X3 original también se genera en la planificación de tareas de Outlook tras la sincronización.
Act. llamada X3 (campo CLLADXUPD)

Si está marcado, este flag permite actualizar llamadas en Sage X3.

La llamada X3 quedará actualizada en la planificación de tareas Outlook y, tras la sincronización, también se modificará en Sage X3.
Sup. llamada Outlook (campo CLLOTKDLT)

Si está marcado, este marcador autoriza la eliminación de llamadas en el planning de tareas de Outlook.

La llamada X3 original también se genera en el planning de tareas de Outlook tras la sincronización.

Sup. llamada X3 (campo CLLADXDLT)

Si está marcado, este flag permite suprimir llamadas de Sage X3.

La llamada X3 quedará suprimida de la planificación de tareas Outlook y, tras la sincronización, también se suprime de Sage X3.

Citas

Crear cita Outlook (campo BAPOTKCRE)

Si está marcado, este marcador autoriza a crear citas de Outlook.

Crear cita X3 (campo BAPADXCRE)

Si está marcado, este flag permite crear citas en Sage X3.
Act. cita Outlook (campo BAPOTKUPD)

Si está marcado, este flag permite actualizar citas en Outlook.
Act. cita X3 (campo BAPADXUPD)

Si está marcado, este flag permite actualizar citas en Sage X3.
Sup. cita Outlook (campo BAPOTKDLT)

Si está marcado, este marcador autoriza a eliminar citas de Outlook.

Sup. cita X3 (campo BAPADXDLT)

Si está marcado, este flag permite suprimir citas de Sage X3.

Mensajes de error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

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