Copia de proyecto

Utiliza esta función para copiar la estructura de un proyecto en otro proyecto.

Esta copia permite crear un proyecto nuevo o actualizar un proyecto existente.

Puedes copiar una parte o toda la estructura del proyecto.

Puedes copiar algunos o todos los datos del proyecto de origen en el proyecto de destino y controlar la inicialización de los datos. Puedes modificar los códigos de presupuesto y de tarea, añadirles prefijos o sufijos, modificar sus descripciones, mantener las asignaciones y los vínculos predecesores, etc. Tienes un control absoluto sobre los datos de origen que se van a copiar y los datos de destino inicializados.

El proyecto de origen en el que se basa el nuevo proyecto se indica en el proyecto de destino.

El proyecto de origen puede ser un proyecto de tipo:

  • Gestión de proyectos

  • Modelo

    Los proyectos modelo tienen marcada la casilla Modelo en la sección General. Se pueden utilizar como modelo para crear proyectos nuevos.
  • Combinado (CRM/Gestión de proyectos)
La funcionalidad de copia estándar de Sage X3 se ha desactivado para los proyectos. Para duplicar proyectos, utiliza esta función o selecciona Copia proyecto directamente desde un proyecto.

Requisitos previos

Consultar documentación adicionalConsulta la documentación de implementación.

Gestión de pantalla

La estructura de esta función es la siguiente:

  • Cabecera. Utiliza esta sección para definir los detalles de los códigos de proyecto de origen y destino.
  • Criterios. Utiliza esta sección para definir qué datos de la estructura del proyecto de origen se copian en el proyecto de destino.
  • Tareas y Presupuestos. Utiliza estas secciones para marcar o desmarcar las líneas de tarea o de presupuesto que se van a copiar en el proyecto de destino. Las tablas de estas secciones se alimentan a partir de la estructura del proyecto de origen.
  • Criterios adicionales. Esta sección ofrece unas opciones determinadas para controlar los datos que se pueden copiar en el proyecto de destino.

Cabecera

Utiliza esta sección para definir los detalles de los códigos de proyecto de origen y destino. Puedes copiar los detalles de un proyecto en un proyecto nuevo o en uno existente.

Origen

Proyecto (campo OPPNUM)

Este es el código del proyecto de origen o modelo que se va a duplicar.

Si accedes a esta función directamente desde un proyecto (mediante la acción Copia proyecto), se muestra el código del proyecto principal o modelo correspondiente.

Para crear un proyecto a partir de un modelo, el proyecto de origen debe tener marcada la casilla Modelo en la sección General.

Consejos para copiar proyectos modelo:

  • Al seleccionar el proyecto de origen, puedes filtrar por los proyectos modelo definiendo el filtro Modelo de la ventana Selección en Sí.
  • Si estás en la función Gestión de proyectos (GESPJM), puedes seleccionar Modelos proyectos en el panel de selección para mostrar todos los modelos de proyectos.
Planta venta (campo SALFCY)
Esta es la planta de venta desde la que se gestiona el proyecto de origen.
Divisa (campo CUR)
Esta es la divisa asociada a la planta de venta indicada.

Destino

Proyecto existente (campo CRMFLG)
Copia la estructura del proyecto de origen o modelo en el proyecto actual.
Proyecto de destino (campo CRMOPP)

Este es el proyecto en el que se va a copiar la estructura del proyecto de origen o modelo.

Este campo solo está disponible cuando la casilla Proyecto existente (CRMFLG) está marcada.
Nuevo proyecto (campo DESTAFF)

Este es el código del proyecto de destino. Introduce un número o código de proyecto o déjalo en blanco para generar el siguiente número en el fichero.

Si lo dejas en blanco, el código del proyecto de destino se genera automáticamente a partir del código de contador PJM - Gestión de proyectos.
Descripción (campo DESDES)
Esta es la descripción del proyecto de origen. Puedes introducir otra diferente para el nuevo.

Pestaña de criterios

Utiliza esta sección para controlar los datos de la estructura del proyecto de origen que se copian en el proyecto de destino.

El proyecto de destino se crea a partir de los datos clave del proyecto de origen. Por ejemplo, la planta de venta, la planta operacional y la divisa. Una vez creado el nuevo proyecto, puedes cambiar las plantas, pero no la divisa. Por lo tanto, debes asegurarte de que los valores son los correctos antes de confirmar la copia.

Cada casilla de esta sección está asociada a un nivel de estructura del proyecto de origen. Cada una tiene un valor predeterminado (marcada/desmarcada), pero puedes modificarlas si es necesario.

Para más información sobre las consecuencias de marcar o desmarcar una de estas casillas, consulta la ayuda correspondiente. Por ejemplo, si las fechas de vencimiento de las operaciones de tarea se deben copiar o no en el proyecto de destino.

Las tablas de las secciones Tareas y Presupuestos se alimentan a partir de los niveles de tarea y de presupuesto del proyecto de origen. Utiliza estas dos secciones para marcar o desmarcar las líneas de estructura que se van a copiar en el proyecto de destino.

Utiliza las casillas de los bloques Tareas y Presupuestos para marcar o desmarcar todas las líneas de tarea o de presupuesto en las secciones correspondientes.

Destino

Planta venta (campo SALFCY)
¿Quieres gestionar el proyecto de destino desde la misma planta de venta que el proyecto de origen?
Planta operacional (campo TOPEDEFFCY)

¿Quieres que la planta operacional del proyecto de destino sea la misma que la del proyecto de origen?

Esta planta debe pertenecer a la misma sociedad que la planta de venta.

Se utiliza como valor por defecto cuando se crea una tarea para el proyecto.
Borrar responsable (campo RPBAUSCLE)
Divisa (campo TCUR)

Esta es la divisa asociada a la planta de venta del proyecto de destino. Una vez creado el proyecto, ya no se puede modificar. ¿Quieres gestionar los costes del proyecto de destino en otra divisa?

Muestra la divisa por defecto de los seguimientos financieros.
Tipo cambio (campo CHGTYP)

Este es el tipo de cambio que se aplica a todos los gastos del proyecto de destino. Puede ser diario, medio o mensual.

Los valores están definidos en el menú local 202. No modifiques ni suprimas los valores de este menú.
Fecha (campo DATECUR)

Esta es la fecha de referencia para cualquier conversión de divisas.

Este campo está vinculado al tipo de cambio.

Fechas

Opción duración (campo DURCOPOPT)

¿Quieres copiar la duración del proyecto de origen y de cada tarea y operación en el proyecto de destino?

Los campos sobre la duración se utilizan junto con el calendario de las plantas y, en el caso de las tareas operacionales, con la estructura semanal asignada al recurso para calcular las fechas de inicio y fin automáticamente. Selecciona una de las siguientes opciones:

  • Borrar duraciones para borrar todos los campos sobre la duración del proyecto de destino;
  • Desde el origen para copiar todos los valores sobre la duración del proyecto de origen en el proyecto de destino;
  • Desde la categoría de tarea para utilizar la duración por defecto de la categoría de tarea asignada en todas las tareas y operaciones del proyecto de destino.
    Consultar documentación adicionalFunción Categorías de tareas (GESCTA)
Borrar fechas de tarea (campo TACDAT)
¿Quieres que las fechas de inicio y fin (campos TASSTARTDT y TASENDDT) se muestren en blanco en los niveles de la estructura de tareas?
Borrar fechas vencimiento (campo TACDUEDAT)
¿Quieres que las fechas de vencimiento (campo DUEDAT) se muestren en blanco en las operaciones de tarea del proyecto y en los niveles de la estructura de tareas?
Borrar fechas necesidad artículo (campo TASPRDAT)
¿Quieres que las fechas de necesidad (campo REQDAT) se muestren en blanco en las tareas de necesidad de material de la sección Artículos de la estructura de tareas?
Borrar fechas operación (campo TASOPDAT)
¿Quieres que las fechas asociadas a las operaciones de tarea de mano de obra (campos OPESTARTDT y OPEENDDT) se muestren en blanco en las tareas de mano de obra de la sección Operaciones de la estructura de tareas?
Borrar fechas asignación (campo TASASSDAT)
¿Quieres que las fechas asociadas a los recursos asignados a las tareas de mano de obra (campos OPESTR y OPEEND) se muestren en blanco en las tareas de mano de obra de la sección Operaciones de la estructura de tareas?

Tareas

Todas las tareas (campo TACALL)

Esta casilla indica si se copia toda la estructura operacional del proyecto de origen en el proyecto de destino.

Si esta casilla se marca, se marcan todas las líneas de tarea de la tabla Tareas, pero puedes desmarcar las que no quieras copiar.

Los presupuestos vinculados a las tareas seleccionadas para la copia se copian automáticamente. Las tareas y presupuestos principales también se copian.
Todas líneas operación (campo TASOPL)

Si se marca la casilla Todas las tareas (TACALL), esta casilla se marca automáticamente. Déjala marcada para copiar todas las operaciones de tarea de mano de obra del proyecto de origen en el proyecto de destino. De lo contrario, desmárcala.

Si esta casilla está marcada, se marcan todas las líneas de operación de tarea de la tabla Tareas, pero puedes desmarcar las que no quieras copiar.
Todas líneas producto (campo TASPRL)

Si se marca la casilla Todas las tareas (TACALL), esta casilla se marca automáticamente. Déjala marcada para copiar todas las tareas de necesidad de material del proyecto de origen en el proyecto de destino. De lo contrario, desmárcala.

Si esta casilla está marcada, se marcan todas las líneas de tarea de necesidad de material de la estructura de tareas, pero puedes desmarcar las que no quieras copiar.
Todas líneas asignación (campo TASASSL)

Esta casilla indica si se copian todas las líneas de colaborador asignadas a las operaciones de tarea de mano de obra del proyecto de origen en el proyecto de destino.

Si esta casilla se marca, se marcan todas las líneas de colaborador asignadas a las operaciones de tarea de la estructura de tareas, pero puedes desmarcar las que no quieras copiar.

Presupuestos

Todos los presupuestos (campo BUDALL)

Esta casilla indica si se copia toda la estructura presupuestaria del proyecto de origen en el proyecto de destino.

Si esta casilla se marca, se marcan todas las líneas de presupuesto de la tabla Presupuestos, pero puedes desmarcar las que no quieras copiar.

Los presupuestos vinculados a las tareas seleccionadas para la copia se copian automáticamente. Las tareas y presupuestos principales también se copian. No obstante, las tareas vinculadas a los presupuestos seleccionados no se copian automáticamente.
Todas líneas presupuesto (campo BLIGNES)

Si se marca la casilla Todos los presupuestos (BUDALL), esta casilla se marca automáticamente. Déjala marcada para copiar todas las previsiones de gastos de todos los códigos de presupuestos imputables del proyecto de origen en el proyecto de destino. De lo contrario, desmárcala.

Si esta casilla está marcada, se marcan todas las previsiones de gastos de todos los códigos de presupuestos imputables de la tabla Presupuestos, pero puedes desmarcar las que no quieras copiar.

Descripciones

Descripción proyecto (campo AFFDESC)
¿Quieres duplicar la descripción del proyecto de origen (campo OPPDESTEX de la sección General) en el proyecto de destino?
Comentario proyecto (campo AFFCOM)
¿Quieres duplicar los comentarios del proyecto de origen (campo OPPCOMTEX de la sección General) en el proyecto de destino?

Pestaña de tareas

Esta sección se completa con la estructura operacional del proyecto de origen. Los criterios de selección definidos en la sección Criterios determinan qué líneas de la tabla se seleccionan.

Utiliza esta tabla para marcar o desmarcar las líneas de estructura que se van a copiar en el proyecto de destino. También puedes modificar los códigos y las descripciones de las tareas de origen, además de la planta por defecto.

Los presupuestos vinculados a las tareas seleccionadas para la copia se copian automáticamente. Las tareas y presupuestos principales también se copian.

Tabla

Sel. (campo SELTAC)
Esta casilla indica si la línea está seleccionada.
Código tarea (campo TASCOD)
Este es el código de tarea de la estructura de tareas del proyecto de origen que se puede copiar en el proyecto de destino. Cada código de tarea corresponde a una fase operacional del proyecto.
Descripción de la tarea (campo TASDES)
Esta es la descripción de la tarea.
Código principal (campo TASPAE)
Este es el código de nivel superior o principal de la estructura de tareas del proyecto principal o de origen. El nivel principal permite agrupar tareas.
Código destino (campo TASNCOD)
Este es el código de tarea de la estructura de tareas del proyecto de origen que se va a copiar en el proyecto de destino. Se puede modificar.
Descripción de la tarea (campo TASNDES)
Esta es la descripción de la estructura de tareas del proyecto de origen que se va a copiar en el proyecto de destino. Se puede modificar.
Planta (campo TASFCY)
Esta es la planta definida como operacional para el proyecto de destino, pero se puede modificar.
Presupuesto asociado (campo TASPBU)
Este es el código de presupuesto imputable asociado a la tarea. Los códigos de presupuesto permiten consolidar los gastos que proceden de las tareas de la estructura presupuestaria del proyecto.

Pestaña de presupuestos

Esta sección se completa con la estructura presupuestaria del proyecto de origen. Los criterios de selección definidos en la sección Criterios determinan qué líneas de la tabla se seleccionan.

Utiliza esta tabla para marcar o desmarcar las líneas de coste que se van a copiar en el proyecto de destino. También puedes modificar los códigos y las descripciones de las presupuestos de origen, además de la planta por defecto.

Los presupuestos vinculados a las tareas seleccionadas para la copia se copian automáticamente. Las tareas y presupuestos principales también se copian. No obstante, las tareas vinculadas a los presupuestos seleccionados no se copian automáticamente.

Tabla

Sel. (campo SELBUD)
Esta casilla indica si la línea está seleccionada.
Código presupuesto (campo PBUCOD)
Este es el código de presupuesto de la estructura presupuestaria del proyecto de origen que se puede copiar en el proyecto de destino. Cada código de presupuesto corresponde a una fase financiera del proyecto.
Descripción (campo PBUDES)
Esta es la descripción del presupuesto.
Código principal (campo PBUPAE)
Este es el código de nivel superior o principal de la estructura presupuestaria del proyecto principal o de origen. El nivel superior permite agrupar y consolidar los subniveles.
Código destino (campo DESTCOD)
Este es el código de presupuesto de la estructura presupuestaria del proyecto de origen que se va a copiar en el proyecto de destino. Se puede modificar.
Descripción (campo DESTDES)
Esta es la descripción de la estructura presupuestaria del proyecto de origen que se va a copiar en el proyecto de destino. Se puede modificar.
Planta (campo PBUFCY)
Esta es la planta financiera asociada a la planta operacional definida para el proyecto de destino, pero se puede modificar.

Pestaña de criterios adicionales

Esta sección ofrece opciones adicionales para indicar datos específicos del proyecto de origen que se pueden copiar en el proyecto de destino.

Cada casilla está asociada a un campo específico del proyecto de origen. Cada una tiene un valor predeterminado (marcada/desmarcada). Por ejemplo, las descripciones se seleccionan por defecto. Se pueden modificar si es necesario.

Para más información sobre las consecuencias de marcar o desmarcar una de estas casillas, consulta la ayuda correspondiente. Por ejemplo, si las dependencias de las tareas se deben copiar o no en el proyecto de destino.

También puedes utilizar esta sección para modificar los códigos de tarea y de presupuesto en el proyecto de destino aplicando un prefijo o un sufijo.

La opción seleccionada en el campo solo es aplicable a las líneas marcadas en las secciones Tareas y Presupuestos.

Tareas

Prefijo código tarea/Sufijo código tarea (campos TPREFIX/TSUFFIX)

Este es el prefijo o sufijo de código de tarea que se va a aplicar a las tareas de destino correspondientes (campo Código destino de la tabla de tareas).

Selecciona Aplicar para aplicar el prefijo o sufijo definido a las tareas de destino. En el campo Código destino se muestra el valor actualizado.

En la función Asignación (GESTCA) de los contadores se define el contador que se utiliza para los códigos de tarea. Si la parametrización del contador TSK - Código Tarea PJM no permite realizar entradas manuales, el prefijo o sufijo del código de tarea no se copia en los códigos de tarea de destino.
Borrar vínc. predec. tarea (campo TACLNK)
¿Quieres borrar los vínculos de los predecesores (dependencias) de las tareas (líneas de la sección Predecesores en Planificación de tareas)?
Borrar vínc. predec. oper. (campo TASOPLNK)
¿Quieres borrar los vínculos de los predecesores (dependencias) de las operaciones de tarea (líneas de la sección Predecesores en la pantalla de entrada Detalle operación, disponible desde el icono de vínculo de la columna Asignar)?
Todas descripciones tarea (campo TACDES)
¿Quieres duplicar las descripciones de las tareas (campo DESTEX disponible desde el icono Modificar de cada nivel de la estructura de tareas)?
Todos comentarios tarea (campo TACCOM)
¿Quieres duplicar los comentarios de las tareas (campo COMTEX disponible desde el icono Modificar de cada nivel de la estructura de tareas?
Todas descripciones operación (campo TASOPDES)
¿Quieres duplicar las descripciones de las operaciones de tarea de mano de obra (campo DESTEX disponible desde el icono Modificar de la columna Desc. de cada línea de tarea de mano de obra de la sección Operaciones)?
Todos comentarios operación (campo TASOPCOM)
¿Quieres duplicar los comentarios de las operaciones de tarea de mano de obra (campo COMTEX disponible desde el icono Modificar de la columna Desc. de cada línea de tarea de mano de obra de la sección Operaciones)?
Todas descripciones producto (campo TASPRDES)
¿Quieres duplicar las descripciones de las tareas de necesidad de material (campo DESTEX disponible desde el icono Modificar de la columna Desc. de cada línea de tarea de necesidad de material de la sección Artículos)?
Todos comentarios producto (campo TASPRCOM)
¿Quieres duplicar los comentarios de las tareas de necesidad de material (campo COMTEX disponible desde el icono Modificar de la columna Desc. de cada línea de tarea de necesidad de material de la sección Artículos)?
Todas descripciones asignación (campo TASASSDES)
¿Quieres duplicar las descripciones de los colaboradores asignados a las operaciones de tarea de mano de obra (campo DESTEX disponible desde el icono Modificar de la columna Desc. de cada colaborador asignado)?
Todos comentarios asignación (campo TASASSCOM)
¿Quieres duplicar los comentarios de los colaboradores asignados a las operaciones de tarea de mano de obra (campo COMTEX disponible desde el icono Modificar de la columna Desc. de cada colaborador asignado)?

Presupuestos

Prefijo código ppto./Sufijo código ppto. (campos PBPREFIX/PBSUFFIX)

Este es el prefijo o sufijo de código de presupuesto que se va a aplicar a los presupuestos de destino (campo Código destino de la tabla de presupuestos).

Selecciona Aplicar para aplicar el prefijo o sufijo definido a los presupuestos de destino. En el campo Código destino se muestra el valor actualizado.

En la función Asignación (GESTCA) de los contadores se define el contador que se utiliza para los códigos de presupuesto. Si la parametrización del contador BDG - Código presupuesto PJM no permite realizar entradas manuales, el prefijo o sufijo del código de presupuesto no se copia en los códigos de presupuesto de destino.
Todas descripciones presup. (campo BUDDES)
¿Quieres duplicar las descripciones de los presupuestos (campo DESTEX disponible desde el icono Modificar de cada nivel de la estructura de costes)?
Todos comentarios presup. (campo BUDCOM)
¿Quieres duplicar los comentarios de los presupuestos (campo COMTEX disponible desde el icono Modificar de cada nivel de la estructura de costes)?

Líneas presupuestarias

Todas descrip. línea presup. (campo BUDLDES)
¿Quieres duplicar las descripciones de las líneas presupuestarias (campo DESTEX disponible desde el icono Modificar de cada línea de previsión de gastos, en la sección Líneas presupuestarias de la estructura de costes)?
Todos coment. línea presup. (campo BUDLCOM)
¿Quieres duplicar los comentarios de las líneas presupuestarias (campo COMTEX disponible desde el icono Modificar de cada línea de previsión de gastos, en la sección Líneas presupuestarias de la estructura de costes)?

Acciones específicas

OK

Selecciona OK para copiar todos los datos seleccionados del proyecto de origen en el proyecto de destino. Si has dejado el campo Nuevo proyecto (DESTAFF) de la cabecera en blanco, el código del proyecto de destino se genera automáticamente a partir del código de contador PJM.

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, se pueden mostrar los siguientes mensajes de error durante la entrada:

Creación de la sección analítica "Proyecto"

¿Quieres crear un código de sección analítica de proyecto para el proyecto de destino? Selecciona Sí o No.

Tablas utilizadas

Consultar documentación adicionalConsulta la documentación de implementación.