Utilisez cette fonction pour visualiser la trace d'une pièce vente, d'un relevé ou d'un règlement de vente, en restituant :

  • dans le sens amont, le flux qui conduit aux pièces d'origine (devis, commande, acompte, etc.),
  • dans le sens aval, le flux des pièces :
    - jusqu'au règlement (échéances, règlements, relevés d'échéances, factures, avoirs/factures, etc.),
    - jusqu'aux différentes pièces liées aux actions commerciales et/ou aux actions du support client, si le module Gestion de la relation client est actif.

La représentation de la traçabilité affiche également le statut de chacune des pièces. Vous pouvez accéder à l'écran de gestion du document via l'icône Actions.

La fonction Traçabilité pièces ventes est également accessible directement depuis chaque fonction de gestion des pièces ventes.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

En-tête

L’en-tête de la consultation est utilisé uniquement pour la sélection de la pièce vente à tracer.

Une fois la pièce sélectionnée, son ou ses différents statuts, le code et le nom du tiers ainsi que la devise société et celle du dossier sont affichés pour information.

Sens (champ TRKSEL)

Choisir le sens de la recherche
- Amont
- Aval
Devise société (champ CURSOC)

Ce champ, non modifiable, affiche la devise de la société.

Devise dossier (champ CURFOL)

Ce champ, non modifiable, affiche la devise du dossier.
Type document (champ VCRTYPSEL)

Renseignez un type de pièce si vous souhaitez filtrer la consultation et la limiter à ce type de pièce.
Numéro document (champ VCRNUMSEL)

Saisissez la référence du numéro de document à consulter, dépendant du type de pièce choisi.
Numéro ligne (champ VCRLINSEL)

Numéro de ligne de la pièce à consulter
Tiers (champ BPRNUM)

Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations).
Ce champ, non modifiable, rappelle le code du tiers.
Dans le cas d'une demande d'achat, le tiers étant renseigné à la ligne, ce champ reste vide.

Statut pièce (champ VCRSTA)

Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations).
Ce champ affiche l'état de la pièce ; son intitulé est fonction du type de pièce consulté.

Par exemple :

  • pour une demande d'achat : Soldée
  • Pour une commande d'achat : Facturée
  • Pour une commande de vente : Etat de la commande
Statut pièce (champ VCRSTA_L)

Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations).
Trois champs de ce type sont disponibles. Ils présentent le statut des pièces amont/aval liées à la pièce consultée. Leur affichage ainsi que leur intitulé sont fonction du type de pièce consulté.

Exemples :

  • Pour une commande d'achat :
    - Facturée : Oui / Non
    - Soldée : Oui / Non
  • Pour une facture d'achat :
    - Etat facture : En attente / Validée
  • Pour une commande de vente :
    - Etat de la livraison
    - Etat de la facture
    - Signature
  • Pour une dépense :
    - Immobilisée : Oui / Non

Onglet Traçabilité

La traçabilité des différents documents est représentée sous forme d'arborescence et de tableau, avec l'indication du statut de chaque pièce.

Exemple d'une représentation Aval des flux d'un Devis, jusqu'aux pièces liées à la relation client :

 Devis vente

 

 

 

 

 

 

 

Totalement commandé
Signature : Pas de gestion 

 

Commande vente 

 

 

 

 

 

 

 Soldée
Livrée
Facturée
Signature : Pas de gestion

 

 

 Acompte

 

 

 

 

 

 Relance : Oui
Réglé

 

 

 Bon de préparation 

 

 

 

 

 

Etat bon préparation : Livré 

 

 

 

 Livraison

 

 

 

 

 Etat retour : Partiel retournée
Etat facture : Partiel retournée

 

 

 

 

Facture vente 

 

 

 

 Etat facture : Validée

 

 

 

 

 

 Avoir vente

 

 

 Etat avoir : Validé

 

 

 

 

 

 Pièce comptable 

 

 

 

 

 

 

 

 Relevé

 

 

 Pièce validée : Non

 

 

 

 

 

 

Echéance 

 

Relance : Oui
Réglée

 

 

 

 

 

 

 

 Règlement

 En banque

 

 

 

 

 

 

 Echéance

 

 Relance : Oui
Non réglée

 

 

 

 

 

 Tâche

 

 

Effectuée : Non

 

 

 

 

 Retour vente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avoir vente

 

 

Etat avoir : Validé

 

 

 

 

 Appel

 

 

 

Effectué : Oui
Appel entrant 

 

 

 

 

 Parc client

 

 

 

Utilisateur final
Installé en prêt : Non 

 

 

 

 

 

 Demande de service

 

 

 Dispatching
Totalement couverte
Gravité : A1

 

 

 

 

 

 

 Intervention

 

Effectuée : Oui
Sous-traitée : Non
Catégorie : B1 

 

 

 

 

 

 

 Solution

 

 Catégorie : A1
Famille compétence : XXX

 

 

 Rendez-vous

 

 

 

 

 

 Effectué : Non
Chez le client

XSL

Pièce

Utilisez ce bouton pour accéder au document de la ligne.

Pièce

Ce bouton, intitulé Affaire,est disponible uniquement en consultation amont d'un devis, lorsque celui-ci est imputé sur une affaire mixte (PRP et CRM). Dans ce cas, vous pouvez accéder rapidement aux deux types d'affaires grâce à ce bouton et au bouton précédent.
Traçabilité amont

Utilisez ce bouton pour consulter la traçabilité en amont du document de la ligne.

Traçabilité aval

Utilisez ce bouton pour consulter la traçabilité en aval du document de la ligne.

Boutons spécifiques

Détail

Utilisez ce bouton pour accéder aux informations complémentaires du document affiché, notamment les montants dans la devise de la pièce, dans la devise société et dans la devise du dossier.

Limites

Cette fonction n’est pas implémentée pour les pièces de type 'Factures tiers client' ou 'Factures inter-société clients'. 

Pour accéder aux pièces générées, utilisez les actions du menu Zoom, depuis les fonctions de Factures tiers client et Factures inter-société client.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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