Cette fonction permet de gérer les paramétrages pour la personnalisation des écrans de regroupement.

Au moins une transaction standard de regroupement est livrée à l'installation du progiciel. Elle peut être modifiée ou supprimée à l'aide de cette fonction, qui permet également d'en créer de nouvelles.

Il est possible de paramétrer plusieurs transactions différentes pour le regroupement. Chaque transaction, identifiée par un code et un libellé, apparaît dans une fenêtre de sélection lors de l'appel de l'option "Regroupement".

Le rôle essentiel de la personnalisation des transactions de regroupement est de pouvoir définir :

  • le profil de l'utilisateur (planificateur, approvisionneur externe, approvisionneur interne) ainsi que les actions autorisées,
  • les données à visualiser pour chacun de ces événements.

Le paramétrage du Regroupement est accessible depuis le paramétrage des transactions du module Achats et du module Production.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

La saisie du paramétrage s'effectue en une partie d'informations d'en tête et en deux onglets.

En-tête

L'en-tête de la transaction permet de créer de nouveaux codes de transactions ou de rechercher des transactions existantes à modifier ou supprimer. Il se compose de deux rubriques :

Transaction

C'est le code identifiant le paramétrage de la transaction de regroupement. Une désignation est associée à chaque code de transaction paramétrée. Ce sont ces deux informations qui apparaissent dans la fenêtre de sélection proposée lorsque vous demandez l'accès à la fonction de regroupement (Cf. documentation Regroupement )

Code d'accès

Les transactions peuvent être filtrées selon les opérateurs, grâce à l'introduction de ce code d'accès : si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs qui disposent de ce code d'accès au niveau de leur profil, pourront accéder à la transaction.

Si plusieurs transactions sont paramétrées pour une fonction, et qu'un opérateur n'a accès qu'à l'une d'entre elles du fait des codes d'accès, la fenêtre de sélection n'est plus proposée : l'accès en saisie est direct.

Onglet Paramètres

Cette fonction offre la possibilité de regrouper des besoins pour un même article site dans un horizon donné.

Certaines transactions peuvent être réservées uniquement à la consultation.

On définit le rôle de l'utilisateur de la transaction : Il pourra être soit Planificateur, soit Approvisionneurexterne, soit Acheteur, soit enfin Planificateur sous-traitance, de façon exclusive et non cumulative.

Le choix d'un rôle permet d'activer par défaut les cases à cocher "Accès planification production" "Approvisionnement" ou "Accès planification sous-traitance" correspondantes.

Il est possible d'associer à une transaction de Regroupement une transaction de lancement dédiée au lancement automatique depuis la fonction de regroupement. Si aucune transaction n'est prévue, le système exploite la transaction de lancement automatique portée par les paramètres généraux suivants (chapitre STO, groupe MIS) :

Une formule de sélection peut être renseignée pour filtrer les en-cours que l'on souhaite afficher avec la transaction.

Pour le cas particulier des ordre inter-sociétés, on décide de tout afficher, n'afficher que les ordres inter-sociétés ou ne pas les afficher.

Onglet Affichage

Il faut dans le paramétrage de la transaction choisir quelles sont les informations affichées à l'écran selon les besoins et les autorisations de l'utilisateur auquel est destinée la transaction.

Ces informations seront classées dans l'ordre croissant du numéro que l'on indique dans la colonne "Saisie".

Boutons spécifiques

Validation

Permet de valider l'écran en générant le code correspondant. Cette validation est automatique lors de la création ou de la modification ; le bouton n'est donc réellement utile qu'en cas de suppression du fichier écran sur le serveur d'application, ou en cas de copie d'un dossier à l'autre (dans ce cas, la validation n'est pas automatiquement faite dans le dossier d'arrivée).