Cette fonction permet de gérer les paramétrages pour la personnalisation des écrans de regroupement.

Au moins une transaction standard de regroupement est livrée à l'installation du progiciel. Elle peut être modifiée ou supprimée à l'aide de cette fonction, qui permet également d'en créer de nouvelles.

Il est possible de paramétrer plusieurs transactions différentes pour le regroupement. Chaque transaction, identifiée par un code et un libellé, apparaît dans une fenêtre de sélection lors de l'appel de l'option "Regroupement".

Le rôle essentiel de la personnalisation des transactions de regroupement est de pouvoir définir :

  • le profil de l'utilisateur (planificateur, approvisionneur externe, approvisionneur interne) ainsi que les actions autorisées,
  • les données à visualiser pour chacun de ces événements.

Le paramétrage du Regroupement est accessible depuis le paramétrage des transactions du module Achats et du module Production.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

La saisie du paramétrage s'effectue en une partie d'informations d'en tête et en deux onglets.

En-tête

L'en-tête de la transaction permet de créer de nouveaux codes de transactions ou de rechercher des transactions existantes à modifier ou supprimer. Il se compose de deux rubriques :

Transaction

C'est le code identifiant le paramétrage de la transaction de regroupement. Une désignation est associée à chaque code de transaction paramétrée. Ce sont ces deux informations qui apparaissent dans la fenêtre de sélection proposée lorsque vous demandez l'accès à la fonction de regroupement (Cf. documentation Regroupement )

Code d'accès

Les transactions peuvent être filtrées selon les opérateurs, grâce à l'introduction de ce code d'accès : si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs qui disposent de ce code d'accès au niveau de leur profil, pourront accéder à la transaction.

Si plusieurs transactions sont paramétrées pour une fonction, et qu'un opérateur n'a accès qu'à l'une d'entre elles du fait des codes d'accès, la fenêtre de sélection n'est plus proposée : l'accès en saisie est direct.

Regroupement

Transaction (champ BTSNUM)

Ce champ indique le code de la transaction paramétrée.
Intitulé (champ DESAXX)

La désignation de la transaction.
Actif (champ ENAFLG)

Utilisez ce champ pour activer ou de désactiver la transaction.
Les transactions inactives ne sont pas proposées dans la fenêtre de sélection des transactions.
Code accès (champ ACSCOD)

Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs.
Si le champ est renseigné, seuls les utilisateurs qui disposent de ce code d'accès dans leur profil peuvent utiliser cette transaction.
Si plusieurs transactions sont disponibles, vous pouvez choisir celle à utiliser pour ouvrir la fonction associée. Si une seule transaction est disponible, aucun choix n'est proposé et l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Groupe (champ GFY)

Ce champ permet de restreindre l'accès de la transaction à un groupe de sociétés.

Onglet Paramètres

Cette fonction offre la possibilité de regrouper des besoins pour un même article site dans un horizon donné.

Certaines transactions peuvent être réservées uniquement à la consultation.

On définit le rôle de l'utilisateur de la transaction : Il pourra être soit Planificateur, soit Approvisionneurexterne, soit Acheteur, soit enfin Planificateur sous-traitance, de façon exclusive et non cumulative.

Le choix d'un rôle permet d'activer par défaut les cases à cocher "Accès planification production" "Approvisionnement" ou "Accès planification sous-traitance" correspondantes.

Il est possible d'associer à une transaction de Regroupement une transaction de lancement dédiée au lancement automatique depuis la fonction de regroupement. Si aucune transaction n'est prévue, le système exploite la transaction de lancement automatique portée par les paramètres généraux suivants (chapitre STO, groupe MIS) :

Une formule de sélection peut être renseignée pour filtrer les en-cours que l'on souhaite afficher avec la transaction.

Pour le cas particulier des ordre inter-sociétés, on décide de tout afficher, n'afficher que les ordres inter-sociétés ou ne pas les afficher.

Bloc numéro 1

Transaction réservée à la consultation seule (champ TRSCNL)

Cet indicateur permet de spécifier que la transaction est réservée à la consultation seule.
Case cochée : mode consultation (pas d'action possible).

Rôle utilisateur

champ USRPRF

Choix du profil de l'utilisateur.

Gestionnaire

Gestionnaire (champ GESAFF)

Indicateur de gestion du gestionnaire.

Accès planif. production

Fabrication planifiée (champ PLNPLN)

Le rôle de planificateur implique l'accès à différentes actions.
Il est possible de restreindre cet accès via des niveaux d'autorisation par statut.
A chaque niveau correspond une ou plusieurs actions :

  • Suggestion de fabrication
    Suppression des suggestions de fabrication
  • Fabrication planifiée
    Création, modification et suppression d'ordres de fabrication planifiés
  • Fabrication ferme
    Création, modification et suppression d'ordres de fabrication ferme
Fabrication ferme (champ PLNLAN)
Transaction OF automatique (champ MFGTRS)

Code de la transaction de lancement utilisée dans le cadre de la génération d'ordres de fabrication.

Ce champ est optionnel. S'il n'est pas renseigné, le code de transaction lié au paramètre général de stock MFGMTSNUM - Transaction OF automatique (chapitre STO, groupe MIS) est utilisé.

Approvisionnement

champ APPPRF

Ce paramètre permet de définir le périmètre d'intervention d'un approvisionneur en distinguant l'approvisionnement interne et externe.

Accès planif. sous-traitance

Sous-traitance planifiée (champ SCOPLN)

Le rôle de planificateur implique l'accès à différentes actions.
Il est possible de restreindre cet accès via des niveaux d'autorisation par statut.
A chaque niveau correspond une ou plusieurs actions :

  • Suggestion de sous-traitance
    Suppression des suggestions de sous-traitance
  • Sous-traitance planifiée
    Création, modification et suppression d'ordres de sous-traitance planifiés
  • Sous-traitanceferme
    Création, modification et suppression d'ordres de sous-traitance fermes
Sous-traitance ferme (champ SCOLAN)
Transaction EO automatique (champ SCOTRS)

Code de la transaction de lancement utilisée dans le cadre de la génération d'ordres de sous-traitance.

Cette zone n'est pas contrôlée. S'il n'est pas renseigné, le code de transaction lié au paramètre général de stock SCOPTRNUM - Transaction EO automatique (chapitre STO, groupe MIS) est utilisé.

Formule

Formule sélection (champ DEFFOR)

Code de la formule à appliquer par défaut.

Inter-sociétés (PO/SO)

champ ICPYFLG

Ce paramètre permet de distinguer les ordres SO/PO classiques des ordres SO/PO inter-sociétés.
Il est ainsi possible de mettre en oeuvre des transactions dédiées.

Filtre suggestions

champ MRPFLG

Cet indicateur permet de filtrer les suggestions selon leur origine.

Onglet Affichage

Il faut dans le paramétrage de la transaction choisir quelles sont les informations affichées à l'écran selon les besoins et les autorisations de l'utilisateur auquel est destinée la transaction.

Ces informations seront classées dans l'ordre croissant du numéro que l'on indique dans la colonne "Saisie".

Bloc numéro 1

Nombre de lignes (champ NBRLIG)

Ce champ désigne le nombre de lignes maximum du tableau.
Nombre de colonnes fixes (champ NBRCOL)

Les N premières colonnes précisées dans ce champ restent visibles à l'écran lors du défilement.

Tableau

Champ (champ INTIT)
Ordre (champ DAC)

Utilisez cette colonne pour définir quels champs doivent être affichés et leur ordre d'affichage.

Le champ associé n'est pas affiché quand ce champ est vide.

Bloc numéro 3

Trace récapitulative des mises à jour (champ TRACE)

Cette case lorsqu'elle est cochée permet d'obtenir une trace récapitulative des mises à jour liées aux événements.

Boutons spécifiques

Validation

Permet de valider l'écran en générant le code correspondant. Cette validation est automatique lors de la création ou de la modification ; le bouton n'est donc réellement utile qu'en cas de suppression du fichier écran sur le serveur d'application, ou en cas de copie d'un dossier à l'autre (dans ce cas, la validation n'est pas automatiquement faite dans le dossier d'arrivée).

Ce bouton permet de recopier la définition de la fiche depuis ou vers un autre dossier.

Bloc numéro 1

champ OBJET
champ CLES

Bloc numéro 2

Depuis le dossier (champ DOSORG)

Indiquez le dossier à partir duquel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée.
Tous dossiers (champ TOUDOS)

Cette option permet de copier la fiche vers tous les dossiers définis dans le dictionnaire (table ADOSSIER de la solution courante).
Vers le dossier (champ DOSDES)

Indiquez le dossier dans lequel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée.