Clichés d'affaire

Utilisez cette fonction pour obtenir un suivi global, ou cliché, en temps réel, des données d’une affaire à un instant précis.

Les clichés d’affaire s'appuient sur la situation réelle d’une affaire au moment de son exécution. Il présente des valeurs similaires à celles que présente le suivi financier d'affaire.

Vous pouvez accéder à cette fonction directement depuis une affaire.

Suivi d'affaire

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

La fonction des clichés d’affaire contient une section Accueil dans laquelle vous définissez un « en-tête de cliché » avec une liste de clichés présentant un tableau de tous les clichés extraits.

En-tête

Utilisez cette section pour créer un « en-tête de cliché ».

L’en-tête de cliché détermine les paramètres de l’extraction d’affaire. Il constitue un pré requis à l’exécution d’un cliché. L’en-tête de cliché comprend un code affaire et un code de cliché utilisés à chaque extraction.

Lorsque vous avez créé un cliché, vous pouvez utiliser l'action Extraire un cliché pour extraire à tout moment des données relatives à l'affaire.

Numéro affaire (champ OPPNUM)

Saisissez ou sélectionnez un code d’affaire pour obtenir des informations sur cette affaire.

Ce champ affiche le code de l'affaire en cours si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire.
Code cliché (champ SNPCOD)

Ce code cliché est généré de façon automatique avec le code séquence SNPP - Clichés financiers.
Désignation (champ DESAXX)

Ce champ affiche l'intitulé long défini sur la fiche affaire.
Date de création (champ SNPCREDAT)

Par défaut, ce champ affiche la date du jour. Vous ne pouvez pas la modifier.

Onglet Liste des clichés

Utilisez cette section pour visualiser la liste des clichés qui ont été extraits pour cet en-tête de cliché. Chaque cliché extrait étant unique, un identifiant automatique lui est attribué afin d’horodater l’extraction. Le cliché le plus récent se trouve toujours en haut de la liste, par défaut. Vous pouvez afficher les données relatives à un cliché avec la Visualisation à partir de l'icône Actions.

Cette liste est mise à jour dans la fonction à partir de l'action Extraire un cliché et dans la fonction Extraction cliché affaire.

Tableau

champ BTCMT

Utilisez cette icône pour saisir un commentaire. Le champ de texte de format libre est affiché avec un nombre de caractères illimité.
Rang (champ SNPSEQ)

Ce numéro de compteur est généré automatiquement par incréments de 10.
Intitulé (champ DDESAXX)
Date de création (champ DSNPCREDAT)

Ce champ indique la date d’extraction du cliché.
Planning de référence (champ DEFBAS)
Identifiant (champ KEYEXT)

Cet identifiant est généré de façon automatique. Il permet d’associer le compteur d’extraction avec le code de cliché défini dans la section Accueil pour créer un identifiant unique.
Visualisation

Bloc numéro 3

Sélection

Affaire (champ OPPNUM)

Utilisez ce champ pour définir le code de l’affaire parent (ou source).

Ce champ affiche le code de l'affaire parent (source) courante si vous avez accédé à cette fonction directement à partir de l’affaire (via l’action Suivi d'affaire).
Unité temps (champ TIMUOM)

Ce champ indique le code correspondant à l'unité de temps utilisée pour mesurer la main d'œuvre de cette affaire. Ce code est modifiable.
Devise (champ CUR)

Ce champ prend par défaut la devise associée au site de vente indiqué (champ Site vente).
Budgets (champ BUD)

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les détails de la structure de coûts de l’affaire, si une structure existe. Sinon, laissez cette case désactivée.
Lignes budgétaires (champ BUDLIN)

Sélectionnez cette case à cocher s’il existe des lignes budgétaires imputables dans la structure de coûts pour l’affaire définie. Désactivez cette case si vous ne souhaitez pas afficher les détails de la ligne budgétaire.
Tâches (champ TAS)

Cette case est cochée s’il existe une structure opérationnelle (tâche) pour l’affaire définie. Décochez cette case puis cliquez sur l'action Appliquer si vous ne souhaitez pas afficher les détails de la structure de tâche.
Opérations (champ OPE)

Filtrez les résultats afin d’afficher les compteurs d'opérations de tâche pour l’affaire définie. Laissez le champ vide pour afficher uniquement les tâches au sein de la structure opérationnelle.
Affectations (champ OPELIN)

Filtrez les résultats afin d’afficher l'affectation des collaborateurs pour les compteurs d'opérations de tâche pour l'affaire définie. Laissez le champ vide pour afficher uniquement les opérations de tâche au sein de la structure opérationnelle.
Articles (champ ITMFLG)

Filtrer les résultats pour afficher les tâches de besoins matière pour l'affaire définie. Laissez le champ vide pour afficher uniquement les tâches au sein de la structure opérationnelle.
Disponibilité article (champ ITMAVA)

Filtrer les résultats pour afficher les documents source, par exemple, les commandes d'achat ou les ordres de fabrication générés pour des tâches matière. Laissez le champ vide pour afficher uniquement les tâches au sein de la structure opérationnelle.
Afficher alertes éléments soldés (champ DISPLAY)

Sélectionnez cette case à cocher pour signaler les tâches de besoins matière, dans le cas où un document source, par exemple, une commande d'achat ou un ordre de fabrication, a rempli le besoin matière et la tâche est achevée (statut Tâche = Réalisé).

Par défaut, les alertes concernant les quantités ou les retards sur des tâches de besoins matière sont uniquement affichés pour des entités ouvertes. Toutefois, vous pouvez utiliser cette case à des fins d'analyse des alertes relatives à des tâches fermées.

Critères additionnels

Statut budget (champ PBUSTATE)

Filtrez les résultats à un statut de budget spécifique :

  • Tous les budgets : Tous les statuts du budget.
  • Non ouvert : Il s’agit d’une nouvelle affaire.
  • Ouvert : L’affaire a été lancée.
  • Livré : Le budget a été traité.
  • Soldé : Le budget a été soldé ou a été traité jusqu'à sa réalisation.
  • Suspendu : Le budget et tous les liens budget associés ainsi que les liens aux tâches affaire associés sont suspendus.
Type tâche (champ TASPIMTYP)

Filtrez les résultats sur un type de tâche spécifique :

  • Tous les types : Toutes les catégories de tâche ou types de tâche.
  • Matière : Une tâche matière concerne uniquement les besoins article. Les besoins relatifs à des articles individuels ou à des nomenclatures concernent des tâches orientées besoin article.
  • Main d’œuvre : Une tâche de main d'œuvre concerne uniquement les tâches opérationnelles. Les tâches de main d'œuvre sont le support de la gestion des temps. Les étapes de conception ou d'assemblage sont des tâches opérationnelles.
  • Mixte : Une tâche mixte représente une tâche combinée de main d'œuvre (opérationnelle) et matière (besoin article).
  • Diverse : Une tâche diverse n'est associée à aucune règle métier spécifique. Elle est utilisée comme tâche jalon.

Les catégories de tâches ne sont pas associées aux tâches CRM.
Statut tâche (champ TASSTATE)

Filtrez les résultats sur un statut de tâche spécifique :

  • Toutes les tâches : Tous les statuts de tâches.
  • Non ouverte : Il s’agit d’une nouvelle affaire.
  • Ouverte : La tâche a été ajoutée.
  • Lancée : La tâche est en cours.
  • Démarrée : Ce statut s’applique uniquement aux macro-tâches et aux tâches de main-d'œuvre. Ce statut est défini lorsque le temps passé sur une opération de tâche est enregistrée via la fonction de Saisie des temps (PJMTE).
  • Planifiée : Ce statut s’applique uniquement aux tâches matière.
  • Soldée : La tâche a été soldée ou a été traitée jusqu'à sa réalisation.
  • Suspendue : La tâche et tous les liens de tâche associés sont suspendus.
Analyse des charges (champ LOADANA)

Filtrez les tâches de main d'œuvre selon un statut de tâche spécifique :

  • Toutes les tâches : Les tâches de main d'œuvre en général.
  • Tâches en retard : Les tâches de main d'œuvre devant être réalisées avant la date du jour.
  • Tâches sur-consommées : Les tâches de main d'œuvre qui ont dépassé le délai prévu.
  • Tâches restantes : Les tâches de main d'œuvre en attente.
Catégorie tâche (champ TCACOD)

Filtrez les résultats sur une catégorie de tâche spécifique.

Les catégories de tâches sont utilisées dans la Gestion à l'affaire. Les catégories de tâches définissent des types de tâches utilisés dans les affaires, tels que la conception, l'assemblage ou l'assurance qualité. Une catégorie de tâche typique serait, par exemple, MO-MANUELLE, pour main d'œuvre manuelle.
Responsable (champ RPBAUS)

Filtrez les tâches de main d'œuvre selon une personne spécifique. Vous pouvez laisser le champ Responsable vide pour effectuer une recherche sur tous les enregistrements.

Cliquez sur Visualisation depuis l'icône Actions pour consulter les détails du cliché.

Un cliché apparait sous forme de lignes individuelles, qui représentent tous les éléments de la structure d'affaire. Vous pouvez développer chaque ligne de niveau supérieur afin d’afficher les sous-niveaux de la structure, ou hiérarchie, sélectionnée.

Les colonnes affichées dans le tableau sont dynamiques : elles s’adaptent aux résultats filtrés dans la section Accueil.

Vous pouvez filtrer le suivi afin d’afficher la structure de coût, la structure opérationnelle, ou les deux, si nécessaire.

Exemple de structure d’affaire

Vous pouvez également appliquer le filtre suivant :

  • Tâches associées avec l’affaire ;
  • Articles et opérations associées avec les tâches ;
  • Affectations associées aux opérations de tâche ;
  • documents source associés à l’affaire, tels que les commandes d’achat, les ordres de fabrication et les ordres de sous-traitance.

Au niveau des champs, le texte s'affiche en couleur pour attirer votre attention sur une alerte ou un avertissement. Par exemple, les champs Date fin et Quantité restante s'affichent en rouge si une tâche est en retard. De même, si le champ Quantité consommée d'une tâche de main d'œuvre en sur-consommation s'affiche en rouge, cela signifie que cette quantité est supérieure à la Quantité prévue.

Une action Critères affiche des options spécifiques pour filtrer davantage vos résultats.

Vous devez cliquer sur l'action Appliquer pour afficher vos résultats de recherche.

Si vous activez ou désactivez une case à cocher, cliquez sur l'action Appliquer pour actualiser les résultats.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.

Actions spécifiques

Extraction cliché

Cliquez sur l'action Extraire un cliché pour obtenir un suivi global, ou cliché, en temps réel, du projet sélectionné. Les données du cliché sont ajoutées à la liste des clichés dans la section Liste des clichés .

Cette action est disponible uniquement lorsque vous avez créé l’en-tête du cliché.

Exemple de structure d’affaire

La structure des affaires de la Gestion à l'affaire inclut une conception générique. Cette conception peut être utilisée comme base pour la gestion de plusieurs types d'affaires. Lorsqu'elle est appliquée à une affaire de type services, comme, par exemple, une affaire-développement, ou à une affaire-production, comme, par exemple, une affaire-infrastructure, cette conception représente une solution complète.

Le schéma suivant est un exemple de structure générique de base d'une affaire de Gestion à l'affaire. Cette structure générique contient trois phases principales : une phase de 'conception', une phase de ‘production’ et une phase 'sur site'. La phase 'sur site' de l'exemple comprend à la fois des éléments d'assemblage et de transport.

Chaque affaire est définie grâce à 2 structures :

  • Structure de répartition des coûts. Également appelée structure de répartition des coûts (Cost Breakdown Structure ou CBS en anglais) ou structure budgétaire.
    La structure de coûts sert à gérer les coûts et à suivre les budgets.
  • Structure opérationnelle Également appelée structure de répartition du travail en (‘Work Breakdown Structure’ ou WBS en anglais), structure de répartition des articles (‘Product Breakdown Structure’ ou PBS en anglais), planning des tâches ou structure des tâches.
    La structure de tâche comprend des éléments du travail sous la forme d'une structure de répartition du travail (WBS) et des éléments article sous la forme d'une structure de répartition article (PBS). Pour les éléments de main d'œuvre, faites référence aux phases de conception et ‘sur site’ (assemblage et transport) dans l'exemple de structure générique. Pour les éléments articles, faites référence à la phase de ‘production’ (Machine).

La structure budgétaire est utilisée pour le suivi des coûts ; la structure opérationnelle est utilisée pour le suivi des dates et des délais. Ces deux structures peuvent être organisées soit de la même façon, soit de manière totalement différente. La conception de votre structure sera déterminée par le niveau de détail et de contrôle que vous souhaitez pour le suivi financier de votre affaire. Par exemple, vous voudrez peut-être contrôler et suivre financièrement votre affaire globalement ou à un niveau détaillé par tâches.

Points importants :

  • Les structures opérationnelles (de tâches) et les structures budgétaires peuvent être totalement indépendantes l'une de l'autre.
    • Une tâche peut être liée à un niveau budgétaire.
      • Ceci permet de consolider les dépenses sur la structure budgétaire.
    • Un niveau budgétaire peut être lié à aucune (zéro) ou plusieurs (N) tâches.
      • Ceci permet de lier des dépenses directes, comme les notes de frais, les factures tiers ou les temps passés directement à la structure budgétaire.
  • Les structures opérationnelles et les structures budgétaires peuvent opérer en multi-niveaux.
    • Les structures opérationnelles peuvent contenir des niveaux macro-tâches et des niveaux de tâches opérationnelles.
    • Le niveau le plus bas de la structure d'affaire est considéré comme une tâche opérationnelle. Il peut également être défini comme un niveau "élémentaire".
    • Par définition, un niveau de tâche opérationnelle ne peut pas contenir des sous-niveaux.
  • Les opérations détaillées à exécuter sont affectées aux tâches Main d'œuvre (WBS).
    • Les tâches main d'œuvre sont le support de gestion de la charge de travail.
    • Les tâches main d'œuvre sont le support de la gestion des temps.
  • La gestion des matières, comme les nomenclatures et les besoins articles, est affectée aux Tâches matière (PBS).
    • Les tâches matière sont le support du suivi des composants (dates et quantités).
  • Une tâche peut être mixte et donc la combinaison d'une tâche main d'œuvre et matière.
  • Les niveaux budgétaires sont dédiés aux prévisions de dépense.
    • Les lignes budgétaires sont le support de gestion des prévisions de dépenses.
    • Les lignes budgétaires portent les natures de dépenses budgétisées.

Contraintes

Tâche de main d'œuvre :

  • Données obligatoires : Ressource planifiée (centre de charge), quantité planifiée, unité de temps
  • Les dates d'opération doivent correspondre aux dates de début et de fin définies pour la tâche.

Tâche matière

  • Données obligatoires : Produit, quantité

Ligne budgétaire

  • Chaque ligne doit être définie selon une nature de dépense.
    Une date d'activation peut être gérée pour chaque taux de nature de dépense main d'œuvre. La dernière date budgétaire définie sur la ligne budgétaire détermine le taux de main d'œuvre réel. Si la date budgétaire est modifiée, le taux de main d'œuvre réel est automatiquement modifié. Cette règle s'applique également à la 'date dernier reste' (estimation).

Ligne budgétaire : Dépense main d'œuvre

  • Données obligatoires : Quantité, unité de temps, montant
    Si un taux de main d'œuvre est défini pour la nature de dépense, le montant est calculé automatiquement.

Ligne budgétaire : Dépense matière

  • Données obligatoires : Montant

Limites

  • Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction dans le but de consolider les données pour des projets différents.
  • L'accès au détail des dépenses financières de l’affaire au niveau de la nature de dépense est bloqué.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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