Suivi d'affaire

Utilisez cette fonction pour visualiser l’intégralité des données associées à une affaire.

Cette fonction fournit une solution complète aux chefs de projet pour planifier, exécuter et suivre des affaires simples ou complexes. En utilisant une vue hiérarchique (arborescence) pour afficher la structure d'affaire, vous pouvez visualiser la quantité en temps réel, ainsi que les données de suivi financier associées à chaque élément de la structure d'affaire.

Vous pouvez filtrer le suivi afin d’afficher la structure de répartition des coûts (structure de coûts/budgétaire), la structure de répartition du travail (structure opérationnelle/tâches) ou les deux, si nécessaire.

Exemple de structure d’affaire

Vous pouvez également appliquer le filtre suivant :

  • tâches associées à l’affaire,
  • articles et opérations associées aux tâches,
  • affectations associées aux opérations de tâches,
  • documents source associés à l’affaire, tels que les commandes d’achat, les ordres de fabrication et les ordres de sous-traitance.

Cette fonction vous propose également des outils intégrés pour contrôler et gérer l’affaire, pour de meilleures performances et une utilisation optimisée des ressources.

Prérequis

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Gestion de l'écran

La fonction Suivi d’affaire contient une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.

En-tête

Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionnez les éléments de la structure d’affaire de Gestion à l’affaire que vous souhaitez afficher.

Sélection

Utilisez cette zone pour filtrer ou suivre votre affaire à un niveau général ou détaillé, en fonction de votre structure d’affaire.

Exemple de structure d’affaire

Chaque affaire est définie au moyen de 2 structures :

  • Structure de coûts. Également appelée structure de répartition des coûts (‘Cost Breakdown Structure’ ou CBS en anglais) ou structure budgétaire.
    La structure de coûts sert à gérer les coûts et à suivre les budgets.
  • Structure opérationnelle. Également appelée structure de répartition du travail en (‘Work Breakdown Structure’ ou WBS en anglais), structure de répartition des articles (‘Product Breakdown Structure’ ou PBS en anglais), planning des tâches ou structure des tâches. La structure opérationnelle comprend des éléments relatifs au travail à effectuer sous la forme d'une structure de répartition du travail (WBS), ou des éléments relatifs aux articles sous la forme d'une structure de répartition des articles (PBS).
    La structure opérationnelle est utilisée pour le suivi des tâches opérationnelles, y compris les retards, les ressources en main d'œuvre et les besoins matière.

Cette page fait référence à la structure de coûts et à la structure opérationnelle.

Vous devez cliquer sur l'action Appliquer pour afficher vos résultats de recherche.

Critères additionnels

Cette section affiche les options spécifiques que vous pouvez utiliser pour filtrer davantage vos résultats.

Vous devez cliquer sur l'action Appliquer pour afficher vos résultats de recherche.

Si vous activez ou désactivez une case à cocher, cliquez sur l'action Appliquer pour actualiser les résultats.

Onglet Résultats de recherche du suivi d’affaire

Cette partie affiche toutes les lignes individuelles, tous les éléments de la structure d’affaire, qui correspondent aux critères de sélection définis. Vous pouvez développer chaque ligne de niveau supérieur afin d’afficher les sous-niveaux de la structure sélectionnée (hiérarchie).

Les colonnes affichées dans le tableau sont dynamiques : elles s’adaptent aux résultats filtrés.

Au niveau des champs, le texte s'affiche en couleur pour attirer votre attention sur une alerte ou un avertissement. Par exemple, les champs Date fin et Quantité restante s'affichent en rouge si une tâche est en retard. De même, si le champ Quantité consommée d'une tâche de main d'œuvre en sur-consommation s'affiche en rouge, cela signifie que cette quantité est supérieure à la Quantité prévue.

Utilisez les outils intégrés depuis l’icône Actions sur chaque ligne dans la structure affichée pour contrôler et gérer l'élément sélectionné de l’affaire. Ainsi, pour visualiser ou modifier le statut de l'ensemble de l'affaire, surlignez le niveau affaire dans la structure d’affaire, puis cliquez sur l'icône Actions sur la ligne.

Vous pouvez également accéder à des domaines fonctionnels intégrés pour les ventes, les achats, la production, les stocks et la finance.

Actions spécifiques

Exemple de structure d’affaire

La structure des affaires de la Gestion à l'affaire inclut une conception générique. Cette conception peut être utilisée comme base pour la gestion de plusieurs types d'affaires. Lorsqu'elle est appliquée à une affaire de type services, comme, par exemple, une affaire-développement, ou à une affaire-production, comme, par exemple, une affaire-infrastructure, cette conception représente une solution complète.

Le schéma suivant est un exemple de structure générique de base d'une affaire de Gestion à l'affaire. Cette structure générique contient trois phases principales : une phrase de 'conception', une phase de ‘production’ et une phase 'sur site'. La phase 'sur site' de l'exemple comprend à la fois des éléments d'assemblage et de transport.

Chaque affaire est définie grâce à 2 structures :

  • Structure de répartition des coûts. Également appelée structure de répartition des coûts (Cost Breakdown Structure ou CBS en anglais) ou structure budgétaire.
    La structure de coûts sert à gérer les coûts et à suivre les budgets.
  • Structure opérationnelle Également appelée structure de répartition du travail en (‘Work Breakdown Structure’ ou WBS en anglais), structure de répartition des articles (‘Product Breakdown Structure’ ou PBS en anglais), planning des tâches ou structure des tâches.
    La structure de tâche comprend des éléments du travail sous la forme d'une structure de répartition du travail (WBS) et des éléments article sous la forme d'une structure de répartition article (PBS). Pour les éléments de main d'œuvre, faites référence aux phases de conception et ‘sur site’ (assemblage et transport) dans l'exemple de structure générique. Pour les éléments articles, faites référence à la phase de ‘production’ (Machine).

La structure budgétaire est utilisée pour le suivi des coûts ; la structure opérationnelle est utilisée pour le suivi des dates et des délais. Ces deux structures peuvent être organisées soit de la même façon, soit de manière totalement différente. La conception de votre structure sera déterminée par le niveau de détail et de contrôle que vous souhaitez pour le suivi financier de votre affaire. Par exemple, vous voudrez peut-être contrôler et suivre financièrement votre affaire globalement ou à un niveau détaillé par tâches.

Points importants :

  • Les structures opérationnelles (de tâches) et les structures budgétaires peuvent être totalement indépendantes l'une de l'autre.
    • Une tâche peut être liée à un niveau budgétaire.
      • Ceci permet de consolider les dépenses sur la structure budgétaire.
    • Un niveau budgétaire peut être lié à aucune (zéro) ou plusieurs (N) tâches.
      • Ceci permet de lier des dépenses directes, comme les notes de frais, les factures tiers ou les temps passés directement à la structure budgétaire.
  • Les structures opérationnelles et les structures budgétaires peuvent opérer en multi-niveaux.
    • Les structures opérationnelles peuvent contenir des niveaux macro-tâches et des niveaux de tâches opérationnelles.
    • Le niveau le plus bas de la structure d'affaire est considéré comme une tâche opérationnelle. Il peut également être défini comme un niveau 'élémentaire'.
    • Par définition, un niveau de tâche opérationnelle ne peut pas contenir des sous-niveaux.
  • Les opérations détaillées à exécuter sont affectées aux tâches Main d'œuvre (WBS).
    • Les tâches main d'œuvre sont le support de gestion de la charge de travail.
    • Les tâches main d'œuvre sont le support de la gestion des temps.
  • La gestion des matières, comme les nomenclatures et les besoins articles, est affectée aux Tâches matière (PBS).
    • Les tâches matière sont le support du suivi des composants (dates et quantités).
  • Une tâche peut être mixte et donc la combinaison d'une tâche main d'œuvre et matière.
  • Les niveaux budgétaires sont dédiés aux prévisions de dépense.
    • Les lignes budgétaires sont le support de gestion des prévisions de dépenses.
    • Les lignes budgétaires portent les natures de dépenses budgétisées.

Contraintes

Tâche de main d'œuvre :

  • Données obligatoires : Ressource planifiée (centre de charge), quantité planifiée, unité de temps
  • Les dates d'opération doivent correspondre aux dates de début et de fin définies pour la tâche.

Tâche matière

  • Données obligatoires : Produit, quantité

Ligne budgétaire

  • Chaque ligne doit être définie selon une nature de dépense.
    Une date d'activation peut être gérée pour chaque taux de nature de dépense main d'œuvre. La dernière date budgétaire définie sur la ligne budgétaire détermine le taux de main d'œuvre réel. Si la date budgétaire est modifiée, le taux de main d'œuvre réel est automatiquement modifié. Cette règle s'applique également à la 'date dernier reste' (estimation).

Ligne budgétaire : Dépense main d'œuvre

  • Données obligatoires : Quantité, unité de temps, montant
    Si un taux de main d'œuvre est défini pour la nature de dépense, le montant est calculé automatiquement.

Ligne budgétaire : Dépense matière

  • Données obligatoires : Montant

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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