Reglas de asignación

La regla de asignación permite establecer un vínculo entre una necesidad (pedido de venta, necesidad de material, etc.) y un recurso (orden de fabricación, pedido de compra, etc.).
Esta función, a la que se puede acceder desde el icono Acciones, permite indicar el vínculo que se va a establecer: si la casilla "Modo contramarca (1 a 1)" está marcada, el sistema permite asignar un pedido de venta a un pedido de compra, por ejemplo, y no un pedido de venta a varios pedidos de compra (el vínculo es 1 a 1).
Esta regla se aplica en la evolución de una necesidad (actualización o creación de orden).

Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

Este campo indica si la regla de asignación permite varios vínculos.
Si este campo está marcado, un recurso solo puede asignarse a una necesidad y viceversa.
Esto es así tanto en las asignaciones automáticas como en las manuales.

 Existe una excepción con los pedidos de cliente asignados a una orden de subcontratación que dan lugar a varios pedidos de compra parciales. La asignación se va trasladando de la orden de subcontratación a sus pedidos de compra y pasa a ser de tipo <--> n, independientemente de la parametrización realizada en este campo para la regla de asignación.

Este campo indica si los artículos con esta regla de asignación se tienen en cuenta en los procesamientos de Asignación automática, Desasignación automática y Resincronización encurso.

Este campo indica si las asignaciones evolucionan automáticamente cuando se actualizan o crean órdenes.
Si este campo está marcado, los campos "Activar en evolución de necesidades", "Activar en evolución de recursos" y "Borrar/reemplazar las asignaciones forzadas" están activos.

• Cuando se crea o aumenta una orden, el sistema genera las asignaciones.
  Las asignaciones forzadas solo se mantienen si el campo "Borrar las asignaciones forzadas" no está activo.
• Cuando se borra o disminuye una orden, el sistema realiza una desasignación total.
  Si hay asignaciones forzadas, aparece un mensaje de advertencia.

Este campo indica si la asignación solo debe estar activa en un horizonte.
Si este campo está marcado, hay que completar el campo "Horizonte de asignación".

Indica en número de días el horizonte en el que se gestiona la asignación.

Indica si las asignaciones deben actualizarse en tiempo real en la evolución de las necesidades.

Indica si las asignaciones forzadas se pueden cuestionar en tiempo real en la evolución de los recursos y las necesidades.

Indica si las asignaciones deben actualizarse en tiempo real en la evolución de los recursos.

Este campo indica si se tiene en cuenta la prioridad de las necesidades.
Si este campo está marcado, el factor de prioridad está activado.

Este factor es un número de días que se aplica para clasificar las necesidades por asignar. El factor se calcula de la siguiente manera:

(código de prioridad -1) * factor de prioridad

El código de prioridad es 1 para normal, 2 para urgente y 3 para muy urgente.

Por ejemplo:

Factor de prioridad: 10
SOF n.° 1 (normal) para el 25/06
SOF n.° 2 (urgente) para el 30/06

La solicitud que debe asignarse de forma prioritaria es la número 2, puesto que su fecha ficticia de necesidad pasa al 30/06 - 10 = 20/06.

Este campo indica si las rupturas se tienen en cuenta en las necesidades.
Si este campo está marcado, el factor de ruptura está activado.

Este factor es un número de días que se aplica para clasificar las necesidades por asignar. El factor se calcula de la siguiente manera:

1 * factor de prioridad = número de días de diferencia

Por ejemplo:

Factor de prioridad: 10
SOF n.° 1 para el 25/06
SOF n.° 2 para el 30/06, cantidad en ruptura

La solicitud que debe asignarse de forma prioritaria es la número 2, puesto que su fecha ficticia de necesidad pasa al 30/06 - 10 = 20/06 por la cantidad en ruptura.

Indica si las unidades del recurso y de la necesidad deben ser idénticas para la asignación automática.

Indica si las cantidades del recurso y de la necesidad deben ser idénticas para la asignación automática.

Las tolerancias expresadas en porcentaje permiten seleccionar los recursos con cantidades similares a las de la necesidad.

Indica la tolerancia aceptada entre la cantidad de la necesidad y la cantidad del recurso en la asignación automática.

Indica si los pedidos de compra que hay que asignar de forma prioritaria son los del proveedor prioritario.

Indica si la fecha de fin del recurso y la fecha de la necesidad deben ser idénticas para la asignación automática.

Los márgenes expresados en días permiten seleccionar los recursos en torno a la fecha de la necesidad.

Indica el número de días permitidos entre la fecha de la necesidad y la fecha del recurso en la asignación automática (número de días anteriores o posteriores a la necesidad).