Cette fonction permet l'annulation d'une approbation effectuée trop rapidement, avec remise à jour des éléments approuvés dans leur situation d'avant approbation, et notamment :

  • Retour des objets au statut "Saisi",
  • Remise à blanc de la date d'approbation,
  • Remise à blanc du montant approuvé.

Il existe deux types d'annulation d'approbation :

  • L'annulation simple, objet par objet,
  • L'annulation multiple, sélectionnant plusieurs objets.
Cas d'interdiction de l'annulation de l'approbation
  • Sur une ligne budgétaire comportant des achats,
  • Sur un budget de l'exercice comportant des lignes budgétaires approuvées,
  • Sur une enveloppe comportant des budgets par exercice approuvés.

NoteL'annulation d'une approbation effectue un enregistrement d'annulation dans la table des appprobations.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

L'écran se compose de deux parties. La première partie permet d'accéder à un ensemble de critères de sélection, la seconde partie permet de visualiser sous forme d'un tableau l'ensemble des objets en regard des critères saisis.

Le nombre maximum de lignes autorisé par sélection est de 500. En cas de dépassement de cette limite, un message "Tableau plein" indique que la sélection dépasse les 500 lignes autorisées. La réponse "OK" à ce message présente donc les 500 premières lignes. Pour réduire la sélection, il faut utiliser les critères de sélection : Projet, bornes entités responsables, bornes entités d'approbation, bornes enveloppes.

Le bouton "Tout cocher/décocher" permet de sélectionner en une seule opération tous les objets budgétaires issus de la sélection. Cette action peut être annulée par utilisation du même bouton.

Ecran de saisie

Les informations d'en-tête de l'écran permettent de préciser les principaux critères de sélection de la consultation : Société/site, période dans laquelle s'inscrivent les objets sélectionnés.

Des critères complémentaires peuvent être combinés pour réduire la population des objets à consulter : Projet, bornes entités responsables, bornes entités d'approbation, bornes enveloppes.

L'activation de la touche "Afficher/Raffraîchir" a pour effet d'afficher dans le tableau la liste des enveloppes budgétaires, de leurs budgets et de leurs lignes, correspondant à la sélection effectuée.

Si les critères saisis n'aboutissement à aucune sélection, un message "Aucun enregistrement pour ces sélections", en informe l'utilisateur qui doit modifier ses critères de sélection.

Bloc numéro 1

Société/Site (champ CFY)

Code du site ou de la société, à saisir ou à sélectionner dans la liste. Ce code permet de sélectionner l'ensemble des enveloppes, budgets et lignes budgétaires de statut "Approuvé" de cette société, pour  annulation de l'approbation. 

 Si l'information saisie correspond à une société, la sélection présente tous les objets définis au niveau société, y compris ceux définis au niveau des sites de cette société. Si l'information saisie correspond à un site, la sélection présente uniquement les objets budgétaires définis au niveau de ce site.
champ INTCFY

Intitulé associé au code du site et de la société.

Période début (champ DATSTR)

Les bornes de dates renseignées permettent de filtrer les objets budgétaires dont la date de début est comprise dans cet intervalle (Date de début supérieure ou égale à la date de début de la période et inférieure ou égale à la date de fin de la période).

Par défaut, la date de début est alimentée par la date de début du dernier exercice ouvert (modifiable).

Les enveloppes annuelles situées dans la période sont celles dont la date de début est située dans la période saisie. Les enveloppes pluriannuelles situées dans la période sont celles dont un des budgets comporte une date de début comprise dans la période saisie.

  • Si la zone "Société/site" est complétée par un site, on n'obtient que les objets définis au niveau de ce site, dont la date de début d'un de leur budget annuel est comprise dans la période saisie.
  • Si la zone "Société/site" est une société, on obtient les objets définis au niveau de cette société et de ses sites, dont la date de début d'un de leur budget annuel est comprise dans la période saisie.

Après saisie des critères de sélection, l'activation de la touche "Afficher/Rafraichir" présente dans le tableau les enveloppes, les budgets et les lignes budgétaires approuvés (totalement ou partiellement) correspondant à la société ou au site, comprises dans la période déterminée
Période fin (champ DATEND)

Par défaut, la date de fin est initialisée par la date de fin du dernier exercice ouvert (modifiable).

Critères

Projet (champ CRIPRJ)

Critère de sélection permettant d'affiner la recherche. Seuls les enveloppes, les budgets et les lignes de ce projet, de statut  "approuvé" et ne comportant pas d'achats, sont présentés pour annulation de leur approbation.

Seuls les projets, comportant au moins une enveloppe rattachée, liés à la société saisie ou au site (directement, par leur site, leur groupe de sociétés ou leur groupe de sites) sont présentés en sélection.
Entité responsable début (champ ENTMSTR)

Critère de sélection permettant d'affiner la recherche sur une fourchette d'entités responsables. La première zone permet la sélection ou la saisie du premier code "entité responsable" de la fourchette, la seconde zone permet la saisie ou la sélection du dernier code " entité responsable" de la fourchette. Seules les entités dont le code société correspond au code société saisi sont présentées en sélection ainsi que les entités ne comportant pas de code société.

Après saisie des critères de sélection, l'activation de la touche "Afficher/Rafraichir" présente dans le tableau les enveloppes, les budgets et les lignes budgétaires approuvés (totalement ou partiellement) correspondant aux critères :

  • Si aucun code projet n'a été renseigné, la sélection ne présente que les enveloppes, leurs budgets et leurs lignes, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ces entités.
  • Si un code projet et une fourchette d'entités ont été saisis, la sélection ne présente que les enveloppes, leurs budgets et leurs lignes, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ce projet et à ces entités.
Entité responsable fin (champ ENTMEND)

Zone permettant la saisie ou la sélection de la dernière entité responsable de la fourchette.

Entité d'approbation début (champ ENTASTR)

Critère de sélection permettant d'affiner la recherche sur une fourchette d'entités d'approbation. La première zone permet la sélection ou la saisie du premier code "entité d'approbation" de la fourchette, la seconde zone permet la saisie ou la sélection du dernier code " entité d'approbation" de la fourchette. Seules les entités dont le code société correspond au code société saisi sont présentées en sélection ainsi que les entités ne comportant pas de code société.

Après saisie de ces critères, l'activation de la touche "Afficher/Rafraichir" présente dans le tableau les enveloppes, les budgets et les lignes budgétaires comportant au moins un objet approuvé, définis dans les entités d'approbation de la fourchette déterminée.

  • Si aucun code projet n'a été renseigné, la sélection ne présente que les enveloppes, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ces entités.
  • Si un code projet et une fourchette d'entités ont été saisis, la sélection ne présente que les enveloppes,  appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ce projet et à ces entités.
Entité d'approbation fin (champ ENTAEND)

Zone permettant la saisie ou la sélection de la dernière entité d'approbation de la fourchette.

Enveloppe début (champ ENVSTR)

Critère de sélection permettant d'affiner la recherche sur une fourchette d'enveloppes. La première zone permet la sélection ou la saisie du premier code "Enveloppe" de la fourchette, la seconde zone permet la saisie ou la sélection du dernier code " enveloppe" de la fourchette. Seules les enveloppes comportant au moins un objet approuvé (enveloppe, budget ou ligne budgétaire) sont présentées en sélection.

Après saisie des critères de sélection, l'activation de la touche "Afficher/Rafraichir" présente dans le tableau les enveloppes, les budgets et les lignes budgétaires approuvés (totalement ou partiellement) correspondant aux critères :

  • Si un code projet a été saisi, la sélection ne présente que les enveloppes rattachées à ce projet, pour la société/site et la période saisis.
  • Si aucun code projet n'a été renseigné et qu'une fourchette d'entités a été déterminée, la sélection ne présente que les enveloppes, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ces entités.
  • Si un code projet et une fourchette d'entités ont été saisis, la sélection ne présente que les enveloppes,  appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ce projet et à ces entités.
  • Si aucun critère préalable n'a été saisi, la sélection ne présente que les enveloppes, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée. 
Enveloppe fin (champ ENVEND)

Zone permettant la saisie ou la sélection de la dernière enveloppe de la fourchette.

Bloc numéro 3

Afficher/Rafraichir (champ SEARCH)

Après saisie du code société/site ou des critères de sélection, ce bouton permet de déclencher la présentation des enveloppes, budgets et lignes de statut "Approuvé" et ne comportant pas d'achats, répondant aux critères de sélection.
Tout cocher/décocher (champ COCHER)

Ce bouton "Tout cocher/décocher" permet de sélectionner en une seule opération tous les objets budgétaires issus de la sélection. Cette action peut être annulée par utilisation du même bouton.

Tableau Détails

Annuler (champ ANU)

Cette zone permet de sélectionner l'enveloppe, le budget et les lignes budgétaires pour annulation de l'approbation.

Il est possible de sélectionner pour annulation de l'approbation :

  • Une ligne budgétaire, sans sélectionner son budget et son enveloppe,
  • Un budget, si ses lignes  budgétaires ne sont pas approuvées, sans sélectionner son enveloppe,
  • Une enveloppe, si ses budgets et lignes ne sont pas approuvés.

Il est possible de sélectionner conjointement pour annulation de l'approbation :

  • Une enveloppe, avec sélection automatique de ses budgets et de ses lignes budgétaires,
  • Un budget, avec sélection automatique de ses lignes budgétaires.
Niveau (champ NIV)

Désignation du niveau de l'objet soumis pour annulation de l'approbation : Enveloppe, budget exercice et ligne budgétaire.

Enveloppe (champ ENV)

Code de l'enveloppe budgétaire objet de l'annulation de l'approbation.
Intitulé (champ ENVINT)

Désignation associée au code de l'enveloppe budgétaire.

Exercice (champ INTFIY)

Code et libellé de l'exercice pour les budgets par exercice et les lignes budgétaires.

Compte (champ ACC)

Compte budgétaire, issu de la ligne budgétaire, non modifiable
Montant (champ AMT)

Montant budgété de l'enveloppe, du budget, de la ligne budgétaire.
Devise (champ CUR)

Ce code permet d'identifier la devise de gestion des enveloppes, des budgets et des lignes budgétaires. Il est contrôlé dans la table des devises.
Projet (champ PRJ)

Code du projet, de rattachement de l'enveloppe, issu de l'enveloppe lorsque celle-ci est rattachée à un projet.
Entité responsable (champ ENTMNA)

Entité assumant la gestion de l'enveloppe, de ses budgets et de ses lignes budgétaires.
Information non modifiable issue de l'enveloppe et propagée dans les budgets et les lignes budgétaires.
Entité destinatrice (champ ENTDEN)

Entité  consommatrice de la dépense. Information non modifiable issue de la ligne bugétaire.
Lot (champ LOT)

Code d'identification du lot défini dans le projet

Enveloppe

Ce bouton permet d'accéder à l'enveloppe et à ses budgets, pour les consulter ou les modifier.

Saisie ligne

Ce bouton permet d'accéder directement à la ligne budgétaire pour la consulter ou la modifier.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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