Utilisez cette fonction pour spécifier les préférences utilisateur dans le cadre de la synchronisation des tâches, des appels, des rendez-vous et des contacts de type correspondants, de Sage X3 avec Outlook.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

En-tête

Sélectionnez dans l’en-tête l’utilisateur auquel va s’appliquer le paramétrage des préférences, lors d'une synchronisation avec Outlook.

Utilisateur (champ SYPUSR)

Code utilisateur pour lequel le paramétrage doit s'appliquer.

Pour rappel, l'utilisateur doit remplir certaines conditions de manière à ce que la synchronisation avec Outlook soit effective.

  • Dans un premier temps, le système identifie si l'opérateur est associé à un code représentant. Il faut que l'utilisateur occupe une fonction commerciale (paramètre AUSCRMA, chapitre CRM, groupe COL, défini au niveau du code utilisateur) et qu'un code représentant soit renseigné (paramètre AUSCRMF, chapitre CRM, groupe COL, défini au niveau du code utilisateur).
  • Dans un second temps, l'utilisateur doit être le propriétaire des événements créés dans Sage X3 (correspondants, tâches, appels et rendez-vous) et dans Outlook (contacts, tâches et rendez-vous) pour que leur synchronisation soit effective.

Onglet Paramétrage

Pour chaque type d'événement X3 (correspondants, tâches, appels et rendez-vous) et Outlook (contacts, tâches et rendez-vous), indiquez les actions qui seront enregistrées lors d'une synchronisation : création, modification et suppression.

Contacts

Créer corres Outlook (champ COROTKCRE)

S'il est coché, ce flag autorise la création de contacts Outlook.
Créer corres X3 (champ CORADXCRE)

Un correspondant est une donnée temporaire qui permet de stocker dans Sage X3 les informations issues d'un contact Outlook. En effet, un contact Outlook n'est pas nécessairement un interlocuteur connu de la base de données. Il peut être par la suite généré en tant qu'interlocuteur comme il peut ne jamais être transformé. Il peut aussi être utilisé dans le cadre de créations d'actions commerciales.

S'il est coché, ce flag autorise la création de correspondants dans Sage X3.
Maj corres Outlook (champ COROTKUPD)

S'il est coché, ce flag autorise la mise à jour de contacts Outlook.
Maj corres X3 (champ CORADXUPD)

S'il est coché, ce flag autorise la mise à jour de correspondants dans Sage X3 Entreprise.
Sup corres Outlook (champ COROTKDLT)

S'il est coché, ce flag autorise la suppression de contacts Outlook.
Sup corres X3 (champ CORADXDLT)

S'il est coché, ce flag autorise la suppression de correspondants dans Sage X3.

Tâches

Créer tâche Outlook (champ TSKOTKCRE)

S'il est coché, ce flag autorise la création de tâches dans Outlook.
Créer tâche X3 (champ TSKADXCRE)

S'il est coché, ce flag autorise la création de tâches dans Sage X3.
Maj tâche Outlook (champ TSKOTKUPD)

S'il est coché, ce flag autorise la mise à jour de tâches dans Outlook.
Maj tâche X3 (champ TSKADXUPD)

S'il est coché, ce flag autorise la mise à jour de tâches dans Sage X3.
Sup tâche Outlook (champ TSKOTKDLT)

S'il est coché, ce flag autorise la suprression de tâches dans Outlook.
Sup tâche X3 (champ TSKADXDLT)

S'il est coché, ce flag autorise la suppression de tâches dans Sage X3.
Créer appel Outlook (champ CLLOTKCRE)

S'il est coché, ce flag autorise la création d'appels dans le planning de tâches Outlook.

L'appel X3 d'origine est aussi généré dans le planning des tâches Outlook suite à la synchronisation.
Maj appel Outlook (champ CLLOTKUPD)

S'il est coché, ce flag autorise la mise à jour d'appels dans le planning de tâches Outlook.

L'appel X3 d'origine est aussi supprimé du planning des tâches Outlook suite à la synchronisation.
Maj appel X3 (champ CLLADXUPD)

S'il est coché, ce flag autorise la mise à jour d'appels dans Sage X3.

L'appel X3 est ainsi mis à jour dans le planning de tâches Outlook et suite à la synchronisation, il est aussi modifié dans Sage X3.
Sup appel Outlook (champ CLLOTKDLT)

S'il est coché, ce flag autorise la suppression d'appels dans le planning de tâches Outlook.

L'appel X3 d'origine est aussi supprimé du planning des tâches Outlook suite à la synchronisation.
Sup appel X3 (champ CLLADXDLT)

S'il est coché, ce flag autorise la suppression d'appels dans Sage X3.

L'appel X3 est ainsi supprimé du planning de tâches Outlook et suite à la synchronisation, il est aussi supprimé dans Sage X3.

Rendez-vous

Créer rdvs Outlook (champ BAPOTKCRE)

S'il est coché, ce flag autorise la création de rendez-vous dans Outlook.
Créer rdvs X3 (champ BAPADXCRE)

S'il est coché, ce flag autorise la création de rendez-vous dans Sage X3.
Maj rdvs Outlook (champ BAPOTKUPD)

S'il est coché, ce flag autorise la mise à jour de rendez-vous dans Outlook.
Maj rdvs X3 (champ BAPADXUPD)

S'il est coché, ce flag autorise la mise à jour de rendez-vous dans Sage X3.
Sup rdvs Outlook (champ BAPOTKDLT)

S'il est coché, ce flag autorise la suppression de rendez-vous dans Outlook.
Sup rdvs X3 (champ BAPADXDLT)

S'il est coché, ce flag autorise la suppression de rendez-vous dans Sage X3.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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