Utilisateurs
Lors de l'entrée dans le progiciel, chaque utilisateur doit s'identifier par un code. Ce code de cinq caractères alphabétiques majuscules fait référence à un certain nombre d'informations définies dans la table des utilisateurs.
Utilisez cette fonction pour administrer les utilisateurs et leurs droits.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Pour créer un utilisateur :
- saisissez son code et son nom,
- cochez la case Actif, pour autoriser la connexion de cet utilisateur,
- renseignez, dans les différents onglets, les différentes informations d'identification de l'utilisateur, ainsi que les valeurs paramètres le concernant.
En-tête
Code (champ USR) |
Ce code identifie de façon unique les fiches créées. |
Nom (champ INTUSR) |
Actif (champ ENAFLG) |
Sélectionnez cette case à cocher pour activer la fiche courante. Les enregistrements non sélectionnés conservent leur contenu et paramétrage, mais ne pourront pas être utilisés en rappelant leur code dans :
Les habilitations sur une fonction donnée peuvent interdire la création d'une fiche active. Dans ce cas, la case est désactivée par défaut. Elle est modifiable uniquement par un utilisateur autorisé, ou via un Workflow de signature. Par sécurité, la case est décochée en cas de duplication d'une fiche déjà existante. |
Onglet Général
Utilisez cet onglet pour définir les informations d'identification ainsi que les caractéristiques générales de l'utilisateur.
Identification
Connexion X3 (champ USRCONNECT) |
A ce jour, il existe différents niveaux de "collaborateurs" dans Sage X3. |
Connexion services web (champ USRCONXTD) |
Permet de se connecter à Sage X3 pour exécuter des Web-services. |
Pas de contrôle annuaire (champ WITHOUTLDA) |
Identifiant de connexion (champ LOGIN) |
Le login correspond au code d'accès système sur le serveur. Ce code est celui qui est saisi dans la boîte de connexion à l'application (par défaut, c'est le code de l'utilisateur, mais ce code peut être plus long que le code interne de l'utilisateur qui est limité à cinq caractères). Il doit être différent pour chaque utilisateur. |
Code métier (champ CODMET) |
Le code métier permet d'associer un utilisateur à un profil métier. Un profil métier correspond à un ensemble d'utilisateurs regroupés suivant les mêmes profil menu, profil fonction et éventuellement les mêmes profil utilisateur BI et profil Safe X3 WAS. |
Dépôt par défaut (champ WRH) |
Sélectionnez le dépôt associé à l'utilisateur sélectionné. C'est ce dépôt qui sera initialisé, par défaut, dans les fonctions de stocks, d'achats, de ventes et de production. Ce champ n'est pas obligatoire. Lorsqu'il est renseigné, il est prioritaire par rapport à celui défini par défaut au niveau du site. |
Profil menu (champ PRFMEN) |
Ce code profil menu permet de définir l'arborescence menu proposée par défaut à l'utilisateur. Il ne définit en aucun cas les habilitations sur les fonctions, qui sont définies par le code profil fonction. |
champ DEFMEN |
Profil fonction (champ PRFFCT) |
Ce code profil fonction permet de définir les habilitations de l'utilisateur, fonction par fonction, ou en masse. Ces habilitations sont complétées par les rôles de l'utilisateur, les valeurs de paramètres utilisateur, et les codes d'accès auquel il a droit. Ces informations sont saisies sur les onglets de la fiche utilisateur. |
champ DEFFCT |
Profil utilisateur BI (champ USRBI) |
Le profil utilisateur BI permet d'associer des droits identiques à des utilisateurs sous un même code. Ces droits sont donnés à un utilisateur qui pourra bénéficier des états Business Objects, et si besoin les modifier. |
champ DEFBI |
Profil utilisateur GED (champ ARCPRF) |
Profil Safe X3 WAS (champ PRFXTD) |
champ DEFXTD |
Adresse mail Workflow (champ ADDEML) |
L'adresse de messagerie de l'utilisateur peut être utilisée dans le système de workflow intégré aux progiciels adonix afin d'envoyer des messages à l'utilisateur. |
Téléphone par défaut (champ TELEP) |
Ces champs définissent les coordonnées permettant de joindre l'utilisateur. |
Fax par défaut (champ FAX1) |
Accès (champ ACSUSR) |
Ce code d'accès permet d'interdire l'accès à la fiche courante pour certains utilisateurs. Si le champ est alimenté, seuls les utilisateurs qui ont des droits de lecture sur ce code d'accès peuvent visualiser l'enregistrement ; et seuls les utilisateurs avec des droits d'écriture peuvent le modifier. |
Destinations utilisateur (champ USRPRT) |
Plutôt que de définir des destinations d'impression dans le tableau du bas de l'écran, il est possible d'utiliser pour l'utilisateur courant la liste des destinations d'un autre utilisateur (qui est alors saisi ici). |
Tableau Destinations par défaut
Type (champ TYPIMP) |
Ce champ affiché définit le type de destination à partir des valeurs du menu local paramétrable numéro 22. |
Destination (champ PRTDEF) |
Ce code identifie, pour chaque type d'imprimante défini par le menu local paramétrable 22, une destination d'impression qui sera proposée par défaut au lancement d'un état en l'absence de règle plus précise. |
Photo
champ AUSPIC |
Ce champ, de type image, permet de visualiser la photographie de l'utilisateur. |
Divers
Onglet Organisation
Utilisez cet onglet pour définir les rôles tenus par l'utilisateur vis à vis de la société : responsables hiérarchiques, notion d'utilisateur externe, et règles de filtrage de données (via le tableau des rôles).
Tableau Relations
Type (champ RESPO) |
Type de responsable défini par le menu local paramétrable numéro 50. |
Utilisateur (champ CHEF) |
Permet de définir une liste de responsables hiérarchiques de l'utilisateur (utilisables entre autres pour les fonctions de Workflow : l'accès au responsable de rang rang peut se faire en utilisant les variables [AUS]CHEF(rang), ou par l'intermédiaire de la fonction func AFNC.CHEF(code_utilisateur,rang). |
Nom (champ NOMCHEF) |
Intitulé associé au code précédent |
Option
Onglet Paramètres
Utilisez cet onglet pour accéder au paramétrage de l'ensemble des paramètres associés à l'utilisateur. Ces paramètres sont organisés par chapitre et par groupe.
Un chapitre correspond à un module fonctionnel ou technique (Superviseur, Comptabilité et Tiers, par exemple, sont des modules).
Un groupe est un regroupement logique de paramètres dépendants les uns des autres.
Le tableau affiché dans cet onglet présente uniquement la liste des chapitres et des groupes. Pour visualiser rapidement les valeurs des paramètres d'un groupe :
- cliquez, dans le tableau, sur la ligne du chapitre et groupe concernés,
- affichez la liste Paramètres par groupe dans le volet de sélection.
Il s'agit d'une liste arborescente. Elle se déplie automatiquement et présente la valeur de chacun des paramètres appartenant au groupe concerné.
Il n'est pas obligatoire de définir les paramètres utilisateur par utilisateur. En effet, si aucune valeur n'a été définie à ce niveau, l'utilisateur hérite, par ordre de priorité, de la valeur du paramètre définie :
- au niveau de son site par défaut (pour le module fonctionnel correspondant),
- au niveau de la société dont dépend le site,
- au niveau de la législation dont dépend la société,
- finalement, au niveau général.
Le niveau effectif auquel est défini un paramètre est affiché dans le tableau de saisie du détail. Au niveau du groupe de paramètres, c'est le niveau le plus fin auquel est défini un des paramètres du groupe qui est affiché. Ainsi, si trois paramètres sont présents dans un groupe, et s'ils sont définis respectivement au niveau Législation, Société, et Dossier, la ligne représentant le groupe affichera le niveau Société.
Afin de renseigner rapidement les paramètres d'un groupe, vous pouvez lui associer un jeu de valeurs standard ou prédéfini. Dans le cas des paramètres de sécurité du superviseur, vous pouvez, par exemple, disposer des jeux de valeurs suivants : HIG (élevé), MED (moyen), LOW (minimal). Choisir l'un de ces niveaux par défaut permet de ne pas avoir à renseigner plus finement les paramètres.
Si vous avez besoin d'un niveau plus fin de détail, définissez les valeurs personnalisées paramètre par paramètre : cliquez sur Détail depuis l'icône Actions. En cas de modification détaillée, le jeu de valeurs n'est plus appliqué, la colonne correspondante est donc vide.
Seul un administrateur principal a le droit de saisir des valeurs pour la totalité des paramètres. Un utilisateur autre n'a le droit de saisir que certaines valeurs de paramètres (ce sont celles qui sont accessibles à l'utilisateur lui-même via la fonction Personnalisation dans le menu exploitation). Dans ce cas, les valeurs de paramètres apparaissent dans une police différente (italique par exemple, selon le paramétrage du poste client).
Un certain nombre de ces paramètres permettent d'affiner la sécurité. Vous pouvez ainsi par utilisateur :
- bloquer un utilisateur au bout d'un nombre de tentatives de connexion infructueuses défini par le paramètre NBRCON - Tentatives maxi connexions (chapitre SUP, groupe SEC),
- autoriser ou non le changement de date à la connexion, grâce au paramètre CHGDAT - Changement de date autorisé (chapitre SUP, groupe AUZ),
- autoriser ou non le lancement de tâches batch par dépose de fichiers dans un répertoire dédié, grâce au paramètre EXTBATCH - Gestion des fichiers batchs (chapitre SUP, groupe AUZ).
De façon plus générale, vous pouvez définir, grâce au paramètre global CHGPASS - Changement du mot de passe (chapitre SUP, groupe SEC), un laps de temps au bout duquel le mot de passe doit être obligatoirement redéfini par l'utilisateur.
Chapitre (champ CHPDES) |
Le chapitre permet de regrouper les paramètres de façon logique. Ce code est défini dans la table diverse numéro 901. |
Groupe (champ GRPCOD) |
Ce code, défini dans la table diverse 903, permet de regrouper les paramètres habituellement renseignés de façon cohérente dans un chapitre. On peut définir des jeux de valeurs pour permettre de renseigner rapidement les paramètres d'un groupe donné avec des valeurs prédéfinies. |
Jeu valeurs (champ JEUCOD) |
Ce code permet d'associer sous un intitulé explicite un jeu de valeurs cohérent applicable à tout le groupe de paramètres. Si les paramètres ont été définis directement avec des valeurs séparées, le code affiché dans la fiche est vide. |
Niveau (champ NIVGRP) |
Ce champ indique le niveau de définition sur lequel le paramètre est renseigné. Les valeurs possibles sont définies par le menu local 987. Quand le niveau est indiqué en regard d'un groupe de paramètres, c'est le niveau le plus fin rencontré sur les paramètres du groupe qui est affiché. |
Détail | ||||||||||||||||
Descriptions des champs
Bloc numéro 1
Bloc numéro 2
|
Cliquez sur cette action pour accéder au détail des paramètres d'un groupe, afin de saisir chaque valeur séparément.
Vous pouvez :
- saisir chaque valeur ou la sélectionner si elle fait partie d'une table,
- rappeler, via l'icône Actions, la valeur du niveau supérieur (Dossier, Législation, Société, Site).
Bloc numéro 1
Code utilisateur (champ USR) |
Code identifiant l'utilisateur sur 5 caractères. |
Bloc numéro 2
Chapitre (champ CHAPITRE) |
Le chapitre permet de regrouper les paramètres de façon logique. Ce code est défini dans la table diverse numéro 901. |
Groupe (champ GRPPAR) |
Ce code, défini dans la table diverse 903, permet de regrouper les paramètres habituellement renseignés de façon cohérente dans un chapitre. On peut définir des jeux de valeurs pour permettre de renseigner rapidement les paramètres d'un groupe donné avec des valeurs prédéfinies. |
Paramètre (champ PARAM) |
Ce code identifie le paramètre à renseigner. |
Intitulé (champ NAME) |
Intitulé associé au code précédent |
Valeur (champ VALEUR) |
On saisit ici la valeur du paramètre. Celle-ci est saisie selon les cas comme un nombre, une date, ou un code alphanumérique. Lorsque le paramètre est de type menu local, on peut au choix saisir le début de l'intitulé, ou la valeur numérique correspondant au rang de l'intitulé dans la liste. Lorsque le code est contrôlé par une table annexe, une touche de sélection est utilisable pour le choisir. |
Jeu (champ GRPDEF) |
Ce code permet d'associer sous un intitulé explicite un jeu de valeurs cohérent applicable à tout le groupe de paramètres. Si les paramètres ont été définis directement avec des valeurs séparées, le code affiché dans la fiche est vide. |
Niveau (champ NIVEAU) |
Ce champ indique le niveau de définition sur lequel le paramètre est renseigné. Les valeurs possibles sont définies par le menu local 987. Quand le niveau est indiqué en regard d'un groupe de paramètres, c'est le niveau le plus fin rencontré sur les paramètres du groupe qui est affiché. |
Cliquez sur cette action pour sélectionner ou rechercher un paramètre par son nom ou son code plutôt que par son groupe.
Onglet Accès
Utilisez cet onglet pour :
- définir les autorisations accordées à l'utilisateur en termes de codes d'accès.
L'accès en modification aux données de cet onglet peut être interdit à un utilisateur qui n'est pas l'administrateur général (c'est le paramètre A, associé à la fonction, qui détermine le droit de modification).
- visualiser l'indication de la date et de l'heure de la dernière connexion.
Nous vous rappelons :
- qu'il existe une table vous permettant de disposer d'un historique des opérations réalisées par un utilisateur,
- que des fonctionnalités d'audit plus précises peuvent être mises en place dans le dictionnaire des données.
Droits d'accès
Tous codes d'accès (champ ALLACS) |
Si cette case est cochée, l'utilisateur a tous les droits sur tous les codes d'accès (tant en lecture, en écriture, qu'en exécution). Ceci permet d'éviter d'avoir à donner in extenso la liste des codes d'accès pour les utilisateurs privilégiés. |
Tableau Code d'accès
Code d'accès (champ CODACC) |
Les codes d'accès sont des codes permettant de protéger des informations ou des fonctions et ce en lecture, en écriture, et en exécution (quand le contexte le permet). En l'occurrence, ces codes agissent un peu comme une serrure placée sur un champ dans un écran, sur une transaction, sur un état, ou sur une fiche de base. On définit ensuite sur ce champ, pour chaque utilisateur, s'il a la possibilité d'accéder aux informations protégées ainsi (en quelque sorte s'il dispose de la clé lui permettant d'ouvrir la serrure). Le nombre de codes d'accès et leur codification est totalement libre, puisque seule compte l'affectation qui en est faite dans les différentes fiches qui peuvent être ainsi contrôlées. Une coche Tous codes d'accès permet de donner accès à tous les codes d'accès présents ou à venir. Si cette case n'est pas cochée, la saisie peut se faire dans le tableau de l'onglet. |
Consultation (champ CONSUL) |
Si ce champ est à Oui, l'utilisateur a le droit de consulter les fiches (ou les champs) protégés par le code d'accès. |
Modification (champ MODIF) |
Si ce champ est à Oui, l'utilisateur a le droit de modifier les fiches (ou les champs) protégés par le code d'accès. |
Exécution (champ EXEC) |
Si ce champ est à Oui, l'utilisateur a le droit d'exécution (s'il existe) défini dans le contexte des fiches protégées par le code d'accès. On trouvera, dans une documentation annexe, les cas d'utilisation des droits d'exécution pour les codes d'accès. |
Connexion
Date/heure dernière connexion (champ DATCONN) |
Ce champ contient la date à laquelle l'utilisateur s'est connecté pour la dernière fois. |
champ TIMCONN |
Ce champ contient l'heure à laquelle l'utilisateur s'est connecté pour la dernière fois. |
Onglet Adresses
Utilisez cet onglet définir une liste d'adresses associées à l'utilisateur.
Bloc numéro 1
Code comptable (champ ACCCOD) |
Ce code comptable sert à déterminer les conditions de comptabilisation en fonction d'un code utilisateur en ligne dans le contexte de comptabilisation (par exemple un code acheteur dans le contexte achats). Il est utilisable dans les pièces automatiques de la comptabilité. |
Tableau Sections analytiques
Axe (champ DIE) |
Section analytique (champ CCE) |
Ce champ permet d'indiquer des sections analytiques par défaut, utilisables pour définir, via la fonction d'affectation des sections analytiques par défaut, des valeurs alimentant les interfaces comptables. |
Copie adresses |
Onglet RIB
Utilisez cet onglet pour définir les coordonnées bancaires de l'utilisateur, de façon homogène avec ce qui est fait pour tous les tiers.
Tableau Adresses
Adresse (champ CODADR) |
Ce code permet d'identifier les différentes adresses associée à la fiche gérée (utilisateur, société, site, tiers de tout type...)
Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer un code adresse dès qu'il est utilisé au niveau d'un RIB ou d'un Contact. |
Détail
Code (champ XCODADR) |
Ce code permet d'identifier les différentes adresses associée à la fiche gérée (utilisateur, société, site, tiers de tout type...)
Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer un code adresse dès qu'il est utilisé au niveau d'un RIB ou d'un Contact. |
Intitulé (champ XBPADES) |
Précisez les informations liées à l'adresse. |
Pays (champ XBPACRY) |
Ce code permet d'identifier le pays associé à l'adresse. Dans la table des Pays, qui contrôle ce champ, un certain nombre de caractéristiques sont utilisées afin de réaliser des contrôles sur les informations qui en dépendent, et notamment :
|
Intitulé (champ XCRYNAM) |
Intitulé associé au code précédent |
champ XADDLIG1 |
Cette table liste les différentes lignes d'adresse. Les formats de l'intitulé et de la saisie sont définis dans la table pays. |
Code postal (champ XPOSCOD) |
Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la table Pays, permet de déterminer la ville. Cas particuliers : - pour ANDORRE, indiquez 99130 Lorsque le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays, le code postal doit obligatoirement être renseigné en cas d'entrée dans le champ Code postal ou Ville ou en cas de modification d'une information de la fenêtre d'adresse du Tiers. Ce contrôle ne s'effectue toutefois pas en création de document. |
Ville (champ XCTY) |
La ville proposée automatiquement est celle associée au code postal indiqué précédemment. Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville : Remarque : |
champ XSAT |
Ce champ contient la subdivision géographique entrant dans la définition de l'adresse postale. Cette subdivision est alimentée automatiquement après saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué au niveau des Codes postaux. |
Code INSEE (champ XCODSEE) |
Site Web (champ XFCYWEB) |
Ce champ permet d'indiquer un site web. |
Identifiant externe (champ XEXTNUM) |
Ce champ libre permet de stocker un identifiant variable utilisable pour des traitements particuliers. |
Adresse par défaut (champ XBPAADDFLG) |
Lorsqu'elle est sélectionnée, cette case indique qu'il s'agit de l'adresse par défaut. |
Téléphone
champ XTEL1 |
Ce champ indique le numéro de téléphone. Son format de saisie dépend du pays. |
champ XWEB1 |
Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact. |
Copie RIB |
Gestion écran RIB |
Onglet Gestion à l'affaire
Tableau
Pays (champ BIDCRY) |
Ce code permet d'identifier le pays associé au compte bancaire. La table des pays, dont ce code est issu, regroupe des informations utiles pour effectuer des contrôles, notamment :
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Préf IBAN (champ IBAN) |
Le code IBAN est une norme internationale permettant d’identifier des comptes bancaires selon un format structuré.
Tous les pays n’utilisent pas la norme IBAN. L’application du format IBAN aux comptes bancaires est contrôlée par l’option Gestion de l'IBAN, définie dans le paramétrage des Pays. |
N° compte bancaire (champ BIDNUM) |
Defaut (champ BIDNUMFLG) |
Ce champ permet de préciser que ce RIB est utilisé par défaut lors des règlements (à défaut d'une règle plus précise). |
Adr (champ BIDBPAADD) |
Ce champ indique le code adresse du RIB, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (société, site, client, fournisseur, etc.). Ce code adresse est utilisé, pour définir un RIB par défaut dans les contextes de règlement où une adresse est connue. |
Dev (champ BIDCUR) |
Ce code permet d'identifier la devise associé au compte bancaire. Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise. |
N° client BVR (champ BVRNUM) |
Domiciliation (champ PAB1) |
Ce champ, impératif pour les règlements, définit la domiciliation bancaire liée au numéro de compte. La première ligne contient le nom de la banque. |
Bénéficiaire (champ BNF) |
Ce champ indique le bénéficiaire du compte bancaire (personne physique ou morale). |
Domiciliation 2 (champ PAB2) |
Domiciliation 3 (champ PAB3) |
Domiciliation 4 (champ PAB4) |
Code BIC (champ BICCOD) |
Pour réaliser un traitement automatique des ordres de paiement, la banque du donneur d'ordres a besoin du code BIC de la banque du bénéficiaire. Ce code est un identifiant ISO géré par le système bancaire international, et notamment le système SWIFT, réseau international de communication électronique entre acteurs des marchés financiers. Le code BIC est le seul identifiant des établissements financiers normalisé au niveau international. Toutes les banques peuvent disposer d'un code BIC, même sans être adhérentes au réseau SWIFT. Le code BIC peut être composé de 8 ou de 11 caractères. Dans les deux cas, les 8 premiers caractères du code BIC désignent généralement le siège de la banque, et sont structurés sous la forme BBBB PP AA, correspondant aux informations suivantes :
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Banque intermédiaire (champ MIDPAB1) |
Dans certains échanges commerciaux, à la demande des tiers ou des banques émettrices des payements, une banque intermédiaire est parfois utilisée. On doit pour cela sasisir l'identification de cette banque (code BIC, domiciliation, pays). Ces informations restent optionnelles (elle ne sont pas saisies si aucune banque intermédiaire n'est nécessaire). |
Domiciliation 1 (champ MIDPAB2) |
Domiciliation 2 (champ MIDPAB3) |
Domiciliation 3 (champ MIDPAB4) |
Code BIC (champ MIDBICCOD) |
Pays (champ MIDCRY) |
Copie RIB |
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Gestion écran RIB |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
PRTSCR : Impression écran
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Actions spécifiques
Copie
Ce bouton permet de recopier la définition de la fiche depuis ou vers un autre dossier. Bloc numéro 1
Bloc numéro 2
|