Récupération site représentant
Ce paramètre indique comment le site d'en-tête des actions commerciales (tâches, appels, rendez-vous et affaires) doit être alimenté.
Trois valeurs sont proposées :
- Ne rien faire
- Proposer celui du représentant
- Remplacer par celui du représentant
Cas pratiques :
- La valeur "Ne rien faire" implique que le site d'en-tête d'une action commerciale conservera dans tous les cas la valeur choisie par l'utilisateur et ce, sans jamais tenir compte d'un éventuel site de vente associé au représentant en charge de l'action commerciale (fiche représentant).
- La valeur "Proposer celui du représentant" implique que si le site d'en-tête d'une action commerciale est différent de celui associé au représentant sur sa fiche pratique, alors le système proposera par l'intermédiaire d'une question de le remplacer par le site du représentant saisi ou chargé par défaut.
- La valeur "Remplacer par celui du représentant" implique qu'à l'enregistrement d'une action commerciale, le site du représentant, s'il existe (fiche représentant), prévaudra sur le site saisi en en-tête au cas où celui-ci serait différent.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Utilisateur. Il appartient au chapitre CRM (Action commerciale) et au groupe REP (Affectation des représentants), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- CRMDEFREP (Représentant connecté / défaut)
- CRMREPBAP (Rep connecté prioritaire RDV)
- CRMREPCLL (Rep connecté prioritaire Appel)
- CRMREPOPP (R connecté prioritaire Affaire)
- CRMREPTSK (Rep connecté prioritaire Tâche)
La variable globale GCRMREPSIT lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Relation client > Action commerciale > Appels