Esta función permite generar en masa y de forma automática, para una planta determinada, las facturas de los pedidos basadas en una programación de facturas. Son pedidos de categoría Normal que cumplen con las siguientes condiciones:

  • Contienen artículos de tipo Genérico o Servicio, vendidos y no entregables.
    • En la gestión de proyectos, las facturas programadas están sujetas a una facturación de progreso y contienen proyectos en estado Lanzado.
    • En la facturación por hitos, se han alcanzado el hito (presupuesto entregado/cerrado o tarea cerrada) y la fecha de próxima factura de las facturas programadas.
    • En la facturación sin hitos, se ha alcanzado la fecha de próxima factura de las facturas programadas.
  • Están firmados por completo o firmados automáticamente cuando se gestiona el circuito de firmas (parámetro APPSOH - Gestión de firmas de pedidos) y estos pedidos respetan las reglas de firma establecidas.
Las facturas generadas se podrán consultar en la función Facturas. Podrás validarlas de forma individual en esta función o en masa en la función Validación de facturas.
    Para más información sobre las modalidades de gestión de la facturación de progreso y de la facturación por hitos, consulta la guía de uso Gestión de proyectos. Haz clic en el vínculo que corresponda a tu solución Sage X3:

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    Pestaña Pantalla de entrada

    Esta pantalla permite definir los siguientes datos que se utilizan para generar automáticamente las facturas programadas:

    • criterios de selección
    • opciones de agrupación de facturas

    Después de ejecutar esta función, aparece un fichero de traza:

    • resumiendo todos los parámetros de lanzamiento de la facturación automática;
    • mostrando los números de las facturas creadas y los pedidos que se han utilizado para crear dichas facturas.

    Criterios de selección

    Sociedad (campo CPY)

    Introduce una sociedad para el informe.
    Planta venta (campo SALFCY)

    La creación automática de las facturas se lleva a cabo en una única planta de venta.
    Debe indicar la planta que ha elegido para el proceso.
    Por defecto, es la planta de venta asociada a su perfil de usuario.

    Fecha factura (campo INVDAT)

    Introduce la fecha de cada factura creada.
    Esta fecha se inicializa con la fecha del día. Está sujeta a un control de existencia en las tablas de periodos y ejercicios. El ejercicio y el periodo deben estar abiertos.

    Esta fecha también se utiliza para filtrar las facturas programadas seleccionadas.
    Consulta la ayuda del campo Facturas programadas hasta.
    Tipo de facturas (campo SIVTYP)

    Indique el tipo de factura utilizado para generar la factura de venta. Esta información es obligatoria.
    El tipo propuesto por defecto procede del parámetro SIVTYP -Tipo factura usuario (capítulo VEN, grupo INV).

    Esta información es obligatoria.

    El tipo de factura que se propone por defecto procede del parámetro SIVTYP - Tipo factura usuario. Si es necesario, puede elegir otro tipo de factura en la lista de los tipos de factura definidos.
    El tipo de factura de cliente:

    • Se utiliza en la facturas de Ventas y Terceros clientes.
    • Identifica una categoría de factura (factura, abono...) y un esquema de apunte para validar las facturas.
    • Está asociado a un tipo de asiento en el que se define un contador (manual o automático).
      SEEINFO Notas:
      • Si en el tipo de asiento no se indica ningún contador y en la entrada de factura no se especifica manualmente ningún número de asiento, el programa asignará un número de asiento en función del contador parametrizado en la tabla de asignación de contadores.
      • Cuando no hay ningún tipo de asiento asociado al tipo de factura, se utiliza el tipo de asiento definido en el asiento automático (incluido el contador asociado).

    En la entrada de facturas, solo se puede indicar un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta de venta.
    SEEREFERTTO Para mayor información, haga clic aquí.

    Bloque Número 2

    Facturas programadas hasta (campo DEMDLVDAT)

    Puedes limitar la selección de las facturas programadas a las facturas cuya fecha de próxima factura sea anterior o igual a la fecha indicada.
    Por defecto, esta fecha se inicializa con la fecha del día.

    Las facturas programadas seleccionadas también se filtran con respecto a la Fecha de factura introducida. Solo se tienen en cuenta aquellas cuya fecha de próxima factura es anterior a la Fecha de factura introducida.

    Ejemplo:

    Fecha de factura: 10/05/2019
    Facturas programadas hasta: 15/05/2019

    • El proceso tendrá en cuenta una factura cuya fecha de próxima factura sea el 08/05/2019.
    • El proceso no tendrá en cuenta una factura cuya fecha de próxima factura sea el 12/05/2019.

    Opciones reagrupación facturas

    Opciones reagrupación facturas (campo IMESVIC)

    Al generar facturas, puedes indicar cómo agrupar las facturas programadas. Estas opciones también utilizan los siguientes criterios para agrupar las facturas programadas en una sola factura.

    1 factura por fecha de factura

    Todas las facturas programadas con la misma fecha de próxima factura se agrupan en una sola factura.

    1 factura por pedido

    Todas las facturas programadas vinculadas al mismo pedido y con una fecha de próxima factura anterior a la fecha de factura se agrupan en una sola factura.

    1 factura por cliente

    Todas las facturas programadas de todos los pedidos del mismo cliente de factura y con una fecha de próxima factura anterior a la fecha de factura se agrupan en una sola factura.

    1 factura por proyecto

    Todas las facturas programadas vinculadas al mismo código de proyecto y con una fecha de próxima factura anterior a la fecha de factura se agrupan en una sola factura.

    Criterios de agrupación

    Las facturas programadas se agrupan en una sola factura en función de los siguientes criterios. Cada vez que uno de los criterios varía, se crea una nueva factura.

    • Planta de venta
    • Cliente facturado
    • Modo de facturación
    • Divisa
    • Tipo de precio
    • Código de proyecto (ver más adelante)
    • Tercero pagador
    • Régimen de impuesto
    • Cliente de grupo
    • Condición de pago
    • Identificación Intrastat
    • Incoterms
    • Lugar de transporte Intrastat
    • Indicador interplanta
    • Planta de origen de creación del pedido
    • Estructura de tarifa
    • Primera línea de la razón social del cliente facturado
    • Primera línea de la dirección de facturación
    • Código postal de la dirección de facturación
    • Ciudad de la dirección de facturación
    • Estado o provincia de la dirección de facturación
    • Código de entidad/uso
    • Elemento de facturación en función del indicador de agrupación
    • Dirección del cliente facturado, si el modo de facturación no es "1 factura por cliente".
    • Dirección del cliente del pedido, si el modo de facturación no es "1 factura por cliente".

    Estos criterios de agrupación tienen en cuenta de forma implícita el valor del parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS):

    • Cuando tiene asignado el valor Sí, no se pueden agrupar las facturas programadas vinculadas a pedidos con un código de proyecto diferente.
    • Cuando tiene asignado el valor No, se pueden agrupar las facturas programadas vinculadas a pedidos con un código de proyecto diferente. Si seleccionas la opción 1 factura por proyecto y el pedido contiene varios proyectos, se generarán varias facturas por pedido. En las otras opciones, el código de proyecto no es un criterio diferenciador.

    Rangos

    Cliente facturado inicio (campo BPCINVDEB)

    Utiliza este rango para filtrar la selección a uno o varios clientes facturados cuya referencia se encuentre en el intervalo definido.
    Cliente facturado fin (campo BPCINVFIN)
    Nº pedido inicial (campo SOHNUMDEB)

    Introduzca un rango inicial y un rango final para realizar una selección en los números de pedido. Solo se seleccionarán los pedidos cuya referencia se encuentre en dicho intervalo.

    La ventana de selección solo propone los pedidos de categoría Normal, vinculados a la planta seleccionada y no facturados por completo.
    Nº pedido final (campo SOHNUMFIN)
    Proyecto inicio (campo PJTNUMDEB)

    Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
    Proyecto fin (campo PJTNUMFIN)
    Todo el proyecto (campo PJTALL)

    Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.

    Si los campos Proyecto inicio/fin contienen un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), la búsqueda incluye la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    Impresión

    Factura (campo PRNFLG)

    Marca esta casilla para imprimir el documento (documento de preparación, de entrega o factura) después de generar la entrega o la factura.

    Hay que indicar:

    • el documento, que por defecto es el código de informe vinculado al objeto utilizado.
    • el servidor de impresión, si es necesario.
    • la impresora, si es necesario.
    Documento (campo PRNNAM)

    Introduce el código del documento estándar que hay que imprimir.
    Destino (campo PRNDEN)

    Indica el destino del documento o informe.
    El destino debe existir en la tabla de destinos, donde se definen todas sus características (tipo de salida, impresora, servidor, etc.).
    Servidor (campo PRNSRV)

    Este campo permite definir el servidor de impresión.
    Este parámetro se envía en la solicitud de impresión de un informe Crystal Reports.
    Impresora (campo PRNIMP)

    Impresora por defecto.

    Tarea batch

    Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar FUNAUTISCH esta prevista con este fín.

    Acciones específicas

    Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.

    El código de memoria STD asociado a la pantalla se muestra cuando abres la función.

    Para más información sobre el uso avanzado de la acción Memo, consulta la documentación de la Ergonomía general de las aplicaciones SAFE X3.

    Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código.

    Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria.

    Mensajes de error

    No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha