Tipos de factura de cliente
Al crear una factura de cliente, hay que indicar el tipo de factura con un código alfanumérico de 5 caracteres. Este tipo es el que define el proceso que se aplica a la factura introducida.
Para procesar correctamente la factura, se necesitan los siguientes elementos:
- un asiento automático para procesar la operación en contabilidad
- un tipo de asiento para definir los contadores y gestionar los permisos de propagación entre los distintos tipos de referenciales
Requisitos previos
Consulta la documentación de implementación.
Gestión de pantalla
Pantalla de entrada
Bloque número 1
Tipo de factura (campo SIVTYP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduce un código alfanumérico de 3 a 5 caracteres. Este es el código que se utiliza en la entrada de las facturas de cliente. El tipo de factura que se propone por defecto procede del parámetro SIVTYP - Tipo factura usuario. Si es necesario, puedes elegir otro tipo de factura en la lista de los tipos de factura definidos.
Si en el tipo de asiento no se indica ningún contador y en la entrada de factura no se especifica manualmente ningún número de asiento, se asigna un número de asiento en función de la tabla de asignación de contadores.
Cuando no hay ningún tipo de asiento asociado al tipo de factura, se utiliza el tipo de asiento definido en el asiento automático (incluido el contador asociado). Al crear una factura, solo se puede indicar un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta de venta. Para más información, consulta la ayuda del campo Legislación. |
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Legislación (campo LEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para un nuevo tipo de factura, introduce o selecciona la legislación. El código de legislación se puede inicializar con el parámetro LEGFIL - Legislación (filtro selección) (capítulo SUP, grupo INT). Este parámetro también se utiliza para filtrar la lista de selección y, de esta manera, mostrar únicamente los códigos definidos para esta legislación determinada y los definidos para todas las legislaciones. Si se introduce el código, el tipo de factura solo se utiliza en las sociedades de la misma legislación. Cuando se define un elemento de parametrización para una legislación, este solo se utiliza si la legislación del contexto de uso es la misma. No se puede utilizar en una ficha con otra legislación. Cuando se define un elemento de parametrización sin legislación o para todas las legislaciones, este se considera multilegislación. Este elemento se puede utilizar en todas las fichas independientemente de la legislación, salvo si hay un elemento con el mismo código definido para la legislación de la sociedad. En ese caso, el elemento definido para la legislación de la sociedad es el único que se propone en la selección y se acepta en la entrada (siempre y cuando esté activo).
Para más información, consulta Mejoras en el rendimiento: lista de objetos multilegislación.
Se aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades definido en el elemento de parametrización. Este elemento de parametrización solo se puede utilizar y solo se propone en la selección si la sociedad a la que está asociada la ficha pertenece a dicho grupo de sociedades. Ejemplo 1: parametrización del tipo de factura
Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA, solo se proponen los siguientes tipos de factura:
Se aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades indicado. Si en el ejemplo anterior también se indica un grupo de sociedades en la parametrización del tipo de factura FAF con la legislación FRA, este tipo de factura solo se propone si la sociedad pertenece al grupo de sociedades indicado. Ejemplo 2: parametrización del tipo de factura
Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA que solo pertenece al grupo NOR, solo se proponen los siguientes tipos de factura:
El tipo de factura FAF no se puede utilizar porque en la legislación FRA está definido para el grupo de sociedades GRP. |
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Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes. La descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de los datos se registran por defecto en el idioma de conexión del usuario. En la ventana que se abre, añade un código de idioma. Los usuarios que se conecten en ese idioma verán el texto traducido. |
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Esta descripción corta se utiliza en las pantallas y los informes. La descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de los datos se registran por defecto en el idioma de conexión del usuario. En la ventana que se abre, añade un código de idioma. Los usuarios que se conecten en ese idioma verán el texto traducido. El idioma de conexión se define como idioma por defecto del dossier. |
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Al introducir un grupo de sociedades, se puede restringir el perímetro de uso a las sociedades del grupo. Cuando esta información se utiliza en otra ficha o en un elemento de parametrización que también se ha definido en el grupo, se realiza un control para verificar que los grupos, cuando son diferentes, tienen al menos una sociedad en común. También se realiza un control de coherencia de las legislaciones del grupo seleccionado. Al seleccionar el tipo de documento, se realiza un control de coherencia entre la legislación y el grupo del tipo de documento y la legislación y el grupo del documento. |
Parametrización
Categoría factura (campo INVTYP) |
Puedes llevar a cabo el proceso en una categoría de factura determinada.
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Asiento auto venta (campo COD) |
El código introducido en este campo se compara con los que se han registrado en los grupos de asientos automáticos:
Si este campo se deja en blanco, se utiliza el asiento automático SIHI, pero lo puedes cambiar. |
Asiento auto tercero (campo COD2) |
El código introducido en este campo se compara con los que se han registrado en los grupos de asientos automáticos:
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Diario (campo JOU) |
Introduce el diario asignado al crear la factura para utilizarlo en la validación. Si no se introduce, el código de diario se define según el asiento automático o el tipo de asiento. |
Tipo asiento (campo GTE) |
Este es el tipo de asiento que se utiliza para crear y validar la factura. Si no se introduce, el tipo de asiento se define según la parametrización del asiento automático. |
Número días para próxima factura (campo NUMDAYINV) |
Si el número de secuencia del documento es cronológico y un usuario crea una factura con una fecha incorrecta, el error puede ser grave, ya que no se puede revertir el proceso.
Si en el tipo de factura no se ha definido el tipo de asiento, el número de secuencia no se introduce en el tipo de asiento. El asiento automático se utiliza para evaluar el tipo de asiento y el número de secuencia asociado. Si no se ha definido ningún tipo de asiento, se tienen en cuenta por defecto los tipos de asiento del asiento automático SIHI o PBCIN. |
Factura cancelación (campo INVCAN) |
La gestión de este campo está sujeta al código de actividad INVCA - Factura cancelación. Este campo solo está disponible cuando el tipo de factura es Abono o Nota de abono.
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Firma electrónica
Factura electrónica