En la entrada de las facturas de cliente, hay que indicar el tipo de factura en la cabecera. El tipo de factura define el proceso que se va a aplicar en la factura introducida.

Asimismo, para procesar correctamente la operación, se necesitan los siguientes elementos:

  • Un asiento automático para procesar la operación en contabilidad.
  • Un tipo de asiento para definir los contadores y gestionar los permisos de propagación entre los distintos tipos de referencial.

El tipo de factura permite definir las distintas categorías de factura.
Ejemplo: Factura Francia y Factura exportación.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Pestaña Pantalla de entrada

El tipo de factura de usuario se define con un código alfanumérico de tres caracteres. Este es el código que se utiliza en la entrada de la factura de cliente.

El tipo de factura de usuario se parametriza en una sola pantalla con los siguientes campos:

  • Tipo de factura de venta
    Hay que definir si el tipo de factura de usuario (el desglose) es:
    • de tipo factura:
      Este tipo se refiere a las facturas directas o procedentes de un pedido o una entrega. Se puede validar en contabilidad.
    • de tipo abono:
      Este tipo permite responder a posibles litigios. Puede vincular un abono a una factura (lo que permite saldar de forma total o parcial un vencimiento de dicha factura) o pasarlo directamente a un tercero determinado (en cuyo caso, se generará un vencimiento negativo que se puede utilizar para imputar un pago). Si el indicador correspondiente está marcado y el parámetro INVCAN - Factura de cancelación tiene asignado el valor Sí, este tipo de factura también permite gestionar facturas de cancelación.
    • de tipo proforma:
      Este tipo permite "simular" la creación de una factura, pero no permite validarla en contabilidad.
  • Contador
    El campo Contador manual permite gestionar manualmente la numeración gestionada por el usuario.
  • Asiento automático
    Si el campo está en blanco, se utiliza el asiento automático SIHI. No obstante, puede indicar un asiento automático específico.

Bloque Número 1

  • Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
  • Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

    • Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

    SEEINFO El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

    Esta descripción corta se utiliza en las pantallas y los informes. Se registra en tu idioma de conexión.

    Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
    Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

  • Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
  • Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

    • Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

    SEEINFO El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

    Tipo de factura (campo SIVTYP)

    Esta información es obligatoria.

    El tipo de factura que se propone por defecto procede del parámetro SIVTYP - Tipo factura usuario. Si es necesario, puede elegir otro tipo de factura en la lista de los tipos de factura definidos.
    El tipo de factura de cliente:

    • Se utiliza en la facturas de Ventas y Terceros clientes.
    • Identifica una categoría de factura (factura, abono...) y un esquema de apunte para validar las facturas.
    • Está asociado a un tipo de asiento en el que se define un contador (manual o automático).
      SEEINFO Notas:
      • Si en el tipo de asiento no se indica ningún contador y en la entrada de factura no se especifica manualmente ningún número de asiento, el programa asignará un número de asiento en función del contador parametrizado en la tabla de asignación de contadores.
      • Cuando no hay ningún tipo de asiento asociado al tipo de factura, se utiliza el tipo de asiento definido en el asiento automático (incluido el contador asociado).

    En la entrada de facturas, solo se puede indicar un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta de venta.
    SEEREFERTTO Para mayor información, haga clic aquí.
    Legislación (campo LEG)

    En creación, el código de legislación se puede inicializar mediante el parámetro de usuario LEGFIL - Legislación (filtro selección) (capítulo SUP, grupo INT). Este parámetro también se utiliza para filtrar la lista de selección y, de esta manera, mostrar únicamente los códigos definidos para esta legislación y los definidos a nivel de Todas las legislaciones.
    El código de legislación no es obligatorio. Si se introduce, el tipo de factura solo se utiliza en las sociedades de la misma legislación.

    Recordatorio de los principios generales relativos al uso de un dato o de un elemento de parametrización definido por legislación cuando se conoce el contexto de la sociedad (fichas, flujos, etc.)

    • Cuando se define un elemento de parametrización para una legislación, este solo se utiliza si la legislación del contexto de uso es la misma.
      No se puede utilizar en una ficha con otra legislación.
    • Si se define un elemento de parametrización sin legislación (nivel "Todas las legislaciones"), se considera un elemento multilegislación. Este elemento se puede utilizar en todos los registros independientemente de la legislación, salvo si hay un elemento con el mismo código definido para la legislación de la sociedad. En ese caso, el elemento definido para la legislación de la sociedad es el único que se propone en la selección y se acepta en la entrada (siempre y cuando esté activo).
      SEEWARNING Notas:
          • Si el elemento de parametrización definido para la sociedad no está activo y el definido a nivel de "Todas las legislaciones" sí lo está, este último no se puede utilizar.
          • Para reducir el tiempo del procesamiento y mejorar el rendimiento, se recomienda no crear registros multilegislación y optar por registros específicos para cada legislación del dossier.
            Para más información, consulta la ayuda Mejoras en el rendimiento: lista de objetos multilegislación.
    • Se aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades definido en el elemento de parametrización. Este elemento de parametrización solo se puede utilizar y solo se propone en la selección si la sociedad a la que está asociada la ficha pertenece a dicho grupo de sociedades.

    Ejemplo 1:
    Parametrización del tipo de factura:

    Tipo de factura

    Legislación

    FAF

    Blanco = todas las legislaciones

    FAF

    FRA

    CTD

    Blanco = todas las legislaciones

    BEF

    FRA

    CVC

    POR

    Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA, solo se proponen los siguientes tipos de factura:

    Tipo de factura

    Legislación

    FAF

    FRA

    CTD

    Blanco = todas las legislaciones

    BEF

    FRA

    SEEINFOSe aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades indicado.
    Si en el ejemplo anterior también se indica un grupo de sociedades en la parametrización del tipo de factura FAF con la legislación FRA, este tipo de factura solo se propone si la sociedad pertenece al grupo de sociedades indicado.

    Ejemplo 2:
    Parametrización del tipo de factura:

    Tipo de factura

    Legislación

    Grupo de sociedades

    FAF

    Blanco = todas las legislaciones

    Blanco = todos los grupos

    FAF

    FRA

    GRP

    CTD

    Blanco = todas las legislaciones

    Blanco = todos los grupos

    BEF

    FRA

    Blanco = todos los grupos

    CVC

    POR

    Blanco = todos los grupos


    Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA que solo pertenece al grupo NOR, solo se proponen los siguientes tipos de factura:

    Tipo de factura

    Legislación

    Grupo de sociedades

    CTD

    Todas las legislaciones

    Todos los grupos

    BEF

    FRA

    Todos los grupos


    SEEINFO El tipo de factura FAF no se puede utilizar porque, en la legislación FRA, está definido para el grupo de sociedades GRP.
    • Descripción (campo DESAXX)

    Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes.

    Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
    Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:
    • Descrip. corta (campo SHOAXX)