Tipos de factura de cliente

Introduce un código alfanumérico de 3 a 5 caracteres. Este es el código que se utiliza en la entrada de las facturas de cliente.

El tipo de factura que se propone por defecto procede del parámetro SIVTYP - Tipo factura usuario. Si es necesario, puedes elegir otro tipo de factura en la lista de los tipos de factura definidos.
El tipo de factura de cliente:

• se utiliza en las facturas de venta y de clientes;
• identifica una categoría de factura (factura, abono...) y un esquema de apunte para validar las facturas;
• está asociado a un tipo de asiento en el que se define un contador (manual o automático).
  

Al crear una factura, solo se puede indicar un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta de venta.

Para más información, consulta la ayuda del campo Legislación.

Para un nuevo tipo de factura, introduce o selecciona la legislación.

El código de legislación se puede inicializar con el parámetro LEGFIL - Legislación (filtro selección) (capítulo SUP, grupo INT). Este parámetro también se utiliza para filtrar la lista de selección y, de esta manera, mostrar únicamente los códigos definidos para esta legislación determinada y los definidos para todas las legislaciones.

Si se introduce el código, el tipo de factura solo se utiliza en las sociedades de la misma legislación.

Cuando se define un elemento de parametrización para una legislación, este solo se utiliza si la legislación del contexto de uso es la misma. No se puede utilizar en una ficha con otra legislación.

Cuando se define un elemento de parametrización sin legislación o para todas las legislaciones, este se considera multilegislación. Este elemento se puede utilizar en todas las fichas independientemente de la legislación, salvo si hay un elemento con el mismo código definido para la legislación de la sociedad. En ese caso, el elemento definido para la legislación de la sociedad es el único que se propone en la selección y se acepta en la entrada (siempre y cuando esté activo).

• Si el elemento de parametrización definido para la sociedad no está activo y el definido para todas las legislaciones sí lo está, este último no se puede utilizar.
• Para reducir el tiempo de procesamiento y mejorar el rendimiento, se recomienda no crear fichas multilegislación y optar por fichas específicas para cada legislación del dossier.

Se aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades definido en el elemento de parametrización. Este elemento de parametrización solo se puede utilizar y solo se propone en la selección si la sociedad a la que está asociada la ficha pertenece a dicho grupo de sociedades.

Ejemplo 1: parametrización del tipo de factura

Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA, solo se proponen los siguientes tipos de factura:

Se aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades indicado.

Si en el ejemplo anterior también se indica un grupo de sociedades en la parametrización del tipo de factura FAF con la legislación FRA, este tipo de factura solo se propone si la sociedad pertenece al grupo de sociedades indicado.

Ejemplo 2: parametrización del tipo de factura

Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA que solo pertenece al grupo NOR, solo se proponen los siguientes tipos de factura:

El tipo de factura FAF no se puede utilizar porque en la legislación FRA está definido para el grupo de sociedades GRP.

• Descripción (campo DESAXX)

Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes.

La descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de los datos se registran por defecto en el idioma de conexión del usuario.

Puedes traducirlas en otro idioma seleccionando Traducción desde el icono Acciones.

En la ventana que se abre, añade un código de idioma. Los usuarios que se conecten en ese idioma verán el texto traducido.

• Descrip. corta (campo SHOAXX)

Esta descripción corta se utiliza en las pantallas y los informes.

La descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de los datos se registran por defecto en el idioma de conexión del usuario.
Puedes traducirlas en otro idioma seleccionando Traducción desde el icono Acciones.

En la ventana que se abre, añade un código de idioma. Los usuarios que se conecten en ese idioma verán el texto traducido. El idioma de conexión se define como idioma por defecto del dossier.

• Grupo (campo GFY)

Al introducir un grupo de sociedades, se puede restringir el perímetro de uso a las sociedades del grupo. Cuando esta información se utiliza en otra ficha o en un elemento de parametrización que también se ha definido en el grupo, se realiza un control para verificar que los grupos, cuando son diferentes, tienen al menos una sociedad en común.  

También se realiza un control de coherencia de las legislaciones del grupo seleccionado.
Al menos una de las sociedades debe tener la misma legislación que la que se ha introducido en el campo Legislación. Si no es el caso, aparece un mensaje de aviso.

Al seleccionar el tipo de documento, se realiza un control de coherencia entre la legislación y el grupo del tipo de documento y la legislación y el grupo del documento.

Puedes llevar a cabo el proceso en una categoría de factura determinada.

• Factura. Factura directa o procedente de un pedido o una entrega. Se puede validar en contabilidad.
• Abono. Se utiliza para responder a posibles litigios. Se puede vincular a una factura para cerrar total o parcialmente un vencimiento en dicha factura o vincular directamente a un tercero, lo que genera un vencimiento negativo que se puede utilizar para contabilizar un pago. Este tipo de factura también se utiliza cuando el parámetro INVCAN - Factura cancelación (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor Sí para gestionar las facturas de cancelación.
• Nota de cargo
• Nota de abono
• Proforma. Factura simulada que no se puede validar en contabilidad.

El código introducido en este campo se compara con los que se han registrado en los grupos de asientos automáticos:

• Si coinciden, se aplican los criterios definidos en los grupos de asientos automáticos.
• Si no, se utiliza el asiento automático introducido en este campo.

Si este campo se deja en blanco, se utiliza el asiento automático SIHI, pero lo puedes cambiar.

El código introducido en este campo se compara con los que se han registrado en los grupos de asientos automáticos:

• Si coinciden, se aplican los criterios definidos en los grupos de asientos automáticos.
• Si no, se utiliza el asiento automático introducido en este campo.

Introduce el diario asignado al crear la factura para utilizarlo en la validación.
Solo puedes introducir un código de diario cuya legislación y grupo sean coherentes con los del tipo de factura y el tipo de asiento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Si no se introduce, el código de diario se define según el asiento automático o el tipo de asiento.

Este es el tipo de asiento que se utiliza para crear y validar la factura.
Este campo es opcional. Solo puedes introducir un tipo de asiento cuya legislación y grupo sean coherentes con los del tipo de factura y el código de diario.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Si no se introduce, el tipo de asiento se define según la parametrización del asiento automático.

Si el número de secuencia del documento es cronológico y un usuario crea una factura con una fecha incorrecta, el error puede ser grave, ya que no se puede revertir el proceso.
Este campo permite controlar la fecha de documento introducida. Si intentas crear una factura con una fecha posterior a la fecha del día + el número de días indicado, aparece un mensaje de error al introducir la factura.
El control solo se aplica en los siguientes casos:

• No es una factura proforma.
• El valor introducido en el campo es distinto a cero.
• El número de secuencia del documento es cronológico.

Si en el tipo de factura no se ha definido el tipo de asiento, el número de secuencia no se introduce en el tipo de asiento. El asiento automático se utiliza para evaluar el tipo de asiento y el número de secuencia asociado. Si no se ha definido ningún tipo de asiento, se tienen en cuenta por defecto los tipos de asiento del asiento automático SIHI o PBCIN.

La gestión de este campo está sujeta al código de actividad INVCA - Factura cancelación. Este campo solo está disponible cuando el tipo de factura es Abono o Nota de abono.
Cuando marcas esta casilla, el documento asociado a este tipo de factura está sujeto a lo siguiente:

• Este tipo de documento solo se puede introducir en una transacción automática dedicada a las cancelaciones de factura.
• Para crear una factura de cancelación, hay que asociarla a una factura. Dicha factura no puede estar marcada, ni vinculada a un abono, ni pagada.
• Una vez creado el documento, no puedes modificar ningún dato: los importes deben corresponder a los importes de la factura.
• Solo puedes utilizar los asientos automáticos vinculados a documentos de origen.

Este campo solo aparece si el código de actividad KPO está activo.

Selecciona el tipo de documento para asignarle un número de secuencia específico.
Los valores posibles son:

• Normal
• Recuperación documento manual
  El documento de origen se ha generado en papel de forma manual porque el sistema no estaba disponible.
• Recuperación documento de seguridad
  Se han perdido documentos registrados previamente al recuperar una copia de seguridad. Son documentos que se han registrado entre la creación y la recuperación de la copia de seguridad.
  Hay que volver a crearlos manualmente.
  En estos dos tipos de documentos, hay que introducir el número del documento de origen en la transacción (campo N° documento origen en las facturas y Documento manual en los demás tipos de documentos).
• Documento externo
  El documento se creó originalmente en una solución de terceros, donde se incluyó una firma electrónica. Sage X3 no genera ninguna firma electrónica para este tipo de documento.

Utiliza este campo para asignar el tipo de documento correcto al fichero XML SAF-T.
El tipo de documento elegido depende de la categoría de factura seleccionada:

• Si la categoría es Factura, el valor puede ser Factura, Factura simplificada o Nota de cargo.
• Si la categoría es Abono, el valor debe ser Abono.
• Si la categoría es Nota de cargo, el valor debe ser Nota de cargo.
• Si la categoría es Nota de abono, el valor debe ser Abono.
• Si la categoría es Proforma, el valor puede ser Proforma o Factura de consignación.

Este campo solo se muestra si el código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.

Este campo solo aparece si el código de actividad KPO está activo.

Permite especificar si el tipo de factura resulta de un proceso de autofacturación. En ese caso, las facturas de este tipo no se exportan a SAFT. Hay que introducir el documento internamente, pero la firma digital la realiza la aplicación del cliente.
Las facturas con el indicador Factura auto activado siempre son de tipo manual (estas facturas no hay que procesarlas en las funciones de facturación automática) Aparte de esta restricción, este tipo de factura se puede procesar como una factura para una orden de facturación directa en base, entre otros, a la información de entrega.

Introduce el código del tipo de facturación que se utiliza para mapear el valor XML de la factura electrónica con el valor de Sage X3.

Estos códigos se definen en la tabla varia 206.

Introduce el código del tipo de facturación de factoring que se utiliza para mapear el valor XML de la factura electrónica con el valor de Sage X3.