Esta función permite asignar órdenes (necesidades y recursos) entre sí. Por ejemplo, es posible asignar un pedido de compra a una necesidad de material o una orden de fabricación a un pedido de venta.

Requisitos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

El tipo de órdenes consultadas depende de la transacción de plan de trabajo utilizada.
Las asignaciones que se realizan en esta función son reservas de deuda pendiente.

El cálculo de necesidades se basa en la cantidad no asignada a nivel de recursos o de necesidades.

Cuando se han indicado los criterios de cabecera, las órdenes que se muestran pueden asignarse o desasignarse haciendo doble clic, o haciendo clic con el botón derecho del ratón, en las celdas de las tablas. Los iconos representan las diferentes acciones realizadas o disponibles. Las órdenes asignadas y sin asignar están repartidas entre las dos tablas según su estado.

La pantalla principal se divide en tres partes:

Filtros / Referencia

Este campo de la pantalla permite introducir los diferentes filtros previamente a la carga de las órdenes ("Planta", "Artículo", etc.).

Stock proyectado

La tabla obtenida tras la introducción de las informaciones de cabecera permite consultar las órdenes.
Se puede hacer doble clic en:

  • columna 1: para incluir/excluir las órdenes del plan de asignación,
  • columna 2: Para asignar/desasignar una orden.

Asignaciones

La tabla muestra una lista de las órdenes asignadas.
Haciendo doble clic en la columna 1 se puede asignar o desasignar una orden.

Iconos y códigos de colores presentes en las tablas

Los siguientes iconos, que aparecen haciendo doble clic en la celda de la tabla, corresponden a los siguientes valores:

  • FUNMLINK_Selection.gif: este icono indica que la orden ha sido seleccionada.
  • FUNMLINK_LienForce.gif: este icono indica que la orden ha sido asignada de manera forzada
  • FUNMLINK_OrdreAffecte.gif: este icono indica que la orden ha sido asignada (cambio a estado "no asignado" haciendo doble clic).
  • FUNMLINK_OrdreNonAffecte.gif: este icono indica que la orden no ha sido asignada (cambio a estado "asignado" haciendo doble clic).

Un código de colores atribuido a las líneas permite distinguir entre:

  • verde oscuro: las órdenes asignadas,
  • verde claro: las órdenes parcialmente asignadas,
  • blanco: las órdenes no asignadas.

Pestaña Pantalla de introducción de datos

Filtros

Planta (campo FCY)

Planta en la que se muestra el encurso.

La planta que aparece por defecto es la de la ficha de usuario, pero se puede modificar.
Administrador (campo PLANNER)

Este campo indica el operador responsable de planificar la fabricación o pedir el artículo.
Fecha fin hasta (campo MSTDAT)

Utilice este campo para filtrar las órdenes que se van a cargar.

SEEWARNING Hay que respetar los tiempos de carga.

Referencia

Artículo (campo ITMREF)

Este campo indica la referencia del artículo que se va a procesar.
Versión mayor (campo IECCVALMAJ)

Utiliza este campo para indicar qué versión mayor del artículo se va a aplicar. Las versiones mayores se pueden utilizar cuando se han realizado modificaciones significativas o constantes en la versión original o anterior (es decir, un cambio de forma, adecuación o función).

Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión.
Versión menor (campo IECCVALMIN)

Utiliza este campo para indicar qué versión menor del artículo se va a aplicar. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión.
Unidad stock (campo STU)

Este campo solo está disponible en consulta y no se puede modificar.
Solicitud de cambio (campo ICRID)
Stock seguridad (campo SAFSTO)

Este campo solo está disponible en consulta y no se puede modificar.
campo XPTODIR
% pérdida (campo SHR)

Este campo solo está disponible en consulta y no se puede modificar.
Lote económico (campo REOMINQTY)

Tabla Stock proyectado

campo PECFLG
campo ICOLINK
Estado encurso (campo WIPSTA)
Tipo orden (campo WIPTYP)
Orden (campo WIPTYPSTA)
Asiento (campo VCRNUM)
Fecha inicio (campo STRDAT)
Fecha fin (campo ENDDAT)
Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Versión menor (campo ECCVALMIN)

Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Solicitud de cambio (campo CRID)
campo CRFLG
Ctd pendiente (campo RMNEXTQTY)
Stock previsto (campo EXTSTO)
Obj. inicial (campo OBJDAT)
A/R (campo ELFLG)
F. necesidad (campo REQDAT)
Mensaje (campo XMRPMES)
Fecha MRP (campo MRPDAT)
Cantidad MRP (campo MRPQTY)
Cantidad prevista (campo EXTQTY)
Ctd Asignada (campo ALLQTY)
Ctd ruptura (campo SHTQTY)
Cantidad realizada total (campo CPLQTY)
Cantidad vinculada (campo MTOQTY)
Planta origen (campo ORIFCY)
Proyecto (campo PJT)
Tercero (campo BPRNUM)
Prioridad (campo PIO)
Origen artículo (campo FMI)
Tipo origen (campo VCRTYPORI)
Asiento origen (campo VCRNUMORI)
Línea origen (campo VCRLINORI)
Sec. Origen (campo VCRSEQORI)
Artículo origen (campo ITMREFORI)
Alt. estructura (campo BOMALT)
Operación (campo BOMOPE)
Origen (campo ORI)
Planificador/aprov. (campo PLANNER2)
Comprador (campo BUY)
Optimizar (campo OPTFLG)
Precio neto (campo NETPRI)
Divisa (campo CUR)
Descripción OF (campo MFGDES)
Unidad documento (campo UOM)
Tipo asiento (campo VCRTYP)

Tabla Asignacion(es)

campo ICOUNLINK
Orden (campo XTYP1)

Este campo solo está disponible en consulta y no se puede modificar.
Asiento (campo VCRNUM1)

Este campo solo está disponible en consulta y no se puede modificar.
Tipo (campo XVCRTYP1)
Cant. Asignada (campo LIKQTY1)
Resto (campo AVAQTY1)

Este campo solo está disponible en consulta y no se puede modificar.
Fecha fin (campo ENDDAT1)
Forzada (campo FRCFLG)
Mensaje (campo XMESS1)

Este campo solo está disponible en consulta y no se puede modificar.
Situación (campo XTRKFLG)
Progreso (campo XPROGRESS)
Tercero (campo BPRNUM1)
Unidad documento (campo UOM1)
Asignación

Este botón permite asignar la orden.

Planificar/Pedir
Planificar/Lanzar
Planificar/Subcontratar
Documento
Disponibilidad instantánea
Disponibilidad previsional
Encurso carga
Asignación
Asignación manual
Escalonamiento
Zoom encursos asociados
Supresión

Esta función permite suprimir la asignación asociada a la orden.

Suprimir asignación

Esta función permite atribuir una asignación a la orden forzando la propuesta emitida por el sistema.

Forzar asignación
Forzar asignación

Botones específicos

Búsqueda

Este botón permite lanzar la búsqueda de órdenes asignadas en función del artículo introducido en la cabecera.

Bloque Número 1

Planta pedido (campo PSHFCY)

Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la planta de compra asociada a tu perfil función.
Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

Bloque Número 2

Planta recepción (campo STOFCY)

Este campo muestra la planta en la que el proveedor debe entregar la mercancía. Se inicializa con la planta de pedido cuando esta también es una planta de almacenamiento.
SEEWARNING En una solicitud de compra, la planta de recepción debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta solicitante. En un pedido, debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido.
En una solicitud de compra o un pedido de un artículo gestionado en stock:

  • la planta de recepción debe ser un almacén;
  • la referencia del artículo debe estar definida en esta planta de recepción.
Artículo (campo ITMREF)

Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente.
Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Versión menor (campo ECCVALMIN)

Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

Solicitud/Pedido

Proveedor (campo BPSNUM)

Para introducir un proveedor, introduce directamente el código del proveedor o haz clic en el icono Acciones para:

  • seleccionar un proveedor en el fichero;
  • seleccionar un proveedor en la lista de proveedores del artículo-planta;
  • seleccionar un proveedor de contramarca en la lista de proveedores de contramarca disponibles para el artículo-planta, cuando el artículo es de contramarca;
  • crear un proveedor en el fichero, según tus habilitaciones;
  • consultar las notas sobre el proveedor;
  • consultar la lista de los últimos precios de pedido.

Este proveedor no puede ser "potencial" y debe estar "activo".

Cuando el proveedor es de tipo Vario, se abre automáticamente una ventana para introducir su dirección. Cuando el proveedor es de tipo Normal y se ha introducido su código, puedes visualizar y, eventualmente, modificar la dirección desde el icono Acciones.

Una vez introducido o modificado el proveedor, pueden aparecer distintos mensajes:

  • Cuando el proveedor está en litigio. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de litigio en la ficha Proveedores.

  • Cuando este proveedor (o este proveedor en la planta de recepción) tiene bloqueado el pedido del artículo. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de bloqueo en las fichas Artículos-Proveedores o Artículos-Plantas.
  • Cuando el artículo no está referenciado en el proveedor. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF).
  • Cuando el artículo-planta (de recepción) no está referenciado en el proveedor. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro ITMBPSFCY - Referenciación proveedor-planta. Si el mensaje es de bloqueo, solo puedes continuar con la entrada cuando el campo Planta de recepción está definido como "Introducido" en la transacción de entrada. En ese caso, se vacía el campo que contiene la planta de recepción. Introduce una planta en la que esté referenciado el artículo-proveedor o en la que el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta no sea bloqueante.
    Este control no se aplica a los pedidos interplanta.
  • Cuando el proveedor tiene una unidad de compra distinta a la unidad introducida, aparece un mensaje y hay que decidir si se realiza una conversión.

Si se modifica el proveedor y las unidades del nuevo proveedor son diferentes a las del antiguo, aparece el mensaje "¿Quieres pedir en unidad de stock?". Permite evitar cualquier incoherencia entre tarifas y mantener una unidad de pedido coherente para el proveedor.

  • Si respondes que "Sí", la unidad de pedido se reajusta en unidad de stock.
  • Si respondes que "No", las cantidades se reajustan manteniendo las unidades del proveedor.

Al duplicar un pedido, no se puede cambiar el proveedor.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el proveedor debe estar definido como interplanta y su planta asociada debe ser de venta (define la planta de venta en el pedido de venta correspondiente). La planta de compra que origina el pedido debe identificar un cliente interplanta, que servirá para definir el cliente del pedido en el pedido de venta correspondiente.

Cuando el proveedor está identificado como interplanta, el indicador interplanta del pedido se marca automáticamente. Si la planta asociada al proveedor no pertenece a la misma sociedad que la planta de compra del pedido, el indicador intersociedad también se marca.

En este contexto, puede aparecer un mensaje de advertencia si el cliente asociado a la planta de compra está bloqueado. El pedido de venta generado queda bloqueado. Los pedidos interplanta, por su parte, no se ven afectados por este funcionamiento. No se gestionan encursos para los flujos internos.
Proyecto (campo PJT)

Utiliza este campo para vincular la compra de este artículo a un proyecto específico.

Introduce o selecciona uno de los siguientes elementos desde la tabla de proyectos:

  • Un código de proyecto.
  • Un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto.
  • Un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material.

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Lugar consumo (campo USEPLC)

Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

Línea

Fecha deseada (campo EXTRCPDAT)

Fecha de recepción solicitada.
Esta fecha se controla con respecto a los periodos disponibles de la planta de recepción. Si la planta no está disponible en esta fecha, aparece un mensaje y hay que introducir otra fecha.

Esta fecha permite inicializar la fecha teórica de pedido.
Cantidad UC (campo QTYPUU)

Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de compra.
campo PUU

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

  • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
  • la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

SEEINFO Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.
Cantidad US (campo QTYSTU)

Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de stock.
campo STU

Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.

Tabla

campo SELIND

Marca esta casilla para seleccionar la línea correspondiente.
N°Contrato (campo POHNUM)
Proveedor (campo BPSNUM2)
Inicio validez (campo STRDAT)

Este campo identifica la fecha de pedido asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista del pedido.
Fin validez (campo ENDDAT)

Este campo determina la fecha final o fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha final o fecha de realización.
Unidad compra (campo PUU2)

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

  • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
  • la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

SEEINFO Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.
Lugar cons. (campo USEPLC2)

Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

Planta compra (campo PURFCY)