Terceros

Es la categoría de cliente o categoría de proveedor asociada al tercero.

Esta categoría permite:

• añadir una clasificación adicional de terceros;
• definir valores por defecto;
• asignar una numeración automática a los terceros en función del contador asociado a la categoría de cliente o de proveedor.

Al transformar un tercero en cliente o en proveedor, se puede asignar el mismo código utilizando la misma categoría que la del tercero.

Introduce o busca el código del tercero. Una vez introducido, las descripciones se muestran automáticamente.

Esta descripción se utiliza en ciertas pantallas o informes cuando no hay espacio suficiente para mostrar la descripción completa.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puedes traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Selecciona Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• En la ventana que se abre, añade un código de idioma y la traducción correspondiente.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto del dossier.

Es la razón social del tercero.

Es la razón social del tercero.

Cuando esta casilla está marcada, el tercero es una persona física. Cuando no lo está, es una persona jurídica.

Si el tercero es una persona jurídica, hay que indicar el número de IVA intracomunitario y el NIF cuando están parametrizados como obligatorios a nivel del país.

Marca esta casilla para que no se envíe mailing a esta sociedad.

Este código permite identificar el país de un tercero y determina el formato y el carácter obligatorio de los siguientes elementos:

• el número de teléfono
• el número de identificación de una sociedad o una actividad (NIF, CNAE)
• el código postal
• el número de IVA
• el número de cuenta bancaria

Introduce o selecciona el idioma por defecto.

Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.

Utiliza la codificación ISO para crear las divisas.

Es el número de identificación único de de la sociedad.
Es obligatorio cuando se cumplen estas dos condiciones:

• La parametrización del país impone su carácter obligatorio,
• El tercero es una persona jurídica.

El formato de entrada depende de la parametrización realizada en la ficha País.

En Francia, este número lo asigna el INSEE cuando la sociedad se da de alta en el registro nacional de empresas. Contiene 9 cifras y es único e invariable. Lo utilizan todos los organismos públicos y las administraciones relacionadas con la empresa.
Para más información, consulta Validación ID tercero.

Este campo proporciona el código CNAE (sujeto al código de actividad KFA) según el código de actividad de la sociedad francesa.

Este campo solo se muestra si el código de actividad KSP está activo.
Permite indicar el tipo de identificación fiscal del tercero.

Es el número de identificación del IVA del tercero o el número de IVA de Reino Unido.

Este número de IVA europeo se introduce en todas las facturas que tienen como origen o destino la Unión Europea. Empieza por dos letras, que identifican el país del tercero, seguidas de un número variable según el país.

En Francia, este número está formado por las letras FR, dos cifras que identifican la oficina fiscal del lugar de actividad de la empresa y el NIF de la sociedad.

Si el NIF está parametrizado como obligatorio en el país de la sociedad, esta información es obligatoria.

Nota: Este campo solo está disponible si se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y se ha definido el número de IVA intracomunitario del emisor en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

Haz clic en la acción Valid. ID IVA intracom. para validar su número de IVA intracomunitario de forma interactiva.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo correctamente, recibirás un mensaje de confirmación y se marcará la casilla Verificado.
• Si la validación falla, recibirás un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el número de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Verificado.

Nota: Los resultados válidos de la validación se almacenan en una tabla.

Si modificas un número de IVA validado con anterioridad, la casilla Verificado se desmarca.

Niveles de validación:

Una validación Cualificada permite verificar el número de IVA intracomunitario, la razón social y la dirección. Es necesario validar todos los datos.

Una validación No cualificada o simple solo verifica el número de IVA intracomunitario. El servicio web de validación intracomunitaria solo realiza validaciones no cualificadas.

Gestión de direcciones:

Los resultados se registran con el código de dirección de origen.

Para el número de IVA intracomunitario principal, se utiliza la dirección estándar de la sociedad.

Puedes volver a validar manualmente los números mediante la función Revalidación ID IVA intracom. (EVCBAT).

Si modificas un número de IVA validado con anterioridad, la casilla Verificado se desmarca.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo correctamente, recibirás un mensaje de confirmación y se marcará la casilla Verificado.
• Si la validación falla, recibirás un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el número de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Verificado.

Nota: Este campo solo está disponible si se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y se ha definido el número de IVA intracomunitario del emisor en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

Si el campo Identificación EORI está seleccionado en la ficha País de esta entidad, puedes introducir un número EORI, cuyo prefijo es el código ISO del país.

Nota: Este número es obligatorio para las empresas que comercian dentro del Reino Unido o entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Marca esta casilla para indicar que el tercero es interplanta:

• Los clientes/proveedores interplanta se utilizan para los intercambios multiplanta.
• Un cliente es una planta de compra o una planta financiera.
• Un proveedor es una planta de venta o una planta financiera.

Es el código de planta del tercero en los intercambios multiplanta.

Hay que introducir los siguientes datos:

• la planta solicitante (de compra o financiera) a nivel del cliente
• la planta proveedora (de venta o financiera) a nivel del proveedor
• una planta de almacenamiento (de la misma sociedad) a nivel del cliente para identificar las direcciones de entrega

Esta casilla solo está disponible si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo.

Márcala para indicar que el tercero es un organismo público. En ese caso, el número máximo de días para el último vencimiento de pago de una factura emitida para este tercero lo fija el parámetro DMAXPAYP - Periodo máximo (sector público) (capítulo TC, grupo RSK).

Si el tercero es una empresa privada, el plazo para el último vencimiento de pago de una factura emitida para este tercero lo fija el parámetro DMAXPAY - Periodo máximo (sociedades) (capítulo TC, grupo RSK). Si has acordado con el tercero un plazo superior, introdúcelo en el campo Plazo contractual (DAYPAY) de la sección Tercero/Sociedad.

Es el tercero que se utiliza para la contabilidad de terceros.

Si marcas esta casilla, se activan los campos para el tipo de asiento y el código contable.

Esta opción permite incluir un tercero de la lista de prestadores de servicios posventa.

Un prestador de servicios posventa es una organización a la que se puede recurrir para gestionar

una intervención pendiente relacionada con una solicitud de servicio (reparación, asesoramiento, auditoría, presupuestos...)

Para cada prestador de servicios, se pueden guardar las competencias, la zona geográfica de intervención y

las condiciones de las tarifas de facturación.

El ordenante es el cliente al que se dirige la solicitud de servicio.
Cuando una solicitud de servicio no incluye ordenante, el servicio se presta en nombre del cliente directo de la organización correspondiente.
Sin embargo, cuando una solicitud de servicio sí incluye ordenante, el servicio se presta en nombre del ordenante. El cliente al que se le presta el servicio no es el de la organización, sino el del ordenante.
En cuanto a la facturación, los datos que se cargan por defecto son los del ordenante (cliente facturado, tercero pagador, etc.). Por lo tanto, hay que crear una ficha de cliente para el ordenante.
Esto permite identificarlos más fácilmente.
Es obligatorio si quieres vincular los clientes a sus respectivos ordenantes.

Es un campo específico de Argentina (código de actividad KAG) que permite indicar el receptor del IVA.

Esta casilla permite identificar al tercero como otorgante y, por lo tanto, aparecerá como tal en los contratos de concesión.

Es el código de la dirección del tercero.

Haz clic en este icono para abrir un sitio web de mapeo y localizar la dirección introducida.

Este campo permite indicar el código contable del tercero.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables.
Hace referencia a una tabla que contiene un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas), que se utilizan para determinar los asientos contables que se van a contabilizar.

Es la zona de consolidación, sujeta al código de actividad CSL.

Selecciona el grupo de sociedades para el que quieres realizar las consolidaciones.

Este código se utiliza en las operaciones de extracción de datos previas a la consolidación. Permite identificar a la sociedad de la que se extraen los asientos.

Este código de acceso se utiliza como filtro en los informes contables.

Es un código fiscal específico de Italia.

Es un campo específico de Italia para introducir el número de IVA.

El tipo de asiento (tres caracteres alfanuméricos) hace referencia a la ficha de tipo de asiento que caracteriza a los asientos generados en la contabilidad de terceros.

Desde el menú contextual, se puede acceder a una selección y a un túnel.

• Deja "No" para incluir al tercero en la gestión de previsiones de tesorería.
  Puedes excluirlo de las previsiones de ciertas sociedades en la pestaña Tercero/Sociedad.
• Selecciona "Sí" para excluir al tercero de la gestión de previsiones de tesorería.
  Si un documento hace referencia a este tercero (como tercero pagador o pagado), este no se tiene en cuenta en la generación automática de las previsiones de tesorería.
  No obstante, sí se puede tener en cuenta en la creación manual de las previsiones.

El valor por defecto de este campo es "No"; es decir, el tercero se tiene en cuenta en la gestión de previsiones.

Este campo permite indicar la forma de pago.
Se proponen cuatro formas de pago:

• "0": transferencia u otro tipo, salvo cheque
• "1": cheque al ordenante
• "2": cheque al destinatario
• "3": fondos a disposición tras identificación

Esta información se tiene en cuenta al generar los ficheros bancarios.
Si este campo no se define, se aplica el valor "0" (transferencia u otro tipo, salvo cheque) por defecto.

Este campo indica el código de dirección del número de cuenta bancaria, que se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sociedad, planta, cliente, proveedor, etc.).

Este código de dirección se utiliza para definir un número de cuenta bancaria por defecto en los contextos de pago donde se conoce la dirección.

Este código permite identificar el país asociado a la cuenta bancaria.

La tabla de países, de la que procede este código, agrupa datos útiles para realizar controles, como:

• el formato del número de teléfono
• el formato del número de identificación de una empresa o actividad (NIF)
• el formato del código postal
• el formato del CCC

El código IBAN es una norma internacional que permite identificar cuentas bancarias de acuerdo con un formato estructurado.
Se puede utilizar en transacciones de pago nacionales o internacionales (por país).
El código IBAN está compuesto por:

• un prefijo de 4 caracteres formado por:
  - el código del país (2 letras)
  - dos cifras de control
  Este prefijo, que se muestra en pantalla, se calcula automáticamente al introducir el número de cuenta bancaria.
• datos propios de la cuenta bancaria (hasta 30 caracteres específicos de cada país)

No todos los países utilizan la norma IBAN. La aplicación del formato IBAN en las cuentas bancarias se controla con la opción Gestión del IBAN, definida en la parametrización de Países.

Este número identifica la cuenta bancaria de un banco determinado en un país determinado.
El formato de entrada del número de cuenta bancaria depende del país en el que esté domiciliado el banco.

Para introducir el número de cuenta bancaria correctamente, hay que predefinir el formato de entrada en la tabla de países y marcar la casilla Gestión del IBAN en los países que acepten este formato.

En el caso de un código IBAN, este campo solo debe incluir la parte correspondiente a la cuenta bancaria; es decir, a partir del 5.º carácter del código. Los 4 primeros caracteres del IBAN (código de país y cifras de control) se calculan automáticamente y se muestran en el campo Pref. IBAN.

Utiliza este campo para indicar que este número de cuenta bancaria se utiliza por defecto en los pagos para la dirección seleccionada.

Este código permite identificar la divisa asociada a la cuenta bancaria.
Se controla en la tabla de divisas.

Es recomendable utilizar la codificación ISO para crear las divisas.

Este campo requiere la activación del código de actividad KSW - Localización Suiza. Permite introducir el número de cliente BVR para una cuenta bancaria determinada. Este número se utiliza en los pagos asociados a un número BVR (comprobante de pago con número de referencia).

Para los proveedores, si la entrada de líneas de código BVR está activa en las facturas de compra del parámetro SWIPURBVR - Uso compra BVR suizo (capítulo LOC, grupo SWI), el número de cliente BVR también se utiliza para buscar una cuenta de tercero compatible.

Para más información sobre la parametrización de los pagos y del BVR, consulta la guía de legislación suiza.

Selecciona Sí si la cuenta no está ubicada en el país de residencia del titular. La cuenta del tercero se identifica como una cuenta de no residente.

El valor por defecto es No.

Una cuenta de no residente permite introducir un código de motivo económico en los pagos cuando se cumplen estas condiciones:

• Se respeta el umbral del balance de pagos que definen los parámetros AMTVIR1 - Umbral 1 Balance de pagos o AMTVIR2 - Umbral 2 Balance de pagos (capítulo PAY, grupo RGL).
• En "Código motivo económico" (PBDECOCOD), se han introducido los valores relativos a la legislación de la sociedad.
• En "Motivo econ./familias terceros" (PBDBPGRP), se han introducido los valores relativos a la legislación y al código del tercero utilizado para los pagos.
• En el parámetro PBDDEFGRU - Familia tercero por defecto (capítulo TRS, grupo PBD), se ha introducido el código de la familia de terceros por defecto que se ha utilizado para los pagos o la migración para la legislación correspondiente.
• La casilla N.º cuenta bancaria debe estar marcada en la transacción de entrada de pago (GESTPY) utilizada.

Este campo, obligatorio en los pagos, define la domiciliación bancaria vinculada al número de cuenta. La primera línea contiene el nombre del banco.

Este campo indica el beneficiario de la cuenta bancaria (persona física o jurídica).

Para procesar automáticamente las órdenes de pago, el banco del ordenante necesita el código BIC del banco del beneficiario. Este código es un identificador ISO gestionado por el sistema bancario internacional y, especialmente, por el sistema SWIFT, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales.

El código BIC es el único identificador bancario normalizado a nivel internacional. Todos los bancos pueden disponer de un código BIC, aunque no sean miembros de la red SWIFT.

El código BIC puede contener de 8 o 11 caracteres. En ambos casos, los primeros 8 caracteres del código BIC suelen designar la sede del banco y se estructuran de forma "BBBB PP AA", que corresponde a los siguientes datos:

• BBBB es el identificador nemotécnico de la entidad financiera.
• PP es el código ISO del país.
• AA es un código de servicio normalmente con fines geográficos.

En algunos intercambios comerciales, a veces se utiliza un banco intermediario bajo petición de los terceros o de los bancos emisores. En ese caso, hay que introducir la identificación del banco (código BIC, domiciliación, país). Estos datos son opcionales (si no se necesita un banco intermediario).

Utiliza esta ventana para introducir los datos bancarios en el formato local. Los datos introducidos alimentan automáticamente los campos de la sección Datos bancarios.

Esta ventana se abre automáticamente al salir del campo País si se cumplen estas condiciones:

• Esta ventana existe en el país correspondiente.
• El código de esta ventana viene indicado en el campo Ventana datos bancarios de la función Países.
• El parámetro de usuario LOCSCRACT - Activ. ventana datos bancarios (capítulo TC, grupo INT) tiene asignado el valor Sí.

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir contactos entre varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha del contacto. La clave se puede asignar manualmente o, si no se ha introducido, definir mediante el contador CCN.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres. Para garantizar el buen funcionamiento del objeto "Interlocutor", se recomienda mantener estas características estándar.

Indica los apellidos del contacto.

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir contactos entre varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha del contacto. La clave se puede asignar manualmente o, si no se ha introducido, definir mediante el contador CCN.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres. Para garantizar el buen funcionamiento del objeto "Interlocutor", se recomienda mantener estas características estándar.

Este campo asocia una fórmula de cortesía a los apellidos del contacto.
Esta información se puede utilizar en los documentos destinados a los contactos.

Indica los apellidos del contacto.

Es el nombre del contacto.

Este campo indica la función del contacto, que se puede elegir en una lista predefinida.
El menú local 233 contiene todas las funciones posibles.

Este campo indica el departamento del contacto.
Esta información no se controla en ninguna tabla.

Este campo informativo hace referencia a los códigos introducidos en la tabla varia 906.

Este campo informativo indica la fecha de nacimiento del contacto.

Este campo informativo indica el código de dirección del contacto y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sección Direcciones). Este código permite vincular el contacto a una dirección de la entidad relacionada.

Esta descripción está asociada al código anterior.

Este campo permite indicar el e-mail del contacto.

Este campo indica el número de teléfono. El formato de entrada depende del país.
El nivel de control de formato que se realiza depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT).

Este campo indica el número de fax cuyo formato de entrada es idéntico al del teléfono y depende del país.

Este campo indica el número de teléfono móvil cuyo formato de entrada depende del país.

Cuando esta casilla está marcada, el contacto seleccionado se utiliza como contacto por defecto.

Es la sociedad a la que se le aplica la excepción de terceros.

Esta excepción puede corresponder a los siguientes elementos:

• el régimen de impuesto del tercero
• las condiciones de pago
• los descuentos y recargos
• el código contable
• la entrada de asientos contables en el tercero
• el plazo contractual para el último vencimiento de pago

El régimen de impuesto asociado por defecto al cliente se almacena en la ficha del cliente.
En una gestión multisociedad, un mismo cliente puede estar sujeto a regímenes de impuesto distintos según la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad el régimen de impuesto asociado al cliente.
Solo se puede introducir un régimen de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad indicada.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

El régimen de impuesto asociado por defecto al proveedor se almacena en la ficha del proveedor.
En una gestión multisociedad, un mismo proveedor puede estar sujeto a regímenes de impuesto distintos según la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad el régimen de impuesto asociado al proveedor.
Solo se puede introducir un régimen de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad indicada.

Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Las condiciones de pago del cliente se almacenan en la ficha del cliente.
En una gestión multisociedad, un mismo cliente puede tener condiciones de pago distintas según la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad las condiciones de pago que se aplican al cliente.
Se realiza un control para comprobar la coherencia entre la legislación/el grupo para el que se ha definido la condición de pago seleccionada y la legislación/el grupo de la sociedad indicada.
Para más información, haz clic aquí.

Las condiciones de pago del proveedor se almacenan en la ficha del proveedor.
En una gestión multisociedad, un mismo proveedor puede tener condiciones de pago distintas según la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad las condiciones de pago que se aplican al proveedor.
Se realiza un control para comprobar la coherencia entre la legislación/el grupo para el que se ha definido la condición de pago seleccionada y la legislación/el grupo de la sociedad indicada.
Para más información, haz clic aquí.

Los descuentos y recargos del cliente se almacenan en la ficha del cliente.
En una gestión multisociedad, un mismo cliente puede tener descuentos y recargos distintos según la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad los descuentos y recargos que se aplican al cliente.
Solo se pueden introducir códigos de descuentos/recargos coherentes con la legislación y el grupo de la sociedad indicada.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Los descuentos y recargos del proveedor se almacenan en la ficha del proveedor.
En una gestión multisociedad, un mismo proveedor puede tener descuentos y recargos distintos según la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad los descuentos y recargos que se aplican al proveedor.
Solo se pueden introducir códigos de descuentos/recargos coherentes con la legislación y el grupo de la sociedad indicada.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Los códigos contables del cliente se almacenan en la ficha del cliente.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables. Hace referencia a una tabla con un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas) que se pueden utilizar para determinar los asientos contables que se van a contabilizar.
En una gestión multisociedad, un mismo cliente puede tener códigos contables distintos según la sociedad con la que trate. Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad los códigos contables que se aplican al cliente.

Los códigos contables del proveedor se almacenan en la ficha del proveedor.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables. Hace referencia a una tabla con un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas) que se pueden utilizar para determinar los asientos contables que se van a contabilizar. En una gestión multisociedad, un mismo proveedor puede tener códigos contables distintos según la sociedad con la que trate. Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad los códigos contables que se aplican al proveedor.

Por defecto, se pueden introducir documentos comerciales o asientos contables en todos los terceros.

En una gestión multisociedad, puedes seleccionar No para prohibir esta entrada en algunas sociedades del tercero.

Casos particulares: potenciales
Por defecto, no puedes introducir terceros potenciales en contabilidad. Si hay que hacer una excepción con un potencial de una sociedad determinada, asigna el valor Sí al código de autorización.

Este campo solo está disponible si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo.

Solo es relevante si el tercero es una empresa del sector privado, no un organismo del sector público.
Puede que hayas acordado con el tercero un plazo para el último vencimiento de pago superior al definido en el parámetro DMAXPAY - Periodo máximo (sociedades) (capítulo TC, grupo RSK).
En ese caso, introdúcelo en este campo.
El plazo no puede superar el que impone la legislación en curso y el que se indica en el parámetro DMAXAGR - Periodo máximo acordado (capítulo TC, grupo RSK).

Este campo está vinculado al parámetro SWICUSBVR - Uso venta BVR suizo (capítulo LOC, grupo SWI).

La información del banco de pago permite imprimir los datos necesarios de la cuenta bancaria del emisor en los comprobantes de pago ISR. Utiliza esta cuenta bancaria como cuenta de destino al abonar la factura.

El banco de pago ISR de la factura viene determinado por el campo "Banco de pago ISR" en una de las siguientes funciones. El sistema recupera la información del primer registro identificado:

• en la pestaña "Tercero/Sociedad" de la función Terceros (GESBPS)
• en la pestaña "Financieras" de la función Clientes (GESBPC)
• en la pestaña "Detall"e de la función Plantas (GESFCY)

Utiliza esta función para gestionar la información principal de los prestadores de servicios. Un prestador de servicios es una sociedad colaboradora que acepta realizar ciertos trabajos para resolver solicitudes de servicio de clientes. Los prestadores de servicios deben contar con ciertas competencias y pertenecer a las zonas geográficas en las que acepten intervenir.

Esta función también permite registrar las condiciones financieras de la colaboración.

Familia de competencia

Introduce todas las familias de competencias del prestador de servicios.

Zonas de intervención

Define las zonas geográficas en las que puede intervenir el prestador de servicios. Esta funcionalidad se basa en un mecanismo que solo es aplicable a ciertos países. Depende de un tipo determinado de estructuración de códigos postales. Por ejemplo, si un prestador de servicios puede intervenir en todo el departamento Hauts de Seine (Francia), se puede introducir:

• País: FR
• Zona geográfica: 92
• Descripción: Hauts de seine

Este prestador de servicios se propondrá para todos los clientes cuyo código postal comience por 92. Este mecanismo requiere una estructura un tanto jerárquica con un significado para cada cifra del código postal. En los países en los que no se puede utilizar este funcionamiento, hay que introducir el código postal completo.

También se puede definir que un prestador de servicios tenga acceso a todos los campos. Si la casilla correspondiente está marcada, el prestador de servicios no tiene ninguna restricción con respecto al lugar de intervención.

Info. financiera

Utiliza esta sección para registrar las condiciones de intervención negociadas entre ambas partes. Las intervenciones se valoran en función de una tasa horaria. Este importe se puede incrementar por gastos de desplazamiento. Hay varias fórmulas de facturación de gastos que se proponen en estándar:

• Gastos incluidos El prestador de servicios no aplica ninguna facturación adicional a la tasa horaria, independientemente del importe de los gastos.
• Fijos A cada facturación se le aplica siempre el mismo importe, independientemente del importe de los gastos. En este caso, el campo Valoraciones gastos permite introducir el importe fijo que se aplica a cada factura.
• Kilómetros reales Todos los gastos se facturan con recibos. El importe de gasto facturado es equivalente a la suma de lo que se ha gastado realmente.
  Los desplazamientos realizados en vehículo se refacturan en función del número de kilómetros recorridos. En este caso, el campo Valoración de gastos permite introducir el importe que se aplica a cada kilómetro recorrido.
• Tiempo real Todos los gastos se facturan con recibos. El importe de gasto facturado es equivalente a la suma de lo que se ha gastado realmente.
  Los desplazamientos realizados en vehículo se refacturan en función del número de horas del trayecto. En este caso, el campo Valoración de gastos permite introducir el importe que se aplica a cada hora transcurrida e iniciada.

También se pueden registrar las condiciones de pago de la intervención y cualquier posible gasto.

Esta función tiene un comportamiento específico. La gestión de ordenantes presenta una característica poco frecuente. No se puede prever el tipo de información que habrá que gestionar para mantener una relación con un ordenante. La información puede corresponder, por ejemplo, a una de estas nociones o a algo completamente diferente:

• la frecuencia de facturación de las solicitudes de clientes
• la tasa horaria de la facturación
• los puntos de calificación que hay que respetar

Por lo tanto, esta ventana incluye un cierto número de campos que no se utilizan.

La ventana contiene:

• cinco campos alfanuméricos
• cinco campos de fechas
• cinco campos numéricos (enteros)
• cinco campos decimales

Para poder utilizar uno de estos campos, primero hay que definir las características asociadas haciendo clic en Función > Definir la pantalla desde el panel de acciones.
La ventana cambia a modo configuración. Todos los campos se habilitan y puedes definir sus características funcionales. El procedimiento de parametrización varía ligeramente en función del tipo de campo.

Campos alfanuméricos

Se pueden definir tres características para este tipo de campos.

• Título del campo
  Puedes introducir directamente el título en el campo.
  Título del bloque
  Puedes definir el título del bloque asociado desde cualquier campo alfanumérico.
  Utiliza el menú Título del bloque para abrir la ventana en la que se introduce el título. Una vez introducido, tabula en el campo para registrarlo.
   
• Descripciones de lista
  Los campos alfanuméricos suelen ir acompañados de una lista de posibles opciones. Utiliza el menú Añadir una descripción de lista para abrir una ventana e introducir una descripción asociada al campo en curso. Esta ventana muestra la lista de todas las descripciones que ya están asociadas a este campo. Introduce una descripción y tabula para ampliar la lista.
  Las descripciones se introducen de una en una. Hay que abrir la ventana de nuevo para introducir cada nueva descripción de manera individual.

Otros tipos de campos

Los campos que no son alfanuméricos siguen el mismo procedimiento de parametrización. Solo se pueden definir dos características para estos campos.

• Título del campo
  No puedes introducir directamente el título en el campo. Utiliza el menú Título del campo para abrir la ventana en la que se introduce el título.
  Una vez introducido, tabula en el campo para registrarlo.
   
• Título del bloque
  Puedes definir el título del bloque asociado desde cualquier campo del bloque. Utiliza el menú Título del bloque para abrir la ventana en la que se introduce el título.
  Una vez introducido, tabula en el campo para registrarlo.

Estas parametrizaciones se pueden realizar en campos inutilizados y en campos que se han quedado obsoletos.

La información se ha almacenado durante todo el periodo de uso de este campo. Por lo tanto, recibirás un aviso antes de que cualquier modificación semántica de un campo conlleve la supresión de toda la información registrada con anterioridad en dicho campo. Asegúrate de que la información que se va a suprimir ya no es relevante.

Una vez que hayas completado la parametrización de la ventana, haz clic en el menú Funciones > Salvaguardar la configuración.

La parametrización aplica a todos los registros del ordenante. La pantalla es la misma para todos los ordenantes. No se puede utilizar una estructura de ventana diferente para distintos ordenantes.

La ventana se cierra automáticamente con el siguiente mensaje: "Reabre la pantalla para incluir las modificaciones.".
Hay que abrir la ventana de nuevo para poder gestionar la información de los ordenantes como un simple usuario.

En los campos alfanuméricos, haz clic en Selección desde el icono Acciones para mostrar la lista de las descripciones asociadas a los campos definidos en modo configuración.

Si hay información numérica vinculada a los importes financieros, dichos importes se deben expresar en la divisa del tercero. Esta divisa se muestra a título informativo en la cabecera de la ventana.

Esta función abre una ventana con todas las actividades pre y posventa del tercero en curso.

Las acciones realizadas se clasifican de la más reciente a la más antigua.
Las acciones pendientes se clasifican de la más lejana a la más próxima.

En este histórico se agrupan todos los siguientes tipos de registro:

• tareas
• llamadas
• compromisos y funciones
• proyectos
• mailings
• solicitudes de servicio
• intervenciones posventa

En las líneas de la tabla, haz clic en Detalle desde el panel Acciones para acceder a la ficha completa de cada acción del histórico.

Esta funcionalidad de validación está disponible en varias funciones. Está limitada a las sociedades francesas registradas en la base de datos SIRENE. Puedes utilizarla para verificar los datos de un tercero existente o para completar la ficha de un nuevo tercero.

Esta funcionalidad está disponible desde el campo NIF o desde el menú Acciones de las siguientes funciones:

• Terceros (GESBPR)

• Transportistas (GESBPT)

• Clientes (GESBPC)

• Potenciales (GESBPP)

• Representantes (GESREP)

• Proveedores (GESBPS)

Validar un tercero

Esta funcionalidad solo es aplicable a los terceros franceses.

Si el tercero ya existe, puedes comparar los datos de tu registro con los de la base de datos SIRENE. En el bloque Información tercero se muestran los datos del registro que se están comparando con la base de datos SIRENE.

Si el tercero es nuevo, puedes encontrar información sobre el tercero para completar su ficha. En este caso, los campos del bloque Información tercero se muestran en blanco.

Selecciona Validación ID tercero desde el icono Acciones del campo NIF o desde el menú Acciones.

En la ventana Validación ID tercero, puedes buscar en la base de datos SIRENE según los criterios de búsqueda introducidos. Dispones de hasta cuatro criterios para filtrar la búsqueda. Si, por ejemplo, introduces una razón social y una sociedad, en los resultados se incluyen ambos criterios. En el campo Razón social, puedes introducir unos caracteres para buscar todas las sociedades que contengan dichos caracteres.

En la tabla Información sociedad se muestran los resultados encontrados en la base de datos según los criterios introducidos.

En la tabla Información planta se muestran las plantas que comparten número SIREN. Si buscas por NIF y NIF (establecimiento), en la tabla solo se muestra un resultado porque los números SIRET son únicos de cada planta.

Procesar los resultados de la búsqueda

En las tablas Información sociedad e Información planta se muestran los resultados de la búsqueda en la base de datos SIRENE. Cada tabla muestra un máximo de 200 registros. Si hay más, tienes que afinar la búsqueda para limitar el número de resultados.

En las tablas se indican los datos que no coinciden entre tu registro y la base de datos. Si el campo se muestra en amarillo, los datos de SIRENE no coinciden con los de tu registro. Al crear un tercero, las columnas se muestran en amarillo, pero no hay ningún motivo asociado. Si la línea se muestra en rojo, la sociedad está registrada como cerrada en SIRENE. En la columna Motivo se detallan las diferencias:

• una planta o sociedad que se ha cerrado;

• un NIF duplicado;

• un nombre, código postal o ciudad diferente.

En la tabla Información planta, selecciona una planta cuya dirección coincida con la sociedad que quieres validar. La sociedad se selecciona automáticamente en la tabla Información sociedad y en la tabla Información planta solo se muestran las plantas correspondientes.

Si el tercero ya existe y los registros no coinciden, puedes seleccionar Actualizar para reemplazar los datos del registro actual con los de SIRENE.

Si el tercero es nuevo, selecciona Actualizar para cargar los datos de SIRENE en la ficha nueva.

Utiliza esta función para acceder directamente a las citas.
En esta función solo puedes consultar las citas realizadas y pendientes del tercero en curso desde el panel de selección.

Si haces clic en Nuevo, la cita se precarga con el código del tercero.

Utiliza esta función para acceder directamente a las llamadas.
En esta función solo puedes consultar las llamadas realizadas y pendientes del tercero en curso desde el panel de selección.

Si haces clic en Nuevo, la llamada se precarga con el código del tercero.

Utiliza esta función para acceder directamente a las tareas.
En esta función solo puedes consultar las tareas realizadas y pendientes del tercero en curso desde el panel de selección.

Si haces clic en Nuevo, la tarea se precarga con el código del tercero.

Esta función permite acceder directamente a las citas.
En esta función solo puedes consultar las citas realizadas y pendientes del tercero en curso desde el panel de selección.

Si haces clic en Nuevo, la cita se precarga con el código del tercero.

Esta función permite acceder directamente a las llamadas.
En esta función, solo puede visualizar las llamadas realizadas y pendientes del tercero en curso desde el panel de selección.

Si haces clic en Nuevo, la llamada se precarga con el código del tercero.

Esta función permite acceder directamente a las tareas.
En esta función solo puedes consultar las tareas realizadas y pendientes del tercero en curso desde el panel de selección.

Si haces clic en Nuevo, la tarea se precarga con el código del tercero.

Esta función permite acceder directamente a los proyectos.
En esta función solo puedes consultar los proyectos terminados del tercero en curso desde el panel de selección.

Si haces clic en Nuevo, el proyecto se precarga con el código del tercero.