Actualización de estado

Utiliza esta función para modificar el estado de uno o varios elementos vinculados a uno o varios proyectos. Estos elementos pueden ser presupuestos, tareas u operaciones.

Esta función permite modificar los estados y realizar una selección en varias fases para obtener una lista única de resultados. Los proyectos solo se actualizarán una vez validados estos nuevos estados provisionales. Para más información, consulta el apartado Resultados de la búsqueda de esta página.

Esta función está disponible en el menú Proyectos, y en el panel de acciones de las pantallas Estructura de costes y Planificación de tareas de la función Gestión de proyectos (GESPJM).

Requisitos previos

Consulta la documentación de implementación.

Gestión de pantalla

• Cabecera
• Pestaña de resultados

Esta función contiene una sección en la que se pueden introducir los criterios de selección y una tabla con los resultados de la búsqueda.

Cabecera

Utiliza el bloque de selección para filtrar o seleccionar uno de los siguientes elementos de proyecto:

• Proyectos. Marca esta opción para modificar la etapa en la que se encuentran actualmente tus proyectos en el ciclo.
• Presupuestos/Presupuestos principales. Marca una o ambas opciones para modificar el estado de las líneas presupuestarias (Presupuestos) o de los niveles de presupuesto superiores (Presupuestos principales).
• Tareas/Tareas principales. Marca una o ambas opciones para modificar el estado de las tareas (Tareas) o de los niveles de tarea superiores (Tareas principales).
• Operaciones. Marca esta opción para modificar el estado de las operaciones.

Utiliza el bloque de criterios adicionales para afinar los criterios de selección.

Puedes filtrar los resultados de cada elemento (proyecto, presupuesto, tarea) por todos los estados o por un estado específico, además de indicar la persona encargada del elemento correspondiente en los campos Responsable de proyecto/presupuesto/tarea.

También puedes indicar una categoría de tarea, un progreso de tarea y unas fechas de tarea (inicio, fin y vencimiento) para las tareas y las operaciones. Se proponen varios rangos.

• Para incluir todas las tareas y operaciones aplicables, deja todos los campos en blanco.
• Para incluir únicamente las tareas y operaciones seleccionadas, introduce los rangos correspondientes. Deja el primer campo en blanco para incluir el valor más bajo, o el segundo para incluir el valor más alto.

Pestaña de resultados

Esta sección muestra todos los elementos correspondientes a los criterios de selección definidos. Se indican el estado actual, el código de los elementos y las descripciones.

En cada fase, puedes cambiar provisionalmente el estado de uno o todos los elementos de la tabla de resultados. Es decir, puedes indicar un nuevo estado en algunos elementos de la lista y, posteriormente, indicar otro en otros elementos de la misma lista. No obstante, hay que tener en cuenta que cada elemento debe seguir el ciclo de procesamiento estándar:

• Proyecto. En un proyecto con un procesamiento completo, el ciclo estándar es el siguiente:

  Nuevo > Lanzado > Entregado > Saldado

• Presupuesto. Cuando se lanza un proyecto, el código del presupuesto es Abierto. En un presupuesto con un proceso completo, el ciclo estándar es:

  Abierto > Entregado > Saldado

• Tarea. Cuando se añade una tarea a un proyecto, su estado es Nueva. En una tarea con un proceso completo, el ciclo estándar es:

  Nueva > Planificada (solo tareas de material) > Lanzada > Iniciada (solo macrotarea y de mano de obra) > Cerrada

  Cuando se utiliza la función Captura de tiempos (PJMTE) para registrar el tiempo dedicado a la operación de tarea, el estado de la tarea pasa a Iniciada.
  Cuando cambia el estado de una tarea, los artículos que se añaden a las tareas de material se incluyen automáticamente como órdenes planificadas o firmes en los cálculos MRP.

• Si una tarea pasa a Planificada, se genera una orden de tarea de material planificada (tipo de orden MTP).
• Si una tarea pasa a Lanzada, se genera una orden de tarea de material firme (tipo de orden MTF).

• Operación. Cuando se añade una operación, su estado es En espera. Cuando se lanza, pasa a En curso. En una operación con un proceso completo, el ciclo estándar es:

  En espera > En curso > Cerrada.

Para modificar el estado de los elementos de proyecto seleccionados:

1. En la tabla de resultados, marca Cambio estado en las líneas que vayas a procesar. También puedes utilizar la acción Seleccionar todo.
2. Selecciona la acción de cambio de estado correspondiente. Las acciones de cambio de estado disponibles en el panel de acciones para las líneas seleccionadas reflejan el ciclo de procesamiento estándar del elemento. Los controles garantizan que el elemento seleccionado solo pase a la etapa siguiente una vez que se ha completado la que está en curso (o si el elemento se puede suspender o reactivar).
3. El campo Nuevo estado se alimenta en las líneas seleccionadas. Las casillas Cambio estado se desmarcan en la tabla de resultados.
4. Repite este proceso hasta que el campo Nuevo estado de todas las líneas de la tabla muestren el nuevo estado correspondiente.
5. Para confirmar los nuevos estados, selecciona Registrar. Las modificaciones se validan y los elementos de proyecto seleccionados se actualizan.

Acciones específicas

• Planificar
• Iniciar
• Entregar
• Cerrar
• Suspender
• Reactivar

Cuando seleccionas una de estas acciones, se asigna un estado temporal a todas las líneas con la opción "Cambio estado" marcada. Selecciona Registrar para validar y confirmar tus cambios. Los elementos de proyecto seleccionados se actualizan con el nuevo estado.

Planificar

Selecciona Planificar para asignar temporalmente el estado Planificada a las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar (acción Registrar), el estado del elemento de proyecto pasa a Planificado.

Iniciar

Selecciona Iniciar para asignar temporalmente el estado Lanzada a las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar, el estado del elemento de proyecto pasa a Lanzado.

Entregar

Selecciona Entregar para asignar temporalmente el estado Entregada a las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar, el estado del elemento de proyecto pasa a Entregado.

Saldar

Selecciona Saldar para asignar temporalmente el estado Saldada a las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar, el estado del elemento de proyecto pasa a Saldado. Si saldas un proyecto, se saldan todos los presupuestos, tareas y operaciones del proyecto cuando seleccionas Registrar para validar el nuevo estado. Una vez que confirmes la validación y saldes el elemento seleccionado (proyecto, presupuesto, tarea u operación), ya no puedes modificarlo, pero sí reactivarlo.

Suspender

Selecciona Suspender para suspender temporalmente todas las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar, el estado del elemento de proyecto pasa a Suspendido. El resultado es el siguiente: Si se suspende un proyecto, se suspenden todos los vínculos asociados al proyecto (vínculo al proyecto principal y vínculos a los presupuestos y a las tareas). Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos o las entidades (como los pedidos de compra y las órdenes de fabricación vinculados al proyecto, al presupuesto o a la tarea). Los vínculos del proyecto solo se suspenden cuando se suspende el proyecto. Si se suspende un presupuesto, se suspenden todos los vínculos al presupuesto y a las tareas del proyecto. Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos o las entidades (como los pedidos de compra y las órdenes de fabricación vinculados al presupuesto o a la tarea asociada). Si se suspende una tarea, se suspenden todos los vínculos a la tarea. Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos o las entidades (como los pedidos de compra o las órdenes de fabricación vinculados a la tarea).

Reactivar

Selecciona Reactivar para reintegrar provisionalmente los elementos de la tabla con un estado actual Suspendido. Puedes reactivar un proyecto, un presupuesto, una tarea o una operación que se haya suspendido o saldado. Si reactivas un proyecto saldado: También se reactivan los presupuestos, tareas y operaciones que se saldaron el mismo día que el proyecto. Todos los demás datos del proyecto permanecen saldados, pero se pueden reactivar de manera individual.

Mensajes de error

• Mensajes genéricos

Todos los mensajes de error son genéricos.

Tablas utilizadas

Consulta la documentación de implementación.