Actualización de estado

Utiliza esta función para modificar el estado de uno o varios elementos vinculados a uno o varios proyectos. Estos elementos pueden ser presupuestos, tareas u operaciones.

Esta función permite modificar los estados y realizar una selección en varias fases para obtener una lista única de resultados. Los proyectos solo se actualizarán una vez validados estos nuevos estados provisionales. Para más información, consulta el apartado Resultados de la búsqueda de esta página.

La función Actualización estado está disponible en el menú Proyectos, y en el panel de acciones de las pantallas Estructura de costes y Planificación de tareas de la función Gestión de proyectos (GESPJM).

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha.

Gestión de pantalla

La función Actualización estado contiene una sección en la que se pueden introducir los criterios de selección y una tabla con los resultados de la búsqueda.

Cabecera

Selección

Utiliza este bloque para filtrar o seleccionar uno de los siguientes elementos de proyecto:

  • Proyectos. Marca esta opción para modificar la etapa en la que se encuentran actualmente tus proyectos en el ciclo.
  • Presupuestos/Presupuestos principales. Marca una o ambas opciones para modificar el estado de las líneas presupuestarias (Presupuestos) o de los niveles de presupuesto superiores (Presupuestos principales).
  • Tareas/Tareas principales. Marca una o ambas opciones para modificar el estado de las tareas (Tareas) o de los niveles de tarea superiores (Tareas principales).
  • Operaciones. Marca esta opción para modificar el estado de las operaciones.

Las opciones son exclusivas. Solo puedes marcar una opción.

Criterios adicionales

Utiliza este bloque para afinar los criterios de selección.

Puedes filtrar los resultados de cada elemento (proyecto, presupuesto, tarea) por todos los estados o por un estado específico, además de indicar la persona encargada del elemento correspondiente en los campos Responsable de proyecto/presupuesto/tarea.

También puedes indicar una categoría de tarea, un progreso de tarea y unas fechas de tarea (inicio, fin y vencimiento) para las tareas y las operaciones. Se proponen varios rangos.

  • Para incluir todas las tareas y operaciones aplicables, deja todos los campos en blanco.
  • Para incluir únicamente las tareas y operaciones seleccionadas, introduce los rangos correspondientes. Deja el primer campo en blanco para incluir el valor más bajo, o el segundo para incluir el valor más alto.

Bloque número 3

Selección

Sociedad (campo CPY)

Introduce o selecciona la sociedad en la que se gestionan los proyectos. Este campo es obligatorio.
Planta (campo FCY)

Utiliza este campo para indicar la planta de venta en la que se gestionan los proyectos.
Todos los proyectos (campo ALLPRJ)

Marca esta casilla para incluir todos los proyectos. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso para un único proyecto o un rango de proyectos.
Proyecto inicio (campo OPPNUMF)

Filtra los resultados por rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin.
Proyectos (campo OPP)

Marca esta casilla para modificar la etapa en la que se encuentran actualmente tus proyectos en el ciclo. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles de proyecto.
Presupuestos (campo BUD)

Marca esta casilla para modificar el estado de las líneas presupuestarias en tus proyectos. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles de presupuesto.
Presupuestos principales (campo BUDPAE)

Marca esta casilla para modificar el estado de los niveles de presupuesto superiores en tus proyectos. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles superiores.
Tareas (campo TAS)

Marca esta casilla para modificar el estado de las tareas en tus proyectos. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles de tarea.
Tareas principales (campo TASPAE)

Marca esta casilla para cambiar el estado de los niveles de tarea superiores en todos tus proyectos. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles superiores.
Operaciones (campo OPE)

Marca esta casilla para modificar el estado de las operaciones en tus proyectos. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles de operación.

Criterios adicionales

Estado proyecto (campo OPPSTATE)

Filtra los resultados por estado de proyecto:

  • Todos los proyectos. Se incluyen todos los estados de proyecto.
  • No abierto. El proyecto es nuevo.
  • Abierto. El proyecto se ha lanzado o entregado.
  • Lanzado. El proyecto se ha lanzado.
  • Entregado. El proyecto se ha entregado.
  • Saldado. El proyecto se ha saldado o se ha procesado por completo.
  • Suspendido. El proyecto y todos los vínculos de presupuesto o de tarea asociados están suspendidos.
Estado presupuesto (campo PBUSTATE)

Filtra los resultados por estado de presupuesto:

  • Todos los presupuestos. Se incluyen todos los estados de presupuesto.
  • No abierto. El proyecto es nuevo.
  • Abierto. El proyecto se ha lanzado.
  • Entregado. El presupuesto se ha procesado.
  • Saldado. El presupuesto se ha saldado o se ha procesado por completo.
  • Suspendido. El presupuesto y todos los vínculos de tarea asociados están suspendidos.

Este campo solo está disponible cuando se marca la casilla Presupuestos.
Estado tarea (campo TASSTATE)

Filtra los resultados por estado de tarea:

  • Todas las tareas. Se incluyen todos los estados de tarea.
  • No abierta. La tarea es nueva.
  • Abierta. La tarea se ha planificado y se ha lanzado o iniciado.
  • Lanzada. La tarea se ha lanzado.
  • Iniciada. Este estado solo se aplica a las macrotareas y a las tareas de mano de obra. Se define cuando se registra el tiempo dedicado a una operación de tarea mediante la función Captura de tiempos (PJMTE).
  • Planificada. Este estado solo se aplica a las tareas de material.
  • Cerrada. La tarea se ha cerrado o se ha procesado por completo.
  • Suspendida. La tarea y todos los vínculos de tarea asociados están suspendidos.

Este campo solo está disponible cuando se marca la casilla Tareas, Tareas principales u Operaciones.
Tipo tarea (campo TASPIMTYP)

Filtra los resultados por tipo de tarea:

  • Todos los tipos. Se incluyen todas las categorías o tipos de tarea.
  • Material. Una tarea de material solo hace referencia a las necesidades de artículo. Las necesidades de artículos individuales o de estructuras son tareas orientadas a las necesidades de artículo.
  • Mano de obra. Una tarea de mano de obra solo hace referencia a las tareas operacionales. Las tareas de mano de obra son compatibles con la gestión de tiempos. Las fases de diseño y montaje son tareas operacionales.
  • Mixta. Una tarea mixta representa una tarea combinada de mano de obra (operacional) y de material (necesidad de artículo).
  • Varia. Una tarea varia no está asociada a ninguna norma empresarial específica. Se utiliza como tarea hito.

 Las categorías de tarea no están asociadas a tareas CRM.

Este campo solo está disponible cuando se marca la casilla Tareas, Tareas principales u Operaciones.
Categoría tarea (campo TCACOD)

Filtra los resultados por categoría de tarea.

Las categorías de tarea definen los tipos de tareas que se utilizan en los proyectos, como el diseño, el montaje o la garantía de calidad. Una categoría de tarea típica sería, por ejemplo, MO-MANUAL para mano de obra manual.

Este campo solo está disponible cuando se marca la casilla Tareas, Tareas principales u Operaciones.

Pestaña de resultados

Esta sección muestra todos los elementos correspondientes a los criterios de selección definidos. Se indican el estado actual, el código de los elementos y las descripciones.

En cada fase, puedes cambiar provisionalmente el estado de uno o todos los elementos de la tabla de resultados. Es decir, puedes indicar un nuevo estado en algunos elementos de la lista y, posteriormente, indicar otro en otros elementos de la misma lista. No obstante, hay que tener en cuenta que cada elemento debe seguir el ciclo de procesamiento estándar:

  • Proyecto. En un proyecto con un procesamiento completo, el ciclo estándar es el siguiente:

    Nuevo > Lanzado > Entregado > Saldado

  • Presupuesto. Cuando se lanza un proyecto, el código del presupuesto es Abierto. En un presupuesto con un procesamiento completo, el ciclo estándar es el siguiente:

    Abierto > Entregado > Saldado

  • Tarea. Cuando se añade una tarea a un proyecto, su estado es Nueva. En una tarea con un procesamiento completo, el ciclo estándar es el siguiente:

    Nueva > Planificada (solo tareas de material) > Lanzada > Iniciada (solo macrotarea y de mano de obra) > Cerrada

    Cuando se utiliza la función Captura de tiempos (PJMTE) para registrar el tiempo dedicado a la operación de tarea, el estado de la tarea pasa a Iniciada.
    Cuando cambia el estado de una tarea, los artículos que se añaden a las tareas de material se incluyen automáticamente como órdenes planificadas o firmes en los cálculos MRP.

    • Si una tarea pasa a Planificada, se genera una orden de tarea de material planificada (tipo de orden MTP).
    • Si una tarea pasa a Lanzada, se genera una orden de tarea de material firme (tipo de orden MTF).

  • Operación. Cuando se añade una operación, su estado es En espera. Cuando se lanza, pasa a En curso. En una operación con un procesamiento completo, el ciclo estándar es el siguiente:

    En espera > En curso > Cerrada.


Para modificar el estado de los elementos de proyecto seleccionados:

  • En la tabla de resultados, marca Cambio estado en las líneas que vayas a procesar. También puedes utilizar la acción Seleccionar todo.
  • Selecciona la acción de cambio de estado correspondiente. Las acciones de cambio de estado disponibles en el panel de acciones para las líneas seleccionadas reflejan el ciclo de procesamiento estándar del elemento. Los controles garantizan que el elemento seleccionado solo pase a la etapa siguiente una vez que se ha completado la que está en curso (o si el elemento se puede suspender o reactivar).
  • El campo Nuevo estado se alimenta en las líneas seleccionadas. Las casillas Cambio estado se desmarcan en la tabla de resultados.
  • Puedes repetir este proceso hasta que el campo Nuevo estado de todas las líneas de la tabla muestren el nuevo estado correspondiente.
  • Para confirmar los nuevos estados, selecciona Registrar. Esta acción valida las modificaciones y actualiza los elementos de proyecto seleccionados.

Selecciona Registrar para validar tus cambios. Los elementos de proyecto seleccionados se actualizan con el nuevo estado.

Tabla

Cambio estado (campo CHGSTA)

Marca esta casilla para cambiar el estado de este elemento de proyecto. El elemento puede ser un proyecto, un presupuesto, una línea presupuestaria, una tarea o una operación.
Estado actual (campo CURSTATE)

Este campo muestra el estado del elemento de proyecto correspondiente. El elemento puede ser un proyecto, un presupuesto, una línea presupuestaria, una tarea o una operación.
Nuevo estado (campo NEWSTATE)

Este campo muestra el nuevo estado provisional del elemento de proyecto correspondiente. Se alimenta una vez que seleccionas una acción de cambio de estado en el panel de acciones. El elemento puede ser un proyecto, un presupuesto, una línea presupuestaria, una tarea o una operación.

Si seleccionas Registrar, el elemento de proyecto seleccionado pasa al estado indicado en este campo.
Proyecto (campo OPPNUM)

Este campo muestra el código de un proyecto de tu sociedad.
Descripción (campo PIMDESAXX)

Este campo muestra la descripción larga definida en la ficha del proyecto.
Código presupuesto (campo PBUCOD)

Este campo muestra el código de un presupuesto de la estructura de costes del proyecto principal. Cada código de presupuesto corresponde a una fase financiera del proyecto.
Descripción (campo PBUDESAXX)

Este campo muestra la descripción larga definida para el código de nivel de presupuesto.
Código tarea (campo TASCOD)

Este campo muestra el código de una tarea de la estructura de tareas del proyecto principal. Cada código de tarea corresponde a una fase operacional del proyecto.
Descripción (campo TASDESAXX)

Este campo muestra la descripción de la tarea definida en la estructura operacional del proyecto.
Operación (campo OPENUM)

Este campo indica el número de contador de la operación para la que se capturan los tiempos del colaborador.
Descripción (campo ROODESAXX)

Este campo muestra la descripción de la tarea definida en la estructura operacional del proyecto.
Categoría (campo TCACOD)

Este campo muestra la categoría de tarea vinculada a la operación o tarea.

Las categorías de tarea definen los tipos de tareas que se utilizan en los proyectos, como el diseño, el montaje o la garantía de calidad. Una categoría de tarea típica sería, por ejemplo, MO-MANUAL para mano de obra manual.
Planta (campo FCY)

Este campo muestra, en un código presupuestario, la planta financiera asociada a la planta operacional y, en una tarea, la planta operacional del proyecto.
Fecha de efecto (campo DATEVEN)

Este campo indica la fecha efectiva del cambio de estado. Por defecto, es la fecha en curso.

Acciones específicas

Selecciona el botón Buscar para cargar la tabla con los elementos de proyecto correspondientes a los criterios de selección.

Selecciona el botón Seleccionar todo para activar las casillas Cambio estado de todas las líneas de la tabla de resultados.

Haz clic en el botón Deseleccionar todo para desactivar las casillas Cambio estado de todas las líneas de la tabla de resultados.


Cuando seleccionas una de estas acciones, se asigna un estado temporal a todas las líneas con la opción "Cambio estado" marcada. Selecciona Registrar para validar y confirmar tus cambios. Los elementos de proyecto seleccionados se actualizan con el nuevo estado.

Planificar

Selecciona Planificar para asignar temporalmente el estado Planificada a las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar (acción Registrar), el estado del elemento de proyecto pasa a Planificado.

Iniciar

Selecciona Iniciar para asignar temporalmente el estado Lanzada a las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar, el estado del elemento de proyecto pasa a Lanzado.

Entregar

Selecciona Entregar para asignar temporalmente el estado Entregada a las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar, el estado del elemento de proyecto pasa a Entregado.

Saldar

Selecciona Saldar para asignar temporalmente el estado Saldada a las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar, el estado del elemento de proyecto pasa a Saldado.

Si saldas un proyecto, se saldan todos los presupuestos, tareas y operaciones del proyecto cuando seleccionas Registrar para validar el nuevo estado.

Una vez que confirmes la validación y saldes el elemento seleccionado (proyecto, presupuesto, tarea u operación), ya no puedes modificarlo. No obstante, sí puedes reactivarlo.

Suspender

Selecciona Suspender para suspender temporalmente todas las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar, el estado del elemento de proyecto pasa a Suspendido. El resultado es el siguiente:

  • Si se suspende un proyecto, se suspenden todos los vínculos asociados al proyecto (vínculo al proyecto principal y vínculos a los presupuestos y a las tareas).
    Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos o las entidades (como los pedidos de compra y las órdenes de fabricación vinculados al proyecto, al presupuesto o a la tarea).
    Los vínculos del proyecto solo se suspenden cuando se suspende el proyecto.
  • Si se suspende un presupuesto, se suspenden todos los vínculos al presupuesto y a las tareas del proyecto.
    Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos o las entidades (como los pedidos de compra y las órdenes de fabricación vinculados al presupuesto o a la tarea asociada).
  • Si se suspende una tarea, se suspenden todos los vínculos a la tarea.
    Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos o las entidades (como los pedidos de compra o las órdenes de fabricación vinculados a la tarea).

Reactivar

Selecciona Reactivar para reintegrar provisionalmente los elementos de la tabla con un estado actual Suspendido. Puedes reactivar un proyecto, un presupuesto, una tarea o una operación que se haya suspendido o saldado.

Si reactivas un proyecto saldado:

  • También se reactivan los presupuestos, tareas y operaciones que se saldaron el mismo día que el proyecto.
  • Todos los demás datos del proyecto permanecen saldados, pero se pueden reactivar de manera individual.

Mensajes de error

Todos los mensajes de error son genéricos.

Tablas utilizadas

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