Structure tarifs achats
Cette fonction permet de définir les codes structure qui définissent les différentes colonnes de remises et frais pouvant s'appliquer à un fournisseur.
La définition des tarifs fournisseurs se décompose en quatre étapes majeures :
- le paramétrage des éléments de facturation, pour définir les différents pieds de factures pouvant influencer la tarification d'un tiers (cf. documentation Eléments de facturation),
- le paramétrage des codes structures, pour définir les différentes colonnes de remises et frais pouvant s'appliquer à un tiers,
- le paramétrage des codes tarifs, pour définir différentes règles de tarification pouvant s'appliquer à chaque code structure(cf. documentation Paramétrage tarifs),
- la saisie des fiches tarifs, pour définir les valeurs à proprement dit du prix de l'article, des remises et frais, pour chaque code tarif (cf. documentation Saisie des tarifs).
Cette fonction constitue la deuxième étape majeure du cycle de paramétrage des tarifs fournisseur.
En transaction d'achat, on est amené à saisir sur chaque ligne au minimum une quantité et un prix unitaire. Mais on peut être amené à définir à la ligne d'autres valeurs comme des remises ou frais. De façon générale, la structure d'une ligne de document peut se présenter de la façon suivante :
Prix unitaire |
Quantité |
Valeur 1 |
Valeur 2 |
Valeur 3 |
Valeur 4 |
… |
Valeur n |
Ces différentes valeurs (qui peuvent être saisies à la ligne ou affectées par des tarifs paramétrables - cf. documentations Paramétrage Tarifs ; Saisie Tarifs) doivent permettre de calculer les éléments suivants :
- le prix net de la ligne. Ce prix est stocké dans la ligne de facture notamment et correspond au montant qui sera comptabilisé sur le compte d'achat,
- certains montants cumulés en pied de facture, devant être comptabilisés séparément (et ne valorisant donc pas dans le prix net de la ligne),
- des montants informatifs, qui ne seront pas exploités mais apparaîtront à l'affichage du document .
L'objectif de cette fonction est donc de définir ces colonnes dédiées à la gestion des tarifs et les règles de calcul associées.
En d'autres termes, déterminer les conditions commerciales qui seront appliquées.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Le paramétrage des colonnes de remises et frais appliqués ou apparaissant à la ligne se fait dans un tableau unique (sur neuf lignes au maximum) où chaque ligne représente une colonne pouvant apparaître en saisie de transaction d'achat.
Il est possible de paramétrer autant de codes structures que souhaités. Ce code structure est ensuite associé à la fiche Fournisseur.
Reportez-vous à la documentation Fournisseurs pour plus de précisions.
Ecran de saisie
Bloc numéro 1
Code structure (champ PLISTC) |
Il s'agit du code structure définissant les conditions tarifaires.
Lorsque l'on saisit un document vente ou achat, la structure tarifaire utilisée dépendra selon le cas de la société du mouvement ou du fournisseur du mouvement. |
Intitulé (champ DESAXX) |
Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier. La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier. |
Intitulé court (champ SHOAXX) |
+/- (champ INCDCR) |
Il s'agit du sens (majoration ou minoration) de cette colonne. Une majoration correspond à un frais, une minoration à une remise. Un élément de facturation de type" Minoration" est obligatoirement soumis à l'escompte et pris en compte dans le calcul de la base escomptable. |
Valeur (champ VALTYP) |
Cette information permet de définir si la valeur est un montant, ou un pourcentage. Exemples et cas d'emploi
La distinction entre pourcentage en cumul et pourcentage en cascade n'est utile que dans le cas où la colonne n'est pas la première de la structure tarifaire. |
Base de calcul (champ CLCRUL) |
La base de calcul peut être établie :
Dans le cas des pourcentages, le calcul du pourcentage se fait uniquement par unité. |
Pn HT (champ NPRNOTFLG) |
Cette liste déroulante permet de préciser si la valeur intervient ou non dans le calcul du prix net de la ligne :
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Elément facturation (champ INVDTA) |
Si ce paramètre est non nul, on cumule la colonne dans l'élément de facturation dont le numéro correspond. Le montant calculé est soit saisi, soit calculé à partir d'un pourcentage saisi selon le type de la colonne . Si ce paramètre est renseigné, on cumulera la valeur des lignes de document dans l'élément de facturation correspondant (cf. documentation sur Eléments de facturation achats et sur Eléments de facturation ventes). S’il s’agit d’une colonne de type Montant, on cumule les montants, s’il s’agit d’une colonne de type Pourcentage, on cumule les montants calculés en appliquant le pourcentage sur le montant de la ligne. Dans le module achat cette colonne n’est accessible que si la remise ou le frais n’entre pas dans le calcul du prix net de la ligne. Le pied de facture utilisé doit être défini comme présent en ligne de commande et le type de valeur doit être de type montant. |
Format colonne (champ FMTCOL) |
Ce paramètre permet de définir un format de saisie de la colonne. Ce format peut prendre les valeurs suivantes :
Exemple : le format indiqué pour la table de devises sera reporté dans la fonction correspondante. |
Inter-sociétés
Dans le cadre de l'inter-société, il sera nécessaire de créer une structure tarifaire pour les fournisseur (correspondant à des sites de vente) identique à la structure tarifaire vente. En effet dans le cadre de facturation réciproque, il est indispensable que les conditions tarifaires s'appliquent de la même manière.
Boutons spécifiques
Copie
Bloc numéro 1
Bloc numéro 2
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