Utilisez cette fonction pou effectuer une demande de révision du montant budgété des enveloppes, des budgets et des lignes budgétaires approuvés, de manière individuelle (un seul objet à réviser) ou multiple (plusieurs objets de la même enveloppe à réviser sur une seule demande). 

L'approbation des objets budgétaires étant régie par les paramètres d'approbation mis en place, tous les objets approuvés peuvent être révisés, y compris ceux approuvés indirectement.  Ainsi, les budgets non soumis à approbation directe (paramètre GDDAPPBUD sur 'Non'), mais approuvés par l'intermédiaire de leurs enveloppes (paramètre GDDAPPENV sur 'Oui') sont approuvés et doivent faire l'objet d'une révision si on désire faire varier leur montant.

La demande de révision permet au demandeur de saisir le montant révisé demandé, et d'indiquer l'origine et la répartition de cette révision, qui peut provenir :

  • Pour les enveloppes, d'une "rallonge" consistant à augmenter le montant de l'enveloppe,
  • Pour les budgets, du reste à ventiler et de la réserve de l'enveloppe,
  • Pour les lignes budgétaires, du reste à ventiler et de la réserve du budget.

Circuits de signature

Paramétrage préalable

L'approbation des enveloppes, budgets et lignes budgétaires et l'approbation des révisions budgétaires peuvent être assorties d'un circuit de signatures paramétrable. La mise en place de ces circuits de signature est liée au paramétrage des éléments suivants :

  • Modèle de données BUOAPP pour le groupe de tables liées à la table BUDAPP (BOA) pour les approbations budgétaires et BUOREV pour le groupe de tables liées à la table BUDREV (BRV) pour les  révisions.
  • Règles de workflow BUOAPP, BUOAAPPREF, BUOAAPPVAL pour les approbations budgétaires et REVAPP, BUOREVREF, BUOREVVAL pour les révisions.
  • Règles d'affectation des utilisateurs BUOAPP pour les approbations budgétaires et BUOREV pour les révisions.
  • Affectation des utilisateurs. Cette fonction permet de saisir des formules sur les champs "utilisateur" lorsque la zone "Formule/utilisateur" est sélectionnée. Cette formule sera évaluée au moment de l'exécution du Workflow. Si la valeur du champ est inférieure ou égale à cinq on considère qu'il s'agit d'un code utilisateur saisi, et ce champ ne sera pas évalué.
Formules de recherche des signataires

La recherche des signataires peut être effectuée par saisie du code du signataire ou par une formule permettant de rechercher ce signataire par l'intermédiaire des entités.

Chaque entité comporte :

  • Un code utilisateur,
  • Une entité responsable,
  • Une entité d'approbation,
  • Une entité de rattachement.

L'enveloppe, ses budgets et ses lignes comportent une entité responsable, une entité d'approbation (EA1) et une entité de rattachement (ER1). L'entité d'approbation EA1 comporte elle-même une entité d'approbation EA2, et ainsi de suite jusqu'à la dernière entité de la pyramide. Il en est de même pour l'entité de rattachement ER1 rattachée à ER2, elle-même rattachée à ER3 jusqu'à la dernière entité de la pyramide. Chaque entité comportant un code responsable, celui-ci peut être recherché par une formule remplaçant le code utilisateur saisi dans le paramétrage (Cf tableau ci-dessous).

 Pyramide approbation 

RES 

Niveau 

Pyramide rattachement 

RES 

Niveau 

 

Entité APP =   1

 MCL9

 EA3

Entité RAT =   1

 MCL9

 ER4

 

Entité APP =  10

 MCL2

 EA2

Entité RAT =  20

 MCL4

 ER2

 

Entité APP = 103

 MCL1

 EA1

Entité RAT = 203

MCL3 

 ER1

 

 Entité 20301 

 

 

Entité 20301  

 

 

 

Le paramétrage des "Affectations Utilisateurs" peut donc s'effectuer de la manière suivante :

  • Entité d'approbation = 103
  • Signataire 1 = [F:ER1]USR (USR de l'entité 203, soit MCL3)
  • Signataire 2 = [F:EA1]USR (USR de l'entité 103, soit MCL1)
  • Signataire 3 = [F:EA2]USR (USR de l'entité   10, soit MCL2)
  • Signataire 4 = [F:ER2]USR (USR de l'entité   20, soit MCL4)
  • Signataire 5 = [F:EA3]USR  (USR de l'entité    1, soit MCL9)
  • Signataire 6 = [F:ER3]USR  (USR de l'entité    1, soit MCL9)

L'utilisation des formules, permet, en cas de modification du responsable d'une entité de conserver les circuits de signatures mis en place, sans obligation de modification, cette modification étant automatiquement prise en compte lors de la modification dans l'entité.

Prérequis

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Gestion de l'écran

L'écran se compose de deux parties : La première partie permet d'accéder à un ensemble de critères de sélection, la seconde partie permet de visualiser sous forme d'un tableau l'ensemble des objets en regard des critères saisis : enveloppes, budgets et lignes répondant aux critères de sélection. Ce tableau permet de saisir les demandes de révision et de les transmettre à l'approbation.

Le nombre maximum de lignes autorisé par sélection est de 500. En cas de dépassement de cette limite, un message 'Tableau plein' indique que la sélection dépasse les 500 lignes autorisées. Si vous cliquez sur 'OK', les 500 premières lignes sont présentées. Pour réduire la sélection, utilisez les critères de sélection : Projet, bornes d'entités responsables, bornes d'entités d'approbation, bornes enveloppes.

Onglet Écran de saisie

Les informations d'en-tête de l'écran permettent de préciser les principaux critères de sélection de la consultation : Société ou site, période dans laquelle se situent les objets sélectionnés.

Des critères complémentaires peuvent être combinés pour réduire la population des objets à consulter : Projet, bornes d'entités responsables, bornes d'entités d'approbation, bornes enveloppes.

Si vous activez la touche 'Afficher/Rafraîchir' la liste des enveloppes budgétaires correspondant à la sélection effectuée s'affiche dans le tableau.

Si les critères saisis n'aboutissent à aucune sélection, le message 'Aucun enregistrement pour ces sélections' vous informe que vous devez modifier vos critères de sélection.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Vous n'avez rien coché. Souhaitez-vous quitter sans rien faire?

Ce message s'affiche lorsqu'après présentation des objets issus de la sélection, vous cliquez sur OK sans avoir effectué une demande de révision. La réponse 'Oui' à ce message vous ramène au menu ; la réponse 'Non vous laisse dans l'écran de sélection, vous permettant d'effectuer une demande de révision.

Aucun objet ne satisfait ces critères de sélection

Ce message s'affiche après saisie des critères de sélection et après avoir cliqué sur l'action Afficher/Rafraîchir. Les éléments saisis ne permettent pas de retrouver d'objet correspondant : soit l'enveloppe n'est pas définie dans la société saisie, soit elle n'est pas rattachée au projet, soit les entités sont incohérentes par rapport à l'enveloppe, etc. Supprimez certains critères pour effectuer une recherche plus large.

L'enveloppe n'est pas définie sur cette société/site

Ce message s'affiche après saisie du code société et du code de l'enveloppe et après avoir cliqué sur l'action Afficher/Rafraîchir. L'enveloppe saisie en critère de sélection n'appartient pas à la société saisie. Modifiez le code de l'enveloppe, ou le code de la société.

Zone obligatoire

Une zone obligatoire n'a pas été renseignée : Vous n'avez pas saisi un motif de révision et cette zone est obligatoire (sélectionnez un motif dans la liste), ou vous avez saisi 'Oui' dans la colonne 'Demander', mais vous n'avez pas saisi de montant demandé de révision (saisissez le montant demandé, ou saisissez 'Non' dans la colonne 'Demander').

Vous ne pouvez pas dépasser le montant autorisé de l'enveloppe. Veuillez d'abord réviser l'enveloppe.

Vous avez saisi un montant révisé de budget supérieur au montant révisé de l'enveloppe. Modifiez le montant révisé du budget ou le montant révisé de l'enveloppe.

Vous ne pouvez pas dépasser le montant autorisé du budget exercice. Veuillez d'abord réviser ce dernier.

Vous avez saisi un montant révisé de la ligne budgétaire supérieur au montant révisé du budget. Modifiez le montant révisé de la ligne budgétaire ou le montant révisé du budget.

Le montant disponible de l'enveloppe ne peut être inférieur au montant ventilé dans le ou les budget(s) exercice(s)

Vous avez effectué une révision à la baisse du montant de l'enveloppe, et le montant disponible de l'enveloppe est devenu insuffisant. Modifiez votre saisie, ou révisez au préalable le budget à la baisse si cette révision est possible.

La somme des montants des lignes budgétaires ne doit pas dépasser le montant disponible du budget exercice

Vous avez effectué une révision à la baisse du montant du budget, et le montant disponible du budget est devenu insuffisant. Modifiez votre saisie, ou révisez au préalable les lignes budgétaires à la baisse si cette révision est possible.

Le montant de la ligne ne peut pas être inférieur au montant réalisé

Vous avez effectué une révision à la baisse du montant de la ligne budgétaire, mais celle-ci comporte des imputations de dépenses supérieures au montant modifié de la ligne budgétaire. Modifiez votre saisie.

Le montant demandé doit être différent du montant initial

Vous avez saisi un montant révisé identique au montant initial, ce qui n'est pas une révision. Modifiez votre saisie ou abandonnez la révision.

Dépassement du montant disponible de la réserve de l'enveloppe

En révision d'un budget par exercice, vous avez saisi un montant 'Pris sur réserve de l'enveloppe' supérieur au montant de cette réserve. Si vous cliquez sur OK,  le 'Pris sur la réserve de l'enveloppe' est ramené au montant maximum de cette réserve.

Part prélevée dans la réserve du niveau supérieur insuffisante. Montant minimum :

La répartition de l'augmentation entre la réserve et le reste à ventiler du niveau supérieur est incorrecte. Le montant minimum à prendre sur la réserve, affiché dans le message, est calculé en fonction du reste à ventiler, qui dans ce cas est insuffisant pour accepter la part de réserve saisie.

Dépassement du montant disponible de la réserve du budget exercice

En révision d'une ligne budgétaire, vous avez saisi un montant 'Pris sur réserve du budget' supérieur au montant de cette réserve. Si vous cliquez sur OK sur ce message, le 'Pris sur la réserve du budget' est ramené au montant maximum de cette réserve.

Vous devez d'abord saisir le nouveau montant demandé

Vous essayez de saisir un montant dans les colonnes 'Pris sur réserve', 'Pris sur non ventilé' ou 'Rallonge' avant d'avoir renseigné le montant de la révision demandée. Saisissez ce montant.

Le total des montants "pris sur réserve" + "pris sur non ventilé" doit être égal à l'écart de révision demandé

Ce message s'affiche lorsque la répartition entre la part prise sur la réserve et la part prise sur le reste à ventiler ne correspond pas au montant de la révision demandée. Vérifiez votre saisie et corrigez la répartition.

Tables mises en œuvre

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