Tipos de factura de proveedor
Al crear una factura de proveedor, hay que indicar el tipo de factura con un código alfanumérico de 5 caracteres. Este tipo es el que define el proceso que se aplica a la factura introducida.
Para procesar correctamente la factura, se necesitan los siguientes elementos:
- un asiento automático para procesar la operación en contabilidad
- un tipo de asiento para definir los contadores y gestionar los permisos de propagación entre los distintos tipos de referenciales
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha.
Gestión de pantalla
Pantalla de entrada
Tipo de factura (campo PIVTYP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduce un código alfanumérico de 3 a 5 caracteres. Este es el código que se utiliza en la entrada de las facturas de proveedor. El tipo de factura permite identificar la categoría de la factura y definir categorías de factura diferentes. El tipo de factura está asociado a un tipo de asiento para el que se define un contador (manual o automático). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislación (campo LEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para un nuevo tipo de factura, introduce o selecciona la legislación. El código de legislación se puede inicializar con el parámetro LEGFIL - Legislación (filtro selección) (capítulo SUP, grupo INT). Este parámetro también se utiliza para filtrar la lista de selección y, de esta manera, mostrar únicamente los códigos definidos para esta legislación determinada y los definidos para todas las legislaciones. Si se introduce el código, el tipo de factura solo se utiliza en las sociedades de la misma legislación. Cuando se define un elemento de parametrización para una legislación, este solo se utiliza si la legislación del contexto de uso es la misma. No se puede utilizar en una ficha con otra legislación. Cuando se define un elemento de parametrización sin legislación o para todas las legislaciones, este se considera multilegislación. Este elemento se puede utilizar en todas las fichas independientemente de la legislación, salvo si hay un elemento con el mismo código definido para la legislación de la sociedad. En ese caso, el elemento definido para la legislación de la sociedad es el único que se propone en la selección y se acepta en la entrada (siempre y cuando esté activo).
Para más información, consulta Mejoras en el rendimiento: lista de objetos multilegislación.
Se aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades definido en el elemento de parametrización. Este elemento de parametrización solo se puede utilizar y solo se propone en la selección si la sociedad a la que está asociada la ficha pertenece a dicho grupo de sociedades. Ejemplo 1: parametrización del tipo de factura
Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA, solo se proponen los siguientes tipos de factura:
Se aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades indicado. Si en el ejemplo anterior también se indica un grupo de sociedades en la parametrización del tipo de factura FAF con la legislación FRA, este tipo de factura solo se propone si la sociedad pertenece al grupo de sociedades indicado. Ejemplo 2: parametrización del tipo de factura
Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA que solo pertenece al grupo NOR, solo se proponen los siguientes tipos de factura:
El tipo de factura FAF no se puede utilizar porque en la legislación FRA está definido para el grupo de sociedades GRP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción (campo DESAXX) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes. La descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de los datos se registran por defecto en el idioma de conexión del usuario. En la ventana que se abre, añade un código de idioma. Los usuarios que se conecten en ese idioma verán el texto traducido. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrip. corta (campo SHOAXX) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta descripción corta se utiliza en las pantallas y los informes. La descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de los datos se registran por defecto en el idioma de conexión del usuario. En la ventana que se abre, añade un código de idioma. Los usuarios que se conecten en ese idioma verán el texto traducido. El idioma de conexión se define como idioma por defecto del dossier. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo (campo GFY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al introducir un grupo de sociedades, se puede restringir el perímetro de uso a las sociedades del grupo. Cuando esta información se utiliza en otra ficha o en un elemento de parametrización que también se ha definido en el grupo, se realiza un control para verificar que los grupos, cuando son diferentes, tienen al menos una sociedad en común. También se realiza un control de coherencia de las legislaciones del grupo seleccionado. Al seleccionar el tipo de documento, se realiza un control de coherencia entre la legislación y el grupo del tipo de documento y la legislación y el grupo del documento. Para más información, haz clic aquí. |
Parametrización
Categoría factura (campo INVTYP) |
Puedes llevar a cabo el proceso en una categoría de factura determinada.
|
Categoría factura compras (campo PIHTYP) |
Selecciona uno de los siguientes valores:
|
Asiento auto compra (campo COD) |
El código introducido en este campo se compara con los que se han registrado en los grupos de asientos automáticos:
|
Asiento auto tercero (campo COD2) |
El código introducido en este campo se compara con los que se han registrado en los grupos de asientos automáticos:
|
Diario (campo JOU) |
Este es el código de diario que se utiliza para validar la factura. Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.
Si no se introduce, el código de diario se define según la parametrización del asiento automático o mediante el tipo de asiento. |
Tipo asiento (campo GTE) |
Este es el tipo de asiento que se utiliza para crear y validar la factura. Si no se introduce, el tipo de asiento se define según la parametrización del asiento automático. |
Firma electrónica
Tipo registro (campo RECTYP) |
Este campo solo aparece si el código de actividad KPO de la legislación portuguesa está activo. Selecciona el tipo de documento para asignarle un número de secuencia específico.
El número de documento debe ser único. |
Tipo documento SAF-T (campo SAFTINVTYP) |
Utiliza este campo para asignar el tipo de documento correcto al fichero XML SAF-T.
|
Factura auto (campo AUTINV) |
Marca esta casilla si el tipo de factura resulta de un proceso de autofacturación. Tú creas la factura; no el proveedor. Como el proveedor no crea la factura, hay dos opciones posibles para SAF-T:
|
Inmovilizados
Reparto elemento facturación (campo FASDSPLIN) |
Esta parametrización se utiliza cuando la validación de las facturas de compra conlleva la creación automática de gastos en el módulo de Inmovilizados. Indica las modalidades de distribución de los elementos de facturación en las líneas de factura para la creación de gastos.
Por defecto:
|
Factura electrónica
Para más información, consulta Mapeo facturas de proveedores.
Código tipo factura (campo EINVTYP1) |
Introduce el código del tipo de facturación que se utiliza para mapear el valor XML de la factura electrónica con el valor de Sage X3. Estos códigos se definen en la tabla varia 206. |
Código tipo factura factoring (campo EINVTYP2) |
Introduce el código del tipo de facturación de factoring que se utiliza para mapear el valor XML de la factura electrónica con el valor de Sage X3. |
Botones específicos
Copia | Selecciona este botón para copiar estas parametrizaciones en otro dossier. |
Mensajes de error
Todos los mensajes de error son genéricos.
Tablas utilizadas
Consulta la documentación de Puesta en marcha.