Cette fonction vous permet de :

  • consulter les devis clos ou valides d'un client (ou d'un prospect) en particulier ou de tous les clients et prospects,
  • cibler un groupe de devis, grâce aux critères disponibles.
 
Vous pouvez, par paramétrage, choisir les informations qui seront présentées à l'écran.
 

Cette fonction présente uniquement les informations d'en-tête de devis, mais vous pouvez accéder depuis cette fonction, directement au devis pour en visualiser le détail.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

L'écran se compose de deux parties :

  • la première partie vous permet d'accéder à un ensemble de critères majeurs,
  • la seconde partie vous permet de visualiser sous forme d'un tableau, l'ensemble des devis sélectionnés en regard des critères saisis.

En-tête

Les informations d'en-tête de l'écran vous permettent de préciser les principaux critères de sélection de la consultation.

Sélection

Société (champ CPY)

La société et le site de vente permettent de sélectionner les devis :

À l'ouverture de la fonction, le site de vente proposé par défaut correspond au site de vente par défaut de l'utilisateur. La société est déduite du site de l'utilisateur. Il est cependant possible de modifier la société ou le site.
Vous pouvez consulter :

  • les devis de toutes les sociétés : le code société et le code site ne sont pas renseignés,
  • les devis de tous les sites : le code société est renseigné, mais pas le code site.

Les sites choisis sont contrôlés en fonction des habilitations attribuées à l'utilisateur. Si un site n'est pas autorisé pour un utilisateur, ce dernier ne peut pas consulter les devis de ce site.
Si la consultation est demandée sur tous les sites de la société, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation sur tous les sites, le cas échéant il doit préciser un site autorisé.
Site vente (champ SALFCY)
Client (champ BPCORD)

Ce champ permet de renseigner un code client.
La consultation peut se faire :

  • sur un client en particulier : un code client doit être indiqué,
  • sur tous les clients : le champ code client doit être laissé vide.

SEEINFO À l'ouverture de cette fonction, le code client n'est pas renseigné. Si vous accédez à cette fonction depuis la fiche client, le code client sera automatiquement alimenté.
Type devis (champ SQHTYP)

Ce champ permet de filtrer les informations par type de devis.

Si vous ne renseignez pas de type de devis, tous les types de devis sont affichés dans la liste de résultat.

SEEINFO Les types de devis sont paramétrés dans la fonction de paramétrage Types de devis (GESTSQ).

Affaire début (champ PJTDEB)

Vous pouvez préciser, dans ces deux champs, les bornes début et fin de références affaire.
Ces bornes vous permettent de filtrer les documents dont la référence est comprise dans cet intervalle.

Affaire fin (champ PJTFIN)
Date début (champ QUODATDEB)

Les bornes de date précisées permettent de filtrer les documents dont la date est comprise dans cet intervalle.
Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante :

  • La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.
  • La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
Date fin (champ QUODATFIN)

Devises

Société (champ CURS)

La devise de la société et du dossier sont automatiquement affichés. La devise de la société varie en fonction de la société sélectionnée pour la consultation. En fonction du paramétrage de la consultation, trois types de montants peuvent être exprimés :

  • Le montant en devise de transaction. Une colonne devise est normalement ajouté à côté de ce montant pour spécifier la devise de ce montant.
  • Le montant en devise société. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant société.
  • Le montant en devise dossier. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant dossier.

 
Dossier (champ CURD)

Etat

Commandé (champ QUOSTAO)

Des critères supplémentaires vous permettent de cibler les devis que vous souhaitez consulter. Ils sont de deux types :

  • L'état du devis.
    Vous avez la possibilité de consulter uniquement les devis commandés (ou partiellement commandés) ou les devis non commandés ou les deux. Par défaut, le système propose les deux états.
  • La validité du devis.
    Vous avez la possibilité de consulter uniquement les devis valides (la date buttoir de validité du devis n'est pas dépassée) ou les devis non valides (la date buttoir de validité du devis est dépassée) ou les deux. Par défaut, le système propose les devis valides et non valides.
  • L'état de signature du devis.
    Vous avez la possibilité de consulter uniquement les devis signés ou les devis non signés ou les deux. Par défaut, le système propose les deux états.
Non commandé (champ QUOSTAN)

Validité

Valide (champ VLYSTAO)
Non valide (champ VLYSTAN)

Signature

Signé (champ APPFLGO)
Non signé (champ APPFLGN)

Onglet numéro 1

Les colonnes présentes dans le tableau des devis dépendent du paramétrage du code écran choisi.

Tableau

No devis (champ SQHNUM)

Le numéro de devis permet d'identifier le devis de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de devis selon le paramétrage de compteur défini pour les devis.

Si le compteur de devis est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de devis n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création du devis. A l'inverse, si le compteur de devis est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de devis en fonction du compteur.
Client (champ BPCORD)

En fonction du paramétrage de la transaction de consultation des devis, on pourra visualiser les informations suivantes :

  • Le numéro de devis
  • Le code client du devis
  • Le nom du client
  • Les représentants du devis
  • La référence client du devis
  • Le code affaire associé au devis
  • Le poucentage de réalisation du devis
  • La date du devis
  • La date de validité du devis. Si cette date est nulle, le devis sera toujours valide
  • L'état du devis (Commandé, Partiellement commandé, Non commandé)
  • Le numéro de facture Pro-forma associé au devis
  • Le montant HT du devis dans la devise du devis
  • Le montant TTC du devis dans la devise du devis
  • La devise du devis
  • Le type de prix du devis (HT/TTC)
  • Le montant HT du devis exprimé dans la devise de la société
  • Le montant TTC du devis exprimé dans la devise de la société
  • Le montant HT du devis exprimé dans la devise du dossier
  • Le montant TTC du devis exprimé dans la devise du dossier
  • Le devis a-t-il été imprimé ?
  • Le site de vente du devis
  • Le site d'expédition du devis
  • La condition de paiement du devis
Nom client (champ BPCNAM1)
Représentant 1 (champ REP1)
Représentant 2 (champ REP2)
Référence devis (champ CUSQUOREF)
Affaire (champ PJT)
% probabilité (champ PBYPRC)
Date (champ QUODAT)
Validité (champ VLYDAT)
Signé (champ APPFLG)
Etat devis (champ QUOSTA)
No facture proforma (champ PRFNUM)
Valorisation HT (champ QUOINVNOT)
Valorisation TTC (champ QUOINVATI)
Devise (champ CUR)
Prix HT/TTC (champ PRITYP)
Mt HT (société) (champ QUONOTSOC)
Mt TTC (société) (champ QUOATISOC)
Mt HT (dossier) (champ QUONOTDOS)
Mt TTC (dossier) (champ QUOATIDOS)
Devis imprimé (champ QUOPRN)
Site vente (champ SALFCY)
Site exp (champ STOFCY)
Condition paiement (champ PTE)
Type devis (champ SQHTYP)
Devis

Si vous disposez des habilitations nécessaires, vous pouvez accéder au devis affiché.
Traçabilité pièces ventes

Cliquez sur cette action pour afficher une trace des pièces de vente.

Actions spécifiques

Critères

Cette action vous permet d'accéder aux critères précédemment définis, mais également au critère complémentaire :

  • N° Devis : ce critère vous permet de donner des bornes de devis à visualiser.

Dans cet écran vous avez également la possibilité de choisir le critère de tri des devis. Par défaut, ceux-ci sont triés par numéro de devis, mais vous pouvez les trier par date de devis.

Vous pouvez également mémoriser les critères de sélection sous un code mémo pour les rappeler ultérieurement.

Le code mémo STD est particulier puisque c'est lui qui est appliqué systématiquement en entrant dans la consultation. Pour ce code mémo en particulier, les bornes de date ne sont pas conservées pour pouvoir toujours disposer par défaut des devis des deux derniers mois et du mois en cours.

Barre de menus

Cette consultation graphique vous permet de visualiser par période, le montant hors taxes des devis valorisés (incluant les éléments de facturation). Les devis ne sont valorisés que s'ils sont totalement considérés. Le montant est décomposé en fonction de la situation des devis sélectionnés (Commandé, Non commandé, Expiré)

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de devis, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Cette consultation graphique vous permet de visualiser pour chaque représentant principal (le représentant principal saisi en entête de devis), le montant hors taxes des devis valorisés (incluant les éléments de facturation) sur la période considérée. Les devis ne sont valorisés que s'ils sont totalement considérés. Le montant est décomposé en fonction de la situation des devis sélectionnés (Commandé, Non commandé, Expiré)

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de devis, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Cette consultation graphique vous permet de visualiser le palmarès des clients en montant hors taxes pour les devis enregistrés sur la période considérée.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de devis, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Cette consultation graphique vous permet de visualiser le palmarès des représentants principaux en montant hors taxes pour les devis enregistrés sur la période considérée.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de devis, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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