Utilisez cette fonction pour générer massivement et automatiquement, pour un site donné, les factures des commandes dont la facturation est basée sur un échéancier de facturation. Il s'agit de commandes de catégorie Normale remplissant les conditions suivantes :

  • Elles portent sur des articles de catégorie Générique ou Service, vendus et non livrables.
    • Dans le cadre de la gestion d’affaire : il s’agit d’échéances de facturation à l’avancement portant sur les affaires dont le statut a pour valeur : Lancée.
    • Dans le cadre de la facturation par jalon : il s’agit des échéances de facturation dont le jalon est atteint (le budget est livré ou soldé / la tâche est soldée) et la date de prochaine facture est atteinte.
    • Dans le cadre de la facturation sans jalon : il s’agit des échéances de facturation dont la date de prochaine facture est atteinte.
  • Elles sont totalement signées ou signées automatiquement, lorsque le circuit des signatures est géré (paramètre APPSOH - Gestion des signatures commandes) et que ces commandes respectent les règles de signatures établies.
Les factures générées seront visibles par la fonction de Factures. Vous  pourrez alors les valider unitairement dans cette fonction, ou massivement dans la fonction de Validation des factures.
    Pour plus d'informations sur les modalités de gestion de la facturation à l'avancement et de la facturation par jalon, reportez-vous au livre blanc Gestion à l'affaire (PJM). Cliquez sur le lien qui correspond à votre solution Sage X3 :
      • Gestion à l'affaire si vous utilisez Sage Business Cloud
      • Gestion à l'affaire si vous utilisez une version on-premises de Sage X3.

      Pré-requis

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      Gestion de l'écran

      Ecran de saisie

      Dans cet écran, définissez les informations suivantes utilisées pour générer automatiquement les factures des échéances :

      • les critères de sélection,
      • les options de regroupement des factures,

      Après l'exécution de cette fonction, un fichier de trace s'affiche :

      • récapitulant toutes les paramètres de lancement de la facturation automatique, 
      • présentant les numéros de factures créées et les commandes ayant servi à la création de ces factures.

      Tâche batch

      Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNAUTISCH est prévue à cet effet.

      Actions spécifiques

      Messages d'erreur

      Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

      Tables mises en oeuvre

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