Devis

Le site de vente est initialisé par le site de vente associé à l'utilisateur dans son Profil fonction. Le site de vente est modifiable (tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document) à condition d’être choisi dans la liste des sites de vente autorisés à l'utilisateur.

Ce champ est alimenté automatiquement avec le type de devis défini dans le paramètre SQHTYP - Type devis (chapitre VEN, groupe QUO).

Les types de devis autorisés sont ceux qui correspondent à la législation du site et du groupe définis dans la fonction de paramétrage Types de devis (GESTSQ).

Le numéro de devis permet d'identifier le devis de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de devis selon le paramétrage de compteur défini pour les devis.

Si le compteur de devis est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de devis n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création du devis. A l'inverse, si le compteur de devis est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de devis en fonction du compteur.

Ce champ n’est pas saisissable. Il est alimenté uniquement lorsque les avenants des commandes sont gérés (paramètre SALREV – Gestion des avenants (chapitre VEN, groupe ORD)). Il contient le dernier numéro d’avenant enregistré pour la commande.

Lorsque vous modifiez une commande, les anciennes valeurs modifiées sur la commande sont historisées et le numéro d'avenant est incrémenté :

• automatiquement, lorsque le paramètre SALREV - Gestion des avenants a pour valeur : 'Géré automatiquement',
• lorsque vous répondez 'Oui' à la question qui s’affiche et vous demande si un avenant doit être généré pour cette modification. Cette question s’affiche lorsque le paramètre SALREV - Gestion des avenants a pour valeur : 'Géré à la demande'.

• l’action Gestion des avenants depuis la fonction Commande,
• Visu avenants ligne commande depuis l’icône Actions de la ligne modifiée de la commande.

Cette information permet de préciser la référence du devis fournie par le client. Elle peut être utilisée comme critère de recherche dans la liste de sélection et sera imprimée sur le devis.

La date du devis est initialisée par la date du jour et reste modifiable tant que le devis n'est pas totalement commandé. En duplication de devis ou si la date est modifiée, une question est posée proposant un recalcul des prix et remises (si le devis n'est pas partiellement commandé).

Il s'agit du code client ou du code prospect pour lequel le devis est établi. Il est contrôlé dans la table des clients et des prospects.

Le client saisi doit être actif. Il peut être de type normal ou divers. S'il s'agit d'un client divers, une fenêtre de saisie d'adresse s'ouvre automatiquement.

Vous pouvez également saisir un prospect. Lors de la transformation d’un devis en commande, un message vous propose de transformer le prospect en client. En effet une commande ne peut concerner qu'un client.

Cliquez sur l'icône Actions pour  :

• sélectionner un client ou un prospect,
• créer ou consulter, selon vos habilitations, un client ou un prospect,
• saisir une nouvelle adresse associée de devis,

• consulter les notes relatives au prospect ou au client.

Il s'agit de la raison sociale du client ou du prospect. Cette information n'est pas directement modifiable. Elle l'est depuis l'écran de gestion des adresses disponible depuis le champ Client ou dans la barre d'outils. La raison sociale du client est imrpimée sur le devis.

Il s'agit de la devise dans laquelle est établi le devis. Par défaut il s'agit de la devise du client ou du prospect. Le code devise présent dans cet écran n'est pas modifiable. Il est ici pour rappel. Le code devise est modfiable dans l'onglet Gestion du devis.

L’adresse de livraison est initialisée par l’adresse de livraison par défaut associée au client. S’il s’agit d’un prospect, comme celui-ci ne possède pas d’adresse de livraison, c'est l’adresse par défaut du prospect qui est systématiquement repris.

Cette adresse de livraison est modifiable. Elle doit faire partie des adresses de livraison existantes pour le client. Pour les prospects, elle doit faire partie des adresses existantes. Dans ce cas, si le devis est transformé en commande, l'adresse du prospect utilisée sera automatiquement transformée en adresse de livraison lors de la transformation du prospect en client.

L'adresse de livraison peut ne pas être renseignée sur le devis. Dans ce cas, lorsque le devis sera considéré sur une commande, l'adresse de livraison par défaut sera automatiquement choisie à la création de la commande.

Si vous modifiez l'adresse de livraison de l'entête de devis, le comportement sera le suivant :

• Si vous êtes en création et qu'aucune ligne n'a été saisie, les informations liées au nouveau code adresse de livraison sont ré-initialisées (Site d’expédition, Délai de livraison, Code Incoterm et la Ville Incoterm, Transitaire et son code adresse, Numéro de TVA Intracommunautaire et le Lieu de transport DEB, Contact de livraison et Représentants si ceux-ci sont issus du client livré).
• Si vous êtes en création ou en modification de devis et qu'il existe des lignes de devis, le système propose de réalimenter les champs d'en-tête liés au code adresse par les valeurs portées par la nouvelle adresse. Ces informations sont : le Délai de livraison, le Code Incoterm et la Ville Incoterm, le Transitaire et son code adresse, le Numéro de TVA Intracommunautaire et le Lieu de Transport DEB et dans certains cas les représentants). 

Le site d’expédition échappe à cette règle, il est conservé.
Un message s'affiche et vous vous propose de répercuter ou non la modification sur les lignes de devis.

• Si vous répondez Oui à cette question, les informations de la ligne de devis portant sur des articles livrables, seront modifiées par les informations de livraison de l’entête de devis (Code adresse de livraison, Délai de livraison, Contact de livraison et Représentants si ceux-ci sont issus du client livré).
  Si ou plusieurs articles sont interdits pour cette nouvelle adresse, leur liste s'affiche à l'écran dans un fichier trace. Si ne faites pas l'objet de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), vous pouvez passer outre le message d'avertissement et continuer.
  Une boite de dialogue s'ouvre ensuite et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Oui provoque une recherche tarifaire pour toutes les lignes du document. Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du nouveau code de subdivision géographique, une réaffectation des prix et remises pourra alors s'effectuer selon ces critères.
   
• Si vous répondez Non ou Fin à cette question, les informations de la ligne de devis ne seront pas modifiées.
   
• Si vous répondez Oui si même valeur à cette question, seules les lignes de devis faisant référence à l'adresse de livraison initiale seront modifiées.
  Si ou plusieurs articles sont interdits pour cette nouvelle adresse, leur liste s'affiche à l'écran dans un fichier trace. Si ne faites pas l'objet de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), vous pouvez passer outre le message d'avertissement et continuer.
  Une boite de dialogue s'ouvre ensuite et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Oui provoque une recherche tarifaire pour les lignes dont l'adresse de livraison est modifiée.
  Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du nouveau code de subdivision géographique, une réaffectation des prix et remises sur ces lignes pourra alors s'effectuer selon ces critères.
   
   Le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si le devis n'est pas commandé.

Particularité : si le paramètre LINBPD - Clients livrés différents sur les lignes de commandes (chapitre VEN, groupe MIS) a pour valeur , le code adresse sera repris sur chaque ligne de devis et ne pourra être modifié à la ligne. En cas de modification, celle-ci sera automatiquement répercutée sur toutes les lignes du devis et une nouvelle recherche tarifaire vous sera proposée.

A partir de ce champ, vous avez la possibilité de :

• sélectionner un code adresse, s’il s’agit d’un prospect ou d’un code adresse de livraison s’il s’agit d’un client,
• accéder par tunnel à l’adresse de livraison s’il s’agit d’un client,
• visualiser et de modifier le détail de l’adresse de livraison associée à ce devis.

Il s'agit de la raison sociale de l'adresse de livraison.

La gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, l'utilisateur peut choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendants du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document.

Le code affaire est, en création, systématiquement reporté sur les lignes du document où il n'est modifiable que si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non).

Lors de la transformation d'un document, le code affaire de l'en-tête est initialisé par le premier document sélectionné (si le code affaire de l'en-tête du document d'origine est devenu inactif, celui du document de destination n'est pas alimenté).

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

• Pour un devis : le devis n'est pas commandé.
• Pour une commande : la commande n'est pas livrée (cas des commandes normales) ou n'est pas facturée (cas des commandes à facturation directe) et aucune ligne n'est soldée.
• Pour une livraison : la livraison n'est pas validée et il s'agit d'une livraison directe.
• Pour une facture ou un avoir : la facture ou avoir n'est pas validé et il s'agit d'une facture ou d'un avoir direct.

Le regroupement de deux ou plusieurs documents ayant en en-tête des codes affaires différents est autorisé uniquement si le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non. Dans ce cas, 2 commandes disposant d'un code affaire distinct peuvent être regroupées sur un même bon de livraison, par exemple.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

Ce champ est alimenté automatiquement avec le type de commande défini dans la fonction de paramétrage Types de devis (GESTSQ).

Cas de la création d'une commande via le bouton Commande depuis un devis

Si aucun type de commande n’est défini sur le devis, c’est le paramètre général QUOORDCAT - Cat. commande depuis bouton (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé pour définir la catégorie de commande qui sera utilisée (‘Normale’ ou ‘Facturation directe’).

• Si la catégorie définie dans ce paramètre est ‘Normale’, c’est le type de commande défini dans le paramètre SOHTYPNOR - Type commande normale (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé.
• Si la catégorie définie dans ce paramètre est ‘Facturation directe’, c’est le type de commande défini dans le paramètre SOHTYPINV - Type commande factur. directe (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé.

Si aucune valeur n’est définie dans le paramètre QUOORDCAT - Cat. commande depuis bouton, le système prend en compte le premier type de commande dans l’ordre alphabétique.

Le site d'expédition est le site de stockage d'où seront expédiés les produits lorsque le devis aura été commandé.

Le site d’expédition est initialisé par le site d'expédition renseigné sur le client livré (il correspond au site d'expédition habituel pour cette adresse de livraison) ou s'il n'est pas précisé par le site de stockage par défaut de l’utilisateur. Dans les deux cas, le site d'expédition devra appartenir à la même société que le site de vente sans quoi il ne sera pas proposé et il devra être obligatoirement saisi.

Le site d’expédition est modifiable sous certaines conditions :

• le site saisi doit être déclaré comme site de stockage,
• il doit appartenir à la même société juridique que le site de vente.

Le site d'expédition saisi en en-tête sert de valeur par défaut pour les lignes de devis. S'il est modifié et que des lignes de devis existent, le système proposera à l’utilisateur de modifier le site d’expédition sur toutes les lignes de devis. Le site d'expédition en en-tête servira de valeur par défaut pour de nouvelles lignes.

Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client. Ce délai servira par la suite à calculer la date d’expédition et la date de livraison prévue lors de la transformation du devis en commande.

Cette information sert à initialiser le délai de livraison sur les lignes de devis. Si le devis concerne un prospect, le délai de livraison ne sera pas initialisé.

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le client livré.

Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils.

Le code et la ville Incoterm sont également accessibles via le menuOptions / Informations douanières.

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemples : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes.

Un régime de taxe représente la territorialité de la taxe, c'est-à-dire les règles de calcul qui doivent être appliquées pour déterminer le montant différentes taxes pouvant être appliquées sur le devis.

En général, le croisement d'un régime de taxe associé au tiers et d'un Niveau de taxe associé à l’article, permet de déterminer le code taxe à appliquer à la ligne de document et par conséquent à la ligne d'écriture.

Le régime de taxe est initialisé par ordre de priorité, par celui issu :

• du Client livré,
• du Tiers/Société,
• du Client.

S’il s’agit d’un prospect, c’est le régime de taxe par défaut défini dans la table des régimes de taxes qui sera utilisé.

Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné.
 Consultez la documentation sur les principes généraux liés au paramétrage multi-législation.

Une fois le devis crée, cette information n’est plus modifiable. Si vous modifiez le régime de taxe après avoir saisi des lignes de devis mais avant d’avoir crée le devis, alors les taxes seront recalculées sur l’ensemble des lignes déjà saisies.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que le régime de taxe du tiers :

• est renseigné,
• est actif,
• que sa législation et son groupe sont cohérents avec ceux du document.
  

Saisissez le Code d'entité/utilisation pour calculer le montant exact de taxe pour le client. Ce code taxe est compatible avec le système Avalara et permet de déterminer le type de client à des fins fiscales.

Ce champ est disponible pour tous les pays. Le Code d'entité/utilisation peut être renseigné pour tout type d'adresse de livraison quand un document est traité pour un pays exonéré de taxes. Quand la connexion avec SST Calculer tous documents est sur Non et qu'un Code d'entité/utilisation est renseigné, le document est exonéré de taxes et n'est pas soumis à des frais de traitement.

La devise du devis est initialisée par la devise du client ou du prospect. Une fois le devis crée, cette information n'est plus modifiable. Si par contre on modifie la devise après avoir saisi des lignes de devis, mais avant d'avoir crée le devis, alors une conversion des prix et remises sera effectuée. On pourra même effectuer une nouvelle recherche tarifaire en fonction de la nouvelle devise en répondant Oui à la question « Désirez-vous recalculer les prix et remises ? ».

Cet indicateur permet de déterminer si les prix des articles sont exprimés en Hors taxes ou en TTC. Cet indicateur à une influence sur la recherche tarifaire. Seuls les tarifs définis dans un mode ou ceux acceptant une conversion de prix seront considérés.

Le type de prix du devis est Hors taxes ou TTC en fonction du type de prix défini sur le client. Pour un prospect, le type de prix proposé sera toujours Hors taxes.

Si le paramètre général Ventes Prix HT et TTC (NOTATI) est à la valeur Non, cette information ne sera pas modifiable et la valeur de ce champ est alors définie par le paramètre général Ventes Type de prix (PRITYP). Le type de prix du client n'a alors plus aucune incidence.

Il s’agit de la date jusqu’à laquelle la proposition commerciale est effective. Au delà de cette date, le devis ne pourra plus être transformé en commande.

Il s’agit d’un pourcentage estimé matérialisant la possibilité de transformer la proposition commerciale en commande ferme.

Cette information permet de connaître la situation du document du point de vue de la gestion des signatures. Les valeurs possibles sont : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement', 'Pas de gestion', 'Oui automatique'.

- Si la gestion des signatures n'est pas activée pour la société (paramètre APPSQH pour les devis, APPSOH pour les commandes ou APPSOC pour les commandes ouvertes), la valeur sera systématiquement égale à 'Pas de gestion'. On pourra éditer le document et le transformer (transformer le devis en commande, livrer la commande ou la demande de livraison).

- Si la gestion des signatures est activée pour la société, la valeur dépendra des règles de signatures et des signatures effectuées :

• - Si la valeur est à 'Non', cela signifie qu'aucune signature n'a été effectuée ou que les signatures déjà effectuées ont été annulées par un signataire.
• Si la valeur est à 'Partiellement', cela signifie qu'une partie seulement des signataires désignés par le circuit de signature ont signé le document.
• Si la valeur est à 'Totalement', cela signifie que tous les signataires désignés par le circuit de signature ont signé le document. Il pourra être édité et commandé (pour les devis) ou livré (pour les commandes et les demandes de livraison).
  Dans ces deux derniers cas, la modification de certains champs du document (voir liste dans la documentation sur les Règles de signatures (SQHSIG pour les devis, SOHSIG pour les commandes et SOCSIG pour les commandes ouvertes) peut réinitialiser le circuit des signatures et impacter la situation du document au regard des signatures.
  Dans le cas particulier d'une commande ouverte, le circuit des signatures n'est pas modifié dès lors qu'au moins une demande de livraison lui est associée.
• Si la valeur est 'Oui automatique', cela signifie que la gestion des signatures est facultative (paramètre APPSQH, APPSOH ou APPSOC) et qu'aucun circuit de signature n'a été déterminé pour ce document. Il est donc considéré comme signé et pourra être édité et commandé (pour les devis) ou livré (pour les commandes et les demandes de livraison).

Cette information, non modifiable, permet de connaître l’état du devis. Un devis peut être Non commandé, Partiellement commandé ou Totalement commandé.

Cette information permet de savoir si le devis a déjà été édité.

La condition de paiement permet d'identifier le mode de règlement du client ainsi que l'échelonnement des paiements. Des échéances d'acompte peuvent faire partie de cette répartition. 

Cette information est initialisée par le client facturé ou par le tiers payeur associé au client du devis, en fonction du choix effectué au niveau du  PAYTERMVAL - Init. conditions de règlement (chapitre TC, groupe RSK).

L'intialisation est effectuée selon l'ordre de priorité suivant :

• Fiche Tiers/Société (fonction Tiers)
• Fiche Client.

Si le devis concerne un prospect, aucune initialisation n'est effectuée. Vous devez saisir cette information.

Cette information permet de déterminer une série de taux d'escomptes ou d'agios à appliquer en fonction de l'avance ou du retard de règlement par rapport à la date d'échéance. Elle est initialisée par le code escompte du client facturé.

L'initialisation est effectuée selon l'ordre de priorité suivant :

• Fiche Tiers/Société (fonction Tiers)
• Fiche Client.

Si le devis concerne un prospect, aucune initialisation n'est effectuée. Vous devez saisir cette information.

Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée est affiché, si une facture proforma est créée à partir de ce document. Un tunnel permet alors d'accéder à la facture.

Il s'agit du numéro et de la date de dernière commande associée au devis. Un tunnel permet d'accéder à cette commande depuis la zone Numéro dernière commande.

La date de demande d'achat est initialisée par la date du jour et est modifiable (seulement en création). La modification de cette date en cours de création déclenche un message vous proposant de réactualiser les prix et les éventuelles remises calculées sur les lignes de commande déjà saisies. Cette modification entraîne également la mise à jour de la date de réception prévue pour les lignes de commande n'ayant consommé aucun besoin.

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des devis.

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des en-têtes de devis. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé.

Ce champ indique l'intitulé de l’élément de facturation.

Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou bien de la fiche du client concerné par le devis.
 Reportez-vous à la documentation sur les éléments de facturation pour plus de précisions.
Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Si le devis concerne un prospect, seuls les éléments de facturation provenant directement du paramétrage des éléments de pied seront repris.
 Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.

Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant HT ou TTC.

Il s'agit de la référence article pour lequel vous enregistrez une ligne de document.

Vous pouvez saisir directement une référence article ou une référence Article/Client. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers Articles/Vente et Articles/client. Si vous saisissez une référence Article/client, le système retourne la référence article interne.
Un message bloquant s'affiche lors de la saisie d'un article :

•  si des tarifs de type interdit ont été paramétrés pour certains clients (voir paramétrage tarifs),
• si cet article est de type <span style="font-weight:" bold;"=""><span style="font-weight: bold;">Composé kit</span> </span>et n'est pas livrable.</li></ul><p>Vous pouvez également utiliser le menu <b>Actions</b> pour :</p><ul><li>Sélectionner un article dans le fichier des articles vendus.</li><li>Sélectionner un article dans la liste des articles du client.</li><li>Créer, selon vos habilitations, un article dans le fichier.</li><li>Visualiser les tarifs de l'article.</li></ul><p>La saisie de l'article permet d'initialiser les champs <b>Désignation </b>et <b>Unité de vente</b> qui sont modifiables. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et article/client.</p><p>A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour vous informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :</p><ul><li>le champ <b>Article de substitution</b> de la fiche article a été renseigné,</li><li>la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.</li></ul><p>Une fois la ligne saisie, il est possible de modifier le code article. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Désignation (champ ITMDES)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.</P><UL><LI>A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.</LI></UL> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Désignation standard (champ ITMDES1)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel. Si cette désignation est modifiée, la modification sera transmise sur le document fils.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Version majeure (champ ECCVALMAJ)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ affiche la version majeure de l'article.</P> <P>Le numéro de version majeure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet <B>Gestion</B> de la fonction Article, le champ <B>Version stock</B> a pour valeur ‘Majeure’).</P><P>Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet <B>Clients</B> de la fonction Article, la case <B>Préchargement version(s)</B> est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet <B>Vente</B> de la fonction Article, la case <B>Préchargement version(s)</B> est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée.</P><P>Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement commandée.</P><P>Lorsque vous cliquez sur le bouton <B>Commande</B>, le système transfère et contrôle les numéros de versions sur la commande.</P><P>Les numéros de versions ne sont pas transférés sur une facture proforma.</P><P>L'affichage du champ <B>Version majeure</B> dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi). <BR/></P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Version mineure (champ ECCVALMIN)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ affiche la version mineure de l'article.</P> <P>Le numéro de version mineure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet <B>Gestion</B> de la fonction Article, le champ <B>Version stock</B> a pour valeur ‘Majeure et mineure’).</P><P>Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet <B>Clients</B> de la fonction Article, la case <B>Préchargement version(s)</B> est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet <B>Vente</B> de la fonction Article, la case <B>Préchargement version(s)</B> est cochée), la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement.</P><P>Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement commandée.</P><P>Lorsque vous cliquez sur le bouton <B>Commande</B>, le système transfère et contrôle les numéros de versions sur la commande.</P><P>L'affichage du champ <B>Version mineure</B> dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>UV (<a href="./GESTUN.htm">champ SAU</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client ou par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Si l’utilisateur dispose des habilitations, il est possible d'accéder à la table des unités.</P><P>Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier l'unité de vente. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité.</P><P><i><b>Spécificités intersociétés en saisie de commande de vente</b></i> : si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par l’unité saisie sur la commande d’achat et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut être à l’origine de la modification de cette information.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Quantité (champ QTY)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit de la quantité commandée par le client. Elle est exprimée dans une unité de vente. </P><P>A partir du champ quantité, le bouton contextuel vous permet de consulter le stock par site. La quantité doit obligatoirement être renseignée. Si la quantité saisie est inférieure à la quantité minimale définie dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît. Vous obtiendrez également un message d'avertissement si la quantité saisie est supérieure à la quantité maximale renseignée dans le fichier article. Ces messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur <A href="../OBJ/ADP_VEN_SDACLOK.htm">SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt</A> (chapitre Ven, groupe AUZ).</P><P>Lorsque les deux principales informations (Article et Quantité) ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :</P><UL><LI>le prix brut ainsi que le motif associé,</LI><LI>les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés,</LI><LI>le ou les articles gratuits éventuels.</LI></UL><P>Le traitement de recherche de tarif peut être déclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi.<BR/>En effet, si l'article saisi est de type <I>Normal,</I> le traitement de recherche est automatiquement déclenché pour le type Normal.<BR/>Lorsque l'article saisi est de type <I>Composé Kit</I> ou <I>Composé nomenclature</I>, une première recherche de tarif est déclenchée pour le composé, puis avant de déclencher la recherche de tarifs pour les composants, une lecture du fichier des Nomenclatures est effectuée afin de vous proposer dans une fenêtre les différentes alternatives de type Commerce s'il en existe plusieurs. Si l'article a une seule alternative celle-ci est prise en compte automatiquement.</P><P>Après le choix de l'alternative, différents cas peuvent se produire en fonction de la constitution de la nomenclature de l'article :</P><UL><LI>Chaque composant de type <I>Normal</I> est automatiquement sélectionné.<BR/> <BR/><IMG src="SEEINFO" alt="SEEINFO" KEEPS="true" realloc="SEEINFO"/> <FONT color="#bf7f00">Il est automatiquement remplacé par l'article de substitution si celui-ci a été renseigné au niveau de la fiche <I>Article </I>et si la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.<BR/>Pour les autres types de composants mentionnés ci-dessous, lorsqu'un article de substitution est utilisé, l'indication de l'article d'origine est affichée au niveau de la fenêtre de choix des composants.<BR/> </FONT></LI><LI>Pour chaque composant de type <I>Normal (avec formule),</I> une fenêtre s'ouvre présentant l'ensemble des articles issus de la formule de sélection (ou si les conditions sont remplies, leurs articles de substitution avec dans ce cas, l'indication des articles d'origine). Si un composant de type <I>Normal</I> a également été enregistré dans la même séquence, ce composant s'affiche également dans la liste. Il est, par défaut, automatiquement sélectionné mais il est possible de le dé-sélectionner. Sa quantité n'est pas modifiable. <BR/>Il est possible de sélectionner un ou plusieurs autres composants issus de la sélection. Les boutons [Tout inclure] et [Tout exclure] sont disponibles à cet effet. Dès lors qu'aucun composant n'est sélectionné, le bouton [Critères] devient disponible afin de restreindre la sélection lorsque le nombre de lignes dans le tableau est trop important (le nombre de lignes présentées dépend du nombre de lignes pouvant encore être insérées dans le document).</LI><LI>Pour chaque composant de type <I>Variante</I>, une fenêtre s'ouvre présentant l'ensemble des variantes listées au même niveau de nomenclature ou issues d'une sélection. Vous devez obligatoirement en choisir une.</LI><LI>Pour chaque composant de type <I>Option</I>, celui-ci est proposé et vous pouvez l'accepter ou le refuser. Lorsque plusieurs options sont possibles pour un même niveau de nomenclature ou lorsqu'une formule de sélection est définie, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez en sélectionner une ou toutes les refuser.</LI><LI>Pour chaque composant de type <I>Option multiple</I>, une fenêtre s'ouvre présentant l'ensemble des composants listés au même niveau de nomenclature ou issus d'une formule de sélection. Vous pouvez en sélectionner plusieurs ou tous les refuser. Les boutons [Tout inclure] et [Tout exclure] sont disponibles à cet effet. Dès lors qu'aucun composant n'est sélectionné, le bouton [Critères] devient disponible afin de restreindre la sélection lorsque le nombre de lignes dans le tableau est trop important. </LI></UL><P>Les lignes correspondant aux différents composants de la nomenclature sont alors générées :</P><UL><LI>Si l'article est de type <I>Composé kit,</I> toutes les lignes de composants sont automatiquement générées. Ces lignes deviennent complètement dépendantes du composé. Elles apparaissent à l'écran mais ne sont pas accessibles. La quantité des composants est calculée automatiquement à partir de celle du composé. Si vous modifiez la quantité du composé, les quantités de tous les composants sont automatiquement recalculées. Si vous supprimez le composé, tous les composants sont automatiquement supprimés.</LI><LI>Si l'article est de type <I>Composé nomenclature</I>, toutes les lignes de composants sont proposées et sont modifiables (sauf l'unité de vente). Elles deviennent indépendantes par rapport au composé. Si vous modifiez ou supprimez le composé, une question vous est posée pour permettre de reporter ou non la modification ou la suppression sur les composants.</LI></UL><P>Dans les deux cas, une recherche de tarif pour le type composant est ensuite automatiquement déclenchée  et pour chaque ligne de commande générée, une valeur est attribuée au type de ligne :</P><UL><LI><I>Option Kit</I> ou <I>Option nomenclature</I> pour un composant de type <I>Option</I><I>,</I></LI><LI><I>Variante kit </I>ou <I>Variante nomenclature</I> pour un composant de type <I>Variante</I>,</LI><LI><I>Composant Kit</I> ou <I>Composant nomenclature</I> pour un composant de type <I>Normal.</I></LI></UL><P>A l'issue de ce traitement de recherche de tarif, certains contrôles sont effectués :</P><UL><LI>Si le prix est défini en TTC, le prix HT est calculé.</LI><LI>Contrôle sur le prix : si le prix net calculé est inférieur au prix plancher stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît.</LI><LI>Contrôle sur la marge dégagée : si le pourcentage de marge est inférieur au pourcentage de marge minimum (ou taux de marque) stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît.</LI></UL><P>Ces différents messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur <A href="../OBJ/ADP_VEN_SDACLOK.htm">SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt</A> .</P><P>A l'issue de cette saisie, toutes les totalisations sont effectuées.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Coef UV-US (champ SAUSTUCOE)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Ce coefficient peut être modifié. Il est modifiable si l'unité de vente de l'article ou si l'unité de conditionnement ont été cochées 'modifiable' (Cf <A href="../FCT/GESITM.HTM">Fiche article</A>). Il n'est pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il est nécessaire de définir seulement des tarifs exprimés en unité de stock.</P><P>Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.</P><P><B><I>Particularités liées à l’inter-sociétés en commande de vente :</I></B> si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par le coefficient calculé entre la quantité d’achat et l’unité de stock et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut modifier cette information.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>US (<a href="./GESTUN.htm">champ STU</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit de l'unité de stock de l'article. Cette unité ne peut être modifiée.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Prix brut (champ GROPRI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Il s'agit du prix brut unitaire (en unité de vente) de l'article en HT ou TTC (selon le type de prix). Il est issu d'une recherche tarifaire ou du prix de base de l'article vente si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix.</p><p><img src="SEEINFO" style="font-size: 12pt"> <span style="color: rgb(191 , 127 , 0)">Si l’unité de vente est différente de celle de la ligne du tarif :</span></p><p><span style="color: rgb(191 , 127 , 0)">-  une conversion du montant du tarif est effectuée si la <span style="font-weight: bold">Conversion des unités </span>a pour valeur <b>Oui </b>au niveau du<span style="font-weight: bold"> Paramétrage du tarif</span>. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.</span></p><p><span style="color: rgb(191 , 127 , 0)">- le tarif n’est pas utilisé si la <span style="font-weight: bold">Conversion des unités</span> a pour valeur <b>Non </b>au niveau du <span style="font-weight: bold">Paramétrage du tarif</span>. Le prix brut a pour valeur <b>0</b>.</span></p><p>Cliquez sur l'icône <span style="font-weight: bold">Actions </span>pour :</p><ul><li>visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,</li><li>visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,</li><li>consulter les tarifs,</li><li>disposer d'une explication concernant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises.</li></ul><p>Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation.</p><p><img src="SEEINFO" alt="SEEINFO"> <font color="#bf7f00">Ce message ne s'affiche pas pour les composants d'une nomenclature ni pour les gratuits.</font></p><p>Un traitement des <b>Gratuits </b>est déclenché en fin de ligne de document. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre <a href="../OBJ/ADP_VEN_FOCPRI.htm">FOCPRI - Valorisation articles gratuits</a>  (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur <b>Oui</b>, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.</p><p>Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de devis (information non présentée à l'écran). L'information <b>Origine </b>apparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans la zone <b>Gratuit</b>. Pour la ligne de gratuit cette information a pour valeur <b>Oui.</b> Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). La gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants.</p><p>Lors de la création du document, si le paramétrage (<a href="../OBJ/ADP_VEN_GRPPRI.htm"/>GRPPRI - Gestion tarifs groupés</a>) prévoit la gestion des tarifs groupés, une question est posée afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées au devis dans sa globalité. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur certaines lignes articles :</p><ul><li>un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,</li><li>des articles gratuits non associés à une ligne particulière.</li></ul> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>champ DISCRGVAL1</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Des colonnes de remises et frais sont affichées. Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif (cf. documentation <A href="../FCT/FUNSPS.HTM">Structure tarifs</A>). Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations <A href="../FCT/GESSPC.HTM">Paramétrage tarifs</A> et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des <A href="../FCT/GESSPR.HTM">motifs</A> associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre <A href="../OBJ/ADP_VEN_UPDPRISAL.HTM">UPDPRISAL</A> pour les Ventes et UPDPRIPUR pour les achats.</P><P>Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour détermienr le prix net de la ligne de document.</P><P>Depuis ces informations par l'intermédiaire du bouton contextuel on à la possibilité de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Prix net (champ NETPRI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible. <BR/>A partir de ce champ, l'icône <SPAN style="font-weight: bold;">Actions</SPAN> permet de :</P><ul><li>visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,</li><li>visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,</li><li>consulter les tarifs,</li><li>disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.</li></ul><P>Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables.</P><P>Un traitement des <SPAN style="font-weight: bold;">Gratuits </SPAN>est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre<A href="..\OBJ\ADP_VEN_FOCPRI.htm"> FOCPRI - Valorisation articles gratuits</A> (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur <SPAN style="font-weight: bold;">Oui</SPAN>, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.</P><P>Lorsque vous cliquez sur <SPAN style="font-weight: bold;">Créer </SPAN>pour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre <A href="..\OBJ\ADP_VEN_GRPPRI.htm">GRPPRI - Gestion tarifs groupés</A>, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :</P><ul><li>un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,</li><li>des articles gratuits non associés à une ligne particulière.</li></ul> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Prix revient (champ CPRPRI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir <A href="../FCT/GESTCM.HTM">méthodes de valorisation</A> définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne document.</P><P>Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :</P><UL><LI>transformation d'un devis en commande, </LI><LI>livraison d'une commande, </LI><LI>validation d'une livraison,</LI><LI>facturation d'une commande. Le prix de revient est figé lors de la facturation d'une livraison.</LI></UL><P>Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Marge (champ PFM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ affiche la marge unitaire en unité de vente, calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient.</P><P>Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet <SPAN style="font-weight: bold;">Vente </SPAN>de la fiche <SPAN style="font-weight: bold;">Article</SPAN>. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur <A href="../OBJ/ADP_VEN_SDACLOK.HTM">SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt</A> (chapitre VEN, groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant :</P><P>((Prix total HT  - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque.</P><P>Aucun contrôle n'est effectué dans le cas des livraisons non facturables.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Niveau taxe 1 (<a href="./GESTVI.htm">champ VACITM1</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.</P><P>Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.</P><P>Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document.</P><P>Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA.</P><P>Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée.</P><P>Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet <B>Comptabilité</B>). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes.</P><P>Le paramètre <A href="../OBJ/ADP_VEN_CTLTAX.htm">CTLTAX – Contrôle des codes taxes</A> (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :</P><UL><LI>est renseigné,</LI><LI>est actif,</LI><LI>que sa législation et son groupe de société sont cohérents avec ceux du document.</LI></UL> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Niveau taxe 2 (<a href="./GESTVI.htm">champ VACITM2</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Niveau taxe 3 (<a href="./GESTVI.htm">champ VACITM3</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Code taxe SST (<a href="./GESADI.htm">champ SSTCOD</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre <SPAN style="font-weight: bold;">USATAX - Utilisation Système</SPAN> de taxes a pour valeur <SPAN style="font-weight: bold;">Oui.</SPAN><BR/></P><P> Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Affaire (<a href="./GESPIM.htm">champ DPJT</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée). <div><P>Il peut être modifié uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :</P></div><ul><li>le paramètre <A href="..\OBJ\ADP_TC_PJTSNGDOC.htm">PJTSNGDOC - Une affaire par document</A> (chapitre TC - groupe MIS) a pour valeur <SPAN style="font-weight: bold;">Non</SPAN>,</li><li>la saisie de ce champ est autorisée par la transaction de saisie utilisée.</li></ul><P>En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre <A href="..\OBJ\ADP_TC_CTLOPPCOD.htm">CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire</A>. </P><ul><li>Lorsqu'il a pour valeur <SPAN style="font-weight: bold;">Non,</SPAN> il peut s'agir d'un code librement choisi. </li><li>Lorsqu'il a pour valeur <SPAN style="font-weight: bold;">Oui,</SPAN> un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.</li></ul><P>Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :</P>Le code imputation de l'affaire est constitué :<BR/><div><ul><li>du chrono affaire s'il s'agit d'une affaire,</li><li>du chrono affaire concaténé avec le code du lot budgétaire s'il s'agit d'un lot budgétaire d'affaire, </li><li>du chrono affaire concaténé avec le numéro de tâche s'il s'agit d'une tâche d'affaire.</li></ul></div><div>Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation <b>actif</b>, dépendant du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document.</div><div><P>Pour les articles non livrables, de type <b>Service</b>, lorsque le code activité <b>PJM</b> est actif, vous pouvez sélectionner une affaire dont la facturation est liée à l’avancement. Dans ce cas, une fois la commande enregistrée, celle-ci sera visible depuis la fonction <A href="..\FCT\GESPJM.htm">Gestion des affaires</A> sur le plan de facturation automatiquement généré et lié à l’affaire sélectionnée. </P><P>Lorsque le code affaire de l'en-tête du document est modifié, ce code affaire est reporté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée. Dans ce cas, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :</P></div><ul><li><SPAN style="font-weight: bold;">Oui</SPAN> : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.</li><li><SPAN style="font-weight: bold;">Non</SPAN> : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.</li><li><SPAN style="font-weight: bold;">Même valeur</SPAN> : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.</li></ul><P><SPAN style="text-decoration-line: underline;">Documents ventes</SPAN> : devis, commandes, livraisons et factures :</P><div><P>- En cas de répercussion sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Oui provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document.</P></div><div><P>- En cas de modification du code affaire à la ligne, ce même mécanisme de recherche tarifaire s'applique sur la ligne. </P></div><div><P>En fonction du document traité, le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :</P></div><ul><li>Pour un devis : la ligne n'est pas commandée et n'est pas gratuite.</li><li>Pour une commande : la ligne n'est pas soldée, n'est pas livrée, n'est pas facturée et n'est pas gratuite.</li><li>Pour une livraison : la ligne est directe et n'est pas gratuite.</li><li>Pour une facture ou un avoir : le document n'est pas validé, la ligne est directe et n'est pas gratuite. Pour les avoirs, la quantité est différente de 0.</li></ul><div><P><SPAN style="text-decoration-line: underline;">Livraisons associées à une tâche </SPAN>:</P></div><div><P>Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.</P></div><ul><li>Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre <SPAN style="font-weight: bold;">PJTSNGDOC - Une affaire par document </SPAN>a pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.</li><li>Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre <SPAN style="font-weight: bold;">PJTSNGDOC - Une affaire par document </SPAN>a pour valeur <SPAN style="font-weight: bold;">Oui</SPAN>), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.</li></ul><ul><ul><li>Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches. </li><li>Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.</li></ul></ul><P>Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.</P><div><BR/></div> </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Représent1 (<a href="./GESREP.htm">champ REP1</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client. </P><P>Si le paramètre <A href="../OBJ/ADP_VEN_LINREP.htm">LINREP-Représentants à la ligne</A> (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Tx com1 (champ REPRAT1)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Le taux de commissionnement du représentant est initialisé à la ligne en fonction de la catégorie de commissionnement du client et du taux de commission du représentant par catégorie. Ce taux de commissionnement peut être pondéré par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs. Ces informations sont issues de l'en-tête de facture dans le cas d'une facture directe ou du document d'origine. </P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Représent2 (<a href="./GESREP.htm">champ REP2</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Tx com2 (champ REPRAT2)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Coef pond (champ REPCOE)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Ce coefficient permet de pondérer le taux de commissionnement des représentants pour cette ligne de document lors du calcul de commission.<BR/>Cette information est initialisée par la recherche tarifaire : certains tarifs permettent de définir un coefficient de pondération pour le taux de commissionnement des représentants. </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Adresse (champ DBPAADD)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>L'adresse de livraison est initialisée par l'adresse de livraison saisie en entête de devis. Elle peut être personnalisée sur chaque ligne de devis portant sur des articles livrables, si le paramètre général <a href="../OBJ/ADP_VEN_LINBPD.HTM">LINBPD - Clients livrés à la ligne</a> (chapitre VEN, groupe MIS) le permet. <br/>La modification de l'adresse de livraison d'une ligne de devis entraîne :</p><ul><li>la ré-initialisation du délai de livraison de la ligne et du contact de livraison,</li><li>l'affichage d'un message signalant, le cas échéant, que l'article est interdit pour cette nouvelle adresse. Si vous ne faites pas l'objet de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur <a href="../OBJ/ADP_VEN_SDACLOK.htm">SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt</a>), vous pouvez passer outre et continuer,</li><li>l'affichage d'une boite de dialogue proposant de recalculer les prix et remises. La réponse <span style="font-weight: bold;">Oui </span>provoque une recherche tarifaire, en fonction de la nouvelle adresse de livraison.</li></ul><p>L'adresse de livraison peut ne pas être renseignée sur une ligne de devis. Dans ce cas, dès lors que le devis sera considéré sur une commande, l'adresse de livraison par défaut sera automatiquement choisie à la création de la commande.</p><p>Depuis l'icône <span style="font-weight: bold;">Actions</span>, vous pouvez sélectionner une adresse de livraison du client et accéder par tunnel à cette adresse de livraison. Si le tiers du devis est un prospect, seule la sélection est accessible et permet de sélectionner une adresse du prospect. Lors de la prise en compte de la ligne de devis en commande, l'adresse du prospect utilisée est automatiquement transformée en adresse de livraison au moment où le prospect devient client.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Contact livraison (champ CNDNAM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit du nom du contact associé à l'adresse de livraison. Si l'adresse de livraison correspond à l'adresse de livraison de l'en-tête de document, le contact proposé par défaut sur la ligne est le contact renseigné sur l'adresse de livraison de l'entête.<BR/>Si l'adresse de livraison ne correspond pas à l'adresse de livraison de l'entête de document, alors le contact proposé  par défaut sera le contact par défaut du tiers s'il correspond à cette adresse de livraison, sinon le système proposera le premier contact de cette adresse par ordre alphabétique sur le code du contact. Sinon, le système propose le premier contact de cette adresse dans l'ordre alphabétique des codes de contact.</P><P>Les lignes de devis portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Délai (champ DDAYLTI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'entête de devis si l'adresse de la ligne correspond à l'adresse de l'entête. S'il ne s'agit pas de la même adresse de livraison, le délai est initialisé par le délai de l'adresse de livraison saisie. Ce délai servira par la suite à calculer la date d’expédition et la date de livraison prévue lors de la transformation du devis en commande.<br/>Si le devis concerne un prospect, le délai de livraison est systématiquement repris de l'entête.<br/>Les lignes de devis portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Site exp (<a href="./GESFCY.htm">champ DSTOFCY</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Il s'agit du site de stockage d'où les marchandises seront expédiées pour livrer la ligne du devis. Le site d'expédition est initialisé par le site d'expédition de l'entête de document mais reste modifiable. Cette information sera exploitée sur la commande et la livraison pour gérer l'expédition de la marchandise.<br/>Si vos habilitations le permettent, vous pouvez sélectionner un site de type dépôt appartenant à la société du site de vente et d'accéder par tunnel à la fiche du site.</p><p>Les lignes de devis portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b><a href="./GESCCE.htm">champ CCE1</a></b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des <a href="../FCT/GESCDE.htm">Sections par défaut</a>, associé à la gestion des lignes de devis. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.<br/>Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire sur la ligne de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des <a href="../FCT/GESCDE.htm">Sections par défaut</a>. </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Montant ligne HT (champ LINQUONOT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne multiplié par la quantité du document. </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Montant ligne TTC (champ LINQUOATI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne auquel sont appliquées les différentes taxes renseignées sur la ligne multipliées par la quantité de la ligne de document.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Marge ligne (champ LINPFM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Il s'agit de la marge unitaire multipliée par la quantité de la ligne de document. </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Type ligne (champ LINTYP)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'un kit ou d'une nomenclature.<BR/>Les différentes valeurs pouvant être rencontrées sont les suivantes :</P><UL><LI>Normal, </LI><LI>composé kit,</LI><LI>composant kit,</LI><LI>option kit, variante kit,</LI><LI>composé nomenclature,</LI><LI>composant nomenclature,</LI><LI>option nomenclature,</LI><LI>variante nomenclature.</LI></UL> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Gratuit (champ FOCFLG)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou si la ligne est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs articles gratuits.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>No commande (champ DSOHNUM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Cette information rappelle la dernière commande passée sur cette ligne de devis.</P> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Marge / Cumul</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Marge (champ PFMTOT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit de la marge totale du document calculée à partir de la marge des lignes du document.</P> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Bloc numéro 3</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>HT lignes (champ QUONOT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit du total HT cumulé lignes. Il est calculé en faisant la somme des lignes du devis. Si l'on édite l'état DEVICLIENT (devis imprimé en HT), le HT imprimé correspond au HT cumulé.</P> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Valorisation</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Hors taxe (champ QUOINVNOT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation saisis sur le devis.<BR/>Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC2.<BR/><IMG src="SEEINFO" alt="SEEINFO" KEEPS="true" realloc="SEEINFO"/> <FONT color="#bf7f00">Le détail du calcul est stocké dans les tables <A href="..\ATB\SVCRVAT.htm">SVCRVAT</A> et <A href="..\ATB\SVCRFOOT.htm">SVCRFOOT</A>.</FONT></P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>TTC (champ QUOINVATI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Ce champ indique le résultat TTC intégrant :</p><ul><li>les différents éléments de facturation saisis sur le devis, </li><li>le calcul de la taxe par base de taxe. </li></ul><p>Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC2.<br/>Pour afficher le détail du calcul TTC, cliquez depuis l'icône <span style="font-weight: bold;">Actions</span>, sur <span style="font-weight: bold;">Valorisation TTC</span>.</p><p><img src="SEEINFO" alt="SEEINFO" keeps="true" realloc="SEEINFO"> <font color="#bf7f00">Le détail du calcul est stocké dans les tables <a href="../ATB/SVCRVAT.htm">SVCRVAT</a> et <a href="../ATB/SVCRFOOT.htm"/>SVCRFOOT</a>.</font></p><p><br/></p> </td> </tr> </table> </table> </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Icône Actions</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Calcul tarif</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cliquez sur cette action pour effectuer une nouvelle recherche de prix, notamment si le prix est nul, permettant ainsi de réactualiser les prix et remises sur cette ligne de devis.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Stock par site</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cliquez sur cette action pour visualiser l'état du stock de l'article sur le site d'expédition de la ligne de document, ou sur l'ensemble des sites. <br/><img src="SEEREFERTTO">Reportez-vous à la consultation du <A href="../FCT/CONSSFC.htm"/>Stock par site</a>. </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Détail valorisation</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cliquez sur cette action pour consulter l'ensemble des valorisations applicable à la ligne de document. </p><p>Le premier tableau <span style="font-weight: bold;">Mts Frais/Remise</span> rappelle l'ensemble des remises et frais et leur valeurs appliquées au prix brut pour obtenir le prix net.</p><p>Le second tableau <span style="font-weight: bold;">Mts répartis</span> détaille la ventilation des éléments de facturation proratisés sur les lignes. Le type de proratisation dépend de la définition de chaque élément de facturation. Cette ventilation n'impacte pas la marge brute de la ligne. Par contre celle-ci peut être utilisée dans le calcul des statistiques de marges nettes et lors de la génération de la facture pour impacter les comptes de produits si nécessaire.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Saisie texte ligne</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cliquez sur cette action pour saisir un texte à la ligne de devis qui est imprimé sur le document associé. Ce texte peut être propagé sur la ligne de commande découlant de ce devis si le paramètre <a href="http://devx3vnext.sagefr.adinternal.com:8124/syracuse-main/OBJ/ADP_VEN_SALTEXLIN.htm">SALTEXLIN - Suivi texte article </a>(chapitre VEN, groupe TEX) le permet.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Explication du prix</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cliquez sur cette action pour afficher l'explication de l'obtention du prix net de la ligne de document par application des différentes remises sur le prix brut de l'article. Les motifs affichés permettent de connaître les éventuels tarifs mis en oeuvre.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Configurateur</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cliquez sur cette action pour accéder au configurateur :</p><ul><li>afin de <a href="http://devx3vnext.sagefr.adinternal.com:8124/syracuse-main/FCT/FUNCFGS.HTM">sélectionner</a> un ensemble d'articles ayant certaines caractéristiques,</li><li>ou, pour créer des articles ayant des caractéristiques particulières à partir d'un <a href="http://devx3vnext.sagefr.adinternal.com:8124/syracuse-main/FCT/FUNCFG.HTM">scénario de configuration</a>.</li></ul> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Derniers articles commandés</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> <div style=""><p><br/></p></div> </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Traçabilité pièces ventes</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Situation ligne</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Informations produits</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Notes article</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P align="left">Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre présentant la ou les notes associée(s) à cet article. <BR/>Il peut s'agir, par exemple, d'informations relatives à la disponibilité d'un article, à des articles complémentaires ou de remplacement ou un texte promotionnel.<BR/>Cette fenêtre peut s'afficher automatiquement en fonction du paramétrage effectué lors de la création des notes.</P><P align="left"><IMG src="SEEINFO" style=""/><SPAN style="color: rgb(191, 127, 0);">Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent pas être imprimées.</SPAN> </P><P align="left"><IMG src="SEEREFERTTO"/>Pour plus d'informations, se reporter à la documentation sur les <A href="http://scmx3-dev-plo.sagefr.adinternal.com:8124/syracuse-main/FCT/GESNTS.htm" style="">Notes</A>.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Fenêtre avenant ligne devis</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cette action est disponible uniquement s'il existe au moins un avenant enregistré pour la ligne du devis.</p><p>Cliquez sur cette action pour visualiser, sous forme de tableau, l'historique des avenants. Les lignes sont affichées par numéro d’avenant en ordre décroissant. Sur chaque ligne d'avenant, la plupart des informations de la ligne du devis sont affichées, les informations modifiées étant présentées en rouge.</p><p>La gestion des avenants est soumise au paramètre <A href="../OBJ/ADP_VEN_SALREVQ.htm">SALREVQ - Gestion des avenants </a>(chapitre VEN, groupe QUO).</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b><u>Valorisation TTC</u></b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <div class="bfields"> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Descriptions des champs</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <div id=mis_40_700 class="dfields"> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Bloc numéro 1</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Valorisation (champ VALUATION)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b><a href="../FCT/TBL_MGT.htm">Tableau</a><i> Taxes</i></b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>No (champ NOLIGV)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Taxe (champ XVSHO)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ contient la description de la taxe présente sur les lignes de document.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Montant HT (champ XVNOT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ indique le montant HT cumulé de toutes les lignes d'articles ayant une base de taxe correspondant à la première colonne.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Base soumise (champ XVSMI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ indique la base HT soumise à la TVA. Elle est constituée du montant HT auquel sont ajoutées d'éventuelles taxes parafiscales ou spéciales (saisies sur les lignes d'articles) soumises à la TVA.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Taxe (<a href="./GESTVT.htm">champ XVTAX</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit du code taxe présent sur les lignes de document.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Taux (champ XVRAT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ renseigne le taux de taxe correspondant à la base de taxe.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Mt taxes (champ XVAMT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit du montant de la taxe obtenu par application du taux de taxe sur la base soumise.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Autres taxes (champ XVSUP)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ renseigne les taxes parafiscales ou spéciales appliquées sur cette base de taxe.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Montant TTC (champ XVATI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b><a href="../FCT/TBL_MGT.htm">Tableau</a><i> Eléments de facturation</i></b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>No (champ NOLIGF)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>champ XFSHO</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Ce champ indique l'intitulé court de l'élément de facturation. </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Montant HT (champ XFNOT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Base soumise (champ XFSMI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit de la base soumise à taxe d'un élément de facturation, dont la base de calcul est TTC est égale au montant TTC.<BR/>La base soumise d'un élément de facturation dont la base de calcul est HT est égale au montant HT de l'élément de facturation.<BR/>Dans le cas d’un élément de facturation dont la règle de taxe est taux produit, vous pouvez afficher la ventilation de la base soumise par taxe produit depuis l'icône <SPAN style="font-weight: bold;">Actions</SPAN>.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Taxe (<a href="./GESTVT.htm">champ XFTAX</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ indique le code taxe appliqué à l’élément de facturation.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Taux (champ XFRAT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>This field indicates the tax rate applied to this invoicing element. Si la base de calcul de l'élément de facturation est TTC ou si la règle de taxe de l’élément de facturation est taux produit, cette information ne sera pas affichée ainsi que le code taxe correspondant.<BR/>Dans le cas d’un élément de facturation dont la règle de taxe est taux produit, vous pouvez afficher les différents taux de taxe par base soumise, depuis l'icône <SPAN style="font-weight: bold;">Actions</SPAN>.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Mt taxes (champ XFVATAMT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit du montant de taxes calculé pour cet élément de facturation à partir de la base soumise et du taux de taxe à appliquer.<BR/>Si la base de calcul de l'élément de facturation est TTC, cette information ne sera pas affichée.<BR/>Dans le cas d’un élément de facturation dont la règle de taxe est taux produit, vous pouvez afficher la ventilation des différents codes taxes par base soumise, depuis l'icône <SPAN style="font-weight: bold;">Actions</SPAN>.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Montant TTC (champ XFATI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ indique le montant TTC de l'élément de facturation.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Répartition analytique (<a href="./GESDSP.htm">champ DSP</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit de la clé de répartition analytique de l’élément de facturation. Elle peut être modifiée depuis l'icône <SPAN style="font-weight: bold;">Actions</SPAN>.<BR/>La clé de répartition analytique renseignée dans ce champ permet de charger les axes analytiques associés. Elle est composée de un à dix caractères alphanumériques.<BR/>Les clés de répartition analytique permettent de ventiler automatiquement le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité générale sur plusieurs lignes analytiques. Cette ventilation s'effectue selon des coefficients de pondération.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b><a href="./GESCCE.htm">champ SFICCE1</a></b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Il s'agit des sections analytiques de l’élément de facturation.<BR/>Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des <A href="../FCT/GESCDE.htm">Sections par défaut</A>, associé à la gestion des éléments de facturation. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.<BR/>Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation de ce code section, sauf si une clé de répartition a été renseignée.<BR/>Pour modifier les codes sections des différents axes, cliquez sur l'icône <SPAN style="font-weight: bold;">Actions</SPAN>. </p> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Totaux</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Hors taxe (champ INVNOT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation des articles sélectionnés.<BR/>Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état <A href="../ARP/DEVTTC.htm">DEVTTC</A>.<BR/><IMG src="SEEINFO" alt="SEEINFO" KEEPS="true" realloc="SEEINFO"/> <FONT color="#bf7f00">Le détail du calcul est stocké dans les tables </FONT><A href="../ATB/SVCRVAT.htm">SVCRVAT</A><FONT color="#bf7f00"> et </FONT><A href="../ATB/SVCRFOOT.htm">SVCRFOOT</A><FONT color="#bf7f00">.</FONT></P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>H.T. (société) (champ INVNOTRPT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b><a href="./GESTCU.htm">champ DEVRPT1</a></b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Base escompte (champ BASDEP)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>La base escomptable est affichée uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :</P><UL><LI>un code escompte (comportant au moins une ligne déterminant un escompte) est renseigné sur la facture, </LI><LI>le paramètre <A href="../OBJ/ADP_TC_DEPMGTMOD.htm">DEPMGTMOD - Mode gestion escompte</A> n'a pas pour valeur "Ventilation par TVA (niveau compte)".</LI></UL><P>Le calcul de la base escomptable est en fonction :</P><UL><LI>du périmètre du <A href="../FCT/GESTDA.htm">Code escompte</A> (HT ou TTC) associé à la facture,</LI><LI>du paramétrage des éléments de facturation,</LI><LI>du mode de gestion des escomptes défini par le paramètre <A href="../OBJ/ADP_DEPMGTMOD.htm">DEPMGTMOD - Mode gestion escompte</A>.<BR/></LI></UL><P><U/></P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>TTC (champ INVATI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ indique le résultat TTC intégrant :</P><ul><li>les différents éléments de facturation des articles sélectionnés, </li><li>le calcul de la taxe par base de taxe.</li></ul><P>Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état :</P><ul><li>ARCTT2 pour la fonction <A href="../FCT/GESSOH.htm">Commandes</A>.</li><li>BONLIV pour la fonction <A href="../FCT/GESSDH.htm">Livraisons</A>.</li><li>DEVTTC2 pour la fonction <A href="../FCT/GESSQH.htm">Devis</A>.</li><li>DEVTTC pour la fonction <A href="../FCT/GESSIH.htm">Factures</A>.</li></ul><P><IMG src="SEEINFO" alt="SEEINFO" keeps="true" realloc="SEEINFO"/> <font color="#bf7f00">Le détail du calcul est stocké dans les tables </font><A href="..\MCD/ATD_SVCRVAT.htm">SVCRVAT</A><font color="#bf7f00"> et </font><A href="..\MCD/ATD_SVCRFOOT.htm">SVCRFOOT</A>.</P><P>Cliquez sur l'icône <b>Actions</b> pour accéder à <b>Sage Sales Tax</b>.<BR/><BR/></P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>T.T.C. (société) (champ INVATIRPT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b><a href="./GESTCU.htm">champ DEVRPT2</a></b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> </table> </table> </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> <P>Utilisez cette option pour afficher le détail par juridiction fiscale pour le produit sélectionné.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b><u>Sage Sales Tax</u></b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <div class="bfields"> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Descriptions des champs</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <div id=mis_40_755 class="dfields"> <h4 class="bloctitle"> <p><b><a href="../FCT/TBL_MGT.htm">Tableau numéro</a><i> 1</i></b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Type taxe (champ JURTYP)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Un code taxe peut vous permettre d'identifier plusieurs types de taxes :</P><ul><li><b>TVA</b> (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : à partir du montant hors taxe. </li><li><b>Taxe parafiscale</b> : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document</li><li><b>Taxe spéciale</b> : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document.</li><li><b>Taxe locale</b> : voir ci-dessous.</li></ul><P><IMG src="SEEINFO" alt="SEEINFO" keeps="true" realloc="SEEINFO"/> <font color="#bf7f00">Pour une <b>Taxe spéciale</b> ou <b>Taxe parafiscale</b>, sélectionnez la case à cocher <b>Soumis à TVA</b> si c'est le cas.</font></P><h3>Taxe locale</h3><h4>Application</h4><P>Ce type de taxe n'est pas géré en France. <BR/>Il s'applique au Canada et en Argentine.</P><h4>Prérequis</h4><P>Le code d'activité <A href="../OBJ/ACV_PTX.htm">PTX - Taux de taxe</A> doit être activé préalablement à son utilisation.<BR/>Pour la gestion des taxes locales d'Argentine, le code activité dédié <A href="../OBJ/ACV_KAG.htm">KAG</A> doit être activé.</P><h4>Principe</h4><P>Les taxes du pied du document sont appliquées selon la région d'origine et/ou la destination.<BR/>Cette fonctionnalité peut être étendue à d’autres cas : Les taxes locales dépendent des informations de la table <A href="..OBJ/ATB_TAXLINK.htm">TAXLINK</A>. Elles peuvent être utilisées comme taxes parafiscales au niveau du pied de document. Ce cas particulier vous permet d'éviter le transfert de la taxe directement dans la table.</P><h4>Emplacement</h4><ul><li>Dans le module Ventes, la taxe locale apparaît directement en pied de facture.</li><li>Dans le module Achats, les quatre codes taxes supplémentaires apparaissent à la ligne et sont modifiables.<BR/><IMG src="SEEWARNING" alt="SEEWARNING" keeps="true" realloc="SEEWARNING"/> <font color="#7f0000">Si le nombre de taxes est limité pour les ventes, vous ne pouvez pas en spécifier plus de quatre à la ligne dans les achats.</font></li></ul> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Désignation (champ JURNAM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Taxes (champ TAXNAM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Base taxe (champ BASTAX)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Cadence (champ TAXRAT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Utilisez ce champ pour indiquer le taux de taxe applicable à cette taxe.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Montant taxe (champ AMTTAX)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Date taxe (champ TAXDAT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Pays (<a href="./GESTCY.htm">champ PAYS</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b><a href="../FCT/TBL_MGT.htm">Tableau</a><i> Eléments facturation</i></b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Elément (<a href="./GESSFI.htm">champ DTA</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Type taxe (champ DTAJURTYP)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Un code taxe peut vous permettre d'identifier plusieurs types de taxes :</P><ul><li><b>TVA</b> (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : à partir du montant hors taxe. </li><li><b>Taxe parafiscale</b> : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document</li><li><b>Taxe spéciale</b> : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document.</li><li><b>Taxe locale</b> : voir ci-dessous.</li></ul><P><IMG src="SEEINFO" alt="SEEINFO" keeps="true" realloc="SEEINFO"/> <font color="#bf7f00">Pour une <b>Taxe spéciale</b> ou <b>Taxe parafiscale</b>, sélectionnez la case à cocher <b>Soumis à TVA</b> si c'est le cas.</font></P><h3>Taxe locale</h3><h4>Application</h4><P>Ce type de taxe n'est pas géré en France. <BR/>Il s'applique au Canada et en Argentine.</P><h4>Prérequis</h4><P>Le code d'activité <A href="../OBJ/ACV_PTX.htm">PTX - Taux de taxe</A> doit être activé préalablement à son utilisation.<BR/>Pour la gestion des taxes locales d'Argentine, le code activité dédié <A href="../OBJ/ACV_KAG.htm">KAG</A> doit être activé.</P><h4>Principe</h4><P>Les taxes du pied du document sont appliquées selon la région d'origine et/ou la destination.<BR/>Cette fonctionnalité peut être étendue à d’autres cas : Les taxes locales dépendent des informations de la table <A href="..OBJ/ATB_TAXLINK.htm">TAXLINK</A>. Elles peuvent être utilisées comme taxes parafiscales au niveau du pied de document. Ce cas particulier vous permet d'éviter le transfert de la taxe directement dans la table.</P><h4>Emplacement</h4><ul><li>Dans le module Ventes, la taxe locale apparaît directement en pied de facture.</li><li>Dans le module Achats, les quatre codes taxes supplémentaires apparaissent à la ligne et sont modifiables.<BR/><IMG src="SEEWARNING" alt="SEEWARNING" keeps="true" realloc="SEEWARNING"/> <font color="#7f0000">Si le nombre de taxes est limité pour les ventes, vous ne pouvez pas en spécifier plus de quatre à la ligne dans les achats.</font></li></ul> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Désignation (champ DTAJURNAM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Taxes (champ DTATAXNAM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Base taxe (champ DTABASTAX)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Cadence (champ DTATAXRAT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Utilisez ce champ pour indiquer le taux de taxe applicable à cette taxe.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Montant taxe (champ DTAAMTTAX)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Date taxe (champ DTATAXDAT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Pays (<a href="./GESTCY.htm">champ DTAPAYS</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Valorisation</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Valorisation HT (champ TOTINVNOT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Valorisation TTC (champ TOTINVATI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> </table> </table> </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> <p>Cliquez sur cette action pour afficher les statistiques fiscales détaillées, basées sur le code taxe Sage Sales Tax (SST). Cette option est disponible si le document est imposé en utilisant le code taxe SST.</p><p><img src="SEEINFO" alt="SEEINFO" keeps="true" realloc="SEEINFO"> <font color="#bf7f00"/>Le détail du calcul est stocké dans le tableau LTAVCR, qui est associé au document, aux administrations fiscales et aux taux imposés par le code taxe SST.</font></p> </td> </tr></table> </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> </div> <div class="stdBloc"> <a id="MIS_45_5"></a> <h2 class="g1">Autres informations</h2> <P/> <a id="MIN_45_10"></a> <h3 class="g1">Modification du devis</h3> <a id="MIN_45_10"></a> <p>Un devis peut être modifié tant qu'il n'a pas été totalement transformé en commande.</p><p>Différents messages d'avertissement peuvent apparaître selon les champs modifiés :</p><ul><li>Si le client livré est modifié (modification de l'adresse de livraison), un message apparaît pour proposer de répercuter ce changement pour tous les champs de l'entête de devis associés à ce client livré comme par exemple le site d'expédition et le délai de livraison.</li><li>Lorsque la date du devis ou la quantité d'une des lignes du devis est modifiée, un message apparaît pour proposer de recalculer le prix et les éventuelles remises saisies ou calculées lors de la création. Ce même message apparaît également lors de la duplication de devis.</li><li>Lors de la modification des lignes d'un devis, certains messages d'avertissement peuvent apparaître notamment lors de la modification (ou de la suppression) d'une ligne partiellement transformée en commande ou lors de la modification (ou suppression) d'un composant de nomenclature.</li><li>Lors de la modification de la quantité d'une ligne à l'origine d'un gratuit, un simple message d'avertissement sera affiché.</li><li>La suppression d'une ligne de devis concernant un composé de nomenclature déclenche un message permettant de décider si les composants doivent également être supprimés également.</li><li>Lorsque vous modifiez un devis et que les avenants sont gérés automatiquement [paramètre <A href="../OBJ/ADP_VEN_SALREVQ.htm">SALREVQ - Gestion des avenants</a> (chapitre VEN, groupe QUO)], le numéro d'avenant affiché en entête du devis est incrémenté dès que vous enregistrez le devis. Si les avenants sont gérés à la demande (paramètre <span style="font-weight: bold;">SALREVQ - Gestion des avenants</span>), une question s’affiche et vous demande si un avenant doit être généré pour cette modification. Si vous répondez 'Oui', le numéro d’avenant affiché en entête de devis est incrémenté de la même façon que lors d'une génération automatique d'avenant.<font face="MS Sans Serif"><span style="font-size: 12pt;"><font face="MS Sans Serif"></font></span></font></li></ul> <a id="MIN_45_20"></a> <h3 class="g1">Suppression du devis</h3> <a id="MIN_45_20"></a> <P>Un devis peut être supprimé tant qu'il n'a pas été partiellement ou totalement transformé en commande. Dans le cas contraire, le bouton <B>Supprimer</B> est désactivé.</P> <a id="MIN_45_30"></a> <h3 class="g1">Duplication du devis</h3> <a id="MIN_45_30"></a> <P>Lorsque vous dupliquez un devis et modifiez le code client, il peut être nécessaire de réinitialiser :</P><UL><LI>les textes des lignes,</LI><LI>les textes des entêtes et pieds,</LI><LI>les unités de vente et les coefficients unité de vente - unité de stock (UV- US) des lignes d’articles réévaluées, notamment lorsque les unités des lignes concernent des unités particularisées par client. Dans ce cas, les autres données de la ligne sont aussi recalculées.</LI></UL><H5>Réinitialisation des textes des lignes</H5><UL><LI>Si la duplication concerne le même client, le texte de la ligne dupliquée est conservé.</LI><LI>Si la duplication concerne un autre client, le texte de la ligne est rechargé avec le texte vente de l’article-client, ou avec le texte vente de l’article s’il n’y a pas de texte vente article-client.</LI></UL><H5>Réinitialisation des textes des entêtes et pieds</H5><UL><LI>Si la duplication concerne le même client, le texte est conservé.</LI><LI>Si la duplication concerne un autre client, le texte est rechargé avec le texte ARC du client.<BR/></LI></UL><H5>Réinitialisation des unités de vente et des coefficients des lignes d’articles</H5><P>Les unités et coefficients UV- US des lignes d’articles sont reinitialisés si l’unité de vente d'origine n’est pas correcte pour le nouveau client. Le traitement est le suivant :</P><P>Le système recherche si l’unité présente sur la ligne correspond :</P><UL><LI>à l’unité de vente du nouveau client,</LI><LI>ou à l’unité de conditionnement 1 ou 2  du nouveau client,</LI><LI>ou à une des unités de l’article (unité de vente, unité de stock, unités de conditionnement).</LI></UL><P>Si l’unité présente sur la ligne ne correspond pas à l’une de ces unités de vente du nouveau client, le système essaie de remplacer l’unité de la ligne successivement par les unités suivantes :</P><UL><LI>l’unité de vente de l’article-client,</LI><LI>l’unité de vente de l’article,</LI><LI>en dernier recours par l’unité de stock.</LI></UL><P>Lorsque le système trouve une unité équivalente, celle-ci est prise en compte. Le système contrôle alors que le coefficient de conversion UV- US est le même que le coefficient de conversion UV-US d’origine. Si le coefficient de conversion UV-US est différent de celui d’origine, le système recalcule la quantité en unité de vente, afin d’obtenir la même quantité en unité de stock que celle d’origine.</P><P>Si après ce calcul la quantité en unité de stock est la même que celle d’origine, le système réinitialise :</P><UL><LI>l’unité de vente,</LI><LI>la quantité en unité de vente,</LI><LI>le nouveau coefficient de conversion.</LI></UL><P>Sinon, le système recherche une nouvelle unité de vente et recalcule la quantité en unité de vente jusqu’à ce que la quantité en unité de stock soit la même que celle d’origine.</P><H5>Recalcul des autres données</H5><P>Le changement de l’unité de vente, ou de la quantité en unité de vente, ou les deux, engendre les évènements suivants : </P><UL><LI>La quantité d’origine en unité de vente est réinitialisée.</LI><LI>Si le coefficient de conversion a changé,  il est nécessaire de recalculer :</LI><UL><LI>Au niveau de la ligne :</LI><UL><LI>le prix brut, le prix net, le prix net HT et le prix net TTC,</LI><LI>les montants de base de calcul de taxe,</LI><LI>la marge,</LI><LI>les poids et volume,</LI><LI>les montants.</LI></UL></UL></UL><P/><UL><UL><LI>Au niveau du document :</LI><UL><LI>les montants.</LI></UL></UL></UL><P><IMG src="SEEINFO" alt="SEEINFO" KEEPS="true" realloc="SEEINFO"/> <FONT color="#bf7f00">Les prix sont exprimés en unité de vente et non en unité de stock.</FONT></P><H5>Particularité pour les kits</H5><P>Pour un kit, l’unité de vente peut être l’unité de vente de l'article-client ou une unité de conditionnement de l’article-client. La duplication peut donc engendrer un changement d’unité et un recalcul de la quantité commandée.</P><P>Pour les composants, l’unité de vente est toujours initialisée avec l’unité de vente de l’article. L’unité de vente et la quantité ne sont donc jamais modifiées pour ce type de ligne.<BR/><BR/></P> </div> <div class="stdBloc"> <a id="ARP"></a> <h2 class="g1">Etats</h2> <p>Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :</p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_DEVICLIENT.htm">DEVICLIENT</a> : Devis client </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_DEVICLIENT2.htm">DEVICLIENT2</a> : Devis client pied fixe </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_DEVICLIENT2PI.htm">DEVICLIENT2PI</a> : Devis client pré-imprimé </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_DEVTTC.htm">DEVTTC</a> : Devis client TTC </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  DEVTTC2 : Devis client TTC pied fixe </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  DEVTTC2PI : Devis client TTC pré-imprimé </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_SQUOT2.htm">SQUOT2</a> : Liste des devis /site /client </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  SQUOTE : Liste des devis de vente </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  SQUOTL : Liste devis de vente détail </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  SQUOTR : Liste devis vente à relancer </p> <p>Mais ceci peut être modifié par paramétrage.</p> <a id="MIN_50_15"></a> <p>Ce paramétrage s'effectue au niveau de la <A href="../FCT/GESAOC.htm">Personnalisation</a> de l'objet en cours, en lui associant soit un code état, soit un <A href="../FCT/GESARX.htm">code impression</a>.<br/>Il est possible d'affiner ce paramétrage :</p><ul><li>En indiquant un état particulier au niveau de la transaction de saisie. Si cet état correspond à un code impression, la liste des états associés à ce code impression est également proposée. <br/>L'état renseigné au niveau de la transaction de saisie ainsi que les états associés au code impression sont proposés automatiquement uniquement en mode création.</li><li>A un niveau plus fin, en associant au tiers, un <A href="../FCT/GESTPM.htm">modèle d'édition</a> indiquant l'état à utiliser en priorité pour l'impression de chacun des documents, ainsi que le nombre de copies attendu. <br/><img src="SEEINFO" alt="SEEINFO" keeps="true" realloc="SEEINFO"><span style="color: rgb(191, 127, 0);">Si le nombre de copies n'est pas renseigné ou si aucun modèle d'impression n'est associé au tiers, c'est le nombre de copies défini pour l'imprimante de <A href="../FCT/GESAIM.htm"/>Destination </a>qui est pris compte ; si le nombre de copies n'est pas renseigné sur l'imprimante de destination, alors par défaut, une seule copie est imprimée.</span></li></ul> </div> <div class="specific_actions"> <h2 class="g1">Actions spécifiques</h2> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Word document</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <p>Cliquez sur cette action pour enregistrer dans un document Word, le devis consulté.<br/>Son intitulé peut varier et prendre les valeurs suivantes :</p> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Proforma</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <p>Cliquez sur cette action pour créer une facture de type Proforma pour ce devis. Le numéro de la facture Proforma générée est stocké dans le champ<span style="font-weight: bold;"> Numéro Proforma </span>du devis (Onglet <span style="font-weight: bold;">Gestion</span>).</p> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Commande</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <p><span style="font-size: 12pt;">Cliquez sur cette action pour</span><span style="font-size: 12pt;"> </span>créer automatiquement la commande depuis le devis traité. (Cf. documentation <A href="../FCT/GESSOH.htm">Commande</a>).</p> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Gestion des avenants</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <p>Cette action est accessible uniquement lorsque les avenants sont gérés (paramètre <A href="../OBJ/ADP_VEN_SALREVQ.htm">SALREVQ - Gestion des avenants</a> (chapitre VEN, groupe QUO)).    </p></div><div><p>Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre présentant l’historique des avenants apportés au devis. La liste des avenants est affichée dans le volet de sélection par ordre décroissant de numéro d’avenant. Cliquez sur un avenant pour afficher l’ensemble des informations du devis. Les informations modifiées sont affichées en rouge. </p></div><div><p>Lors de la modification d’un devis avec avenant, les tables suivantes sont mises à jour afin d’historiser les informations modifiées dans les avenants :</p></div><ul><li>VSQUOTE pour l’en-tête,</li><li>VSQUOTED pour les lignes. </li></ul><div><p>Cliquez sur <span style="font-weight: bold;">Resynchronisation </span>afin de resynchroniser l’affichage présenté dans cette fenêtre avec les informations contenues dans ces tables d’historisation.</p> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Signature électronique</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> <div class="stdBloc"> <a id="BME_80_10"></a> <div name="menus"> <h2 class="g1">Barre de menus</h2> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Menu Texte</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <a id="MIN_80_20"></a> <h4 class="g1">Texte entête</h4> <a id="MIN_80_20"></a> <p>Cliquez sur cette action pour saisir un texte d'en-tête de devis. Ce texte est imprimé sur le document associé.</p><p><img src="SEEINFO"> <span style="color: rgb(191, 127, 0);"/>Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents.</span></p> <a id="MIN_80_30"></a> <h4 class="g1">Texte pied</h4> <a id="MIN_80_30"></a> <p>Cliquez sur cette action pour saisir un texte de pied de devis. Ce texte est imprimé sur le document associé.</p><p><img src="SEEINFO"> <span style="color: rgb(191, 127, 0);"/>Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents.</span></p> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Menu Adresse</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <a id="MIN_80_40"></a> <h4 class="g1">Adresse commande</h4> <a id="MIN_80_40"></a> <p>Cliquez sur cette action pour :</p><ul><li>accéder à l'adresse complète du client,</li><li>modifier l'adresse, au cas par cas, pour l'impression du devis.</li></ul> <a id="MIN_80_50"></a> <h5 class="g1"><u>Adresse livraison</u></h5> <div id=min_80_50 class="dfields"> <table class="fld1"> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Raison sociale (champ BPRNAM)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P>Raison sociale du tiers.</P> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Adresse (champ BPAADD)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Pays (<a href="./GESTCY.htm">champ CRY</a>)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P>Ce code permet d'identifier, entre autre, le <A href="../FCT/GESTCY.htm">Pays</A> d'un tiers.<BR/>C'est une information importante, associée à un certain nombre de caractéristiques utiles pour effectuer des contrôles sur des informations liées, en particulier : </P><UL><LI>le format du numéro de téléphone, </LI><LI>le format du numéro permettant d'identifier une société ou une activité (SIRET, NAF) et si sa saisie est obligatoire ou non, </LI><LI>le format du code postal de la ville, et également le code de la subdivision géographique, et si leur saisie est obligatoire ou non, </LI><LI>si la saisie du numéro de TVA de cette communauté est obligatoire ou non, </LI><LI>le format du code R.I.B.</LI></UL> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">champ CRYNAM</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P> Nom du pays utilisé dans les adresses et dans tous les documents où le code pays est renseigné.<BR/> </P> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">champ BPAADDLIG</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P>Cette table liste les différentes lignes d'adresse. Les formats de l'intitulé et de la saisie sont définis dans la table pays.</P> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">CP (champ POSCOD)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P>Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la table <A href="../FCT/GESTCY.htm">Pays</A>, permet de déterminer la ville et la subdivision géographique si elle est définie pour le pays.<BR/>Quand le code postal est modifié, la ville correspondant au nouveau code est automatiquement affichée. Le principe est le même pour les zones géographiques si elles existent pour le pays. <BR/>Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville. Si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché.</P><P>Le contrôle de ces informations et leur caractère obligatoire dépendent du paramétrage effectué dans la gestion du pays. Pour que le contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre <A href="../OBJ/ADP_SUP_POSCOD.htm">POSCOD - Alerte si C Postal inexistant</A> (chapitre SUP, groupe INT) ait pour valeur 'Oui'.</P><P><U>Cas particuliers</U> : </P><P>- pour ANDORRE, indiquez 99130, <BR/>- pour MONACO, indiquez 99138 <BR/>- pour les autres pays étrangers, indiquez le code INSEE du pays ou 99999 s'il est inconnu.</P> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Ville (champ CTY)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P>La ville proposée automatiquement est celle qui est associée au <A href="../FCT/GESPOS.htm">code postal</A> indiqué précédemment. Vous pouvez également saisir directement le nom d'une ville : </P><UL><LI>si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché, </LI><LI> si celle-ci n'existe pas et que le contrôle des codes postaux a été paramétré au niveau de la fiche <A href="../FCT/GESTCY.htm">Pays</A>, un message d'avertissement apparait mais la poursuite de la saisie est autorisée. Pour que ce contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre <A href="../OBJ/ADP_SUP_CTY.htm">CTY - Alerte si ville inexistante</A> (chapitre SUP, groupe INT) ait pour valeur 'Oui",</LI><LI>si celle-ci n'existe pas et que le code postal n'est pas renseigné, un message bloquant apparaît lorsque le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays.</LI></UL><P><U>Remarques </U>:</P><UL><LI>Son format est défini au niveau du paramétrage de la fiche Pays.</LI><LI>En fonction de ce paramétrage, la ville saisie peut être convertie automatiquement en majuscule après avoir été saisie.</LI><LI>Afin de faciliter les sélections sans tenir compte du format (caractères accentués/majuscules/minuscules), la fenêtre de sélection disponible sur ce champ propose une colonne dédiée à la recherche, dans laquelle les noms des villes sont affichés en majuscules. Le contrôle effectué est indépendant de la casse car il est effectué par rapport au nom de la ville stocké en majuscule.</LI></UL> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">champ ITINERAIRE</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P>Cliquez sur cette icône pour ouvrir un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée.</P> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">champ SAT</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P>Ce champ contient la subdivision géographique correspondant à la définition de l'adresse postale. Par exemple, un département pour la France, ou un état pour les États-Unis.</P> <P>La désignation de la subdivision géographique, ainsi que le contrôle de saisie de cette information, sont définis dans le paramétrage des <A href="../FCT/GESTCY.htm">Pays</A>. </P><P>Ce champ est alimenté automatiquement après la saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué dans <A href="../FCT/GESPOS.htm">Codes postaux</A>. <BR/>Si le champ est contrôlé, le contrôle est effectué selon la table des <A href="../FCT/GESATU.htm">Subdivisions géographiques</A>.</P> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Numéro SIRET (champ CRN)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P>Le numéro SIRET du site associé au client facture, est affiché s’il est renseigné au niveau du tiers.<BR/>Vous pouvez modifier ce numéro uniquement si le client facture est de type <b>Divers</b>. Le numéro saisi doit respecter le format défini au niveau de la fiche <b>Pays</b>.</P> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Personne à contacter (<a href="./GESAIN.htm">champ CNTNAM</a>)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P>Nom du contact.</P> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">N° TVA intracommunautaire (champ EECNUMX)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Validation adresse (champ VALADR)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P>Cliquez sur ce bouton pour envoyer l'adresse renseignée au service de validation des adresses Sage Sales Tax (SST). Il est également possible d'envoyer l'adresse renseignée en cliquant sur le bouton [OK].</P><UL><LI>Si l'adresse est reconnue, la case à cocher 'Validée' est automatiquement cochée.</LI><LI>Si l'adresse n'est pas reconnue, la case à cocher 'Validée' est décochée et inaccessible.</LI></UL><P><IMG src="SEEINFO" alt="SEEINFO" KEEPS="true" realloc="SEEINFO"/>   </P><UL><LI><FONT color="#bf7f00">Ce champ est disponible seulement si le code activité Imposition locale (LTA) est activé.</FONT></LI><LI><FONT color="#bf7f00">Le service de validation des adresses SST est défini dans les paramètres <A href="../FCT/GESLTP.htm"><FONT color="#0066cc">Sage Sales Tax</FONT></A>.</FONT></LI></UL> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Validée (champ ADRVAL)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <P>Cette case est automatiquement cochée si l'adresse est reconnue par le service de validation des adresses Sage Sales Tax (SST) lorsque la case 'Validation Adresse' est cochée. La case est décochée et inaccessible si l'adresse n'est pas reconnue.</P><P><IMG src="SEEINFO" alt="SEEINFO" KEEPS="true" realloc="SEEINFO"/> </P><UL><LI><FONT color="#bf7f00">Ce champ est disponible seulement si le code activité Imposition locale (LTA) est activé. </FONT></LI><LI><FONT color="#bf7f00">Le service de validation des adresses SST est défini dans les paramètres </FONT><FONT color="#bf7f00"><A href="../FCT/GESLTP.htm">Sage Sales Tax</A></FONT>.</LI></UL> </td> </tr> </table> </div> <a id="MIN_80_50"></a> <p>Cliquez sur cette action pour :</p><ul><li>accéder à l'adresse complète de livraison,</li><li>modifier l'adresse, au cas par cas, pour l'impression du bon de livraison.</li></ul><p>Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du code de subdivision géographique et que ces informations sont modifiées, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. Répondez <span style="font-weight: bold;">Oui </span>pour provoquer une recherche tarifaire et une nouvelle réaffectation des prix et remises.</p> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Menu Option</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <a id="MIN_80_60"></a> <h5 class="g1"><u>Informations douanières</u></h5> <div id=min_80_60 class="dfields"> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Technique</b></p> </h4> <table class="fld1"> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Bloc numéro 1</b></p> </h4> <table class="fld1"> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Incoterm (<a href="./GESICT.htm">champ XEECICT</a>)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Ville Incoterm (champ XICTCTY)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Transitaire (<a href="./GESBPT.htm">champ XFFWNUM</a>)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Adresse transitaire (champ XFFWADD)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Informations DEB</b></p> </h4> <table class="fld1"> <tr> <td> <ul> <li class="fld">N° TVA intracommunautaire (champ XEECNUM)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Lieu transp. DEB (champ XEECLOC)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Mode transport DEB (champ XEECTRN)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Flux physique</b></p> </h4> <table class="fld1"> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Nature transaction (<a href="./GESTEC.htm">champ XEECNAT</a>)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Régime statistique (<a href="./GESTSC.htm">champ XEECSCH</a>)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Flux régularisation</b></p> </h4> <table class="fld1"> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Nature transaction (<a href="./GESTEC.htm">champ XEECNATR</a>)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li class="fld">Régime statistique (<a href="./GESTSC.htm">champ XEECSCHR</a>)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </div> <a id="MIN_80_60"></a> <p>Cliquez sur cette action pour ouvrir une fenêtre contenant les informations douanières et celles nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens (DEB). <br/>En création, ces informations sont initialisées à partir de celles renseignées dans la section <span style="font-weight: bold;">Client livré</span> de la fiche <A href="../FCT/GESBPC.htm#ON6">Client</a> mais restent modifiables.</p><ul><li><span style="font-weight: bold;">Incoterm négocié</span> ainsi que la <span style="font-weight: bold;">ville Incoterm</span>, le cas échéant. </li><li><span style="font-weight: bold;">Code du transitaire</span> ainsi que son adresse, lorsque la marchandise transite par un transporteur, en charge de l'export, se situant dans un pays de l'Union européenne : informations utilisées également pour la déclaration d'échange de biens portant sur l'acheminement de la marchandise jusqu'à son point d'exportation.</li></ul><p>Les Informations CEE, utiles uniquement à la DEB, sont soumises au code activité DEB :</p><ul><li>numéro d'identification CEE du client (ou numéro de TVA intracommunautaire) et le lieu de transport CEE, informations se combinant au code Incoterm afin de déterminer les conditions de livraison du contrat de vente.</li></ul> <a id="MIN_80_70"></a> <h4 class="g1">Situation</h4> <a id="MIN_80_70"></a> <p>Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre détaillant par ligne de devis, les informations quantitatives et les différentes commandes générées à partir de chaque ligne de devis (avec un tunnel possible sur chaque commande). <br/>Si une ligne de devis a donné lieu à plusieurs commandes, la ligne de devis affichée est éclatée en autant de sous-lignes qu'il y a de commandes avec pour chacune des lignes la quantité commandée en unité de vente.</p> <a id="MIN_80_80"></a> <h4 class="g1">Transaction</h4> <a id="MIN_80_80"></a> <p>Cliquez sur cette action pour afficher la transaction de saisie de devis utilisé.</p> <a id="MIN_80_90"></a> <h4 class="g1">Traçabilité pièces</h4> <a id="MIN_80_90"></a> <p>Cliquez sur cette action pour accéder, par tunnel, à la fonction de consultation <A href="../FCT/CONSPIV.htm">Traçabilité pièces</a> permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des documents issus du devis.</p> </div> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> <div class="stdBloc"> <a id="ERR"></a> <h2 class="g1">Messages d'erreur</h2> <div class="links"> <ul> <li><a href="../FCT/ERR_GEN.htm">Messages génériques</a></li> </ul> </div> <p>Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :</p> <b>Date incorrecte</b><p>Ce message apparaît lorsque la date de fin de validité saisie est antérieure à la date du devis.</p><b>Article interdit</b><p>Ce message apparaît lorsque que l'article saisi est un article déclaré <i>Interdit</i> pour ce client via la gestion des tarifs : l'article est refusé. Pour remédier à ce problème, saisissez une autre référence article.</p><b>Le site n'est pas sur la même société juridique</b><p>Ce message apparaît lorsque le site d'expédition saisi n'appartient pas à la même société juridique que le site de vente. Pour remédier à ce problème, sélectionnez un site dans la liste proposée.</p><b>Unité de vente inconnue pour cet article</b><p>Ce message apparaît si l'unité de vente saisie ne correspond à aucune des unités de vente ou de conditionnement définies dans la fiche article. Pour remédier à ce problème, sélectionnez une unité parmi celles proposées.</p><b>999,99 Prix net < au plancher de  999,99</b><p>Ce message apparaît lorsque le prix net calculé est inférieur au prix plancher défini dans la fiche article. Le prix plancher est affiché dans la devise du devis pour faciliter la comparaison. Ce message peut être un simple message d'avertissement ou un message bloquant en fonction de la valeur donnée au paramètre utilisateur <A href="../OBJ/ADP_VEN_SDACLOK.htm">SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt</a> (chapitre VEN, groupe AUZ) défini précédemment. Il peut apparaître lors de la saisie ou de la modification de plusieurs champs (site, prix, remises, frais…) et lors de la création du devis.</p><b>99,99 Marge inférieure à la marge mini. de 99.99 %</b><p>Ce message apparaît lorsque la marge calculée est inférieure à la marge minimale définie dans la fiche article. Ce message peut être un simple message d'avertissement ou un message bloquant en fonction de la valeur donnée au paramètre utilisateur <a href="http://devx3vnext.sagefr.adinternal.com:8124/syracuse-main/OBJ/ADP_VEN_SDACLOK.htm">SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt</a> (chapitre VEN, groupe AUZ) défini précédemment. Il peut apparaître lors de la saisie ou de la modification de plusieurs champs (prix, remises, frais…) et lors de la création du devis.</p><b>Nomenclature non générée pour l'article XXX</b><p>Ce message apparaît en fin de saisie d'une ligne de devis concernant un article de type Composé Kit ou Composé Nomenclature lorsqu'un problème empêche la génération des lignes de devis pour les composants de ce composé.</p><p>Les motifs possibles sont :</p><ul><li> aucune alternative n'existe pour ce composé</li><li> aucune alternative n'est valide pour ce composé,</li><li> aucune des alternatives proposées n'a été sélectionnée,</li><li> La ligne de devis n'a pas pu être générée car le composant est un article invendu (il n'existe pas dans la table article-vente) ou parce qu'il est interdit.</li></ul><p> Dans ces cas, des messages d'avertissement apparaissent et il est possible de :</p><ul><li>continuer : la ligne de devis n'est pas générée pour ce composant et la nomenclature continue d'être traitée,</li><li>Annuler : vous obtenez alors ce message, « les lignes de devis ne sont pas générées pour les différents composants et l'article composé est considéré comme article normal pour ce devis ».</li></ul><b>Insertion impossible</b><p>Ce message apparaît en fin de saisie d'une ligne de devis, lorsque le nombre de lignes maximum pour un devis est atteint et ce dans les cas suivants :</p><ul><li>lors de la génération des lignes de devis pour les composants d'un composé Nomenclature ou d'un composé Kit,</li><li>lors de la génération automatique dune ligne d'article gratuit.</li></ul><b>Pas de ligne saisie. Mise à jour impossible</b><p>Ce message apparaît lors de la création ou de la modification du devis lorsqu'aucune ligne n'a été saisie : le devis n'est pas créé.</p><b>Traitement impossible : Ce devis est transformé totalement en commande</b><p>Ce message apparaît lorsque vous tentez de modifier un devis qui a déjà été transformé en commande.</p><b>Traitement impossible : Ce devis est totalement ou partiellement transformé en commande</b><p>Ce message apparaît lorsque vous tentez de supprimer un devis qui a déjà été transformé totalement ou partiellement en commande.</p><b>Traitement impossible : Composant d'un kit</b><p>Ce message apparaît lorsque vous tentez de modifier ou de supprimer une ligne de devis de type composant générée à partir d'un kit.</p><b>Paramétrage règles signatures inexistant pour la société</b><p>Ce message apparaît lors de la saisie du site du devis, lorsque la gestion des signatures est active et qu'il n'existe aucun paramétrage de règle de signature pour la société juridique à laquelle le site du devis est rattaché.</p><b>Devis signé. Modification ?</b><p>Ce message apparaît lors de la modification de certains champs alors que le document est signé, en partie ou totalement. La validation de la modification ne déclenche pas la mise à jour du circuit de signatures. Les signatures existantes sont conservées. <br/>La liste des champs dont la modification impacte le circuit des signatures est donnée dans la documentation sur la Règle workflow <A href="../OBJ/AWA_SQHSIG.htm#MIN_10_60">SQHSIG - Gestion signatures devis</a>.</p><b>Annulation des signatures existantes</b><p>Ce message apparaît lors de l'ajout/suppression de ligne ou lors la modification de certains champs alors que le document est signé, en partie ou totalement. La validation de la modification entraîne l'annulation des signatures existantes et l'initialisation d'un nouveau circuit.<br/>La liste des champs dont la modification impacte le circuit des signatures est donnée dans la documentation sur la Règle workflow <A href="../OBJ/AWA_SQHSIG.htm#MIN_10_60">SQHSIG - Gestion signatures devis</a>.</p><b>Les taxes n'ont pas été correctement déterminées.</b><p>Ce message d’avertissement ou bloquant s’affiche lorsqu’il y a des incohérences sur :</p><ul><li>les codes taxes des lignes du document,</li><li>et sur les codes taxes des éléments de facturation du document.</li></ul><p>Le contrôle de cohérence des codes taxes est effectué selon la valeur du paramètre <A href="../OBJ/ADP_VEN_CTLTAX.htm">CTLTAX – Contrôle des codes taxes</a> (chapitre VEN, groupe VAT) (Pas de contrôle, Contrôle non bloquant, Contrôle bloquant). </p><p>Après l’affichage de ce message, un fichier trace détaille les erreurs rencontrées lors de ce contrôle de cohérence.</p> </div> <div class="stdBloc"> <a id="ATB"></a> <h2 class="g1">Tables mises en oeuvre</h2> <p><IMG src="SEEREFERTTO" alt="SEEREFERTTO" KEEPS="true" realloc="SEEREFERTTO"/> Reportez-vous à la documentation de <a href="PRQ_AFC_GESSQH.htm#ATB">Mise en oeuvre</a> </p> </div> </div> </div> </body> </html>