Integración de los proyectos en otros módulos de Sage X3

La Gestión de proyectos está vinculada a otros módulos de Sage X3 para intercambiar información.

Integración multimodular

A la Gestión de proyectos

La información de Gestión de proyectos se puede visualizar desde distintos módulos y funciones. El campo global que vincula el módulo a un proyecto (CRM, planificación de recursos o combinado) es Proyecto (código de campo PJT), como se muestra en la siguiente pantalla de ejemplo Pedidos de venta (GESSOH): campo Proyecto (PJT).

El campo Proyecto también vincula a las estructuras del proyecto (presupuestaria y operacional) y, por lo tanto, a las tareas del proyecto (de material, de mano de obra o mixtas). De esta manera, el vínculo del proyecto puede ser el propio código del proyecto, un código de presupuesto del proyecto o un código de tarea del proyecto, según el vínculo entre el documento y la estructura del proyecto.

Cuando se completa el campo Proyecto en un módulo de Sage X3 vinculado, se utilizan caracteres, como los signos de exclamación ("!"), para separar un código de proyecto de una estructura o tarea de proyecto. Por ejemplo, con un código de tarea de material "USA-P3" y un código de proyecto "USA12345678", el campo Proyecto sería "USA12345678!USA-P3". Para proporcionar una referencia visual rápida y sencilla, el tipo de vínculo se puede distinguir por el número de signos de exclamación. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura de tareas). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura de costes).

Pedidos de venta (GESSOH): campo Proyecto (PJT)

En función del contexto en el que se realiza una selección (producción, ventas, compras, contabilidad), el campo Proyecto muestra por defecto todos los vínculos de proyecto y tipos de vínculos permitidos.

Pedidos de venta (GESSOH): pantalla de selección del campo Proyecto (PJT)

A tener en cuenta:

1. Todos los vínculos de proyecto tienen un "tipo" y un estado de Sí (activo) o No (inactivo). El estado se controla de la siguiente manera:
   1. El vínculo del proyecto está activo (Sí) y se puede seleccionar cuando el proyecto está en estado Lanzado o Entregado.

   Si el proyecto está en estado Nuevo o Cerrado, el vínculo del proyecto está inactivo (No) y no se puede seleccionar.

   2. El vínculo del proyecto está activo (Sí) y se puede seleccionar cuando la tarea es operacional y está en estado Lanzada o Empezada.

   Si la tarea está en estado Nueva, Planificada o Cerrada, el vínculo del proyecto está inactivo (No) y no se puede seleccionar.

   3. El vínculo del proyecto está activo (Sí) y se puede seleccionar cuando el nivel presupuestario es imputable y está en estado Abierto.

   Si el nivel presupuestario está en estado Nuevo, Entregado o Cerrado, el vínculo del proyecto está inactivo (No) y no se puede seleccionar.

2. Están permitidos todos los tipos de vínculos (a nivel de proyecto, presupuesto o tarea), pero deberías tener en cuenta el impacto mencionado en el punto 1.

Desde la Gestión de proyectos

Puedes acceder a los documentos vinculados a un proyecto directamente desde la Gestión de proyectos. Desde el panel de acciones del proyecto, puedes hacer clic en un módulo para acceder a la consulta estándar correspondiente:

Gestión de proyectos (GESPJM): Panel de acciones

Proyecto. Abre la función Proyectos > Proyectos > Síntesis > Consulta de tiempos (CONSPTE), que muestra el tiempo dedicado al proyecto por colaborador.

Ventas. Abre las funciones Ventas > Consultas > [Tipo de documento] > Líneas XXX (CONSCSx) (líneas de presupuesto, pedido, entrega, factura, devolución), que muestran las listas de las líneas de documentos de venta asociadas al proyecto.

Compras. Abre las funciones Compras > Consultas > [Tipo de documento] > Líneas XXX (CONSCPx) (líneas de solicitud de compra, pedido, recepción, factura, devolución), que muestra las listas de las líneas de documentos de compra asociadas al proyecto.

Producción. Abre las funciones Producción > Consultas > Seguimientos > Producciones (CONSMKI) y Consumos (CONSMKM); y Producción > Consultas > Lista de OF (CONSMFG), que muestra la información sobre las órdenes de fabricación asociadas al proyecto.

El acceso a las consultas de los documentos vinculados está disponible a nivel del proyecto, de los presupuestos y de las tareas. La consulta seleccionada muestra el código del proyecto (o el código del proyecto y de la tarea/presupuesto asociados) mediante separadores que indican el nivel vinculado (consulta el apartado anterior A la Gestión de proyectos). La casilla Todo el proyecto (código de campo PJTDSPALL) está disponible en cada consulta para mostrar todos los documentos vinculados al proyecto, no solo los documentos vinculados a la estructura de proyecto seleccionada.

Integración Ventas

Puedes crear presupuestos, pedidos y facturas de venta se a nivel del proyecto, del presupuesto o de la tarea.

• Los artículos comercializables a nivel del proyecto son los artículos que se venden desde el proyecto. Los documentos de venta estarán vinculados al proyecto. Ver número 1 en el siguiente ejemplo.
• Los artículos comercializables a nivel del presupuesto son los artículos o servicios que se comercializan con códigos de presupuesto específicos. Los documentos de venta estarán vinculados al código del presupuesto, no a una tarea operacional. Ver número 2 en el siguiente ejemplo.
• Los artículos comercializables a nivel de la tarea son los artículos o servicios que se comercializan con códigos de presupuesto y de tarea específicos. Los documentos de venta estarán vinculados al código de la tarea operacional. Ver número 3 en el siguiente ejemplo.

Gestión de proyectos (GESPJM): lista de artículos comercializables

Artículos comercializables

Antes de crear presupuestos, pedidos o facturas de venta para un proyecto, primero hay que definir una lista válida de artículos para generar las ventas. Esta lista de artículos comercializables se puede crear manual o automáticamente. Los documentos de venta se crean directamente desde esta lista.

Crear la lista de artículos manualmente

Haz clic en Art. comercializables (Ventas/Art. comercializables).

Añade cada artículo o componente al campo Artículo, según corresponda. Se pueden especificar versiones mayores y menores. Define una Versión mayor en el caso de cambios funcionales, de forma o de compatibilidad desde una versión menor. Define una versión menor en el caso de funcionalidades o cambios funcionales menores. También se pueden definir la unidad de venta y el precio de base.

Crear la lista de artículos automáticamente

Haz clic en Art. comercializables (Ventas/Art. comercializables). A continuación, haz clic en Generar lista de artículos.

Antes de comenzar

Antes de generar la lista de artículos, hay que comprobar que se han completado correctamente los siguientes elementos:

1. El proyecto se ha definido por completo.
   • La etapa en curso del ciclo de proyecto, como se muestra en el campo Estado de la sección de cabecera del proyecto, es Nuevo, Lanzado o Entregado.
2. El proyecto tiene una estructura de costes asociada.
   • Los niveles de presupuesto preparados en la Estructura de costes están en estado Nuevo o Abierto.
3. El proyecto tiene una estructura operacional de tareas asociada (obligatoria para crear la lista a nivel de la tarea).
   1. Cada nivel de la Planificación de tareas está asignado a una categoría de tarea.

   Recordatorio: Categorías de tarea de los proyectosLas categorías de tarea del proyecto definen los tipos de tareas que se utilizan en los proyectos, como diseño, montaje y garantía de calidad.

   2. Las tareas de la Planificación de tareas están en estado Nueva, Planificada o Lanzada.
4. Las operaciones de tarea están asignadas a un recurso (centro de trabajo) en la sección Actividad (obligatorio para crear la lista a partir de tareas de mano de obra).
   1. El centro de trabajo tiene asignada una naturaleza de gasto (opcional). De lo contrario, se utiliza la naturaleza de gasto de la categoría de tarea.

   Recordatorio: Naturalezas de gasto de los proyectosLas naturalezas de gasto definen los tipos de costes que se van a imputar a un proyecto, como las materias primas, los costes de mano de obra o las notas de gastos.

   2. La naturaleza de gasto está definida como comercializable, es decir, el campo Artículo servicio contiene un código (obligatorio para crear la lista a partir de líneas presupuestarias).
   3. Los valores de conversión de las unidades de medida están actualizados (obligatorio para crear la lista a partir de líneas presupuestarias).
5. Los artículos de las tareas de material están definidos como comercializables, es decir, la casilla Artículo comercializable (SALITM) está marcada en la sección Artículos (obligatorio para crear la lista a partir de tareas de material).

Proceso de generación de la lista de artículos

Generar la lista de artículos comercializables

Haz clic en el icono o la acción Art. comercializables.

El icono Art. comercializables (lista de viñetas) está disponible en el bloque Cliente de la sección General. Este icono solo está disponible a nivel del proyecto.

Gestión de proyectos (GESPJM): icono de artículos comercializables

La acción Art. comercializables está disponible en el panel de acciones y el menú Acciones a todos los niveles de la Estructura de costes y de la Planificación de tareas.
Selecciona el nivel de origen de la Estructura de costes o de la Planificación de tareas. La lista de artículos comercializables se crea o actualiza a este nivel. Para generar toda la lista de artículos para el proyecto, selecciona el nivel principal. Selecciona un nivel de presupuesto o tarea para generarla a esos niveles.

Gestión de proyectos (GESPJM): acción Artículos comercializables en la estructura de costes

Haz clic en Generar lista de artículos.

• Si generas la lista de artículos desde las pantallas de detalle del proyecto, la lista de artículos comercializables se generará para todo el proyecto. Por defecto, los vínculos de proyecto de los documentos de venta (presupuestos, pedidos y facturas) se crean a nivel del proyecto.
• Si generas la lista de artículos desde la Estructura de costes del proyecto, la lista de artículos comercializables se puede generar para todo el proyecto o para un código de presupuesto determinado. Por defecto, los vínculos de proyecto de los documentos de venta se crean a nivel del código de presupuesto.
• Si generas la lista de artículos desde la Planificación de tareas, la lista de artículos comercializables se puede generar para todo el proyecto o para un código de tarea determinado. Por defecto, los vínculos de proyecto de los documentos de venta se crean a nivel del código de tarea.

Haz clic en la opción Agrupar artículos por (Proyecto, Código de presupuesto, Código de tarea) para determinar el tipo de vínculo que quieres crear entre los documentos de venta (presupuestos, pedidos y facturas). Consulta el punto 1 que se muestra más adelante.

1. Comprueba las opciones de generación y marca o no la casilla según el caso:
Las opciones por defecto para la generación automática de la lista de artículos están definidas en el menú local 7717 - Inicialización de la lista de artículos comercializables.

Agrupar artículos por. ¿Cómo quieres agrupar los artículos comercializables de la lista? Por Proyecto, Código de presupuesto, Código de tarea o No agrupado.

Incluir todos los subniveles. ¿Hay que procesar todos los códigos de presupuesto o de tarea y subcódigos seleccionados?

Reemplazar línea artículo comercializable inicializada.: ¿Hay que actualizar las líneas existentes de artículos comercializables inicializadas correspondientes a la selección?

Suprimir líneas artículos comercializables inicializadas.: ¿Hay que suprimir todas las líneas de artículos comercializables inicializadas correspondientes a la selección para crear otras nuevas desde el principio?


Reinicializar todas líneas inicializadas. ¿Hay que suprimir todas las líneas de artículos comercializables inicializadas correspondientes a la selección para crear otras nuevas desde el principio?


Generar el fichero traza. ¿Hay que crear un fichero de traza para analizar el proceso de generación de la lista de artículos?

2. Utilizar líneas presupuestarias/ Procesar tareas.: Marca una de estas casillas. Los artículos comercializables se pueden generar para las líneas presupuestarias o para las tareas, pero no para ambas simultáneamente. Si se generan para las tareas, puedes incluir artículos u operaciones marcando una o ambas opciones:

   Utilizar artículos de tareas

   Utilizar operaciones de tareas

Documentos de venta

Antes de comenzar

¿Has creado o actualizado la lista de artículos comercializables del proyecto? Consulta el apartado Crear la lista de artículos manualmente o Crear la lista de artículos automáticamente.

Generar documentos de venta

Para acceder a la funcionalidad Creación documentos venta:

Haz clic en el icono Art. comercializables (lista de viñetas) que hay disponible en el bloque Cliente de la sección General. Este icono solo está disponible a nivel del proyecto.

Haz clic en la acción Creación documentos venta directamente desde un proyecto. Esta acción está disponible a nivel del proyecto, del presupuesto y de la tarea.

Utiliza la función Proyectos > Proyectos > Creación documentos venta (GESPSO).
Si utilizas esta función, selecciona el proyecto principal (origen) para el que se van a crear los documentos de venta.

Para crear un documento de venta, haz clic en Nuevo.

1. Completa los campos de la sección de cabecera:

   Tipo documento. Utiliza este campo para definir el tipo de documento de venta que se va a crear: Presupuesto, Pedido de venta o Factura directa.

   Fecha documento

2. Sección Gestión:

   Cliente pedido. Utiliza este campo para definir el cliente del documento de venta.

   La mayor parte de los campos se alimentan automáticamente a partir de la ficha del Cliente de pedido. Completa o modifica los campos de gestión del documento según sea necesario.

   Bloques Presupuestos, Pedidos y Factura. El Tipo de documento seleccionado determina qué bloque queda disponible. Completa los campos en función del tipo de documento de venta que se vaya a generar.

   

   Creación documentos venta (GESPSO): tipo de documento de venta

3. Ve a la sección Art. comercializables..
4. Haz clic en Sel. art. comerc. en el panel de selección. Accedes a la lista de artículos y servicios que se pueden añadir al documento de venta.
   Marca las casillas correspondientes para seleccionar los artículos que se van a incluir en el documento de venta.



Creación documentos venta (GESPSO):sección Art. comercializables

5. Modifica los detalles de venta del artículo según sea necesario:

   Cantidad documento. Si indicas una cantidad inferior a la cantidad inicial, aparece un mensaje y puedes añadir la cantidad restante a una línea de artículo comercializable. La línea original se cierra. La cantidad restante se puede añadir a otro documento de venta.

   Si modificas el campo Cantidad documento, Sage recomienda recrear la lista de artículos comercializables antes de generar los documentos de venta. Puedes actualizar la cantidad restante marcando la casilla Reemplazar línea artículo comercializable inicializada o Reemplazar línea artículo comercializable inicializada (consulta el paso 1 anterior).

   Precio de base

   Agrupar artículos por. Utiliza este campo para consolidar las líneas del mismo código de artículo o de servicio:

   1. No agrupado. Imprime una línea distinta para cada elemento de artículo y de servicio.
   2. Proyecto. Cuando haya varias líneas en el mismo elemento de artículo o de servicio a nivel del proyecto, consolida en una línea los elementos que tengan el mismo código de proyecto.
   3. Código de presupuesto. Cuando haya varias líneas en el mismo elemento de artículo o de servicio a nivel del presupuesto, consolida en una línea los elementos que tengan el mismo código de presupuesto.
   4. Código de tarea. Cuando haya varias líneas en el mismo elemento de artículo o de servicio a nivel de la tarea, consolida en una línea los elementos que tengan el mismo código de tarea.
   La opción de agrupación es particularmente útil para consolidar líneas en los documentos de venta cuando la lista de artículos comercializables se ha generado automáticamente.
6. Ve a la sección Simulación. Con la simulación se obtiene una vista previa de las líneas de documento finales. Si es necesario, comprueba o modifica los detalles del artículo.

   Para simular un documento de venta, haz clic en Simulación. Comprueba que los datos del documento simulado son correctos antes de generar la versión definitiva.

Para definir el precio de un artículo, introduce el importe en el campo Precio de base y, a continuación, asigna el valor Sí al campo Aplicar. El documento generado utilizará los precios definidos en lugar de aplicar las tarifas estándar, que se suelen utilizar para crear documentos de venta o aplicar precios ya definidos en otros artículos.

Comprueba el campo Descripción de los artículos consolidados.
Si se han modificado manualmente las descripciones de los artículos, también hay que modificar la descripción del artículo consolidado.

Una vez registrado, el Número documento se genera automáticamente a partir del contador PSO - Productos vendidos (PJM).

Revisiones de documentos de venta

Las revisiones son un método simple para modificar o controlar los documentos de venta creados para un proyecto.

Utiliza las listas Documento no generado y Documento generado del panel de selección para mostrar y gestionar los documentos de venta asociados al proyecto.

Los documentos de venta se pueden revisar si el parámetro PSOREV - Gest. revisiones art. vendidos (capítulo TC, grupo PJM) está activo. Por ejemplo, el presupuesto de un proyecto se puede ajustar para una cantidad o un precio diferente. Cada revisión se registra como un nuevo documento de venta del proyecto con un número de revisión superior.

1. Selecciona el N.º documento proyecto que quieras revisar.
2. Modifica los campos necesarios y haz clic en Registrar.
3. Cuando el parámetro PSOREV - Gest. revisiones art. vendidos (capítulo TC, grupo PJM) está activo, se crea un nuevo documento de venta para el mismo N.º documento proyecto con un N.º revisión incrementado en 1.

Haz clic en Gestión de revisiones para mostrar el histórico de revisiones. Los campos modificados aparecen subrayados.

Haz clic en Resincronización para resincronizar los artículos vendidos en las plantas.

Entregas y devoluciones cliente

Puedes utilizar la función Entregas (GESSDH) para actualizar las tareas de materiales entregables (artículos del proyecto recibidos en stock) si el artículo no se puede facturar y la transacción de entrada Categoría entrega está definida como No facturable o Todos los tipos. En la línea de tarea de material se utilizan los datos de entrega relativos a la transacción de entrega, que actualizan la cantidad en entrega, la cantidad entregada, los datos de asignación de la tarea (cantidad asignada y estado de asignación) y el estado de entrega.

También puedes utilizar la función Devoluciones (GESSRH) para actualizar las tareas de necesidades de materiales entregables cuando el artículo no es facturable.

Procesos de facturación de progreso adicionales

Facturación de progreso

La facturación de progreso es un proceso de facturación adicional que se puede utilizar en paralelo junto con otros procesos de facturación del cliente. La facturación de progreso está integrada en la funcionalidad de generación de facturas programadas del módulo de Ventas para controlar la emisión de facturas en función del progreso de un proyecto, un presupuesto o una tarea, hasta su finalización.

Facturación por hitos

La facturación por hitos es un proceso de facturación adicional que permite enviar una factura al cliente una vez que se alcanza el hito, es decir, cuando la tarea se cierra o el presupuesto se entrega o se cierra. Con este tipo de facturación, el envío de las facturas a los clientes es puntual.

Integración Compras

Puedes crear pedidos de compra u órdenes de subcontratación directamente desde una tarea de material de la Gestión de proyectos utilizando las acciones disponibles en la línea de tarea. El estado de la orden ("Firme" o "Planificado") se determina para cada usuario según el valor del parámetro PJMORDCRE - Crear orden firme desde tarea (capítulo TC, grupo PJM).

 

Integración Producción

 

Antes de comenzar

Abrir: Parametrización > Producción > Transacciones de entrada

Para que las necesidades de la Gestión de proyectos aparezcan en las funciones de planificación de producción, las transacciones de entrada asociadas y los parámetros de cálculos de necesidades deben incluir una Solicitud de proyecto.

Por lo tanto, hay que añadir las transacciones de solicitud de proyecto a cada tipo de transacción de entrada, según sea necesario, para garantizar que las necesidades de la Gestión de proyectos estén incluidas en los pronósticos.

• Planificación global (GESMGL). Código = MT, Tipo = Solicitud de proyecto.

• Plan de trabajo (GESMDL). Código = MT, Tipo = Solicitud de proyecto.

• Agrupación (GESMRL). Campo de visualización Proyecto

Planificación global (GESMGL)

Los parámetros de cálculos de necesidades son obligatorios para que el MRP (cálculo de necesidades netas) funcione correctamente. Los elementos de parametrización en los que se van a basar los cálculos del MRP deben incluir tareas de material planificadas y firmes. Las tareas se pueden incluir marcando las siguientes casillas en la sección Cálculo de necesidades 1 de la función Cálculos necesidades (GESPCB):

1. Tarea proyecto plan.
2. Tarea proyecto firme

Contramarcas

Puedes crear órdenes de fabricación o de subcontratación directamente desde una tarea de material de la Gestión de proyectos utilizando las acciones disponibles en la línea de tarea. El estado de la orden ("Firme" o "Planificado") se determina para cada usuario según el valor del parámetro PJMORDCRE - Crear orden firme desde tarea (capítulo TC, grupo PJM).

Puedes visualizar las órdenes asociadas a una tarea de material haciendo clic en la acción Órdenes asociadas desde la línea de tarea.

En planificación

Se han definido dos tipos de órdenes para las necesidades procedentes de las tareas de material.

• Las tareas de material planificadas están definidas como tipo de orden MTP.
• Las tareas de material firmes están definidas como tipo de orden MTF.
  

El MRP (FUNMRP/FUNMRPG) genera distintas sugerencias de órdenes de fabricación y de pedidos de compra para cada necesidad del proyecto (a partir de las tareas de material definidas en el proyecto). Esto permite realizar el seguimiento de las entregas y los costes. Las sugerencias generadas para un proyecto específico son independientes de otras sugerencias del mismo artículo.

• Los registros de los artículos vinculados a una tarea de material del proyecto se consideran gestionados Por pedido. Es decir, los cálculos MRP crean aprovisionamientos únicos, independientemente del modo de gestión del artículo (Por pedido/En stock).
  • Si surge una solicitud a partir de una tarea de material de Gestión de proyectos (tipos de órdenes MTP y MTF), se creará una sugerencia de orden de fabricación o de pedido de compra. Cada sugerencia será única y, por lo tanto, independiente de otras sugerencias del mismo artículo.
Las reglas de agregación también se aplican a los artículos que no disponen de necesidades de proyecto.
Las reglas actuales sobre el stock de los artículos sin necesidades de proyecto permanecen invariables.
• Desglose de una estructura:
  • Si el modo de gestión de un artículo es En stock, el número de proyecto (campo Proyecto (PJT)) se borra de la sugerencia de orden de fabricación (WOS) o de pedido de compra (POS) resultante de una solicitud de material planificada (tipo MWP) o firme (tipo MWF).
• Uso del stock disponible:
  • Las reglas actuales sobre asignación de stock permanecen invariables. El MRP utilizará stock disponible o stock en curso no asignado, esté o no vinculado al proyecto.
• Si el modo de gestión de un artículo es Por pedido, el número de proyecto (campo Proyecto (PJT)) se inicializa con la sugerencia de orden de fabricación (WOS) o de pedido de compra (POS) resultante de una solicitud de material planificada (tipo MWP) o firme (tipo MWF).
  • Si el artículo tiene definida una regla de asignación con prioridad "Proyecto homogéneo", el MRP solo genera sugerencias nuevas para las cantidades en espera. Si el artículo no tiene regla de asignación, el MRP no utiliza el stock disponible y crea sugerencias nuevas para el proyecto. Si es necesario, puedes realizar una asignación manual de stock.

  • Si el stock se ha asignado manual y parcialmente a la tarea de material, el MRP solo crea una sugerencia nueva para la cantidad en espera.

Por lo tanto, las siguientes funciones muestran solicitudes procedentes de la Gestión de proyectos:

• Planificación global (FUNGBENCH)

Esta función incluye un abanico de proyectos o tareas de proyecto en los criterios de selección.

La lista de eventos previstos incluye solicitudes de Gestión de proyectos con el tipo de orden Solicitud proyecto y en estado Planificada (MTP) o Firme (MTF). Las sugerencias individuales de órdenes de fabricación y de pedidos de compra se generan, según corresponda, para cada componente vinculado a los proyectos incluidos en los criterios de selección.

Si se ha lanzado la tarea de material del proyecto vinculada al componente, las sugerencias individuales se pueden planificar o lanzar (transformar órdenes en órdenes planificadas o firmes). La orden generada mostrará el proyecto y la tarea en el campo Proyecto (PJT). El stock se asigna a la orden generada si el artículo tiene definida una regla de asignación con prioridad "Proyecto homogéneo".

En las tareas planificadas no se pueden lanzar sugerencias hasta que no se haya lanzado la tarea de material vinculada al componente. Las tareas planificadas aportan visibilidad y pronósticos para los compradores y planificadores.

Si una línea de pedido de venta se vincula a una tarea de material mediante el campo Proyecto, también se crea una necesidad de venta (SOF). En este caso, la cantidad del pedido MTP/MTF disminuye para tener en cuenta la cantidad de SOF y no duplicar una necesidad de artículo.

Las cantidades de pedido de venta y de tarea de material siempre se equilibran en una necesidad de artículo. Si se crea un pedido de venta para una tarea de material, la cantidad de tarea disminuye. Si se crea una tarea de material y se le asocia un pedido de venta, la cantidad de tarea también disminuye, pero la cantidad de pedido aumenta cuando se registra el pedido. No obstante, si la línea de pedido ya incluye una asignación (detallada o global) en el momento de asociarla a un proyecto y la tarea de material también contiene una cantidad asignada, la asignación de la línea de pedido de venta reemplaza la que se ha definido en la línea de tarea. Si se suprime la línea de pedido o el vínculo de proyecto de la línea, la asignación no se transfiere a la tarea de material. Si es necesario, puedes asignar el stock de forma manual.

Puedes lanzar la planificación global para un proyecto desde la acción Planificación global del panel de acciones de la Gestión de proyectos (OF/Planificación global). Esta acción está disponible a nivel del proyecto, del presupuesto y de la tarea.

• Plan de trabajo (FUNDBENCH)

La lista de eventos previstos incluye solicitudes de Gestión de proyectos con el tipo de orden Solicitud proyecto y en estado Planificada (MTP) o Firme (MTF).



Plan de trabajo (FUNDBENCH)

Generar órdenes

Puedes crear órdenes de fabricación, órdenes de subcontratación y pedidos de compra directamente desde la función Planificación global (FUNGBENCH) de la Gestión de proyectos.

Recordatorio: Planificación globalPuedes lanzar la planificación global para un proyecto desde la acción Planificación global del panel de acciones de la Gestión de proyectos (OF/Planificación global).

Haz clic en Planificar/Lanzar o Planificar/Pedir (según la opción disponible) desde el icono Acciones para planificar y crear la orden.
Completa los detalles de la orden y del proceso (acción), según sea necesario.

También se han mejorado las siguientes funciones para gestionar las órdenes procedentes de las solicitudes de Gestión de proyectos:

• Plan de asignación (FUNMLINK)

Las órdenes que están directamente vinculadas al proyecto se propondrán con anterioridad a las otras para cubrir cualquier solicitud de proyecto. Las órdenes vinculadas a un proyecto específico nunca se propondrán para cubrir las solicitudes de otro proyecto.

• Agrupación (FUNMPICK)

El modo de gestión del artículo (Por pedido/En stock) se tiene en cuenta para agrupar las sugerencias de órdenes de fabricación y de pedidos de compra.

Se aplican las siguientes reglas:

1. Los registros procedentes de una solicitud de proyecto, que no se puede procesar porque la línea de tarea del proyecto no está "lanzada", no se mostrarán en la tabla.

Haciendo clic en Búsqueda, los registros se señalan para ser agrupados. No obstante, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Modo de gestión del artículo no definido:

Las sugerencias de pedidos de compra (POS), las sugerencias de órdenes de subcontratación (EOS) y las sugerencias de órdenes de fabricación (WOS) procedentes de una solicitud con un tipo de orden MTF no se pueden agrupar con las POS, EOS o WOS procedentes de una solicitud de órdenes de material firmes (tipo MWF).

2. Modo de gestión del artículo En stock:

Las POS, EOS y WOS procedentes de una solicitud con un tipo de orden MTF se pueden agrupar con las solicitudes del mismo proyecto (campo Proyecto (PJT)).
Las POS, EOS y WOS procedentes de una solicitud con un tipo de orden MWF se pueden agrupar. El campo Proyecto (PJT) no se tiene en cuenta en la agrupación.

3. Modo de gestión del artículo Por pedido:

Las POS, EOS y WOS procedentes de una solicitud con un tipo de orden MWF se pueden agrupar si el campo Proyecto (PJT) está en blanco. Si se ha completado el campo Proyecto, las POS, EOS y WOS procedentes de una solicitud con un tipo de orden MWF no se pueden agrupar.

2. No se pueden seleccionar más registros (la casilla Sel. no está disponible).
3. Si se marca Excluir todo, se pueden seleccionar otros registros.
4. Si la casilla Sel. de la primera línea está marcada, la casilla Sel. de los registros que se pueden agrupar está disponible. La casilla Sel. de los demás registros no está disponible.

Ejemplo

Sugerencias Planificar/Lanzar: tipo de orden MTP

La acción Planificar/Lanzar tiene en cuenta el estado de la tarea de proyecto de la solicitud original.

Se aplican las siguientes reglas:

• Modo de gestión del artículo no definido:
• Las POS, EOS y WOS procedentes de una solicitud con un tipo de orden MTP no se pueden lanzar (orden planificada o firme) si la tarea de proyecto no se ha lanzado.
• Modo de gestión del artículo En stock:
• Las POS, EOS y WOS procedentes de una solicitud con los tipos de orden MWP y MWF se pueden lanzar. El campo Proyecto (PJT) no se tiene en cuenta. El estado de la tarea de proyecto no se tiene en cuenta.
• Modo de gestión del artículo Por pedido:
• Las POS, EOS y WOS procedentes de una solicitud con los tipos de orden MWP y MWF no se pueden lanzar si se ha completado el campo Proyecto (PJT) y no se ha lanzado la tarea de proyecto. Aparece el mensaje de error: "No se ha lanzado la tarea".

Lanzamiento automático (FUNMAUTR): tipo de orden MTP

En un "lanzamiento automático", se tiene en cuenta el estado de la tarea de proyecto de la solicitud original (tipos de orden MTP y MTF).

Se aplican las siguientes reglas:

• Las órdenes de fabricación (WOS) seleccionadas para el proceso (mediante la acción Consultar) aparecen cuando se pueden lanzar. Las órdenes de fabricación que no se pueden lanzar no aparecen.
  • Modo de gestión del artículo no definido:
  • Las órdenes de fabricación procedentes de una solicitud con un tipo de orden MTP no se pueden lanzar (orden planificada o firme) si la tarea de proyecto no se ha lanzado.
  • Modo de gestión del artículo En stock:
  • Las órdenes de fabricación procedentes de una solicitud con los tipos de orden MWP y MWF se pueden lanzar. El campo Proyecto (PJT) no se tiene en cuenta. El estado de la tarea de proyecto no se tiene en cuenta.
  • Modo de gestión del artículo Por pedido:
  • Las órdenes de fabricación procedentes de una solicitud con los tipos de orden MWP y MWF no se pueden lanzar si se ha completado el campo Proyecto (PJT) y no se ha lanzado la tarea de proyecto. Aparece un mensaje de error.

Replanificación

En una situación ideal, el MRP genera una sugerencia de orden de fabricación o de pedido de compra para cubrir una solicitud, creando así una relación directa 1: 1. Este apartado explica qué ocurre en los cálculos MRP cuando aumenta la cantidad en una línea de tarea de proyecto.

El método de análisis utilizado para cada recurso puede ser uno de los siguientes:

1. Ningún proceso. El MRP crea una nueva sugerencia cuando la cantidad de la solicitud aumenta.
2. Solo mensajes. El MRP crea una nueva sugerencia de manera opcional cuando la cantidad de la solicitud aumenta. Asimismo, el MRP crea otra sugerencia de manera opcional para aumentar la cantidad de la orden de fabricación/pedido de compra.
   • Por lo tanto, una única solicitud de proyecto puede generar varias sugerencias de órdenes de fabricación o de pedidos de compra, creando así una relación 1: n.
3. Simulación (modificar las fechas y cantidades propuestas). El MRP solo crea una sugerencia para aumentar la cantidad de una orden de fabricación/pedido de compra cuando la cantidad de la solicitud ha aumentado.

Se aplican las siguientes reglas:

• El análisis de replanificación en las solicitudes de tareas de proyecto (tipos de orden MTP/MTF y MWP/MWF) se llevará a cabo mediante el modo Simulación.
  • Por lo tanto, si la cantidad de la solicitud ha aumentado, el MRP siempre crea una sugerencia para aumentar la cantidad de la orden de fabricación/pedido de compra del proyecto.
  • De esta manera, se mantiene una relación 1: 1 entre la solicitud y el pedido que cubre dicha solicitud.

Resumen: modo de gestión del artículo (Por pedido/En stock)

Reglas de agregación

El modo de gestión del artículo tiene las siguientes consecuencias en las reglas de agregación:

• Modo de gestión del artículo Por pedido:

No se puede agregar el pedido. Esto garantiza la relación entre la necesidad del artículo y el proyecto. Si se aplica la regla de asignación Proyecto homogéneo, el stock queda reservado para el proyecto.
Posteriormente se proporciona información sobre la valoración de los costes.

• Modo de gestión del artículo En stock:

Se aplican las reglas de agregación estándar.

Excepción: Los cálculos MRP consideran que los artículos directamente vinculados a la tarea de material están gestionados Por pedido. Por lo tanto, se crea un aprovisionamiento único, independientemente del modo de gestión del artículo.

Métodos de valoración

El modo de gestión del artículo tiene consecuencias en los métodos de valoración del proyecto. En el seguimiento financiero se aplican las siguientes reglas:

• Modo de gestión del artículo Por pedido:
  • Los artículos comprados se valoran con los precios mencionados en el documento de compra (pedido o factura).
  • Los artículos fabricados se valoran con los costes de las operaciones de OF y los costes de los componentes de OF En stock (WIPCOST).

  Los componentes de OF gestionados Por pedido se valoran con los precios mencionados en el documento de compra (pedido o factura).

Excepción: Los artículos directamente vinculados a una tarea de material se consideran gestionados Por pedido para el proyecto. Por lo tanto, se valoran con los precios mencionados en el documento de compra.

Integración Stock

Reglas de asignación

Abrir: Parametrización > Stocks > Reglas de asignación

Se aplican las siguientes reglas:

1. Los pedidos vinculados a proyectos solo deben corresponder a solicitudes del mismo proyecto (tipo de orden MTF).

Los recursos vinculados a un proyecto deben estar vinculados a las necesidades de dicho proyecto (tipo de orden MTF) mediante una regla de asignación Proyecto homogéneo. Este vínculo garantiza que los recursos sigan siendo específicos del proyecto.

Ejemplo

Una orden de fabricación del proyecto P1 solo puede cubrir una solicitud del proyecto P1. No puede cubrir ni una solicitud MTF del proyecto P2 o de cualquier otra tarea de proyecto, ni una solicitud que no esté vinculada a un proyecto (tipo de orden MWF).

2. Las reglas estándar de asignación (por cantidad) de los recursos solo se aplican a las tareas de material firmes (tipo de orden MTF).

Las solicitudes (necesidades) de una tarea de material planificada (tipo de orden MTP) nunca se asignan.

3. Las asignaciones solo se llevan a cabo a partir del stock existente. Es decir, el stock se puede asignar a una tarea cuando está disponible y cumple las reglas de asignación.

Reglas de asignación (GESPTO)