Lista de presupuestos

La sociedad y la planta de venta permiten seleccionar los presupuestos de:

• una sociedad
• una agrupación de plantas
• una planta

La planta de venta que se propone por defecto al abrir la función es la planta de venta por defecto del usuario. La sociedad se obtiene de la planta del usuario. No obstante, la sociedad y la planta se pueden modificar.
Puedes consultar:

• los presupuestos de todas las sociedades: el código de sociedad y el código de planta no se introducen;
• los presupuestos de todas las plantas: el código de sociedad se introduce, pero el código de planta, no.

Las plantas introducidas se controlan en función de las habilitaciones del usuario. Si un usuario no dispone de los permisos necesarios para acceder a una planta, este no puede consultar los presupuestos de dicha planta.
Si la consulta incluye todas las plantas de la sociedad, el usuario debe disponer de los permisos necesarios para todas las plantas. De lo contrario, tiene que indicar una planta determinada a la que tenga acceso.

Este campo permite introducir un código de cliente.
La consulta puede hacer referencia a:

• un cliente determinado: hay que introducir un código de cliente;
• todos los clientes: el código de cliente se deja en blanco.

 Al abrir esta función, el código de cliente no se alimenta. Si accedes desde la ficha del cliente, el código de cliente se alimenta automáticamente.

Este campo permite filtrar los datos por tipo de presupuesto.

Si no introduces ninguno, en la lista de resultados se muestran todos los tipos de presupuestos.

Los tipos de presupuestos se parametrizan en la función Tipos presupuestos(GESTSQ).

En estos dos campos puedes especificar los rangos de inicio y fin de las referencias del proyecto.
Estos rangos permiten filtrar los documentos cuya referencia se encuentra en este intervalo.

Este rango de fechas permite filtrar los documentos cuya fecha se encuentra en el intervalo indicado.
Por defecto, se inicializan de la siguiente manera:

• La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.
• La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.

La divisa de la sociedad y del dossier se muestran automáticamente. La divisa de la sociedad varía en función de la sociedad seleccionada para la consulta. En función de la parametrización de la consulta, se pueden expresar tres tipos de importes:

• El importe en la divisa de la transacción. Se suele añadir una columna de divisa junto a este importe para indicar su divisa.
• El importe en la divisa de la sociedad. En la cabecera de la columna se indica que es un importe de sociedad.
• El importe en la divisa del dossier. En la cabecera de la columna se indica que es un importe de dossier.

Los criterios adicionales permiten filtrar los presupuestos que quieres consultar. Existen varios tipos:

• Estado del presupuesto
  Puedes consultar los presupuestos pedidos (o parcialmente pedidos), los presupuestos no pedidos o ambos. El sistema propone por defecto ambos estados.
• Validez del presupuesto
  Puedes consultar los presupuestos válidos (la fecha límite de validez del presupuesto no se ha superado), los presupuestos no válidos (la fecha límite de validez del presupuesto se ha superado) o ambos. El sistema propone por defecto los presupuestos en ambos estados.
• Estado de firma del presupuesto
  Puedes consultar los presupuestos firmados, los presupuestos no firmados o ambos. El sistema propone por defecto ambos estados.

Permite identificar el presupuesto de forma única. Este número se atribuye de forma automática o se introduce en cada creación de oferta, dependiendo de la parametrización del contador definido para los presupuestos.

Si el contador de presupuestos está definido con atribución automática, el campo número de divisas no está accesible y el contador está asignado a la creación de presupuestos. Al contrario, si el contador de presupuestos se define con atribución manual, se podrá introducir manualmente. Si este no está indicado en el momento de la creación, el sistema atribuirá automáticamente un número de presupuesto en función del contador.

En función de la parametrización de la transacción de consulta de presupuestos, se pueden consultar los siguientes datos:

• número de presupuesto
• código de cliente del presupuesto
• nombre del cliente
• representante del presupuesto
• referencia de cliente del presupuesto
• código de proyecto asociado al presupuesto
• porcentaje de realización del presupuesto
• fecha del presupuesto
• fecha de validez del presupuesto (si es nula, el presupuesto siempre será válido)
• estado del presupuesto (Pedido, Parcialmente pedido, No pedido)
• número de factura proforma asociada al presupuesto
• importe sin impuestos del presupuesto en la divisa del presupuesto
• importe con impuestos del presupuesto en la divisa del presupuesto
• divisa del presupuesto
• tipo de precio del presupuesto (con o sin impuestos)
• importe sin impuestos del presupuesto en la divisa de la sociedad
• importe con impuestos del presupuesto en la divisa de la sociedad
• importe sin impuestos del presupuesto en la divisa del dossier
• importe con impuestos del presupuesto en la divisa del dossier
• impresión del presupuesto
• planta de venta del presupuesto
• planta de expedición del presupuesto
• condiciones de pago del presupuesto

Si dispones de las habilitaciones necesarias, puedes acceder al presupuesto mostrado.

Haz clic en esta acción para mostrar una traza de los asientos de venta.

Esta consulta gráfica permite visualizar el importe sin impuestos de los presupuestos valorados, incluyendo los elementos de facturación, por periodo. Los presupuestos solo se valoran cuando se tienen en cuenta por completo. El importe se divide en función del estado de los presupuestos seleccionados (Pedido, No pedido, Caducado).

Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de presupuestos, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Esta consulta gráfica permite visualizar el importe sin impuestos de los presupuestos valorados, incluyendo los elementos de facturación, en el periodo correspondiente de cada representante principal (introducido en la cabecera del presupuesto). Los presupuestos solo se valoran cuando se tienen en cuenta por completo. El importe se divide en función del estado de los presupuestos seleccionados (Pedido, No pedido, Caducado).

Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de presupuestos, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Esta consulta gráfica permite visualizar la clasificación de los clientes en importe sin impuestos de los presupuestos registrados en el periodo correspondiente.

Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de presupuestos, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Esta consulta gráfica permite visualizar la clasificación de los representantes principales en importe sin impuestos de los presupuestos registrados en el periodo correspondiente.

Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de presupuestos, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.