Clientes

Es la categoría asociada al cliente.
Esta categoría permite:

• añadir una clasificación adicional de terceros;
• definir valores por defecto;
• asignar una numeración automática a los terceros en función del contador asociado a la categoría de cliente o de proveedor.

Este campo permite activar o desactivar un cliente.
Esto permite, principalmente, crear un cliente en varias etapas y activarlo una vez que todas las informaciones son válidas.

 Puedes desactivar un cliente aunque tenga flujos en curso. No obstante, desactivar el cliente no prohíbe finalizar el flujo. Por ejemplo, puedes generar una entrega para un cliente inactivo después de introducir el pedido. Si el cliente está inactivo, solo se prohíbe la creación de un documento que no proceda de un flujo.

Este campo indica el código de identificación del cliente.

Se puede introducir directamente o se puede seleccionar en la tabla Cliente.
 Esta lista de clientes no es exhaustiva; los clientes que no aparecen en esta lista también pueden pedir el artículo.

Introduce la razón social del cliente. A este nivel, esta información no se puede modificar.

Esta descripción se utiliza en ciertas pantallas o informes cuando no hay espacio suficiente para mostrar la descripción completa.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato se registra en el idioma de conexión del usuario.

Puedes traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Selecciona Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• En la ventana que se abre, añade un código de idioma y la traducción correspondiente.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto del dossier.

Es la sigla del tercero.

Es la razón social del tercero.

Cuando está activo, este indicador señala que el tercero es una persona física. Cuando no lo está, es una persona jurídica.

Si el tercero es una persona jurídica, hay que indicar el número de IVA intracomunitario y el NIF cuando están parametrizados como obligatorios a nivel del país.

Este campo permite prohibir el envío de marketing al cliente seleccionado.

Este código permite identificar el país de un tercero y determina el formato y el carácter obligatorio de los siguientes elementos:

• el número de teléfono
• el número de identificación de una sociedad o una actividad (NIF, CNAE)
• el código postal
• el número de IVA
• el número de cuenta bancaria

Introduce o selecciona el idioma por defecto.

Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
La divisa que se propone por defecto es la del presupuesto.

Es el número de identificación único de de la sociedad.

Es obligatorio cuando se cumplen estas dos condiciones:

• Se ha impuesto su carácter obligatorio en la parametrización de la ficha país.
• El tercero es una persona jurídica.

El formato de entrada depende de la parametrización realizada en la ficha del país.

En Francia, este número lo asigna el INSEE cuando la sociedad se da de alta en el registro nacional de empresas. Contiene 9 cifras y es único e invariable. Lo utilizan todos los organismos públicos y las administraciones relacionadas con la empresa.
Para más información, consulta Validación ID tercero.

Este campo proporciona el código CNAE (sujeto al código de actividad KFA), según la codificación francesa de la actividad empresarial.

Es el número de identificación del IVA del comprador. El número de IVA intracomunitario depende del país del tercero y del proceso de verificación asociado.
Puedes asociar un número de identificación de IVA al tercero por dirección de entrega (un tercero se puede identificar en varios países en función del IVA).

Nota: Este campo solo está disponible si se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y se ha definido el número de IVA intracomunitario del emisor en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

Haz clic en la acción Validación para validar tu ID de IVA intracomunitario de forma interactiva.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo correctamente, recibirás un mensaje de confirmación y se marcará la casilla Verificado.
• Si la validación falla, recibirás un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el número de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Verificado.

Nota: Los resultados válidos de la validación se almacenan en una tabla.

Si modificas un número de IVA validado con anterioridad, la casilla Verificado se desmarca.

Niveles de validación:

Una validación Cualificada permite verificar el número de IVA intracomunitario, la razón social y la dirección. Es necesario validar todos los datos.

Una validación No cualificada o simple solo verifica el número de IVA intracomunitario. El servicio web de validación intracomunitaria solo realiza validaciones no cualificadas.

Gestión de direcciones:

Los resultados se registran con el código de dirección de origen.

Para el número de IVA intracomunitario principal, se utiliza la dirección estándar de la sociedad.

Puedes volver a validar manualmente los números mediante la función Revalidación ID IVA intracom. (EVCBAT).

Si modificas un número de IVA validado con anterioridad, la casilla Verificado se desmarca.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo correctamente, recibirás un mensaje de confirmación y se marcará la casilla Verificado.
• Si la validación falla, recibirás un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el número de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Verificado.

Nota: Este campo solo está disponible si se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y se ha definido el número de IVA intracomunitario del emisor en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

Marca esta casilla para indicar que el tercero es interplanta:

• Los clientes/proveedores interplanta se utilizan para los intercambios multiplanta.
• Un cliente es una planta de compra o una planta financiera.
• Un proveedor es una planta de venta o una planta financiera.

Es el código de planta del tercero en los intercambios multiplanta.

Hay que introducir los siguientes datos:

• la planta solicitante (de compra o financiera) a nivel del cliente
• la planta proveedora (de venta o financiera) a nivel del proveedor
• una planta de almacenamiento (de la misma sociedad) a nivel del cliente para identificar las direcciones de entrega

Esta casilla se marca automáticamente cuando el tercero es un cliente.

Esta casilla se marca automáticamente cuando el tercero es un representante.

Esta casilla se marca automáticamente cuando el tercero es potencial.

Esta casilla solo está disponible si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo.

Márcala para indicar que el tercero es un organismo público. En ese caso, el número máximo de días para el último vencimiento de pago de una factura lo fija el parámetro DMAXPAYP - Periodo máximo (sector público) (capítulo TC, grupo RSK).

Si el tercero es una empresa privada, el plazo para el último vencimiento de pago de una factura lo fija el parámetro DMAXPAY - Periodo máximo (sociedades) (capítulo TC, grupo RSK). Si has acordado con el tercero un plazo superior, introdúcelo en el campo Plazo contractual (PAYDAY) de la sección Tercero/Sociedad, en la función Terceros.

Esta casilla se marca automáticamente cuando el tercero es un proveedor.

Esta casilla se marca automáticamente cuando es un tercero de tipo Varios.
Los terceros de tipo Varios solo se utilizan en contabilidad.

Esta opción permite incluir un tercero de la lista de prestadores de servicios posventa.

Un prestador de servicios posventa es una organización a la que se puede recurrir para gestionar

una intervención pendiente relacionada con una solicitud de servicio (reparación, asesoramiento, auditoría, presupuestos...)

Para cada prestador de servicios, se pueden guardar las competencias, la zona geográfica de intervención y

las condiciones de las tarifas de facturación.

Esta casilla se marca automáticamente cuando el tercero es un transportista.

El ordenante es el cliente al que se dirige la solicitud de servicio.
Cuando una solicitud de servicio no incluye ordenante, el servicio se presta en nombre del cliente directo de la organización correspondiente.
Sin embargo, cuando una solicitud de servicio sí incluye ordenante, el servicio se presta en nombre del ordenante. El cliente al que se le presta el servicio no es el de la organización, sino el del ordenante.
En cuanto a la facturación, los datos que se cargan por defecto son los del ordenante (cliente facturado, tercero pagador, etc.). Por lo tanto, hay que crear una ficha de cliente para el ordenante.
Esto permite identificarlos más fácilmente.
Es obligatorio si quieres vincular los clientes a sus respectivos ordenantes.

Es el código de la dirección del tercero.

Este código permite identificar las distintas direcciones asociadas a la ficha.
En una ficha determinada, cada código de dirección es único.
En general, tienes que introducir una dirección para cada ficha y, mediante la casilla correspondiente, definir una de ellas como dirección por defecto.

Los códigos de dirección utilizados para un número de cuenta bancaria o un contacto no se pueden ni modificar ni suprimir.
Primero hay que modificarlo o suprimirlo del número de cuenta bancaria o del contacto.

Indica los datos vinculados a la dirección.

Introduce o selecciona un código de país de la tabla de países. El país determina el formato de los siguientes datos:

• el número de teléfono
• el número de identificación de la sociedad y el código de actividad
• el código postal y la subdivisión geográfica
• el número de cuenta bancaria
• la gestión del IBAN

Esta descripción está asociada al código anterior.

Esta tabla muestra las distintas líneas de dirección. Los formatos de la descripción y de la entrada se definen en la tabla de países.

Introduce el código postal según el formato del país correspondiente definido en la tabla de países.

Cuando se introduce un código postal, el nombre de la ciudad correspondiente, si está definido, se muestra de forma automática. Cuando se introduce el nombre de una ciudad, ocurre lo contrario.

Casos específicos:

• Para Andorra, introduce 99130.
• Para Mónaco, introduce 99138.
• Para otros países, introduce el código INSEE del país o, si no lo conoces, 99999.

Para que se aplique este control, el parámetro POSCOD - Aviso si CP inexistente (capítulo SUP, grupo INT) debe tener asignado el valor Sí.

Indica la ciudad. Si está definida en la función Países, el código postal se muestra automáticamente.

Si el parámetro CTY - Aviso si ciudad inexistente (capítulo SUP, grupo INT) tiene asignado el valor Sí, aparece un aviso cuando falta el código postal.

Notas:

• El formato se define en la parametrización de la ficha del país.
• Según la parametrización, la ciudad introducida puede cambiar automáticamente a mayúsculas.
• Para facilitar la selección independientemente del formato (caracteres con tildes/letras mayúsculas/minúsculas), la ventana de selección que hay disponible en este campo propone una columna específica para la búsqueda, en la que los nombres de las ciudades aparecen en mayúscula. El control tiene en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, ya que se realiza a partir del nombre en mayúsculas.

Haz clic en este icono para abrir un mapa cartográfico que permite ubicar la dirección indicada.

Este campo contiene la subdivisión geográfica correspondiente a la definición de la dirección postal. Por ejemplo, un departamento en Francia o un estado en Estados Unidos.

La descripción de la subdivisión geográfica y el control de entrada de esta información se definen en la función Países.

Este campo se carga automáticamente al introducir el código postal y la ciudad a partir de la parametrización de los códigos postales.
Si el campo se controla, el control se realiza según la tabla de subdivisiones geográficas.

Indica un sitio web.

Este campo libre permite almacenar un identificador variable que se puede utilizar en procesos específicos.
Por ejemplo, cuando se generan registros de transferencias internacionales en formato XML, el contenido de este campo permite identificar al tercero acreedor del pago o cuando falta el número SIRET de un cliente francés. Para más información, consulta Ficheros bancarios.

Si esta casilla está marcada, indica que es la dirección por defecto. En una ficha solo puede haber una dirección por defecto, que siempre corresponde a una dirección de tercero.
La dirección por defecto del cliente puede ser distinta a la dirección por defecto del tercero.

Haz clic en este botón para enviar una dirección al servicio de validación de direcciones Sage Sales Tax (SST). Si se encuentra la dirección, se actualiza según el formato de los servicios postales de EE. UU.
Este campo solo está disponible si el código de actividad LTA está activado.

 El servicio de validación de direcciones SST se define en los parámetros Sage Sales Tax.

Si esta casilla está marcada, la dirección se ha validado en el servicio de validación de direcciones SST. Si está desmarcada, la dirección no se ha encontrado.

El formato de entrada depende del país.
El nivel de control que se realiza con respecto al formato del número introducido depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT).

Introduce el e-mail del contacto.

Selecciona el código de la categoría ABC del tercero.
La categoría ABC permite clasificar los terceros en función de su importancia en el volumen de negocio, por ejemplo.
El tercero no dispone de ningún dato estadístico y se clasifica por defecto en la categoría D.

Es el importe sin impuestos mínimo, expresado en la divisa del dossier, por debajo del cual no se registran los pedidos del cliente.

Es la divisa del dossier.

Esta información, inicializada con el cliente del pedido, permite autorizar o no el saldo de una línea o del pedido. Si la transacción lo permite, se puede modificar en la entrada del pedido.

Este indicador permite definir si se pueden realizar préstamos de mercancías en este cliente.
En un préstamo, el artículo correspondiente también debe estar autorizado para los préstamos y debe gestionarse por ubicación.

Esta información, procedente del cliente del pedido, permite prohibir la agrupación de varios pedidos en una misma entrega. Si la transacción lo permite, se puede modificar en la entrada del pedido.

Esta información, procedente del cliente del pedido, permite indicar el modo de entrega del mismo. Hay tres valores posibles:

• Autorizada. El pedido se puede entregar de forma parcial.
• Línea completa. El pedido se puede entregar de forma parcial si se entrega la línea completa.
• Pedido completo. El pedido debe entregarse por completo en una sola entrega.

Tampoco se puede realizar una asignación parcial en una línea de pedido o en un pedido cuando el stock es insuficiente para cubrir la línea o el pedido por completo. En el pedido o en las opciones de asignación en masa debe aparecer la opción Asignaciones parciales. Cuando se introduce la cantidad que se va a asignar a la línea o se realiza una asignación manual en la línea y la entrega es parcial, aparece un mensaje de aviso.

Nota: Cuando seleccionas Línea completa o Pedido completo, puedes ignorar el mensaje de aviso y forzar la entrega parcial.

Utiliza este campo para determinar si los precios de los artículos (facturas de venta) y los importes (facturas de cliente) se expresan con o sin impuestos. Esto influye en la búsqueda de tarifas. Solo se tendrán en cuenta las tarifas definidas en un modo o las tarifas que permitan una conversión de precios.

El tipo de precio/importe de un documento es con o sin impuestos en función del tipo definido en el cliente.

Si el cliente está asociado a una categoría de cliente, esta información se inicializa con el tipo de importe definido en el campo Tipo precio/importe de la categoría.

Determina si el porte se factura al cliente o si está exento.

Los límites se definen en la ficha del transportista.

Para más información, consulta el parámetro general FRENUM - Elto. fact. transportista (capítulo VEN, grupo INV).

Esta información se inicializa con el cliente del pedido y permite definir el modo de facturación del cliente. Este modo de facturación se utiliza posteriormente para facturar los documentos de entrega o los pedidos de facturación directa agrupándolos o dividiéndolos. Esta información se emplea en los procesos de facturación automática y en la función de facturación manual (donde se realiza un control de la información).

Los modos de facturación disponibles y su impacto en la facturación de las entregas son los siguientes:

• 1 factura/doc. entrega. Este modo de facturación requiere una factura para cada una de las entregas creadas.
• 1 factura/pedido saldado. Este modo de facturación solo permite facturar las entregas asociadas a un pedido cuando este está saldado, todas las entregas asociadas al pedido están validadas y las entregas forman parte de la selección de facturación automática. Se generará una sola factura agrupando todas las entregas del pedido.
• 1 factura/pedido. Este modo de facturación permite crear una factura para todas las entregas validadas del pedido cuando se ejecuta el proceso de facturación. Se generará una sola factura agrupando todas estas entregas.
• 1 factura/cliente destinatario. Este modo de facturación permite crear una sola factura para todas las entregas del mismo cliente destinatario cuando se ejecuta el proceso de facturación automática. También se realiza un control cuando se facturan manualmente las entregas.
• 1 factura/periodo. Este modo de facturación permite crear una factura para todas las entregas en función de la periodicidad de facturación definida por el cliente. Por ejemplo, si la periodicidad es semanal, todas las entregas de la semana 32 (relativas a la fecha de expedición o de entrega en función del parámetro INVREFDAT - Fecha origen para facturación) se agruparán en una misma factura. Existe una particularidad sobre la periodicidad de facturación cuando su valor es A petición. Las entregas con una periodicidad de este tipo se agrupan. También se controla la facturación manual de las entregas para permitir únicamente la agrupación de las entregas con un modo de facturación por periodo y manual.
• Facturación manual. Este modo de facturación no se tiene en cuenta en los procesos de facturación automática. La facturación se realizará manualmente al introducir la factura.

Las consecuencias del modo de facturación en la generación de entregas son que los pedidos con un modo de facturación 1 factura/pedido o 1 factura/pedido saldado nunca se agruparán en una misma entrega.

Aparte de estos modos de facturación, existen datos que, si varían de una entrega a otra, no permiten agrupar dos entregas. Consulta la ayuda sobre la facturación automática de entregas.

Las consecuencias de los modos de facturación en los pedidos de facturación directa son:

• 1 factura/doc. entrega. Este modo de facturación requiere una factura para cada uno de los pedidos de facturación directa. No obstante, un pedido solo se puede facturar de forma parcial mediante la función de facturación automática cuando el modo de entrega del pedido no es Pedido completo. Si el modo de entrega del pedido es Pedido completo, todas las líneas del pedido deberán facturarse (las líneas de pedido gestionadas en stock deberán asignarse). De lo contrario, la factura no se generará. En la facturación manual de un pedido de este tipo, no hay restricción en cuanto al modo de entrega. Se podrá crear una factura parcial aunque el modo de entrega sea Pedido completo.
• 1 factura/pedido saldado. Este modo de facturación requiere una factura para cada uno de los pedidos de facturación directa. No obstante, hay que tener en cuenta por completo un pedido para poder facturarlo mediante la función de facturación automática. Solo habrá una factura para este pedido. En la facturación manual, se puede infringir esta regla facturando parcialmente un pedido de este tipo.
• 1 factura/pedido. En los pedidos de facturación directa, este modo de facturación corresponde al que se ha descrito anteriormente: 1 factura/doc. entrega.
• 1 factura/cliente destinatario. Este modo de facturación permite crear una sola factura para todos los pedidos de facturación directa del mismo cliente destinatario cuando se ejecuta el proceso de facturación. Si en un mismo pedido hay líneas que se refieren a distintos clientes destinatarios, habrá tantas facturas como direcciones de entrega en las líneas. También se realiza un control cuando se facturan manualmente los pedidos.
• 1 factura/periodo. Este modo de facturación permite crear una factura para todos los pedidos en función de la periodicidad de facturación definida por el cliente. Por ejemplo, si la periodicidad es semanal, todos los pedidos de la semana 32 (relativos a la fecha de entrega solicitada en la cabecera del pedido) se agruparán en una misma factura. Existe una particularidad sobre la periodicidad de facturación cuando su valor es A petición. Los pedidos con una periodicidad de este tipo se agrupan.
• Facturación manual. Este modo de facturación no se tiene en cuenta en los procesos de facturación automática. La facturación se realizará manualmente al introducir la factura.

Define la periodicidad de facturación del cliente:

• A petición

• Día

• Diez días

• Quincena

• Mes

Puedes indicar una condición de facturación. Esta información es opcional.
Se utiliza para inicializar esta información en el pedido del cliente cuando dicho pedido contiene un artículo con una categoría de tipo Servicio o Genérico y con un flujo de tipo Vendido y No entregable.

Define la fecha que quieres utilizar para calcular los vencimientos.

La categoría de comisión permite seleccionar la tasa de comisión de la ficha del representante para calcular la comisión.

Es el código del representante asociado al cliente, que se controla en la tabla de representantes. El representante del cliente solicitante tiene prioridad sobre el representante del cliente destinatario.

Un código de actividad permite definir el número (2 como máximo) de representantes que se propone por defecto en el pedido.

Es el código del elemento de facturación.

Es la descripción corta del elemento de facturación.

Es la información del pie de facturación. Los elementos de facturación presentes corresponden a la categoría de cliente utilizada o, si no se ha asociado ninguna categoría al cliente, a los elementos parametrizados para mostrarse en la ficha cliente.
Cuando los elementos de facturación proceden de una parametrización con un valor por defecto, se recupera dicho valor y se convierte a la divisa del cliente utilizando el tipo de cambio del cliente y la fecha en curso del sistema.

Esta columna indica si es un porcentaje o un importe con o sin impuestos.

Es la divisa del cliente.

Esta casilla se marca si se ha definido un texto de pedido para el cliente. El texto se imprime en el acuse de recibo de los pedidos.

Esta casilla se marca si se ha definido un texto de factura para el cliente. El texto se utiliza en las facturas modificadas.

Marca esta casilla para imprimir los acuses de recibo del pedido.

Indica un modelo de impresión con los informes que hay que utilizar y el número de ejemplares en los documentos de gestión comercial. Puedes especificar los informes y asignarlos a unos terceros determinados.

Para activar la facturación electrónica en la legislación portuguesa, selecciona un código de modelo de impresión PDF o un informe de factura compatible con esta legislación. El destino del archivo del modelo PDF se define con el parámetro EFATPRT - Cuenta analítica por defecto (capítulo LOC, grupo POR).

Marca esta casilla para enviar una factura electrónica a los clientes que han aceptado recibir facturas electrónicas.

Para activar la facturación electrónica, selecciona un código de modelo de impresión de tipo historización.

Este campo solo es aplicable a la legislación portuguesa y está disponible cuando el código de actividad EFAT está activo. La factura electrónica cumple con los requerimientos legales de las autoridades fiscales portuguesas.

Para más información, consulta Comunicación EFAT.

Solo puedes indicar un contacto con una dirección de e-mail válida vinculada a la ficha del cliente.

Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Factura electrónica.

Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Factura electrónica.

El tipo de cliente puede ser Normal o Varios. El tipo por defecto es Normal.
Si seleccionas Varios, se abre una ventana para introducir una dirección en todos los documentos comerciales (se considera que estos son un conjunto de clientes sin diferencias en contabilidad).

Es el número de identificación de la sociedad como proveedor en este cliente.
Este dato es informativo.

Es el tipo de cambio que se utiliza para determinar el cambio por defecto con el que se contabilizan los documentos de venta. Puedes modificar los valores estándar.

Este campo permite calificar la actividad económica del cliente con un nivel de detalle adaptado a las necesidades de segmentación del equipo comercial.

Este campo permite memorizar el canal comercial mediante el que se ha identificado y calificado el tercero.

Este campo permite indicar la fecha desde la que el tercero es cliente de la empresa.

• Al crear o duplicar un cliente, esta fecha se alimenta automáticamente con la fecha del día.
• Si un cliente potencial cambia a cliente desde los pedidos, esta fecha se alimenta automáticamente con la fecha del pedido.

Este campo muestra el número total de fichas atribuidas al cliente por sus pedidos.
Este total no tiene en cuenta las fichas atribuidas por el complemento manual de puntos indicado en el campo siguiente.
Recordatorio: Las fichas son regalos que los clientes pueden consumir en sus pedidos.

Este campo permite añadir puntos al cliente de forma manual, independientemente de la recepción de un pedido de venta.
Se utiliza principalmente cuando un cliente ha realizado un pedido que le concede casi el número suficiente de puntos para obtener su regalo. En ese caso, el equipo comercial puede decidir regalarle los puntos que faltan e introducirlos directamente en su ficha.
El último incremento manual de fichas siempre se guarda a título informativo.

Este campo muestra el número total de fichas atribuidas al cliente por sus pedidos.
Este total también incluye las fichas atribuidas por el complemento manual de puntos.
Cuando este total supera el número de fichas necesarias indicado en la parte inferior o en el modelo de contrato de servicio, al cliente se le ofrece un contrato.

Puedes introducir una regla de consumo de puntos directamente en un cliente.
El consumo indicado en el cliente solo se aplica al consumo contractual. Todos los consumos adicionales se especifican a nivel de la regla de consumo de puntos.
Haz clic en el icono Acciones del campo para consultar o definir una regla de consumo de puntos.
La entrada de un valor en este campo conlleva la creación de una regla de consumo de puntos donde solo se introduce el componente cliente.

Esta opción permite bloquear el árbol de las reglas de consumo de puntos en el análisis de la cobertura de una solicitud de servicio.
Es decir, permite bloquear cualquier consumo de puntos en las solicitudes de servicio de este cliente.

Este campo permite indicar el modelo de contrato de servicio que se ofrecerá automáticamente al cliente cada vez que acumule un número suficiente de fichas.

Este campo indica el número mínimo de fichas que necesita el cliente para recibir una oferta de un contrato de servicio.

Esta información es prioritaria a su equivalente en el modelo de contrato de servicio.

Selecciona el tipo de control que quieres realizar sobre el importe del crédito del cliente:

• Controlado. Este control se ejecuta en tiempo real en la entrada del pedido, durante la asignación y la entrega, con respecto al importe del crédito autorizado. Se pueden realizar entregas al cliente si su crédito es inferior al autorizado. El control se puede realizar:
• por sociedad o por dossier, en función del valor del parámetro general OSTCTL - Nivel ctrl. crédito cliente (capítulo TC, grupo OST);
• con respecto a un cambio histórico o actualizado, en función del valor del parámetro general OSTCHGTYP - Origen cambio ctrl. crédito (capítulo TC, grupo OST).
  Si se realiza un control de un cambio actualizado, el tipo de cambio que se utiliza es el del parámetro OSTTYPCUR - Tipo cambio ctrl. cambio act. (capítulo TC, grupo OST).
  Cuando se realiza un control de crédito a nivel del dossier, siempre se realiza en función del cambio actualizado, independientemente del valor del parámetro OSTCHGTYP - Origen cambio ctrl. crédito.

El crédito se controla con respecto al tercero de riesgo asociado al cliente. Si varios clientes comparten el mismo tercero de riesgo, el crédito de cada cliente se controlará de la misma manera con respecto a dicho tercero, acumulando en este el conjunto de movimientos de los distintos clientes.
Cuando el cliente está asociado a un tercero de riesgo diferente, no se puede acceder al importe del crédito autorizado. Se puede consultar en la ficha del tercero de riesgo. El crédito mostrado corresponde al tercero de riesgo.

• Libre. Siempre se pueden realizar entregas al cliente.
• Bloqueado. Ya no se pueden realizar entregas al cliente.

Es el importe del crédito máximo autorizado para este cliente. Este importe se expresa:

• en la divisa del dossier, si el control se realiza a nivel del dossier;
• en la divisa de la planta del usuario, si el control se realiza a nivel de la sociedad.

Es el importe total del crédito calculado por el sistema.
Este importe incluye:

• los elementos en proceso de pedido (los pedidos, salvo los pedidos de préstamo y las solicitudes de entrega), si el parámetro OSTORD - Cartera pdos. en total crédito (capítulo VEN, grupo OST) tiene asignado el valor Sí;
• las entregas en curso (excepto las no facturables);
• lo que se ha entregado, pero no facturado;
• los elementos en préstamo (los pedidos de préstamo) y lo que se haya entregado en préstamo (las entregas de préstamo), si el parámetro OSTLND - Préstamo en total crédito (capítulo VEN, grupo OST) tiene asignado el valor Sí;
• lo que se ha facturado, pero no contabilizado;
• el saldo contable;
• los efectos a pagar o a cobrar en función del parámetro OSTDRAFT - Imp. efectos crédito cliente (capítulo TC, grupo OST).

En los documentos correspondientes, el importe de crédito:

• tiene en cuenta el total de los impuestos calculados en todas las líneas de documento;

no tiene en cuenta:

los elementos de facturación

la regularización de IVA global

Es el importe del seguro suscrito con organismos especializados (SFAC y otros) para cubrir el riesgo del cliente en caso de incumplimiento. Este importe se expresa en la divisa del dossier.

Es la fecha de caducidad del seguro suscrito con organismos especializados (SFAC y otros) para cubrir el riesgo del cliente en caso de incumplimiento.

La compañía de seguros está definida como tercero de tipo Varios. Este campo informativo permite asociar los detalles descriptivos básicos (descripciones, direcciones, contactos, etc.) a las compañías de seguros.

Haz clic en este icono para:

• introducir notas informativas sobre el cliente. Esta información se puede consultar en las funciones seleccionadas a nivel de la categoría de la nota;
• definir un periodo de validez para la nota;
• indicar si la nota debe aparecer automáticamente.
• crear varias notas para un mismo cliente e indicar cuáles deben aparecer primero.

Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir.

Para más información, consulta la documentación sobre las notas.

Puedes introducir un código para asociar una familia estadística al cliente. El código introducido se controla en la tabla de familias estadísticas. Se podrá utilizar en estadísticas, parametrizaciones de tarifas o como criterio de selección en algunos procesos automáticos.

Es el código del cliente al que se va a facturar, inicializado por defecto con el propio código del cliente.
Este cliente se puede modificar por cualquier otro de la tabla de clientes.

Puedes buscar uno o varios clientes con un mismo criterio seleccionando "Búsqueda cliente rápida". Al tabular en el siguiente campo, se genera una lista de correspondencias.
Para una búsqueda más específica, se pueden completar todos los campos del bloque. La lista de correspondencias se reduce con cada tabulación.

Este campo permite indicar un código de dirección de facturación del cliente facturado seleccionado. Es la dirección por defecto del cliente.
En la entrada de un documento de venta, se propone este código de dirección. Si es necesario, se puede modificar.

Este campo permite indicar el código del cliente pagador, inicializado por defecto con el código del cliente introducido en la cabecera. La programación de facturas estará asignada a este tercero.
Este cliente se puede cambiar por otro de la tabla de clientes.

Este campo permite indicar un código de dirección de pago del tercero pagador seleccionado. Es la dirección por defecto del cliente.
En la entrada de un documento de venta, se propone este código de dirección. Si es necesario, se puede modificar.

Es el código del factor propuesto por defecto en las facturas de este cliente.
La presencia en una factura de un código de factor indica que esta factura se cede a un organismo de factoring y que el pago debe realizarse a favor del factor.

Es el código del cliente de grupo que se inicializa por defecto con el código del cliente introducido en la cabecera.

Es el código del cliente en el que se realiza el control del crédito.
Este cliente se inicializa con el cliente facturado, el cliente pagador o el cliente grupo en función del valor del parámetro de Datos base INIBPRRSK - Inicialización riesgo tercero. Se puede modificar; puede ser el mismo cliente o cualquier otro de la tabla de clientes.

Este campo permite indicar el código contable del tercero.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables.
Hace referencia a una tabla que contiene un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas), que se utilizan para determinar los asientos contables que se van a contabilizar.

El esquema de cuentas no es obligatorio.
Si se indica un esquema, se propone para su aplicación al crear una factura de cliente (una vez indicado el importe sin impuestos de la factura).

Introduce el código asociado por defecto al tercero actual para determinar:

• las condiciones de pago
• la forma de pago
• el tipo de vencimiento
• el escalonamiento de los pagos (uno o varios vencimientos, al contado, 30 días, fin de mes, etc.)

En la gestión de esta tabla, se pueden simular las reglas de cálculo que se aplicarán en la entrada.

Los días de pago definidos en las condiciones de pago se sustituyen por los días de pago introducidos en la ficha del cliente.
Este valor debe ser un día del mes (entre 1 y 30) o 99, que corresponde al último día del mes.
Esta fecha se utiliza para aplazar automáticamente la fecha de vencimiento calculada hasta la fecha más próxima.
Puedes introducir hasta seis fechas para cada cliente.

En este campo puedes indicar un periodo no disponible. Las fechas de vencimiento calculadas para el cliente no se pueden situar en este periodo no disponible, de modo que se posponen a la primera fecha disponible.

Introduce el código asociado por defecto al tercero en curso que permite identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12). Estas tasas se aplican a un pago en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento.

• El proceso de propuesta automática de pago asigna automáticamente esta cuenta bancaria a todos los pagos de este tercero.
• Este código bancario alimenta el campo Banco de la pestaña Datos en la función Previsiones de tesorería.

  Este código se controla en la tabla de cuentas bancarias.

Es el grupo de reclamación al que está asociado el cliente.

El grupo de reclamación permite definir un conjunto de normas de gestión aplicables en el lanzamiento de las cartas de reclamación.
Los campos Tipo de reclam. y Mínimos reclamación se recuperan por defecto del grupo de reclamación al crear un registro, pero no se reinicializan si se asignan a un grupo de características diferente.
Si estos dos campos son diferentes, toman prioritariamente los valores de la ficha del cliente, por encima de los del grupo o la categoría.
Un cliente que no está vinculado a un grupo de reclamación no se tiene en cuenta.

Es el tipo de proceso de reclamación del cliente.

 El tipo (y el límite) de reclamación que se tiene en cuenta en el informe de reclamación es el que aparece en la ficha del cliente (y no el del grupo de reclamación, que solo sirve en la inicialización).

Este campo se controla con un menú local y puede tomar los siguientes valores: 
Sin reclamación. El cliente nunca recibe cartas de reclamación.

Reclamación por factura. El cliente recibe tantas cartas de reclamación como facturas atrasadas.

Reclamación global. El cliente solo recibe una carta de reclamación por todas las facturas atrasadas.

Reclamación global por nivel. Los vencimientos se agrupan por mismo nivel y el cliente recibe, como máximo, una carta de reclamación por nivel. Cada carta de reclamación contiene todos los vencimientos de un nivel determinado.

Global por plazo. Los vencimientos se agrupan por rangos de atraso (por ejemplo, todos los vencimientos atrasados desde 30 a 60 días).

El cliente recibe una carta de reclamación por rango de atraso (o más si el grupo de reclamación lo considera).
Cada carta de reclamación contiene todos los vencimientos de un rango de atraso determinado. Los valores de estos plazos se pueden modificar mediante parámetros.
De esta manera, un cliente puede pasar de una carta de reclamación de nivel 1 a una carta de reclamación de nivel 3 si el número de días de espaciamiento lo justifica.

Es el importe mínimo por debajo del cual no se emite la carta de reclamación para el cliente.
Este importe se expresa en la divisa definida en el parámetro CURSHRFLD - Divisa campos comunes (capítulo TC, grupo CUR).
Este importe mínimo se refiere al importe mínimo del vencimiento o al importe mínimo global de la carta de reclamación. Se elige una u otra de estas opciones al parametrizar los grupos de reclamación.

Este campo muestra la divisa del umbral de reclamación en función del valor del parámetro CURSHRFLD - Divisa campos comunes.

Este campo permite determinar la periodicidad de los extractos de vencimientos de este cliente.
La frecuencia de estos extractos puede ser semanal, cada diez o quince días, mensual o a petición.

Haz clic en el icono Tarjeta de crédito para acceder a los datos de la pasarela de pago del cliente. Esta función permite añadir y mantener varias tarjetas de pago del cliente.

Este campo solo está disponible si el código actividad SEPP - Integración tarjeta de crédito está activo.

El régimen de impuestos representa la territorialidad de impuestos, es decir, las reglas de cálculo que se deben aplicar para determinar el importe del impuesto.
En la mayoría de los casos, el cruce de un régimen asociado al tercero y un nivel de impuesto asociado al artículo permite determinar el código de impuesto que hay que aplicar a la línea de documento y, por consecuencia, a la línea de asiento.
Introduce en este campo el régimen de impuesto asociado al tercero. Este régimen es el que se propone por defecto en todas las transacciones en las que interviene dicho tercero.

Este campo permite introducir el número asignado a la exención de impuestos.

Cuando esta casilla está marcada, se pueden aplicar los impuestos provinciales al cliente seleccionado.

Si esta casilla está marcada, el cliente está sujeto al IVA. Esta casilla está marcada por defecto cuando el país del tercero es Bélgica.

Los ejes precargados en la tabla corresponden a los ejes por defecto asociados al dato base "cliente".

La parametrización determina si las secciones analíticas se pueden modificar. Se inicializan de acuerdo con la parametrización de la sección por defecto.

Si, en modo creación, no se ha introducido ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Si, en modo creación y modificación, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan.

Este campo permite indicar las provincias en las que existen impuestos provinciales.
Esta tabla depende de la legislación argentina.

Este es el nombre de la provincia.

Este campo permite definir si el impuesto se aplica siempre, al entrar en la provincia o al salir de ella.

Este campo permite indicar si el cliente percibe este impuesto provincial.

Este campo solo se puede introducir si se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.
• El país del cliente es Portugal.

Permite indicar si el cliente está sujeto o no al artículo 23 de la ley portuguesa 71/2013 sobre el régimen del IVA. Si es el caso, todas las facturas emitidas para este cliente siguen, una vez pagadas, un procedimiento especial de pagos. Estos pagos deben ser objeto de una declaración fiscal. Por lo tanto, hay que enviar al cliente un aviso de pago especial con los detalles sobre los importes del IVA según el nivel de impuestos.

Este campo es obligatorio si el cliente está sujeto al artículo 23 de la ley portuguesa 71/2013 sobre el régimen del IVA.
Permite indicar la fecha desde la que el artículo jurídico afecta al cliente.

Utiliza este campo para codificar la dirección de expedición del cliente entregado.
Solo puedes utilizar las direcciones predefinidas en la sección Dirección.
La dirección por defecto del cliente se propone como dirección de expedición por defecto.

Es el código de la dirección de entrega, no disponible en este contexto.

Es la descripción de la dirección (uso interno). Por ejemplo: dirección temporal o dirección del almacén principal.

Esta casilla permite indicar si la dirección de entrega está activa.
Cuando una dirección deja de estar activa, ya no se puede utilizar en un nuevo documento de venta.

Este código indica el idioma de la dirección de entrega que se utiliza en los informes de entrega.
Este código se controla en la tabla de idiomas.

Marca esta casilla para indicar que es el cliente por defecto.
En los documentos de presupuesto, pedido, entrega y factura, se propone la dirección de entrega correspondiente en este cliente.

Es la razón social de la dirección de entrega indicada en ambos campos.

Es la razón social de la dirección de entrega indicada en ambos campos.

Introduce el régimen de impuestos asociado al cliente de la entrega. Este régimen de impuestos se controla en la tabla de regímenes de impuestos.

En la creación de un documento de venta, se propone por defecto el régimen de impuestos de la dirección de entrega, si esta contiene un régimen de impuestos específico.

Introduce el código de entidad/utilización para calcular el importe de impuesto exacto del cliente. Este código de impuesto es compatible con el sistema Avalara y permite determinar el tipo de cliente con fines fiscales.

Este campo está disponible para todos los países. El código de entidad/utilización se puede introducir para cualquier tipo de dirección de entrega cuando se está procesando un documento para un país exento de impuestos. Cuando la conexión con SST Calcular todos los documentos tiene asignado el valor No y se ha introducido un Código de entidad/utilización, el documento está exento de impuestos y no está sujeto a gastos de procesamiento.

Introduce los códigos de los representantes asociados a la dirección de entrega y controlados en la tabla de representantes.
Los representantes del cliente, cuando están definidos, son prioritarios a los de la dirección de entrega.
Un código de actividad permite definir el número (2 como máximo) de representantes que se propone por defecto en el pedido.

Introduce los códigos de los representantes asociados a la dirección de entrega y controlados en la tabla de representantes.
Los representantes del cliente, cuando están definidos, son prioritarios a los de la dirección de entrega.
Un código de actividad permite definir el número (2 como máximo) de representantes que se propone por defecto en el pedido.

Es el código de la planta de almacenamiento desde la que se suele realizar la entrega al cliente. Esta planta se controla en la tabla de plantas y debe estar definida como almacén.

Solo se puede acceder a esta información si el pedido es de tipo interplanta o intersociedad. Permite especificar la planta de expedición de las mercancías que va a utilizar la sociedad de venta identificada por el proveedor interplanta/intersociedad. Posteriormente, servirá para inicializar la planta de expedición de todas las líneas del pedido de compra. Por lo tanto, en este contexto es obligatoria.

La planta de expedición se inicializa por orden de prioridad de la siguiente manera:

• planta de expedición habitual definida en la dirección de entrega, identificada por la planta de recepción calculada anteriormente. Debe pertenecer a la sociedad del proveedor;
• planta identificada por el proveedor, si es una planta almacén.

Si después de esta búsqueda aún no se ha identificado la planta, habrá que introducirla manualmente. Se realiza un control para verificar que la planta introducida pertenece a la misma sociedad que la planta del proveedor y que se trata de una planta de almacenamiento. El menú Acciones permite visualizar todas las plantas disponibles para la selección.

Pedidos de compra generados automáticamente: si después de seguir estos pasos aún no se ha identificado la planta de expedición, esta se inicializa con la primera planta de almacenamiento que se encuentra, por orden alfabético, en la lista de plantas de almacenamiento de la sociedad identificada por el proveedor.

Al generar el pedido de venta asociado, esta será la planta de expedición de la cabecera.

Es el código de la planta de recepción en la que se suele realizar la entrega al cliente.
Esta planta se utiliza cuando el cliente es interplanta. Corresponde a la planta de recepción.
La planta de recepción solo se puede introducir para un cliente interplanta. Esta planta se controla en la tabla de plantas y se debe identificar como almacén (indicador de almacén de la planta definido en Sí) de la misma sociedad que el cliente.

Es el código de la ubicación a la que se enviarán los artículos en la validación de una entrega de préstamo (cambio de ubicación) para identificar los artículos en préstamo.
En un préstamo, la mercancía continúa siendo propiedad de la planta. Para materializar la transferencia de mercancía, se utilizan ubicaciones dedicadas.
El tipo de estas ubicaciones debe ser Cliente.
La cantidad en préstamo de un artículo aparece en los acumulados de la tabla Artículo-plantas.
Esta noción de ubicación solo se utiliza en las entregas de préstamos.
Este campo solo se puede completar si se ha introducido una planta de expedición en la dirección de entrega. La ubicación debe pertenecer a dicha planta.

Introduce una ubicación por dirección del proveedor de subcontratación (que debe estar definido como cliente). Esta ubicación, que debe ser de tipo Subcontratación, se utilizará en las entregas de subcontratación.

Este campo solo se puede completar si se ha introducido una planta de expedición en la dirección de entrega. La ubicación debe pertenecer a dicha planta.

Es el número de la ruta, controlado en un menú local.
Esta información se utiliza en la generación de los albaranes de entrega o de las listas de asignación para seleccionar los pedidos o entregas vinculados a una ruta de transportista.

Indica la prioridad de entrega (Normal, Urgente, Muy urgente). Esta información se utiliza para clasificar los pedidos en las preparaciones de entrega.
Se inicializa con la dirección de entrega del cliente. Se recupera por defecto en la línea de pedido, donde se puede modificar si el modo de entrega no es pedido Completo. Si modificas esta información y ya existen líneas de pedido, aparece un mensaje proponiendo aplicar dicha modificación en las líneas.
Esta información se utiliza en el procesamiento de asignación automática de los pedidos para determinar los que son prioritarios.

Esta información no afecta a las líneas de pedido con artículos no entregables.

Introduce el código que permite definir la información relativa al transporte y a la entrega. Este código se controla en la tabla de modos de entrega.

Introduce el plazo de entrega del cliente, expresado en número de días. Este plazo permite calcular la fecha de expedición en función de la fecha de entrega que ha solicitado el cliente.

Este código identifica el transportista encargado del transporte para determinar los costes relativos al transporte de la mercancía al cliente.

Marca esta casilla para indicar que hay que imprimir los documentos de preparación de este cliente.

Marca esta casilla para indicar que hay que imprimir los documentos de entrega de este cliente.

Este indicador permite identificar los días de la semana en los que trabaja el cliente.
Si el día se considera laborable, el cliente puede recibir entregas ese día.
Cuando el resultado del cálculo de la fecha de entrega es un día no laborable, esta fecha pasa automáticamente al primer día disponible.

Este código permite indicar los periodos en los que el tercero no está disponible (por vacaciones, por ejemplo). En el pedido, la fecha de entrega se pospone automáticamente a la primera fecha disponible.

Este código se controla en la tabla de periodos no disponibles.

Los códigos Incoterms®, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta.

El código Incoterms®, controlado en la tabla de Incoterms®, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas.

Es la ciudad asociada a algunos tipos de Incoterms®. Por ejemplo, FOB Le Havre. Una ventana de selección permite elegir una ciudad registrada en el sistema. No obstante, también puedes introducir una ciudad que no esté registrada.

El transitario permite identificar un tercero designado por el expedidor o el destinatario para garantizar la continuidad del transporte cuando una mercancía debe pasar por varios transportes sucesivos. El transitario se controla en la tabla de transportistas.

El transitario y su dirección se utilizan en la declaración de intercambio de bienes para declarar los flujos de mercancías entre las direcciones del expedidor y el transitario o entre las direcciones del transitario y el destinatario.

Por ejemplo, cuando se exportan mercancías, ya que los trámites aduaneros los realiza un transitario de otro país miembro de la Unión. Hay que realizar una declaración Intrastat para transferir la mercancía a este otro país miembro de la Unión.

Es el código de dirección del transitario. Se inicializa con la dirección por defecto del tercero que corresponde al transitario. Esta dirección permite determinar si hay que realizar una declaración Intrastat para este flujo.

Es el número de identificación del IVA del comprador.
Si el país de la dirección de entrega es distinto al país habitual del cliente y dicho cliente está identificado con el IVA del país de entrega, el número de IVA es obligatorio.

Este campo está sujeto al código de actividad DEB - Declaración Intrastat.

Este coeficiente de aumento se utiliza en la declaración de intercambio de bienes. Se utiliza en las facturas de proveedor y se aplica al valor fiscal de la línea de artículo para obtener el valor estadístico.
Se inicializa con el coeficiente de aumento indicado en la ficha Artículo-proveedor o, en su defecto, en la ficha Proveedor.

Nota: Este campo solo está disponible si se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y se ha definido el número de IVA intracomunitario del emisor en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

Haz clic en la acción Valid. ID IVA intracom. para validar su número de IVA intracomunitario de forma interactiva.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo correctamente, recibirás un mensaje de confirmación y se marcará la casilla Verificado.
• Si la validación falla, recibirás un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el número de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Verificado.

Nota: Los resultados válidos de la validación se almacenan en una tabla.

Si modificas un identificador de IVA validado con anterioridad, la casilla Verificado se desmarca.

Niveles de validación:

Una validación Cualificada permite verificar el número de IVA intracomunitario, la razón social y la dirección. Es necesario validar todos los datos.

Una validación No cualificada o simple solo verifica el número de IVA intracomunitario. El servicio web de validación intracomunitaria solo realiza validaciones no cualificadas.

Gestión de direcciones:

Los resultados se registran con el código de dirección de origen.

Para el número de IVA intracomunitario principal, se utiliza la dirección estándar de la sociedad.

Puedes volver a validar manualmente los números mediante la función Revalidación ID IVA intracom. (EVCBAT).

Si modificas un identificador de IVA validado con anterioridad, la casilla Verificado se desmarca.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo correctamente, recibirás un mensaje de confirmación y se marcará la casilla Verificado.
• Si la validación falla, recibirás un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el número de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Verificado.

Nota: Este campo solo está disponible si se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y se ha definido el número de IVA intracomunitario del emisor en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

El lugar de transporte es necesario para la declaración Intrastat. Se combina con el código Incoterms® para determinar las condiciones de entrega recuperando las disposiciones relativas al contrato de venta, que especifican las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador.

Esta información no se utiliza en la declaración francesa.

Utiliza esta acción para introducir el texto que se utilizará en todos los documentos de entrega que incluyan esta dirección de entrega. El parámetro SALTEXPRP permite especificar la asignación del texto.

Utiliza esta acción para introducir el texto que se utilizará en todos los documentos de entrega que incluyan esta dirección de entrega. El parámetro SALTEXDLV permite especificar la asignación del texto.

Este menú permite consultar el sector de mercado asociado al código de dirección del cliente destinatario en función del código de sector.

Este campo indica el código de dirección del número de cuenta bancaria, que se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sociedad, planta, cliente, proveedor, etc.).

Este código de dirección se utiliza para definir un número de cuenta bancaria por defecto en los contextos de pago donde se conoce la dirección.

Este código permite identificar el país de un tercero y determina el formato y el carácter obligatorio de los siguientes elementos:

• el número de teléfono
• el número de identificación de una sociedad o una actividad (NIF, CNAE)
• el código postal
• el número de IVA
• el número de cuenta bancaria

El código IBAN es una norma internacional que permite identificar cuentas bancarias de acuerdo con un formato estructurado.
Se puede utilizar en transacciones de pago nacionales o internacionales (por país).
El código IBAN está compuesto por: 

• un prefijo de 4 caracteres formado por:
  - el código del país (2 letras)
  - dos cifras de control
  Este prefijo, que se muestra en la pantalla, se calcula automáticamente al introducir los datos de la cuenta bancaria en el campo de identificación bancaria.
• datos propios de la cuenta bancaria (hasta 30 caracteres específicos de cada país)

 No todos los países utilizan la norma IBAN. La aplicación del formato IBAN en las cuentas bancarias se controla con la opción Gestión del IBAN, definida en la parametrización de Países.

Este número identifica la cuenta bancaria de un banco determinado en un país determinado.
El formato de entrada del número de cuenta bancaria depende del país en el que esté domiciliado el banco.

Para introducir el número de cuenta bancaria correctamente, hay que predefinir el formato de entrada en la tabla de países y marcar la casilla Gestión del IBAN en los países que acepten este formato.

 En el caso de un código IBAN, este campo solo debe incluir la parte correspondiente a la cuenta bancaria; es decir, a partir del 5.º carácter del código. Los 4 primeros caracteres del IBAN (código de país y cifras de control) se calculan automáticamente y se muestran en el campo Pref. IBAN.

Este campo indica si este número de cuenta bancaria se utiliza por defecto en los pagos (a falta de una regla más precisa).

Este código permite identificar la divisa asociada a la cuenta bancaria.
Se controla en la tabla de divisas.

Es recomendable utilizar la codificación ISO para crear las divisas.

Este campo requiere la activación del código de actividad KSW - Localización Suiza. Permite introducir el número de cliente BVR para una cuenta bancaria determinada. Este número se utiliza en los pagos asociados a un número BVR (comprobante de pago con número de referencia).

Para los proveedores, si la entrada de líneas de código BVR está activa en las facturas de compra del parámetro SWIPURBVR - Uso compra BVR suizo (capítulo LOC, grupo SWI), el número de cliente BVR también se utiliza para buscar una cuenta de tercero compatible.

Para más información sobre la parametrización de los pagos y del BVR, consulta la guía de legislación suiza.

Este campo, obligatorio en los pagos, define la domiciliación bancaria vinculada al número de cuenta. La primera línea contiene el nombre del banco.

Este campo indica el beneficiario de la cuenta bancaria (persona física o jurídica).

Para procesar automáticamente las órdenes de pago, el banco del ordenante necesita el código BIC del banco del beneficiario. Este código es un identificador ISO gestionado por el sistema bancario internacional y, especialmente, por el sistema SWIFT, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales.

El código BIC es el único identificador bancario normalizado a nivel internacional. Todos los bancos pueden disponer de un código BIC, aunque no sean miembros de la red SWIFT.

El código BIC puede contener de 8 o 11 caracteres. En ambos casos, los primeros 8 caracteres del código BIC suelen designar la sede del banco y se estructuran de forma "BBBB PP AA", que corresponde a los siguientes datos:

• BBBB es el identificador nemotécnico de la entidad financiera.
• PP es el código ISO del país.
• AA es un código de servicio normalmente con fines geográficos

En algunos intercambios comerciales, a veces se utiliza un banco intermediario bajo petición de los terceros o de los bancos emisores. En ese caso, hay que introducir la identificación del banco (código BIC, domiciliación, país). Estos datos son opcionales (si no se necesita un banco intermediario).

Utiliza esta ventana para introducir los datos bancarios en el formato local. Los datos introducidos alimentan automáticamente los campos de la sección Datos bancarios.

Esta ventana se abre automáticamente al salir del campo País si se cumplen estas condiciones:

• Esta ventana existe en el país correspondiente.
• El código de esta ventana viene indicado en el campo Ventana datos bancarios de la función Países.
• El parámetro de usuario LOCSCRACT - Activ. ventana datos bancarios (capítulo TC, grupo INT) tiene asignado el valor Sí.

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir contactos entre varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha del contacto. La clave se puede asignar manualmente o, si no se ha introducido, definir mediante el contador CCN.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres. Para garantizar el buen funcionamiento del objeto "Interlocutor", se recomienda mantener estas características estándar.

Indica los apellidos del contacto.

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir contactos entre varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha del contacto. La clave se puede asignar manualmente o, si no se ha introducido, definir mediante el contador CCN.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres. Para garantizar el buen funcionamiento del objeto "Interlocutor", se recomienda mantener estas características estándar.

Este campo asocia una fórmula de cortesía a los apellidos del contacto.
Esta información se puede utilizar en los documentos destinados a los contactos.

Indica los apellidos del contacto.

Es el nombre del contacto.

Este campo indica la función del contacto, que se puede elegir en una lista predefinida.
El menú local 233 contiene todas las funciones posibles.

Este campo indica el departamento del contacto.
Esta información no se controla en ninguna tabla.

Este campo informativo hace referencia a los códigos introducidos en la tabla varia 906.

Este campo indica el idioma del contacto.

Este campo informativo indica la fecha de nacimiento del contacto.

Este campo indica el código de dirección del contacto y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada. Este código permite vincular el contacto a una dirección de la entidad relacionada.

Esta descripción está asociada al código anterior.

Este campo permite indicar el e-mail del contacto.

Este campo indica el número de teléfono. El formato de entrada depende del país.
El nivel de control de formato que se realiza depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT).

Este campo indica el número de fax cuyo formato de entrada es idéntico al del teléfono y depende del país.

Este campo indica el número de teléfono móvil cuyo formato de entrada depende del país.

Este indicador permite señalar que no hay que incluir este contacto en los mailings.

Cuando esta casilla está marcada, el contacto seleccionado se utiliza como contacto por defecto.

Texto ARP

Utiliza este menú para introducir un texto que se imprimirá por defecto en los acuses de recibo de los pedidos del cliente (ver parámetro SALTEXORD).

Texto factura

Utiliza este menú para introducir un texto que se imprimirá por defecto en las facturas del cliente (ver parámetro SALTEXINV).

Efectos no vencidos 1

Utiliza esta acción para abrir una ventana de consulta y acceder a los datos relacionados con el riesgo financiero; en particular, con los efectos a pagar o a cobrar que aún no han vencido.

Recordatorio: Puedes gestionar tres tipos de efectos. Para obtener más información, consulta la documentación sobre la parametrización de las transacciones de pago. En una contabilización intermedia, utiliza la sección Fases para indicar si la cartera de efectos no vencidos debe actualizarse. De ser así, indica cuál (de la cartera de efectos 1).

Efectos no vencidos 2

Utiliza esta acción para parametrizar una segunda cartera de efectos (consulta la sección "Efectos no vencidos 1" anterior).

Efectos no vencidos 3

Utiliza esta acción para parametrizar una tercera cartera de efectos (consulta la sección "Efectos no vencidos 1" anterior).

Impagados

Utiliza esta acción para consultar los detalles de los impagados, de ser aplicable.

Prórrogas

Utiliza esta acción para consultar las prórrogas si se pospone algún efecto a pagar o a cobrar.

Presupuestos

Utiliza esta acción para visualizar la lista de presupuestos del cliente seleccionado (con criterios de filtrado por sociedad, planta, cliente, presupuestos convertidos y presupuestos no convertidos). Para más información, consulta la documentación sobre la consulta de presupuestos.

En cada línea, hay disponible una acción que permite acceder directamente al presupuesto correspondiente.

Líneas

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de presupuesto del cliente seleccionado.

Pedidos

Utiliza esta acción para visualizar la lista de pedidos del cliente seleccionado (con criterios de filtrado por sociedad, planta, cliente, categoría de pedido, pedidos entregados y pedidos abiertos). Para más información, consulta la documentación sobre la consulta de pedidos.

En cada línea, hay disponible una acción que permite acceder directamente al pedido correspondiente.

Líneas

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de pedido del cliente seleccionado.

Entregas

Utiliza esta acción para visualizar las entregas del cliente seleccionado (con criterios de filtrado por sociedad, planta, cliente, tipo de entrega, entregas confirmadas y entregas no confirmadas). Para más información, consulta la documentación sobre la consulta de entregas.
En cada línea, hay disponible una acción que permite acceder directamente a la entrega correspondiente.

Líneas

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de entrega del cliente seleccionado.

Facturas

Utiliza esta acción para visualizar la lista de facturas del cliente seleccionado (con criterios de filtrado por sociedad, planta, cliente, facturas validadas y facturas no validadas). Para más información, consulta la documentación sobre la consulta de facturas. 
 Las facturas de terceros también aparecen en esta consulta.
En cada línea, hay disponible una acción que permite acceder directamente a la factura correspondiente.

Líneas

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de factura del cliente seleccionado.

Cuentas

Utiliza esta función para consultar la cuenta del cliente (todas las cuentas de control por defecto). Para más información, consulta la documentación sobre la consulta de cuentas.
En cada línea visible, hay disponible una acción que permite acceder directamente al asiento contable correspondiente.

Parque

Utiliza esta acción para abrir la función Parque cliente y filtrar los registros de la base en función del cliente seleccionado. Para más información, consulta la documentación sobre la gestión del parque del cliente.

Parque por dirección

Utiliza esta acción para visualizar todo el parque del cliente de una dirección determinada.
Esta consulta proporciona un acceso directo a un objeto del parque del cliente con una lista de selección filtrada según el código y la dirección del cliente seleccionado.

Parque agregado

Utiliza esta acción para consultar todo el parque del cliente según los criterios definidos.
Esta consulta abre una pantalla de selección para el cliente en cuestión donde se muestran criterios como el código de sociedad, la planta, la dirección o un criterio de agregación.
Este último permite reagrupar los datos en función del criterio de agregación elegido. La referencia del artículo indicado en el parque del cliente es la que se utiliza por defecto.
Cuando hayas definido los criterios, haz clic en Búsqueda para lanzar la consulta.

Situación terceros

Utiliza la acción Situación terceros para obtener un resumen de la situación del cliente desde el punto de vista de sus fechas de vencimiento, de su crédito financiero o comercial y de sus últimas operaciones realizadas.

Análisis riesgo

Mientas que la acción Situación terceros proporciona un resumen (situación financiera y comercial, vencimientos, operaciones realizadas, etc.) del cliente, la acción Análisis riesgo permite consultar directamente la información sobre el riesgo financiero al que está sujeto dicho cliente.

Últimas operaciones

Mientas que la acción Situación terceros proporciona un resumen (situación financiera y comercial, vencimientos, operaciones realizadas, etc.) del cliente, la acción Últimas operaciones permite consultar directamente la información sobre las últimas operaciones que ha realizado.

Balance antigüedad

Utiliza esta acción para acceder al balance de antigüedad del cliente en la fecha indicada.

Asociar ordenantes del pedido

Utiliza esta acción si el cliente seleccionado es un cliente interno, un ordenante de pedidos o ambos. Si se trata de un cliente interno, marca la casilla Cliente interno. De lo contrario, introduce la lista de ordenantes de pedidos para este cliente. Para ello, completa la columna Ordenante de la tabla o haz clic en el icono Selección para elegir un ordenante definido como tercero en la lista de selección.

Sectores de mercado

Utiliza esta acción para consultar el sector de mercado asociado al código de dirección de la ficha del cliente, en función de un código de sector.

Consumo de puntos

Esta función permite acceder a la regla de consumo de puntos en vigor para el cliente. Se pueden gestionar tanto las reglas contractuales como los consumos adicionales de puntos.

Histórico

Esta función permite visualizar el conjunto de la actividad pre y posventa del cliente seleccionado. Las acciones realizadas se clasifican de la más reciente a la más antigua, mientras que las acciones pendientes se clasifican de la más lejana a la más próxima.

En este histórico se agrupan todos los siguientes tipos de registro:

• tareas
• llamadas
• citas
• proyectos
• mailings
• solicitudes de servicio
• intervenciones posventa

En todas las líneas de la tabla hay un menú contextual Detalle que permite acceder a la ficha completa de todas las acciones que aparecen en el histórico.

Proyectos

Esta función permite acceder directamente al objeto proyectos.
El acceso a través de esta función permite obtener en la lista izquierda los proyectos realizados del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, el proyecto se precargará con los datos del cliente.

Validación ID tercero

Esta funcionalidad de validación está disponible en varias funciones. Está limitada a las sociedades francesas registradas en la base de datos SIRENE. Puedes utilizarla para verificar los datos de un tercero existente o para completar la ficha de un nuevo tercero.

Esta funcionalidad está disponible desde el campo NIF o desde el menú Acciones de las siguientes funciones:

• Terceros (GESBPR)

• Transportistas (GESBPT)

• Clientes (GESBPC)

• Potenciales (GESBPP)

• Representantes (GESREP)

• Proveedores (GESBPS)

Validar un tercero

Esta funcionalidad solo es aplicable a los terceros franceses.

Si el tercero ya existe, puedes comparar los datos de tu registro con los de la base de datos SIRENE. En el bloque Información tercero se muestran los datos del registro que se están comparando con la base de datos SIRENE.

Si el tercero es nuevo, puedes encontrar información sobre el tercero para completar su ficha. En este caso, los campos del bloque Información tercero se muestran en blanco.

Selecciona Validación ID tercero desde el icono Acciones del campo NIF o desde el menú Acciones.

En la ventana Validación ID tercero, puedes buscar en la base de datos SIRENE según los criterios de búsqueda introducidos. Dispones de hasta cuatro criterios para filtrar la búsqueda. Si, por ejemplo, introduces una razón social y una sociedad, en los resultados se incluyen ambos criterios. En el campo Razón social, puedes introducir unos caracteres para buscar todas las sociedades que contengan dichos caracteres.

En la tabla Información sociedad se muestran los resultados encontrados en la base de datos según los criterios introducidos.

En la tabla Información planta se muestran las plantas que comparten número SIREN. Si buscas por NIF y NIF (establecimiento), en la tabla solo se muestra un resultado porque los números SIRET son únicos de cada planta.

Procesar los resultados de la búsqueda

En las tablas Información sociedad e Información planta se muestran los resultados de la búsqueda en la base de datos SIRENE. Cada tabla muestra un máximo de 200 registros. Si hay más, tienes que afinar la búsqueda para limitar el número de resultados.

En las tablas se indican los datos que no coinciden entre tu registro y la base de datos. Si el campo se muestra en amarillo, los datos de SIRENE no coinciden con los de tu registro. Al crear un tercero, las columnas se muestran en amarillo, pero no hay ningún motivo asociado. Si la línea se muestra en rojo, la sociedad está registrada como cerrada en SIRENE. En la columna Motivo se detallan las diferencias:

• una planta o sociedad que se ha cerrado;

• un NIF duplicado;

• un nombre, código postal o ciudad diferente.

En la tabla Información planta, selecciona una planta cuya dirección coincida con la sociedad que quieres validar. La sociedad se selecciona automáticamente en la tabla Información sociedad y en la tabla Información planta solo se muestran las plantas correspondientes.

Si el tercero ya existe y los registros no coinciden, puedes seleccionar Actualizar para reemplazar los datos del registro actual con los de SIRENE.

Si el tercero es nuevo, selecciona Actualizar para cargar los datos de SIRENE en la ficha nueva.

Planificar > Citas

Puedes planificar una cita o una reunión desde una ficha de cliente. Si creas la cita mediante esta función, los datos del cliente se inicializan automáticamente.

Las citas que aparecen en los distintos desplegables son las del cliente.

Planificar > Llamada

Puedes planificar una llamada desde una ficha de cliente. Será una llamada saliente por defecto. Si creas una llamada mediante esta función, los datos del cliente se inicializan automáticamente.

Las llamadas que aparecen en los distintos desplegables son las del cliente.

Planificar > Tarea

Puedes planificar una tarea desde una ficha de cliente. Si creas una tarea mediante esta función, los datos del cliente se inicializan automáticamente.

Las tareas que aparecen en los distintos desplegables son las del cliente.

Crear > Presupuestos

Esta función permite acceder directamente al objeto presupuestos.
El acceso a través de esta función permite obtener en la lista izquierda únicamente los presupuestos realizados y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, el presupuesto se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, un presupuesto realizado.

Crear > Pedido

Esta función permite acceder directamente al objeto pedidos.
El acceso a través de esta función permite obtener en la lista izquierda únicamente los pedidos realizados y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, el pedido se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, un pedido realizado.

Crear > Factura

Esta función permite acceder directamente al objeto facturas.
El acceso a través de esta función permite obtener en la lista izquierda únicamente las facturas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la factura se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, una factura realizada.

Crear > Citas

Esta función permite acceder directamente al objeto citas.
El acceso a través de esta función permite obtener en la lista izquierda únicamente las citas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la cita se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, una cita realizada.

Crear > Llamada

Esta función permite acceder directamente al objeto llamadas.
El acceso a través de esta función permite obtener en la lista izquierda únicamente las llamadas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la llamada se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, una llamada saliente realizada.

Crear > Tarea

Esta función permite acceder directamente al objeto tareas.
El acceso a través de esta función permite obtener en la lista izquierda únicamente las tareas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la tarea se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, una tarea realizada.

Crear > Proyecto

Esta función permite acceder directamente al objeto proyectos.
El acceso a través de esta función permite obtener en la lista izquierda los proyectos realizados del cliente seleccionado.
El usuario accede a la función directamente en modo creación y el proyecto se precarga con los datos del cliente.

Crear > Solicitud de servicio

Las solicitudes de servicio se pueden registrar desde una ficha de cliente.
El acceso a través de esta función permite obtener en la lista izquierda únicamente las solicitudes de servicio del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la solicitud de servicio se precargará con los datos del cliente.

Crear > Solicitud de garantía

Las solicitudes de garantía se pueden registrar desde una ficha de cliente.
El acceso a través de esta función permite obtener en la lista izquierda únicamente las solicitudes de garantía del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la solicitud de garantía se precargará con los datos del cliente.

Crear > Contrato de servicio

Los contratos de servicio se pueden registrar desde una ficha de cliente.
El acceso a través de esta función permite obtener en la lista izquierda únicamente los contrato de servicio del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, el contrato de servicio se precargará con los datos del cliente.