Entregas automáticas
Utilice esta función para crear entregas vinculadas a solicitudes de expedición y pedidos ya asignados y, si es necesario, validar las entregas automáticamente. Las cantidades de stock físico solo disminuyen al validar la entrega.
Las entregas generadas se pueden consultar en la función Entregas (ver documentación Entregas). Puede validarlas manualmente en esta función o realizar una validación en masa en la función Validación de entregas (ver documentación Validación de entregas).
Validación en masa de los vales de transporte
Para realizar una validación en masa de los vales de transporte, hay que comprobar que las fechas de expedición cumplan con los requerimientos definidos para las fechas y horas de inicio y fin de expedición. Esto es importante porque solo se pueden comunicar fechas de transporte futuras, no pasadas.
Marque la casilla Activar en la sección Información transporte para modificar las fechas en consecuencia.
Por ejemplo, se ha planificado una expedición para una fecha anterior a la fecha en la que quiere realizar la validación en masa, pero sabe que la expedición tendrá lugar a los tres días. Puede modificar la fecha a una fecha futura añadiendo "3" días al campo Nº días entre fecha inicial transporte y fecha expedición para cumplir con los requerimientos de la expedición. Esta modificación permite realizar la validación en masa.
Siempre puede validar los vales de transporte de forma individual, pero para grandes volúmenes de datos se recomienda la validación en masa.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
La función de entrega automática solo procesa las solicitudes de entrega y pedidos asignados (las cantidades en ruptura y no asignadas no se tienen en cuenta). Estos pedidos se pueden asignar en detalle o de forma global. La entrega de un pedido conlleva la asignación detallada de una entrega (en las entregas solo se permiten las asignaciones detalladas).
Teniendo en cuenta las reglas de asignación globales (definidas en la categoría del artículo, pestaña Reglas de gestión) y detalladas (Reglas de asignación y Reglas de salida autorizadas), puede que, según el caso, no se entregue un pedido, aunque ya esté asignado.
Por ejemplo:
Si una regla de asignación global permite asignar stock en estado Q (asignación realizada en el stock acumulado en estado A* y Q*) y la regla de salida prohíbe entregar artículos en estado Q. La transformación de la asignación global en un pedido en asignación detallada en una entrega puede, en algunos casos, prohibir la entrega del pedido, ya que no se puede asignar parte del stock en estado Q en la entrega.
Si una regla de asignación global permite asignar stock en estado A y la regla de asignación detallada solo permite asignar artículos en estado A en una ubicación de picking, puede que, si se constata una ruptura en la ubicación de picking, no se entreguen los pedidos.
Motivos que impiden la entrega de un pedido
Si una línea de pedido reserva de forma detallada una línea de stock en estado Q con una solicitud de análisis, la entrega correspondiente no se puede crear hasta que no se realice el control de calidad.
Si una línea de pedido reserva de forma detallada una línea de stock en curso de ordenación sin stock identificado (Número de lote, Número de sublote, Número de serie), la entrega correspondiente no se puede crear hasta que no se identifique el stock.
El pedido procesado es de facturación directa.
La línea de pedido está planificada (no se puede asignar).
El pedido está registrado como entrega de pedido completo y el pedido no está totalmente asignado.
El pedido está registrado como línea de pedido completo y la línea de pedido no está totalmente asignada.
El crédito del cliente está bloqueado.
El crédito del cliente está en Rebasamiento del encurso y el operador que ha lanzado el proceso de entrega automática no está autorizado para entregar los pedidos cuando se ha rebasado el encurso del cliente.
Aún no se ha realizado el anticipo esperado para el pedido (se ha emitido el anticipo, se ha superado la fecha de vencimiento del anticipo y aún no se ha abonado por completo el pago). No se tiene en cuenta un pago registrado, pero no contabilizado, y el parámetro LOKORD (Pedido bloqueado si no anticipo) tiene asignado el valor Sí.
Las líneas de pedido gestionadas en contramarcas de compra o producción solo se procesan cuando están asignadas y se han generado las contramarcas. Las líneas de pedido gestionadas en contramarcas de compra solo se procesan cuando se ha generado una contramarca de compra.
La línea de pedido hace referencia a un contrato de servicio.
Cuando se bloquean manualmente los pedidos de venta (parámetro SCDTUNL, capítulo Ventas, grupo Habilitaciones), solo se pueden seleccionar si se desbloquean (campo de bloqueo de la función Pedidos).
Agrupación de pedidos
Los pedidos o líneas de pedido que se van a entregar se agrupan de esta manera. Cuando varía uno de los siguientes parámetros, se crea una nueva entrega:
|
Planta expedición |
Planta venta |
Categoría pedido |
Tipo expedición |
Cliente pedido |
Cliente entrega |
Cliente factura |
Cliente pagador |
Cliente grupo |
Divisa |
Tipo precio |
Proyecto |
Transportista |
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Fecha expedición (2) |
Fecha devolución préstamo (3) |
Condición pago |
Descuento |
Rég. impuesto |
Método facturación |
Método entrega |
|
Razón social cliente entrega |
Primera línea dirección de entrega |
Código postal dirección de entrega |
Ciudad dirección de entrega |
Estado dirección de entrega |
|
Razón social cliente factura |
Primera línea dirección de facturación |
Código postal dirección de facturación |
Ciudad dirección de facturación |
Estado dirección de facturación |
(1) El código de proyecto debe ser único si el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor Sí. Si el parámetro tiene asignado el valor No, se pueden agrupar pedidos o solicitudes de entrega con distintos códigos de proyecto.
(2) Función de la opción de lanzamiento del proceso de entrega automática: Ruptura en la fecha de expedición (opción descrita posteriormente).
(3) Solo para pedidos de tipo cesión.
Los siguientes pedidos nunca se agrupan:
Pedidos con método de entrega: Un pedido por entrega
Pedidos con método de facturación: Una factura por pedido o pedido saldado
Kits comerciales: la salida de stock del compuesto y de los componentes es indivisible. Es decir, si se da de baja una unidad del compuesto, se deben poder dar de baja los componentes asociados hasta la cantidad de enlace. Cuando el proceso de entrega automática determina el stock en salida y uno de los componentes no se puede entregar por completo, el kit solo se puede entregar a nivel del componente con el menor compuesto en salida.
Estructuras comerciales: al contrario que los kits comerciales, los vínculos entre el compuesto y los componentes no son estrictos. Es decir, puede dar de baja un compuesto o sus componentes de forma independiente (aunque se gestionen en stock). En un componente, se puede dar de baja una cantidad distinta a la cantidad de enlace con respecto al compuesto.
Pestaña Pantalla de entrada
Los pedidos que se entregan automáticamente dependen de las selecciones indicadas en la pantalla de lanzamiento. Los criterios de selección son:
Planta de expedición
La entregas se crean de forma individual en una sola planta de tipo depósito. Hay que indicar la planta elegida para el proceso.
Criterios de selección de los pedidos
Las entregas que se van a crear proceden necesariamente de pedidos de clientes ya asignados. La selección de los pedidos que se van a procesar se puede limitar en función de los siguientes criterios:
Rango de fecha de expedición
La fecha de expedición se indica en el pedido (ver documentación Pedidos). De esta forma, puede limitar la creación de entregas a cualquier pedido en espera de expedición hasta una fecha determinada.
Rango de números de pedido
Puede limitar la selección a un conjunto de pedidos mediante sus números (contadores de pedidos).
Rango de clientes de entrega
Puede limitar la selección a uno o varios clientes de entrega.
Rango de transportistas
El transportista se indica en el pedido. Se inicializa por defecto con la información de la ficha cliente. De esta forma, puede limitar la creación de entregas a uno o varios transportistas.
Código de ruta
El número de ruta se indica en la ficha Cliente, en la pestaña Clientes entrega. En todos los clientes con un código de ruta correspondiente al elegido para la selección, la selección depende del cliente indicado en el pedido.
Ruptura por fecha de expedición
Marque esta opción para generar una entrega diferente para cada pedido con una fecha de expedición diferente (funcionamiento por defecto). Por el contrario, los pedidos se agrupan independientemente de su fecha de expedición.
Validación entregas
Marque esta opción para validar automáticamente las entregas en el momento de su creación. Esta validación corresponde a la disminución del stock físico de los artículos entregados y al registro de los movimientos de stock en el diario de stocks (ver Validación entregas).
Impresión del vale de preparación
Se pueden imprimir los vales de preparación generados. Para ello, hay que indicar el informe que se va a utilizar, el servidor de impresión y la impresora.
Impresión del albarán de entrega
Se pueden imprimir los albaranes de entrega generados. Para ello, hay que indicar el informe que se va a utilizar, el servidor de impresión y la impresora.
No podrá acceder a esta opción si no ha marcado previamente la opción Validación entregas.
Bloque Número 1
| Sociedad (campo CPY) |
| Planta expedición (campo STOFCY) |
Introduzca un código de planta de expedición correspondiente a una planta de almacenamiento. La planta de expedición por defecto es su planta de almacenamiento. |
Origen
| Pedidos (campo FLGSDHNOR) |
Los datos del bloque "Origen" permiten seleccionar las categorías de los pedidos para los que se ha solicitado la entrega. |
| Tipo entrega (campo SDHTYPNOR) |
Cuando se selecciona una categoría de pedido, hay que introducir el Tipo de entrega.
|
| Pedidos de préstamo (campo FLGSDHLND) |
Los datos del bloque "Origen" permiten seleccionar las categorías de los pedidos para los que se ha solicitado la entrega. |
| Tipo entrega (campo SDHTYPLND) |
Cuando se selecciona una categoría de pedido, hay que introducir el Tipo de entrega.
|
Selección pedidos
| Fecha expedición hasta el (campo SHIDAT) |
Introduzca la fecha de expedición que permite seleccionar los elementos que se van a procesar:
Se tienen en cuenta todos los elementos con una fecha de expedición anterior o igual a esta fecha. |
| Nº pedido inicial (campo SOHNUMDEB) |
Introduzca un rango inicial y un rango final para realizar una selección en los números de pedido. Solo se seleccionarán los pedidos cuya referencia se encuentre en dicho intervalo. La ventana de selección solo propone los pedidos de categoría Normal, vinculados a la planta seleccionada y no facturados por completo. |
| Nº pedido final (campo SOHNUMFIN) |
Introduzca un rango inicial y un rango final para realizar una selección en los números de pedido. Solo se seleccionarán los pedidos cuya referencia se encuentre en dicho intervalo. La ventana de selección solo propone los pedidos de categoría Normal, vinculados a la planta seleccionada y no facturados por completo. |
| Cliente destinatario (inicio) (campo BPCORDDEB) |
Introduzca un rango inicial y un rango final para realizar una selección en los códigos de cliente. |
| Dirección (campo BPAADDDEB) |
Seleccione una de las direcciones de entrega del cliente seleccionado. Si los campos Inicial y Final están disponibles, puede seleccionar un rango de direcciones de entrega del mismo cliente.
|
| Cliente destinatario (fin) (campo BPCORDFIN) |
Este campo permite seleccionar un Transportista. |
| Dirección (campo BPAADDFIN) |
Seleccione una de las direcciones de entrega del cliente seleccionado. Si los campos Inicial y Final están disponibles, puede seleccionar un rango de direcciones de entrega del mismo cliente.
|
| Transportista inicial (campo BPTNUMDEB) |
Este campo permite seleccionar un Transportista. |
| Transportista fin (campo BPTNUMFIN) |
Este campo permite seleccionar un Transportista. |
| Código ruta (campo DRNFLG) |
Marque esta casilla para poder seleccionar un código de ruta. |
| Ruta (campo DRN) |
Rupturas
| Ruptura por fecha expedición (campo RUPDAT) |
Ruptura en la fecha de expedición. |
Validación
| Validación entregas (campo CFMFLG) |
Marque esta casilla para validar la entrega después de la generación. |
Impresión doc. preparación
| Documento preparación (campo NPRFLG) |
Marca esta casilla para imprimir el documento (documento de preparación, de entrega o factura) después de generar la entrega o la factura. Hay que indicar:
|
| Documento (campo NPRNAM) |
Introduce el código del documento estándar que hay que imprimir. |
| Destino (campo NPRDEN) |
Indica el destino del documento o informe. |
| Servidor (campo NPRSRV) |
Este campo permite definir el servidor de impresión. |
| Impresora (campo NPRIMP) |
Impresora por defecto. |
Impresión documento entrega
| Documento de entrega (campo NDEFLG) |
Marca esta casilla para imprimir el documento (documento de preparación, de entrega o factura) después de generar la entrega o la factura. Hay que indicar:
|
| Documento (campo NDENAM) |
Introduce el código del documento estándar que hay que imprimir. |
| Destino (campo NDEDEN) |
Indica el destino del documento o informe. |
| Servidor (campo NDESRV) |
Este campo permite definir el servidor de impresión. |
| Impresora (campo NDEIMP) |
Impresora por defecto. |
Información transporte
| Activar (campo ENA) |
Marque la casilla Activar para cambiar las fechas y horas de transporte en el proceso de validación. Cuando se modifica la información de transporte asociada a este indicador, las fechas y horas se actualizan en los registros seleccionados. |
| Días entre fecha inicio transp. y fecha exp. (campo STRDAYS) |
Introduzca en días el plazo entre la fecha de expedición y la fecha inicial del transporte. Esta acción reescribe la fecha de salida como fecha de expedición más N días. Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Activar. |
| Días entre fecha fin transp. y fecha exp. (campo ENDDAYS) |
Introduzca en días el plazo entre la fecha de expedición y la fecha final del transporte. Esta acción reescribe la fecha de llegada como fecha de expedición más N días. Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Activar. |
| Hora inicio transp. (campo STRHOU) |
Utilice este campo para actualizar la hora de salida del transporte. Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Activar. |
| Hora fin transp. (campo ENDHOU) |
Utilice este campo para actualizar la hora final del transporte. Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Activar. |
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
El límite final es inferior al límite inicial
Este mensaje aparece cuando se introducen los criterios de selección para el número de pedido, el transportista, el código de cliente y el código de dirección.
Modificación en curso en otro puesto
Este mensaje aparece cuando el pedido del proceso de generación está bloqueado.
Problema durante recuperación del contador
Este mensaje aparece cuando no se puede asignar un número de entrega.
Problema al recuperar el nº de secuencia
Este mensaje aparece cuando no se puede asignar un número de secuencia al crear una entrega.