Pedidos

Es la referencia del artículo para el que se ha registrado una línea de documento.

Puedes introducir directamente una referencia de artículo o una referencia de artículo/cliente. La existencia de esta referencia se controla en las fichas "Artículo-venta" y "Artículo-cliente". Si introduces una referencia Artículo/Cliente, el sistema devuelve la referencia interna del artículo. Al introducir un artículo, aparece un mensaje de bloqueo:

• Si se han parametrizado tarifas de tipo prohibido para ciertos clientes (ver parametrización tarifas).
• Si el artículo es de tipo Compuesto de kit y no entregable.

También puedes utilizar el icono Acciones para:

• seleccionar un artículo en el fichero de artículos vendidos;
• seleccionar un artículo en la lista de artículos de cliente;
• crear un artículo en el fichero, según tus habilitaciones;
• visualizar las tarifas del artículo;
• consultar el stock del artículo en la planta de expedición;
• consultar el stock disponible en la planta de expedición;
• seleccionar el artículo de reemplazo, si ya está registrado. Esta función solo está disponible si el artículo original no está disponible. Aparece una pantalla con la información de stock sobre la disponibilidad del artículo de reemplazo. El reemplazo del artículo se puede aceptar o rechazar. Al introducir una línea de pedido, el Artículo de reemplazo está disponible desde el icono Acciones del campo Ctd. pedida de la tabla. Si la línea está asignada o parcialmente entregada, facturada o preparada, la opción no está disponible.

La entrada del artículo permite inicializar los campos modificables Descripción y Unidad de venta. La unidad de venta se puede modificar por una procedente de la lista propuesta, que contiene las unidades de venta y de envasado de la ficha de artículo y artículo-cliente.

En este momento, puede aparecer un mensaje de advertencia para informar del reemplazo del artículo introducido por el de sustitución. Esta sustitución automática se produce cuando se cumplen estas dos condiciones:

• Se ha completado el campo Artículo reemplazo de la ficha de artículo.
• La fecha del documento es posterior o igual a la de sustitución.

Una vez que se introduce la línea, no se puede modificar el código del artículo. Para modificarlo, hay que suprimir la línea y crearla de nuevo.

Es la descripción del artículo traducida al idioma del cliente. Esta descripción es la que se imprimirá en el documento. Si no hay traducción a la lengua del cliente, se utilizará la descripción del artículo no traducida. Esta descripción se indicará también en el documento siguiente.

• A partir de este campo, existe la posibilidad de acceder a la ficha artículo mediante un túnel.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido intersociedad o interplanta generado a partir de un pedido de compra, la descripción traducida se inicializa con la descripción estándar del pedido de compra (descripción traducida en el idioma de conexión, es decir, el del usuario que ha creado el pedido de compra).

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. Esta descripción se traslada a las entregas o facturas (pedidos en facturación directa) con las posibles modificaciones que se hayan realizado en el pedido.

Cuando el pedido procede de un presupuesto, la descripción estándar se recupera de la línea de presupuesto.

Se puede acceder por túnel a la ficha de artículo.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido intersociedad o interplanta generado a partir de un pedido de compra, la descripción estándar se inicializa con la descripción traducida del pedido de compra, es decir, la descripción traducida en el idioma del proveedor (planta de venta).

Selecciona el valor Sí en el parámetro AUTOSEL - Selección automática (capítulo SUP, grupo INT) para activar la entrada predictiva o automática.
Empieza a introducir la referencia, descripción, etc. y, a continuación, tabula.
Se abre una ventana con los resultados. Selecciona el valor correspondiente.

Para más información sobre las condiciones de implementación de la búsqueda automática, consulta AUTOSEL – Selección automática (capítulo SUP, grupo INT).

Este campo muestra la versión mayor del artículo.

Solo se puede acceder al número de versión mayor si el seguimiento de las versiones mayores está activo a nivel de la parametrización del artículo (en la pestaña Gestión de la función Artículo, el campo Versión stock tiene asignado el valor Mayor).

Si la precarga de las versiones está activa a nivel del artículo-cliente (en la pestaña Clientes de la función Artículo, la casilla Precargaversión(es) está marcada) o, en su defecto, a nivel del artículo-venta (en la pestaña Venta de la función Artículo, la casilla Precarga versión(es) está marcada), se precarga automáticamente la última versión mayor activa. En su defecto, se precarga la última versión mayor en estado "Parada".

Cuando la línea está asignada parcialmente, preparada, entregada o facturada, no se puede modificar el número de versión.

Cuando el pedido se transforma en otro documento:

• Se activan los botones Preparación y Entrega, con la transferencia y el control de los números de versión en los documentos de preparación y entrega.
• Se activa el botón Factura, con la transferencia y el control de los números de versión en la factura.
• Se realiza el picking de los presupuestos, con la transferencia y el control de las versiones en el pedido.

La visualización del campo Versión mayor depende de la parametrización de la transacción de entrada ("Invisible", "Mostrado", "Introducido").

Este campo muestra la versión menor del artículo.

Solo se puede acceder al número de la versión menor si el seguimiento de las versiones mayores y menores está activo a nivel de la parametrización del artículo (en la pestaña Gestión de la función Artículo, el campo Versión stock tiene asignado el valor Mayor y menor).

Si la precarga de las versiones está activa a nivel del artículo/cliente (en la pestaña Clientes de la función Artículo, la casilla Precarga versión(es) está marcada) o, en su defecto, a nivel del artículo/venta (en la pestaña Venta de la función Artículo, la casilla Precarga versión(es) está marcada), se precarga automáticamente la última versión menor.

Cuando la línea está asignada parcialmente, preparada, entregada o facturada, no se puede modificar el número de versión.

Cuando el pedido se transforma en otro documento:

• Se activan los botones Preparación y Entrega, con la transferencia y el control de los números de versión en los documentos de preparación y entrega.
• Se activa el botón Factura, con la transferencia y el control de los números de versión en la factura.
• Se realiza el picking de los presupuestos, con la transferencia y el control de las versiones en el pedido.

La visualización del campo Versión menor depende de la parametrización de la transacción de entrada ("Invisible", "Mostrado", "Introducido").

Es la planta de almacenamiento de la que se expiden las mercancías para entregar la línea del pedido. Se inicializa con la planta de expedición introducida en la cabecera del pedido. Se puede modificar siempre y cuando la planta de expedición elegida pertenezca a la misma sociedad jurídica que la planta de venta y la línea del pedido no esté asignada. En el caso de un pedido con entrega "Completa", la planta de expedición ya no se puede modificar en las líneas del pedido.

Se puede:

• seleccionar una planta de almacenamiento,
• consultar el stock del artículo en la planta de expedición,
• acceder por túnel a la ficha de artículo/planta, si las habilitaciones del usuario lo permiten.

Particularidades de la intersociedad: En un pedido intersociedad o interplanta generado a partir de un pedido de compra, la planta de expedición se inicializa con la que se ha introducido en la línea del pedido de compra. Se puede modificar para gestionar los riesgos de las expediciones. El pedido de compra de origen no se actualiza con esta modificación.

La unidad de venta se inicializa con la unidad de venta definida en la ficha de artículo-cliente o con la unidad de venta del artículo. Se puede introducir otra unidad mediante una ventana de selección. Las unidades propuestas son las unidades de envasado del artículo y las unidad de envasado definidas en la ficha de artículo-cliente. Si el usuario dispone de los permisos necesarios, se puede acceder a la tabla de unidades.

Una vez que se introduce la línea, no se puede modificar la unidad de venta. Hay que suprimir la línea y crearla de nuevo para modificar la unidad.

Particularidades de la intersociedad en la entrada de un pedido de venta: si el pedido se ha generado a partir de un pedido de compra intersociedad o interplanta, esta información no está disponible y se inicializa con la unidad introducida en el pedido de compra. Solo una modificación del pedido de compra de origen puede modificar esta información.

Es la cantidad que ha pedido el cliente. Se expresa en unidad de venta.

Haz clic en el icono Acciones para:

• acceder por túnel a la ficha de artículo-planta;
• consultar el stock por planta;
• acceder a los filtros de las asignaciones. Utiliza esta opción para indicar los datos que se utilizan en la asignación detallada o en la expedición, si la línea está en asignación global. Se pueden introducir dos filtros exclusivos: el lote y una combinación de estados (la combinación de estados introducida debe estar incluida en la Regla de salida del tipo de entrega correspondiente). Se puede asignar un filtro preferencial a una ubicación para orientar la asignación. Se pueden introducir comodines "*, ? " en estos datos para ampliar los filtros. También puedes acceder a estos filtros desde el campo Cantidad a asignar;
• consultar el detalle de la asignación. Esta función solo está disponible si ya hay cantidades asignadas en el pedido. Esta función permite visualizar las líneas de stock reservadas. Haz clic en Detalle asignación desde el icono Acciones de la línea;
• consultar el stock disponible;
• consultar el stock proyectado;
• seleccionar el artículo de reemplazo. Esta función solo está disponible si el artículo original no está disponible. Aparece una pantalla con la información de stock sobre la disponibilidad del artículo de reemplazo. El reemplazo del artículo se puede aceptar o rechazar.

Hay que introducir la cantidad pedida. En los siguientes casos, aparece un mensaje de advertencia:

• La cantidad introducida es inferior a la mínima definida en la ficha de artículo.
• La cantidad introducida es superior a la máxima indicada en la ficha de artículo. Estos mensajes pueden ejercer un bloqueo según el valor del parámetro de usuario SDACLOK - Ctrl . no bloq. prec., marg., ctd. (capítulo VEN, grupo AUZ).

La disponibilidad del artículo se muestra en el bloque Stock disponible, bajo la tabla, cuando se selecciona la opción Disponibilidad del artículo en la transacción de entrada de Pedido.
Si el artículo no está disponible, aparece el mensaje de advertencia "XXX: No disponible en stock", seguido de la primera fecha de disponibilidad y la cantidad en unidad de stock y unidad de venta.
Al igual que la valoración del documento, la presencia de la disponibilidad del artículo depende del valor del parámetro SOHVALLIG - Valorización pdo. línea (capítulo VEN, grupo MIS).

Cuando se introduce la cantidad pedida, se realiza automáticamente un proceso de búsqueda de tarifa. Esta búsqueda pretende recuperar:

• el precio bruto y el motivo asociado
• los descuentos y gastos en porcentaje o importe que hay que aplicar a nivel de la línea, y los motivos
• cualquier artículo gratuito

El procesamiento de búsqueda de tarifa se puede activar de distintas maneras en función del tipo de artículo introducido:

• Si el artículo introducido es de tipo Normal, el proceso de búsqueda se activa automáticamente.
• Si el artículo introducido es de tipo Compuesto kit o Compuesto estructura, se activa una primera búsqueda de tarifa para el compuesto y, a continuación, se lee el fichero de estructuras para mostrar las distintas alternativas de tipo Comercio, si hay más de una. Si el artículo solo tiene una alternativa, esta se tiene en cuenta automáticamente.

Una vez elegida la alternativa, se pueden dar distintos casos en función de la composición de la estructura del artículo:

• Todos los componentes de tipo Normal se seleccionan automáticamente.
  
  Se reemplazan automáticamente por el artículo de sustitución, si este se ha introducido a nivel de la ficha Artículo y la fecha del documento es posterior o igual a la de sustitución.
  En los demás tipos de componentes que se mencionan a continuación, cuando se utiliza un artículo de sustitución, la descripción del artículo original aparece a nivel de la ventana de selección de los componentes.
• En cada componente de tipo Normal (con fórmula), se abre una ventana con el conjunto de artículos procedentes de la fórmula de selección. Si en la misma secuencia se ha registrado un componente de tipo Normal, dicho componente aparece en la lista. Por defecto, se selecciona automáticamente, pero se puede cancelar la selección. Su cantidad no se puede modificar.
  Se pueden seleccionar uno o varios de los demás componentes procedentes de la selección. Para ello, utiliza los botones "Incluir todo" y "Excluir todo". Cuando no se selecciona ningún componente y hay demasiadas líneas en la tabla (el número de líneas que aparece depende del número de líneas que aún se puedan insertar en el documento), puedes hacer clic en "Criterios" para limitar la selección.
• En cada componente de tipo Variante, se abre una ventana con el conjunto de variantes que aparecen en el mismo nivel de estructura o que proceden de una selección. Hay que elegir una.
• En cada componente de tipo Opción, se propone la opción y puedes aceptarla o rechazarla. Cuando hay varias opciones posibles para un mismo nivel de estructura o se ha definido una fórmula de selección, se abre una ventana y puedes seleccionar una o rechazarlas todas.
• En cada componente de tipo Opción múltiple, se abre una ventana con el conjunto de componentes que aparecen al mismo nivel de estructura o que proceden de una fórmula de selección. Puedes seleccionar varias o rechazarlas todas. Para ello, utiliza los botones "Incluir todo" y "Excluir todo". Cuando no se selecciona ningún componente y hay demasiadas líneas en la tabla, puedes hacer clic en el botón "Criterios" para limitar la selección.

Se generan las líneas correspondientes a los distintos componentes de la estructura:

• Si el artículo es de tipo Compuesto kit, todas las líneas de los componentes se generan automáticamente. Estas líneas dependerán completamente del compuesto. Aparecen en la pantalla, pero no puedes acceder a ellas. La cantidad de los componentes se calcula automáticamente a partir de la cantidad del compuesto. Si modificas la cantidad del compuesto, las cantidades de todos los componentes se recalculan automáticamente. Si se suprime el compuesto, todos los componentes se suprimen automáticamente.
• Si el artículo es de tipo Compuesto estructura, se proponen todas las líneas de los componentes y se pueden modificar (excepto la unidad de venta). Estas líneas son independientes del compuesto. Si se modifica o se suprime el compuesto, se pueden trasladar dichas modificaciones a los componentes.

En ambos casos, se activa automáticamente una búsqueda de tarifa para el tipo de componente y se asigna un valor al tipo de línea para cada línea de pedido generada:

• Opción kit u Opción estructura para un componente de tipo Opción
• Variante kit o Variante estructura para un componente de tipo Variante
• Componente kit o Componente estructura para un componente de tipo Normal.

Al final del procesamiento de búsqueda de tarifa, se realizan ciertos controles:

• Si el precio está definido con impuestos, se calcula el precio sin impuestos.
• Control del precio neto calculado: si el precio neto calculado es inferior al mínimo almacenado en la ficha de artículo, aparece un mensaje de advertencia.
• Control del margen obtenido: si el porcentaje de margen es inferior al mínimo almacenado en la ficha de artículo, aparece un mensaje de advertencia.

Estos mensajes pueden ejercer un bloqueo según el valor asignado al parámetro de usuario SDACLOK - Ctrl. no blq. prec.,mrg., ctd.(capítulo VEN, grupo AUZ).

Líneas de pedido con artículos de tipo "Genérico" o "Servicio", vendidos y no entregables

Estos artículos se facturan mediante una programación de facturas. Mientras la línea de pedido no esté totalmente facturada, puedes modificar la cantidad de la línea. En este caso, solo se pueden modificar las facturas programadas no facturadas vinculadas a la línea. El porcentaje se recalcula en todas las líneas. Por lo tanto, el importe total de la línea de pedido puede ser distinto al total de la programación de facturas.

Cuando los artículos están asociados a un proyecto gestionado en facturación de progreso:

• La cantidad pedida de la línea se puede modificar y afecta a las líneas de factura programada que no se han validado ni facturado.
• La cantidad de la línea de pedido no puede ser inferior a la cantidad total de las facturas programadas y de las facturas programadas vinculadas a un estado de progreso validado.
• Cuando se modifica la cantidad del compuesto de una estructura de materiales en la que uno o varios componentes están asociados a un proyecto gestionado en facturación de progreso, los componentes solo se actualizan con dicha modificación si la cantidad introducida es superior o igual a la cantidad del estado de progreso validado o facturado. Si es inferior, solo se actualizan los componentes que no están asociados a un proyecto con facturación de progreso.
• Si todas las facturas programadas están vinculadas a un estado de progreso validado, la cantidad no se puede modificar.
• Cuando una estructura de tarifa (gasto/descuento) genera un cambio de precio y una factura programada está vinculada a un estado de progreso validado, la cantidad tampoco se puede modificar.

Es el coeficiente de conversión entre la unidad de venta y la unidad de stock. este coeficiente podrá modificarse.Este código se puede modificar si la unidad de venta del artículo o la unidad de envasado están marcadas como "modificable" (ver ficha de artículo). Si la unidad utilizada se ha definido para el cliente, este no se puede modificar. Si se utilizan unidades un con coeficiente modificable, solo hay que definir tarifas expresadas en unidad de stock.

Una vez que se introduce la línea, no se puede modificar el coeficiente de conversión. Hay que suprimir la línea y crearla de nuevo para modificar el coeficiente.

Particularidades de la intersociedad en la entrada de un pedido de venta: si el pedido se ha generado a partir de un pedido de compra intersociedad o interplanta, esta información no está disponible y se inicializa con el coeficiente calculado entre la cantidad de compra y la unidad de stock. Solo una modificación del pedido de compra original puede modificar esta información.

Es la unidad de stock del artículo. Esta unidad no se puede modificar.

Es la cantidad, expresada en unidad de venta, que ya se ha asignado en el pedido. Esta asignación puede ser global o detallada.

Es la cantidad en ruptura, expresada en unidad de venta, que hay en el pedido. Cuando se realiza la última asignación en la línea de pedido, si una parte del stock no está disponible, aparece en esta columna (si el parámetro GENSHT - Generación de rupturas (capítulo STO, grupo MIS) tiene asignado el valor Sí).

Es la cantidad asignada en la línea de pedido.

Cuando la transacción lo permite, en la línea de pedido se puede introducir la cantidad por asignar.
Siempre es igual a la cantidad que ya se ha asignado en la línea de pedido ("Cantidad asignada" + "Cantidad en ruptura"). Para aumentar o disminuir la cantidad por asignar, basta con aumentar o disminuir esta cantidad.
Si el parámetro INIALLORD - Inic. ctd. por asignar en pdo. tiene asignado el valor "Sí", la cantidad por asignar se inicializa con la cantidad total que hay que asignar en la línea de pedido (si hay que modificar la cantidad pedida, se recalcula la cantidad por asignar).
Si el pedido no está "Totalmente firmado", se gestiona el circuito de firmas y el parámetro SOHAPPALL - Asignación pedido no firmado tiene asignado el valor "No", no se puede introducir la cantidad por asignar y no se inicializa en función de la cantidad pedida. Lo mismo ocurre si el parámetro SOHAPPALL - Asignación pedido no firmado tiene asignado el valor "Sí", pero en los pedidos no firmados no se pueden generar encursos para los artículos gestionados en stock (el parámetro SOHAPPORD - Encurso artículo/pdo. no firmado tiene asignado el valor "No"). No se pueden asignar los pedidos sin encurso.

La cantidad introducida puede ser superior a la pedida. Lo indicará un mensaje de aviso. La asignación se realiza al registrar el pedido.

Si hay clientes que han reservado este artículo y el parámetro USERERBPC - Consumo reservas clientes tiene asignado el valor "Sí", las reservas de los clientes se consumen en la asignación.

Si el encurso del cliente está bloqueado, no se puede acceder a este campo.
Si el cliente ha superado el encurso y el parámetro de usuario SCDTUNL - Autorización desbloqueo pedido lo permite, aparece un mensaje de advertencia solicitando la confirmación de la entrada. De lo contrario, no puedes acceder a esta información.

Si el estado del pedido es Anticipo no abonado, aparece un mensaje de advertencia solicitando la confirmación de la entrada.

Al introducir la cantidad por asignar:

• Aparece un mensaje de advertencia si ya hay cantidades en ruptura del artículo en curso en otros documentos.
• Si en la transacción de entrada de pedido se ha marcado la opción Disponibilidad del artículo, aparece un aviso en el bloque Stock disponible bajo la tabla. Cuando la cantidad total por asignar no está disponible, esta advertencia indica la cantidad que queda por asignar, expresada en la unidad de stock o de venta.
  Al igual que la valoración del documento, la presencia de la disponibilidad del artículo depende del valor del parámetro SOHVALLIG - Valorización pdo. línea (capítulo VEN, grupo MIS).

Las líneas de pedido gestionadas en contramarca de recepción o contramarca de fabricación representan un caso particular.

Cuando una línea de pedido está asociada a este tipo de contramarca, los procesos de asignación automática no permiten asignar este tipo de línea. La línea de pedido se asignará al recepcionar el pedido de compra asociado o al declarar la producción de la orden de fabricación asociada.
Para gestionar ciertos riesgos (retraso de producción o de entrega del proveedor), estas líneas se pueden asignar (o desasignar) si hay stock disponible.
Al declarar la producción o recepcionar el pedido de compra, si la cantidad que queda por asignar en el pedido es inferior a la cantidad introducida en stock, solo se asigna la parte pendiente. El resto de la mercancía entra en stock y queda disponible para los demás pedidos.

No se puede asignar una línea de pedido gestionada en contramarca directa.

Hay algunas acciones disponibles:

• Filtro asignaciones. Utiliza esta acción para indicar los datos que se utilizan en la asignación detallada o en la expedición, si la línea está en asignación global. Se pueden introducir filtros exclusivos: el lote y una combinación de estados (la combinación de estados introducida debe estar incluida en la regla de salida del tipo de entrega correspondiente). Se puede asignar un filtro preferencial a una ubicación para orientar la asignación. Se pueden introducir comodines "*, ? " en estos datos para ampliar los filtros.

El valor por defecto del tipo de asignación de una línea de pedido es el tipo de asignación que se indica en la cabecera del pedido. Se puede modificar el tipo de asignación ("Global/Detallado") en la línea si la transacción de pedido seleccionada lo autoriza. Una asignación global se realiza en función del acumulado de stock disponible. Una asignación detallada reserva los objetos de stock (lote, serie, estado, ubicación).

Si la línea de pedido está asignada, ya no se puede acceder a esta información.

Cuando el artículo pedido no se gestiona en stock, puedes indicar la cantidad por entregar o facturar (en los pedidos de facturación directa). Si no se especifica, se entregará toda la línea.

Cuando el artículo no es entregable, en los pedidos normales no se puede acceder a este campo, ya que la cantidad por facturar está definida a nivel de la programación de facturas.

Es el precio bruto unitario (en unidad de venta) con o sin impuestos (según el tipo de precio) del artículo. Procede de una búsqueda de tarifa o, si no se encuentra ningún precio, del precio base del artículo de venta.

Si la unidad de venta es distinta a la de la línea de tarifa:

- Si la Conversión de unidades tiene asignado el valor Sí a nivel de la Parametrización de la tarifa, se realiza una conversión del importe de la tarifa. Esta conversión se basa en la tabla de coeficientes de conversión de las unidades. Si no se parametriza ninguna conversión entre estas unidades, se tienen en cuenta los importes de la tarifa aplicando un cambio de conversión de 1.

- Si la Conversión de unidades tiene asignado el valor No a nivel de la Parametrización de la tarifa, la tarifa no se utiliza. El valor del precio bruto es "0".

Haz clic en el icono Acciones para:

• visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos;
• consultar la lista de los últimos 10 precios de pedido;
• consultar las tarifas;
• saber cómo se obtiene el precio neto a partir del precio bruto y de los distintos descuentos.

Cuando el precio introducido es nulo, aparece un mensaje solicitando confirmación.

Este mensaje no aparece ni en los componentes de una estructura ni en los artículos gratuitos.

Procesamiento de artículos gratuitos

Al final de la línea de documento, se activa un procesamiento de artículos gratuitos. Este procesamiento genera todas las líneas de artículos gratuitos (precio bruto y descuentos a 0). Si el parámetro FOCPRI - Valorización artículos gratuitos (capítulo VEN, grupo PRI) tiene asignado el valor Sí, se activa una búsqueda de tarifa para el artículo gratuito con el fin de asignarle un precio bruto. Este precio asignado se compensa con un descuento de línea en porcentaje o importe (según el orden de los descuentos) para obtener un precio neto nulo.
El número de la línea de origen del artículo gratuito aparece en todas las líneas de artículo gratuito que se han generado en el fichero de las líneas de presupuesto (esta información no aparece en la pantalla). La información Origen aparece en la línea que ha dado lugar a los artículos gratuitos en el campo Gratuito. Esta información tiene asignado el valor Sí en la línea del artículo gratuito. Puedes modificar todas las líneas de artículo gratuito (salvo los campos de precios y descuentos). La gestión de artículos gratuitos no se tiene en cuenta en los componentes.

Cuando se crea el documento, si la parametrización (GRPPRI - Gestión tarifas agrupadas) incluye la gestión de tarifas agrupadas, se solicita si se realiza o no una nueva búsqueda de tarifa (para el tipo agrupado), lo que permite determinar las condiciones específicas de todo el presupuesto. Al final de este procesamiento, en algunas líneas de artículo se pueden obtener:

• un nuevo precio bruto o nuevos descuentos/gastos por línea;
• artículos gratuitos que no están asociados a ninguna línea específica.

Líneas de pedido con artículos de tipo "Genérico" o "Servicio", vendidos y no entregables

Estos artículos se facturan mediante una programación de facturas. Mientras la línea de pedido no esté totalmente facturada, puedes modificar el precio de la línea. En ese caso, la modificación solo se aplica a las facturas programadas asociadas a la línea que todavía no se han facturado. El porcentaje y la cantidad de las facturas programadas no se ven afectados. Por lo tanto, el importe total de la línea de pedido puede ser distinto al total de la programación de facturas.

Cuando los artículos están asociados a un proyecto gestionado en facturación de progreso y hay una factura programada vinculada a un estado de progreso validado, no puedes modificar el precio. El precio se puede modificar cuando esta factura programada se factura y las demás facturas programadas todavía no están vinculadas a un estado de progreso validado.

Aparecen columnas de descuentos y gastos. Dependen de la parametrización del código de estructura de tarifa. Pueden inicializarse utilizando las tarifas (consulta las ayudas Parametrizaciones tarifas y Entrada de tarifas). El acceso a estas columnas puede depender de la parametrización de los motivos asociados a las tarifas y del valor del motivo del parámetro UPDPRISAL para las Ventas y UPDPRIPUR para las Compras.

Estos descuentos o gastos se definen en importe o en porcentaje y se aplican en acumulado o en cascada en el precio bruto para determinar el precio neto de la línea del documento.

Desde estos datos, mediante el botón contextual, se pueden visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.

Es el precio neto unitario de la línea de recepción calculado a partir del precio bruto afectado por los posibles gastos y descuentos. No se puede modificar.
Desde este campo, el icono Acciones ofrece varias opciones:

• Visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
• Consultar la lista de los últimos 10 precios de pedido.
• Consultar las tarifas.
• Disponer de una explicación detallada sobre la obtención del precio neto.

Cuando el precio introducido es nulo, aparece un mensaje solicitando confirmación. No obstante, este mensaje no aparece ni en los componentes de una estructura, ni en los gratuitos ni en las entregas no facturables.

Se activa un proceso de Gratuitos al final de la línea de entrega. Este procesamiento genera todas las líneas de artículos gratuitos (precio bruto y descuentos a 0). Si el parámetro FOCPRI - Valoración art. gratuitos (capítulo VEN, grupo PRI) tiene asignado el valor Sí, se activa una búsqueda de tarifa para el artículo gratuito con el fin de asignarle un precio bruto. Este precio asignado se compensa con un descuento de línea en porcentaje o importe (según el orden de los descuentos) para obtener un precio neto nulo.

Al hacer clic en Crear para registrar la entrega, en función del valor del parámetro GRPPRI - Gestión tarifas agrupadas, puede aparecer una pregunta sobre la realización o no de una nueva búsqueda de tarifa para determinar las condiciones particulares que están vinculadas de forma global a la entrega. Al final de este procesamiento, en las líneas de artículo se puede obtener:

• un nuevo precio bruto o nuevos descuentos/gastos por línea;
• artículos gratuitos que no están asociados a ninguna línea específica.

En la creación de la línea de documento, el precio de coste se alimenta por defecto con la valoración del artículo elegido para calcular el margen (ver los métodos de valoración definidos para la ficha de artículo-planta) y viene expresado en la unidad de venta. Las posibles opciones para la valoración del precio de coste son: "Precio estándar", "Precio estándar actualizado", "Último precio", "Precio medio ponderado", "Precio FIFO", "Precio medio lote" y "Precio LIFO". Si el método de valoración devuelve un valor nulo, se utiliza un valor de sustitución especificando otro método de valoración de la lista anterior. Este valor se almacena en la línea de documento

Esta información se puede corregir en función de la transacción de documento utilizada. Sin embargo, en los siguientes casos, el valor introducido se sustituye sistemáticamente por el valor de la parametrización del método de valoración del artículo, excepto si este es un valor nulo (en cuyo caso se mantiene la modificación):

• transformar un presupuesto en un pedido
• entregar un pedido
• validar una entrega
• facturar un pedido El precio de coste se fija al facturar una entrega.

En la gestión de presupuestos, el precio medio de lote siempre devuelve un valor nulo. Se utiliza un valor de sustitución. En la validación de la entrega, el precio medio de lote se utiliza para recalcular el margen y obtener un margen real según los lotes entregados.

Este campo muestra el margen unitario en unidad de venta, calculado con la diferencia entre el precio neto y el precio de coste.

Al calcular el margen comercial, se puede realizar un control para verificar que dicho margen no se encuentra por debajo del umbral mínimo definido en la pestaña Venta de la ficha artículo. Este control puede ejercer un bloqueo en función del parámetro de usuario SDACLOK - Ctrl . no bloq. prec., marg., ctd. (capítulo VEN, grupo AUZ). El cálculo que se realiza para controlar la tasa de marca es el siguiente:

((Precio total AI - Precio de coste)/Precio total AI)* 100 >= porcentaje de margen mínimo o tasa de marca.

En las entregas no facturables, no se realiza ningún control.

Este campo indica el nivel de impuesto que se aplica al artículo seleccionado.

Este nivel de impuesto permite, mediante el cruce con el régimen fiscal del documento, determinar la tasa de impuesto que se aplica en la línea del documento.

Existen tres niveles de impuesto para una línea de documento.

El primero es obligatorio y corresponde al IVA.

Los otros dos reflejan los impuestos parafiscales o especiales, que pueden estar o no sujetos al IVA, aplicarse en la base sin impuestos o cualquier otra fórmula evaluada.

Los niveles de impuesto de la línea de documento se alimentan por defecto con los valores asociados a la ficha de artículo (pestaña Contabilidad). Estos valores se pueden modificar en función de la transacción. Si las habilitaciones del usuario lo permiten, también puedes acceder a la gestión de los niveles de impuesto.

El parámetro CTLTAX – Control de códigos impuestos (capítulo VEN, grupo VAT) permite controlar que los códigos de impuesto vinculados a los niveles de impuesto sean coherentes. Gracias a este control, el sistema comprueba que el nivel de impuesto:

• esté introducido;
• esté activo;
• contenga una legislación y un grupo de sociedad coherentes con los del documento.

La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada.
Una condición de facturación permite determinar la programación de facturas de la línea de pedido. Si la línea de pedido se refiere a un artículo de tipo Vendido, pero no Entregable, la condición de facturación es obligatoria. Si no, no se puede completar.
Se inicializa a partir de la condición de facturación introducida en la cabecera del pedido o, en su defecto, a partir de la introducida en el artículo.

En los artículos gratuitos, la condición de facturación se inicializa por orden de prioridad de la siguiente manera:

• condición de facturación introducida a nivel del parámetro INVCNDFREE - Condición facturación gratuito (capítulo VEN, grupo ORD)
• condición de facturación introducida en la cabecera del pedido
• condición de facturación introducida en el artículo
• condición de facturación de la línea que ha originado los artículos gratuitos (cuando estos están vinculados a una línea de pedido y se han creado tras la búsqueda de tarifas de esta línea)
  Cuando los artículos gratuitos se generan a partir de tarifas agrupadas tras la entrada del pedido, su condición de facturación se inicializa a partir de las reglas definidas anteriormente. Si su condición no se alimenta, las líneas de artículo gratuito no se generan.

En los artículos de tipo Compuesto estructura, que no son entregables, la condición de facturación se inicializa a partir de la condición de facturación introducida en la cabecera del pedido, a nivel de la pestaña "Facturación". Por defecto, se inicializa en cada línea (compuesto y componentes) a partir de la condición introducida en el artículo de la línea. El acceso y las modificaciones son independientes en cada línea. Si la condición de facturación no se alimenta, las facturas programadas no se generan. Si la condición de facturación se modifica en la cabecera, se abre un cuadro de diálogo proponiendo repercutir la modificación en las líneas del documento, de la misma forma que en un artículo normal (ver más adelante la información aplicable a todos los artículos).
Si la condición de facturación se modifica en el compuesto, se abre un cuadro de diálogo proponiendo repercutir la modificación en las líneas de los componentes. Si respondes Sí, la modificación se aplica en todas las líneas de los componentes que no se hayan saldado o facturado y no estén vinculadas a un plan de facturación. Si en la modificación del pedido se cambia la programación elegida, aparece un mensaje señalando que se va a modificar la programación de las líneas correspondientes.

Información aplicable a todos los artículos

Cuando la condición de facturación se modifica en la cabecera del documento, se abre un cuadro de diálogo proponiendo repercutir la modificación en las líneas del documento según las siguientes opciones:

• Sí. La condición de facturación se aplica en todas las líneas (incluidas las líneas de los artículos gratuitos), salvo en las que están vinculadas a un plan de facturación.
• No. La condición de facturación no se aplica en las líneas.
• Mismo valor. La condición de facturación solo se aplica en las líneas que tenían la antigua condición de facturación.

Solo afecta a las líneas no saldadas o no facturadas.

La condición de facturación se puede modificar mientras la línea de pedido no esté parcial o totalmente facturada. Cuando en la creación del pedido se modifica la condición de una línea de pedido, la programación se vuelve a evaluar según de esta nueva condición de facturación. Si en la modificación del pedido se cambia la programación elegida, aparece un mensaje señalando que se va a modificar la programación de las líneas correspondientes.

Desde el icono Acciones, puedes acceder en consulta a la función de gestión de condiciones de facturación. En esta función, utiliza la acción Simulación para simular el escalonamiento de las facturas programadas previstas.

Para mostrar la programación de facturas de una línea de pedido, haz clic en Programación de facturas desde el icono Acciones que hay disponible al principio de la línea.

Introduce el código que se va a utilizar para sustituir el código de impuesto SST por defecto del artículo o del elemento de facturación. Sage Sales Tax reconoce este código de impuesto, que identifica los tipos de línea con fines fiscales. Este campo solo está disponible si el código de actividad LTA - Impuesto local está activado y el parámetro USATAX - Uso sistema de impuestos tiene asignado el valor Sí.

Si hay elementos de facturación definidos como descuento en un documento SST para una sociedad, no puedes suprimir el valor del código de impuesto SST del documento.

El código de proyecto de la línea de documento se inicializa con el que se ha introducido en la cabecera o, al transformar un documento, con el de las líneas de documento seleccionadas (si el código de proyecto de una línea de documento está inactivo en un picking o un procesamiento en masa, la línea no se puede seleccionar).

• El parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS) tiene asignado el valor No.
• La transacción de entrada utilizada permite la entrada de este campo.

En una modificación, la gestión del código de proyecto depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio.

• Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
• Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.

Cuando se controla la entrada, y en función del contexto, puedes elegir un proyecto o una de sus entidades (un lote presupuestario o una tarea) mediante su código de imputación.

• Sí. El código de proyecto se traslada a todas las líneas, salvo a las vinculadas a un plan de facturación y a un hito no compatible.
• No. El código de proyecto no se traslada a las líneas.
• Mismo valor. El código de proyecto solo se traslada a las líneas que tenían el antiguo código.

Documentos de venta: presupuestos, pedidos, entregas y facturas

• Para un presupuesto: la línea de artículo no es gratuita ni está pedida.
• Para un pedido: la línea de artículo no es gratuita ni está saldada, entregada o facturada.
• Para una entrega: la línea de artículo no es gratuita, pero sí directa.
• Para una factura o un abono directo: el documento no está validado y la línea de artículo no es gratuita, pero sí directa. En los abonos directos, la cantidad es distinta a 0.

• Si la gestión multiproyecto de los documentos está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor No), la entrega puede contener líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas. El código de proyecto de la cabecera solo se utiliza como valor por defecto en las líneas de entrega directa. Las líneas de artículo asociadas a tareas mantienen su código de proyecto, que no se puede modificar. Si el código de proyecto se modifica en la cabecera, se propone su traslado a las líneas, como se describe anteriormente. Esto solo es aplicable a las líneas de entrega directa.
• Si la gestión multiproyecto de los documentos no está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor Sí), la entrega no puede contener simultáneamente líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas.

• Cuando la entrega contiene líneas de entrega directa, no puedes introducir un código de proyecto asociado a tareas en la cabecera.
• Cuando la entrega contiene líneas de artículo asociadas a tareas, solo puedes seleccionar líneas de artículo asociadas a la misma tarea. De esta forma, el código de proyecto permite filtrar las tareas en el panel de selección.

Caso específico de los artículos gratuitos generados por una búsqueda de tarifa tras la modificación del código de proyecto en la cabecera: el artículo gratuito solo muestra el código de proyecto del artículo de origen si dicho código de proyecto no se utiliza en una tarea.

Los representantes de la línea de documento se inicializan con los que se han introducido en la cabecera. Si estos no se han introducido, se inicializan con los representantes del cliente o, si no hay representantes en la ficha de cliente, con los del cliente entregado.

Si el parámetro LINREP - Representantes por línea (Capítulo VEN/Grupo MIS) lo permite, los representantes se pueden modificar en la línea de documento. En función de los permisos del usuario, se puede acceder a la ficha del representante.

La tasa de comisión del representante se inicializa en la línea en función de la categoría de comisión del cliente y de la tasa de comisión del representante por categoría. Esta tasa de comisión se puede ponderar con un coeficiente de ponderación modificable, que se puede inicializar con las parametrizaciones de las tarifas. Estos datos proceden de la cabecera de factura, en el caso de una factura directa, o del documento de origen.

Al calcular la comisión, este coeficiente permite ponderar el tipo de comisión de los representantes para esta línea.
Esta información se inicializa con la búsqueda de tarifa: algunas tarifas permiten definir un coeficiente de ponderación para el tipo de comisión de los representantes.

Es la fecha de entrega solicitada por el cliente. Se inicializa con la fecha de entrega solicitada que se ha introducido en la cabecera del pedido. Al modificar esta fecha, la fecha de expedición (fecha de expedición = fecha de entrega solicitada - plazo de entrega) y la fecha de entrega prevista (fecha de entrega prevista = fecha de expedición + plazo de entrega) se recalculan.

Al modificar esta fecha, el sistema controla que no corresponda a un día no laborable o no disponible de la dirección de entrega. Si se trata de un día no laborable, la fecha se aplaza a una posterior. Si se trata de un día no disponible, aparece un mensaje de advertencia.
El sistema también controla que la fecha introducida siga siendo anterior o igual a la Fecha máxima de entrega introducida en cada línea de pedido. Si no es el caso, aparece un mensaje proponiendo modificar también la Fecha máxima de entrega con la fecha introducida.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido intersociedad o interplanta generado a partir de un pedido de compra, la fecha de entrega solicitada se inicializa con la fecha de recepción prevista introducida en la línea del pedido de compra.

Es el plazo de entrega en número de días del cliente entregado. Se inicializa con el plazo determinado en la cabecera del pedido. Se utiliza para calcular la fecha de entrega prevista a partir de la fecha de expedición. Si la dirección de entrega se modifica en la línea de pedido, el plazo de entrega se reinicializa con el que aparece en la nueva dirección de entrega y la fecha de entrega prevista se recalcula.

La fecha de expedición se inicializa con la fecha de expedición que se indica en la cabecera del pedido. Permite calcular la fecha de entrega prevista. Se calcula a partir de la fecha de entrega solicitada menos el plazo de entrega. Si se modifica la fecha de expedición, la fecha de entrega prevista se recalcula añadiendo el plazo a la fecha de expedición introducida.

Al modificar la fecha de expedición, el sistema controla si:

• la fecha se encuentra en los días laborables de la planta de expedición. Si no es el caso, la fecha de expedición se adelanta.
• la fecha no se encuentra en los días no disponibles de la planta. Si es el caso, aparece un mensaje de bloqueo.
• la fecha no es anterior a la fecha del pedido. Si es el caso, aparece un mensaje de bloqueo.

Es la fecha de entrega calculada por el sistema teniendo en cuenta la fecha de expedición y el plazo de entrega. Si se modifica la fecha de entrega prevista, el sistema propone al usuario que modifique la fecha de expedición en función del plazo de entrega.

Al modificar esta fecha, el sistema controla que no corresponda a un día no laborable o no disponible de la dirección de entrega. Si se trata de un día no laborable, la fecha se aplaza a una posterior. Si se trata de un día no disponible, aparece un mensaje de advertencia.

La dirección de entrega se puede personalizar en cada línea de pedido si el parámetro general LINBPD - Clientes entregados por línea (capítulo VEN, grupo MIS) lo permite y el modo de entrega del pedido no tiene asignado el valor "Pedido completo". De lo contrario, esta información no se puede modificar en la línea de pedido.
El botón contextual permite seleccionar una dirección de entrega del cliente y acceder a ella por túnel.

La modificación de la dirección de entrega en una línea de pedido conlleva:
- que el plazo de entrega se reinicialice con el de la nueva dirección de entrega. La fecha de expedición se recalculará teniendo en cuenta el plazo y la fecha de entrega solicitada. La fecha de entrega prevista también se recalculará a partir de la nueva fecha de expedición y del plazo de entrega.
- si es necesario, la aparición de un mensaje señalando que el artículo está prohibido en la nueva dirección. Si no tienes ningún control de bloqueo en los precios (parámetro de usuario SDACLOK - Ctrl . no bloq. prec., marg., ctd.), puedes ignorar el mensaje y continuar.
- la aparición de un cuadro de diálogo proponiendo recalcular los precios y descuentos. Si respondes que "Sí", se activa una búsqueda de tarifa en función de la nueva dirección de entrega.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido intersociedad generado automáticamente a partir de un pedido de compra, la dirección de entrega corresponde al cliente entregado asociado a la planta de recepción que se indica en el pedido de compra. Esta información no se puede modificar en el pedido de venta. Si la línea del pedido no está ni asignada ni entregada, solo una modificación del pedido de compra de origen podrá actualizar esta información.

Es el nombre del contacto asociado a la dirección de entrega. Si la dirección de entrega corresponde a la de la cabecera del documento, el contacto que se propone por defecto en la línea es el que se indica en la dirección de la cabecera.

Si la dirección de entrega no corresponde a la de la cabecera del documento, el contacto que se propone es el contacto por defecto del tercero, si corresponde a esta dirección de entrega. Si no, el contacto que se propone es el primero de esta dirección por orden alfabético.

Esta información no afecta a las líneas de presupuesto con artículos no entregables.

Esta información permite indicar el lugar de consumo o definir un complemento de dirección. Ejemplos: Muelle x.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido intersociedad o interplanta generado a partir de un pedido de compra, el lugar de consumo se inicializa con el que se ha introducido en la línea del pedido de compra.

Esta información (inicializada con la prioridad de entrega de la pestaña "Entrega") permite indicar la prioridad de cada línea. Se utiliza para preparar ciertas líneas del pedido de forma prioritaria y en el procesamiento de asignación automática de los pedidos. Se puede asignar por nivel de prioridad, sobre todo cuando el stock es insuficiente para todos los pedidos.

Si el modo de entrega del pedido es "Pedido completo", no se puede acceder a esta información en la línea de pedido.

Este código, controlado por un menú local, permite generar documentos de entrega según un código de ruta que define, por ejemplo, una zona geográfica. Esta información se define por dirección de entrega del cliente.

El modo de entrega permite definir la información sobre el transporte y la entrega. Describe cómo se envían las mercancías al cliente (esta información se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes). Se controla en la tabla de modos de entrega. Se inicializa con el modo de entrega indicado en la cabecera del pedido, pero se puede modificar en la línea si el modo de entrega del pedido no tiene asignado el valor "Pedido completo". Si se modifica la dirección de entrega en la línea del pedido, el modo de entrega se reasigna con el valor de dicha dirección.

Es el transportista que se utiliza para enviar la mercancía a la dirección de entrega del cliente. Se controla en la tabla de transportistas. Se inicializa con el transportista indicado en la cabecera del pedido, pero se puede modificar en la línea si el modo de entrega del pedido no tiene asignado el valor "Pedido completo". Si se modifica la dirección de entrega en la línea de pedido, el transportista se reasigna con el valor de dicha dirección.

Posteriormente, el transportista se utiliza en el documento de entrega para calcular el porte en función del peso y el volumen de la entrega.

Este campo contiene el código de preparación. Puedes seleccionarlo desde el icono de acciones o, si no está parametrizado, introducirlo.

Este código se controla en la tabla de embalajes. Indica el número de artículos, expresado en unidad de venta, que puede contener el embalaje. Se inicializa una vez introducido el artículo en función de la unidad de venta y la planta de expedición:

• Si la unidad de venta del pedido se inicializa con la unidad de venta del artículo-cliente, el embalaje también se inicializa con la del artículo-cliente.
• Si el artículo-cliente no tiene ninguna unidad de venta, la unidad de venta del pedido es la del artículo. En este caso, el embalaje se inicializa con el del artículo-planta o, en su defecto, con el de la categoría de artículo.
• Si modificas la planta de expedición de la línea y esta es distinta a la de la cabecera del pedido, el embalaje también se inicializa con el del artículo-cliente o, en su defecto, con el del artículo-planta.

Esta información se puede modificar.
Una vez que se ha introducido y validado la línea, el embalaje no se reinicializa si modificas la planta de expedición de la línea. Hay que introducirlo manualmente.

Estos datos y la capacidad de embalaje se utilizan en la preparación o expedición del empaquetado.
En un empaquetado declarativo, el código de embalaje muestra si está indicado en el documento de origen en la función Entregas o Documentos de preparación.

En función de tus permisos, puedes acceder a la ficha de embalaje.

Este campo está sujeto al código de actividad EDIX3.
Permite introducir el precio final del artículo para el consumidor.
En las líneas de estructura y de artículos gratuitos generadas automáticamente, este importe tiene el valor 0.

En los pedidos recibidos por EDI, las líneas de estructura y de artículos gratuitos no se generan automáticamente. El precio final del artículo lo puede proporcionar el expedidor en cada línea. Las líneas se importan de manera individual con los valores recibidos.

Los campos Hora entrega prevista y Hora máxima entrega se inicializan con la hora de entrega prevista indicada en la cabecera.
El campo Hora máxima entrega está sujeto al código de actividad EDIX3.
Por regla general, estos campos se pueden modificar y permiten definir una franja horaria de entrega.
Sin embargo, en los siguientes casos, esta información se alimenta automáticamente y no se puede modificar:

• En las líneas de estructura generadas automáticamente, donde estos valores son los mismos que los de la línea del compuesto.
• En las líneas de artículos gratuitos, donde estos valores son los mismos que los del artículo que ha originado el gratuito.

Este campo está sujeto al código de actividad EDIX3.
Se inicializa con la fecha de entrega solicitada y se puede modificar. La fecha introducida debe ser posterior o igual a la fecha de entrega solicitada.
Esta información se alimenta automáticamente y no se puede modificar:

• En las líneas de estructura generadas automáticamente, donde estos valores son los mismos que los de la línea del compuesto.
• En las líneas de artículos gratuitos, donde estos valores son los mismos que los del artículo que ha originado el gratuito.

En los pedidos recibidos por EDI, las líneas de estructura y de artículos gratuitos no se generan automáticamente. Las líneas se importan de forma individual. Si se modifica el compuesto o el artículo que ha originado el artículo gratuito, la modificación se repercute en las líneas de los componentes y en las líneas de los artículos gratuitos.

Los campos Hora entrega prevista y Hora máxima entrega se inicializan con la hora de entrega prevista indicada en la cabecera.
El campo Hora máxima entrega está sujeto al código de actividad EDIX3.
Por regla general, estos campos se pueden modificar y permiten definir una franja horaria de entrega.
Sin embargo, en los siguientes casos, esta información se alimenta automáticamente y no se puede modificar:

• En las líneas de estructura generadas automáticamente, donde estos valores son los mismos que los de la línea del compuesto.
• En las líneas de artículos gratuitos, donde estos valores son los mismos que los del artículo que ha originado el gratuito.

Este campo está sujeto al código de actividad EDIX3.
Si el artículo se gestiona en stock y la fecha de caducidad también se gestiona, este campo se inicializa de la siguiente manera: Fecha máxima entrega (MAXDLVDAT) + Plazo caducidad (SHL). La fecha se calcula en función de los criterios del modo de cálculo parametrizado en el campo Gestión (EXYMGTCOD) a nivel del artículo.
Esta fecha se puede modificar. Esta fecha debe ser posterior o igual a la fecha máxima de entrega.
Si la fecha de caducidad no se gestiona, este campo está en blanco por defecto.

Las secciones analíticas se inicializan en función de la parametrización de las secciones por defecto que hay asociada a la gestión de las líneas de pedido. Se pueden modificar según la parametrización.
Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto de la línea de documento conlleva la reinicialización del código de sección, en función de la parametrización de las Secciones por defecto.

Este indicador permite definir el estado de la línea de pedido, que puede ser "Firme" o "Planificado". El estado "Planificado" permite anticipar las próximas órdenes firmes, ya que esta información se utiliza en el cálculo de reaprovisionamiento desde el punto de vista de las necesidades. Si la línea de pedido está asignada, entregada o facturada, este indicador no se puede modificar. Si la línea está gestionada en contramarca, no se puede modificar.

• Si el estado de la línea de pedido es "Firme" (valor por defecto), se puede asignar y entregar.
• Si el estado de la línea de pedido es "Planificado", no se puede ni asignar ni entregar (hay que modificar manualmente el estado para pasarla a "Firme").

Este campo permite elegir la forma de cubrir la necesidad expresada en la línea de pedido: Normal, con una contramarca de recepción, con una contramarca directa o con una orden de fabricación.

En función de la categoría del artículo y de la parametrización de la ficha de artículo (pestaña Venta), este campo se inicializa de la siguiente manera:

• Si el artículo es de categoría Servicio, No entregable, el origen del artículo es Normal.
• Si el artículo no se gestiona en contramarca, el origen del artículo es Normal: la línea de pedido se puede entregar a partir del stock disponible.

• Si el artículo se gestiona en contramarca, la contramarca propuesta por defecto depende de la categoría del artículo:

• Si un artículo pertenece a la categoría Comprado, pero no a la categoría Fabricado, la contramarca por defecto es de recepción, excepto si la cantidad directa se ha alimentado en la sección Venta de la ficha de artículo. En ese caso, si la cantidad pedida es superior o igual a la cantidad directa, el tipo de contramarca propuesta por defecto es una contramarca directa.
  Las contramarcas directas no se pueden utilizar en un contexto intersociedad.
  
• Si un artículo pertenece a la categoría Fabricado, pero no a la categoría Comprado, la contramarca propuesta por defecto es una orden de fabricación.
• Si el artículo es de categoría Servicio y el tipo de flujo es Comprado, las únicas opciones posibles son Normal y Contramarca directa.

Es el número del pedido de compra o de la orden de fabricación cuando se genera una contramarca para una línea de pedido. Este documento está disponible desde la función "Situación".

Es el precio neto unitario sin impuestos de la línea multiplicado por la cantidad del documento.

Es el precio neto unitario sin impuestos de la línea, al que se aplican los distintos impuestos indicados en la línea multiplicados por la cantidad de la línea de documento.

Es el margen unitario multiplicado por la cantidad de la línea de documento.

Es el número de presupuesto que ha originado la línea de pedido. Para acceder al presupuesto, haz clic en Presupuesto desde el icono Acciones de la línea de pedido.

Este campo no se puede completar. Solo afecta a los artículos no entregables de tipo Servicio, asociados a un proyecto gestionado en facturación de progreso. Muestra el número del plan de facturación asociado al proyecto, generado desde la función Gestión de proyectos, una vez introducido el código de proyecto en la línea de pedido.

Esta información caracteriza el tipo de línea diferenciando entre un artículo clásico de un kit o de una estructura.
Puede tomar los siguientes valores:

• Normal
• Compuesto kit
• Componente kit
• Opción kit, Variante kit
• Compuesto estructura
• Componente estructura
• Opción estructura
• Variante estructura

Esta información especifica si la línea se refiere a un artículo gratuito o si ha generado uno o varios artículos gratuitos.

Esta información indica si la línea del pedido está cerrada o sigue activa. Una línea se puede cerrar si se ha entregado por completo (o facturado por completo en los pedidos de facturación directa) o se ha cerrado manualmente.

Una línea cerrada no se puede modificar. Si el pedido no se ha cerrado por completo, se puede cancelar el cierre de una línea de pedido asociada a un contrato de servicio.

Es el motivo de saldo de la línea de pedido cuando esta se ha saldado manualmente. El motivo de saldo se alimenta si el parámetro CCLRENORD - Entrada motivo saldo pedido está activo. Este motivo puede corresponder al del pedido (si se ha saldado de forma global) o al de esta línea. En el saldo de una línea de pedido, esta información se puede introducir en una lista de valor predeterminado (ver tabla varia Motivos de saldo)

Es la fecha en la que el pedido se ha saldado manualmente.

La presencia de la información vinculada a la disponibilidad del stock depende de la parametrización de la transacción de entrada de Pedido.
Al igual que la valoración del documento, la presencia de la disponibilidad del artículo depende del valor del parámetro SOHVALLIG - Valorización pdo. línea (capítulo VEN, grupo MIS).

Si el artículo no está disponible, aparece el mensaje de advertencia "XXX: No disponible en stock", seguido de la primera fecha de disponibilidad y la cantidad en unidad de stock y unidad de venta.

La presencia de la información vinculada a la disponibilidad del stock depende de la parametrización de la transacción de entrada de Pedido.

Al igual que la valoración del documento, la presencia de la disponibilidad del artículo depende del valor del parámetro SOHVALLIG - Valorización pdo. línea (capítulo VEN, grupo MIS).

Cuando la cantidad total por asignar no está disponible, esta advertencia indica la cantidad que queda por asignar, expresada en la unidad de stock o de venta.

Este campo muestra el importe sin impuestos que queda por entregar, calculado a partir de las líneas de pedido no entregadas o parcialmente entregadas.

En los pedidos normales, este importe solo se calcula a partir de las líneas con artículos entregables.

En los pedidos de facturación directa, este importe se alimenta a partir de todas las líneas. Siempre corresponde al importe por facturar sin impuestos.

Este campo indica el margen total del pedido calculado a partir del margen de las líneas del pedido.

Es el total sin impuestos acumulado en las líneas. Se calcula sumando las líneas del presupuesto. Si se imprime el informe DEVICLIENT (presupuesto impreso sin impuestos), el importe sin impuestos impreso corresponde al total sin impuestos acumulado.

Este campo indica el resultado sin impuestos de los distintos elementos de facturación introducidos en el pedido.

Esta información aparece al imprimir el informe ARCTTC2.

El detalle del cálculo se almacena en las tablas SVCRVAT y SVCRFOOT.

Este campo muestra el resultado con impuestos, que incluye:

• los distintos elementos de facturación introducidos en el pedido
• el cálculo del impuesto por base fiscal

Esta información aparece al imprimir el informe ARCTTC2.

Para mostrar el detalle del cálculo con impuestos, haz clic en el icono de acciones del importe total. El detalle del cálculo se almacena en las tablas SVCRVAT y SVCRFOOT.

Para acceder a la pantalla Valoración II, haz clic en el vínculo del campo Impuestos incluidos.