Agenda

Este campo permite filtrar la lista de negocios por categoría.

Si se selecciona una categoría, sólo se muestran los negocios que entren dentro de ella.

Este campo permite filtrar la lista de negocios según la etapa en curso.

Este criterio puede combinarse con la categoría.

Filtro en los negocios sin fecha de fin indicada.

Fecha de fin del negocio deseado.

Este campo permite indicar, a medida que se suceden. las distintas etapas por las que pasa el proyecto.
Las nuevas etapas se pueden crear automáticamente. La creación de etapas preventa se automatiza mediante la parametrización del campo "Tipo etapa" (menú local 2973) de la tabla varia 400 - Etapa proyecto.

Ejemplo de parametrización de la tabla 400 - Etapa proyecto

En función de la parametrización de esta tabla, se pueden automatizar algunos tipos de etapas:

• Primera etapa de un ciclo de venta
  Si, al crear un proyecto, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Primera etapa de un ciclo de venta", esta primera etapa se puede crear automáticamente.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, esta etapa debe introducirse manualmente, ya que la primera etapa es obligatoria.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Proyecto detectado" se crea automáticamente.
  
   
• Envío de un presupuesto
  Si, al crear un presupuesto asociado al proyecto, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Envío de un presupuesto", esta etapa se crea automáticamente y el número de presupuestos se actualiza.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Oferta emitida" se crea automáticamente.
   Si se implementa un automatismo para los presupuestos, se puede crear un presupuesto asociado a un proyecto, incluso si el proyecto está cerrado. En ese caso, se reactiva automáticamente.
   
• Negociación
  Si, al crear una llamada, una tarea o una cita, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Negociación", esta etapa se crea automáticamente.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Negociación" se crea automáticamente.
   
• Ganancia de un proyecto
  Si, al crear el primer pedido, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Ganancia de un proyecto", esta etapa se crea automáticamente y el proyecto pasa a "Ganado".
  Desde este momento, no se crean más automatismos relativos a las etapas preventa. Las nuevas etapas serán etapas posventa sin automatismos.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Ganancia de un proyecto" se crea automáticamente y el proyecto pasa a "Ganado".
   Si se implementa un automatismo para los pedidos, se puede crear un pedido asociado a un proyecto, incluso si el proyecto está cerrado. En ese caso, se reactiva automáticamente.
   
• Ninguna acción asociada
• Pérdida de un proyecto
• Abandono de un proyecto
  
  Estas etapas no se crean automáticamente. Debe crearse de forma manual.

Información adicional sobre la parametrización de la tabla varia 400 - Etapa proyecto

• (1) Cierre
  Este campo permite indicar si el proyecto debe cerrarse o no en esta etapa.
  
  

Razón social del tercero asociado al negocio.

Importe del negocio.

Probablidad de éxito del negocio en porcentaje.

Este campo, que no se puede completar de forma manual, muestra el número de presupuestos generados para el proyecto. Se va alimentando a medida que se crean o se suprimen los presupuestos de un proyecto.

Descripción del negocio.

Categoría del negocio.

Este campo está asociado por defecto a un contador automático. Por lo tanto, el usuario no debería preocuparse por su contenido.

Código del tercero asociado al negocio.

Si el campo "Visualizar las llamadas campañas confundidas" no está seleccionado, un clic en las operaciones marketing ofrecerá la lista de todas las llamadas relacionadaas con esta operación asignadas al representante. Estas llamadas son igualmente afectados al representante y a efectuar en el período mencionado y en cabecera del plan de trabajo.

Con el fin de que las llamadas se correspondan con la operación respectiva, cada operación seleccionada incluirá una flecha en el título.

Si el campo "Visualizar las llamadas todas campañas confundidas" está seleccionado, todas las llamadas de “todas operaciones marketing confundidas” serán visualizadas en la parte derecha de esta pestaña. Se realizará únicamente una selección tomando como base el periodo y el representante mencionados en la cabecera del plan de trabajo.

Datos relativos a las citas.

Datos relativos a las llamadas.

Datos relativos a las tareas.

Datos relativos a los negocios.

Informaciones relativas a los contratos de servicio.

tipo de mensaje mostrado.

Número de crono relativo al mensaje.

Mensaje de información o alerta.

Datos relativos a los plazos.

Código del representante relativo al mensaje.