Utilisez cette fonction pour générer les factures à partir des contrats de service et de leurs échéances de facturation.

La facturation des contrats de service peut être effectuée de deux manières :

  • depuis la gestion des Factures avec le picking des contrats de service,
  • depuis cette fonction de facturation automatique.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Pour l'ensemble des champs de cet écran, la saisie est facultative. Ces informations vont permettre de cibler la facturation sur un ensemble de contrats.

En fonction du mode de facturation choisi, le système va chercher à regrouper dans certains cas des échéances et/ou des contrats pour les facturer ensemble.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNAUTINVC est prévue à cet effet.

Actions spécifiques

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Site XXX : Fiche inexistante

Ce message apparaît lors de la saisie du site de vente dans l'écran de sélection lorsque le code saisi ne correspond à aucun site. 

Site Vente : Zone obligatoire

Ce message apparaît si aucun site de vente n'a été précisé.

Types de facture client : XXX Fiche inexistante

Ce message apparaît si le type de facture saisie ne correspond à aucun type de facture.

Type des factures : Zone obligatoire

Ce message apparaît si aucun type de facture n'a été précisé.

Date incorrecte 

Ce message apparaît si la borne de date de facturation ou si la date de référence sont incorrectes. Ce message apparaît également si la date de référence appartient à une période non ouverte. Auquel cas le message est plus précis : Exercice non ouvert, période non ouverte, période fermée.

Messages obtenus dans le fichier de trace associé à la génération

Aucun contrat traité

Ce message apparaît si le système n'a rencontré aucun contrat à facturer en fonction des sélections.

Modification en cours sur un autre poste

Ce message apparaît lorsqu'un autre utilisateur est déjà en cours de modification sur  la commande ou le contrat en cours de traitement.

Mandat principal validé non trouvé ou invalide pour le tiers payeur. Veuillez mettre à jour la facture avant validation

Ce message apparaît lorsque la condition de paiement est de type SDD et qu'aucune référence de mandat n'a pu être initialisée par défaut sur la facture (aucun Mandat principal de statut "Validé" défini pour le couple [société, tiers payeur]). Or la référence du mandat est obligatoire sur la facture. La facture est tout de même créée mais sa validation sera interdite tant que la référence du mandat n'aura pas été renseignée manuellement sur la facture.

Tables mises en oeuvre

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